長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林瑋怡目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是長距離廣域網(wǎng)(LoRa)LoRa（LongRangeRadio）是一種低功耗廣域網(wǎng)無線傳輸技術，具有低功耗、遠距離、大連接量、低速率等特點。LoRa最早由法國Cycleo公司創(chuàng)建，而在2012年，Cycleo公司被美國Semtech公司收購，LoRa技術相關知識產(chǎn)權歸Semtech公司所有。LoRa采用線性擴頻調(diào)制技術，不僅具有與FSK調(diào)制模式相同的低功耗特性，并進一步擴展通信距離，增強網(wǎng)絡抗干擾能力。LoRaWAN（LongRangeRadioWideAreaNetwork）是LoRa聯(lián)盟（LoRaAlliance）為LoRa遠距離通信網(wǎng)絡設計的一套通訊協(xié)議和系統(tǒng)架構。LoRaWAN是一種媒體訪問控制（MAC，MediaAccessControl）層協(xié)議，可通過私有網(wǎng)絡或公共網(wǎng)絡進行構建。LoRaWAN協(xié)議對三類終端設備進行定義，分別為ClassA、ClassB、ClassC，三類終端設備休眠期依次遞減，功耗依次遞增。定義產(chǎn)業(yè)鏈02芯片供應商、模組供應商上游平臺服務商、網(wǎng)關供應商中游燃氣表、水表、煙感警報器、路燈、家電下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導意見》:加強低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎共性技術，加快傳感器網(wǎng)絡、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務集成等關鍵技術研發(fā)創(chuàng)新工信部發(fā)改委:《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》:發(fā)展大規(guī)模并發(fā)、高靈敏度、長電源壽命的低成本、廣覆蓋、低功耗智能硬件寬、窄帶物聯(lián)技術及解決方案，支持相關協(xié)議棧及IP研發(fā)，加快低功耗廣域網(wǎng)連接型芯片與微處理器的SoC開發(fā)與應用，發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的市場、標準和技術擴散功能，打造開放、協(xié)同的智能物聯(lián)創(chuàng)新鏈條:《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》:加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關鍵網(wǎng)絡設備產(chǎn)業(yè)化，開展IPv6、工業(yè)無源光網(wǎng)絡、時間敏感網(wǎng)絡、工業(yè)無線、低功耗廣域網(wǎng)、軟件定義網(wǎng)絡、標識解析等關鍵技術和產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導意見》:加強低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎共性技術，加快傳感器網(wǎng)絡、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務集成等關鍵技術研發(fā)創(chuàng)新工信部發(fā)改委《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》:發(fā)展大規(guī)模并發(fā)、高靈敏度、長電源壽命的低成本、廣覆蓋、低功耗智能硬件寬、窄帶物聯(lián)技術及解決方案，支持相關協(xié)議棧及IP研發(fā)，加快低功耗廣域網(wǎng)連接型芯片與微處理器的SoC開發(fā)與應用，發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的市場、標準和技術擴散功能，打造開放、協(xié)同的智能物聯(lián)創(chuàng)新鏈條政治環(huán)境《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》升級建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外網(wǎng)絡，組織信息通信企業(yè)通過改造已有網(wǎng)絡、建設新型網(wǎng)絡等方式，建設低時延、高帶寬、廣覆蓋、可定制的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外網(wǎng)絡，支持建設工業(yè)無源光網(wǎng)絡（PON）、低功耗工業(yè)無線網(wǎng)絡等新型網(wǎng)絡技術測試床《微功率短距離無線電發(fā)射設備相關公告》公告對原有微功率設備目錄進行了調(diào)整，分通用微功率設備、通用無線遙控設備、無線傳聲器、民用計量儀表、生物醫(yī)學遙測和醫(yī)療植入及相關配套設備、4GHz頻段數(shù)字無繩電話機、工業(yè)用無線遙控設備、模型無線電遙控設備等八類，對微功率設備范疇進行了明確。《中華人民共和國工信部公告2019年第52號》對微功率短距離無線電發(fā)射設備（以下簡稱微功率設備）生產(chǎn)、進口、銷售和使用進行了規(guī)范?！段⒐β识叹嚯x無線電發(fā)射設備技術要求（征求意見稿）》其中,具體與物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相關的,《管理規(guī)定》對eMTC的發(fā)展做出規(guī)范,《52號文》和《目錄和技術要求》則對LoRa發(fā)展做出規(guī)范.綜合分析近年的政策脈絡以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境,工信部并未鼓勵eMTC和LoRa的發(fā)展商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06在過去幾年，LoRa在中國雖然遭受了一定的政策打壓，但其并沒有因此出逃中國市場，從長期發(fā)展的角度來看，LoRa仍然保持著較快的成長。就芯片出貨量而言，近兩年總體上按照40%-50%的速度在增長，目前LoRa芯片全球市場出貨量已超過1億顆，國內(nèi)市場占比接近50%。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，LoRa產(chǎn)業(yè)也能保持不錯的增長，到2023年市場規(guī)模能夠達到360億元。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素明確的政策指引是中國LoRa行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素，中國政府發(fā)布的多部重要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃均對低功耗廣域網(wǎng)無線傳輸技術提出相關發(fā)展要求及指引，有力推動LoRa行業(yè)進一步發(fā)展。政策支持LoRa技術在物聯(lián)網(wǎng)應用需求日漸增長的背景下應運而生，其在建設成本、網(wǎng)絡建設靈活度、數(shù)據(jù)保密性、功耗等性能方面具有突出優(yōu)勢，可嵌入多個物聯(lián)網(wǎng)應用場景，應用推廣步伐逐步加快。LoRa技術性能優(yōu)勢突出國內(nèi)消費級物聯(lián)網(wǎng)硬件銷售額2022年超過3100億美元。智能家居作為消費級物聯(lián)網(wǎng)領域最主要的用例類別，是目前消費領域最值得期待的應用領域。消費級物聯(lián)網(wǎng)潛力巨大LoRa技術具有低功耗、遠距離、大連接量等突出特點，在智慧消防、智慧燃氣、智慧社區(qū)等商用領域具有高適用性，以中興克拉主導的CLAA聯(lián)盟和以阿里云主導的ICA聯(lián)盟通過建立LoRa技術標準聚集各方主體，推動基于LoRa技術的商用方案快速落地，打造LoRa行業(yè)良性生態(tài)圈，有利于行業(yè)進一步發(fā)展。LoRa技術標準聯(lián)盟推動行業(yè)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀Semtech公司于2012年收購Cycleo公司，并于2013開始推廣LoRa技術。LoRa技術憑借其低功耗、遠距傳輸、大連接量、低成本等突出優(yōu)勢快速滲透至智慧消防、智慧水務、智慧路燈等領域，應用推廣步伐日益加快。伴隨著國際LoRa聯(lián)盟、中國CLAA聯(lián)盟、中國ICA聯(lián)盟等LoRa技術標準聯(lián)盟組織的創(chuàng)建與發(fā)展，LoRa技術應用趨于標準化，其應用領域日漸擴展，用戶數(shù)量不斷增加，逐漸成為LPWA技術體系的重要技術成員。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)中國LoRa芯片出貨量以及LoRa芯片市場價格進行計算，中國LoRa芯片市場規(guī)模從2014年的31萬美元增長至2018年的12,372萬美元，年復合增長率達333%。2013年為LoRa技術的商用元年，LoRa技術在2014年仍處于初步推廣階段，因此，中國市場2014年的LoRa芯片出貨量仍處于低水平。在中國CLAA聯(lián)盟、ICA聯(lián)盟的發(fā)展帶動下，LoRa技術在中國市場的應用推廣速度顯著加快，LoRa芯片出貨量快速上升。LoRa技術作為LPWA技術體系的重要技術成員，其在低功耗廣域網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)場景的應用深度將逐步加深。伴隨著中國CLAA聯(lián)盟協(xié)議和LinkWAN協(xié)議兩大LoRa技術標準協(xié)議的逐步統(tǒng)一，中國LoRa技術應用的標準化程度將進一步提升，應用規(guī)模將進一步拓展。至2023年，中國LoRa芯片市場規(guī)模將達46,991萬美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況LoRa商用方案涉及多方主體，如政府、硬件設備廠商、平臺服務商、網(wǎng)絡設備廠商等，CLAA聯(lián)盟、ICA聯(lián)盟等LoRa技術標準聯(lián)盟以LoRa相關協(xié)議標準為契機聯(lián)合各方參與主體，推動基于LoRa技術的公共服務應用方案快速落地。以CLAA聯(lián)盟為例，CLAA聯(lián)盟的主導者中興克拉采用城市級戰(zhàn)略合作伙伴模式拓展LoRa公共服務應用。在城市級戰(zhàn)略合作伙伴模式下，中興克拉憑借其在LoRa技術標準、網(wǎng)絡運維等方面的優(yōu)勢與各重點城市具有資質(zhì)、渠道、客戶資源的大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系，如各城市的燃氣集團、水務集團、大型工廠等，而政府在合作方案中提供園區(qū)、土地等資源，加快招商引資速度。此外，中興克拉還可帶動CLAA聯(lián)盟廠商參與到項目中，促進各類廠商之間的合作，打造LoRa行業(yè)生態(tài)圈。行業(yè)現(xiàn)狀LoRa模組和NB-IoT模組市場對比除LoRa技術外，NB-loT技術亦是物聯(lián)網(wǎng)領域的重要無線傳輸技木，LoRa技不和INB-lol技術之|間的黨爭受到幣場高度關汪。模組在LoRaj業(yè)姓和NB-lol產(chǎn)業(yè)誕中均具有重要地位。LoRa模組和NB-loT模組的成本結構相近，芯片在LoRa模組和NB:LoT模組的成本結構中占比均約為50%。不同于LoRa技術,NB-loT為授權頻譜技術，主要由中國電信、中國移動、中國聯(lián)道三大通信運營商進行運營，而自2017年NB-loT進入商用階段，中國三大通信運營商為加快NB-loT的推廣速度，通過向NB-loT模組廣商發(fā)放補貼的芳式萊降低NB-loT模組產(chǎn)慕的節(jié)場價格。01LoRa網(wǎng)關市場現(xiàn)狀LoRa網(wǎng)關是實現(xiàn)終端節(jié)點無線傳輸?shù)年P鍵設備。現(xiàn)階段，中國LoRa網(wǎng)關廠商數(shù)量眾多，市場集中度低，市場競爭激烈。在中國市場中，LoRa網(wǎng)關產(chǎn)品主要采用Semtech的SX1301基帶芯片及相關模組產(chǎn)品。2018年，大型網(wǎng)關市場價格區(qū)間約為3,500-5,000元，小型網(wǎng)關市場價格區(qū)間約為1,000-2,000元。中國LoRa網(wǎng)關典型廠商包括中興克拉、門思科技、光通國際、唯傳科技等。除網(wǎng)關產(chǎn)品的穩(wěn)定性、標準化程度等指標外，市場亦逐漸開始關注網(wǎng)關產(chǎn)品的網(wǎng)絡轉換能力，如從LoRa網(wǎng)絡轉換至2G、3G、4G等網(wǎng)絡，四信科技、唯傳科技等網(wǎng)關廠商陸續(xù)推出多鏈路網(wǎng)關產(chǎn)品，LoRa網(wǎng)關市場競爭日趨激烈。02行業(yè)痛點13LoRa工作機制難以保障網(wǎng)絡通信質(zhì)量LoRa技術基于ALOHA協(xié)議機制，在該機制下，信號需搶信道發(fā)送，如信號在首次發(fā)送過程中發(fā)生碰撞將退回原處，間隔一定時間后再次發(fā)送。該機制易導致大量信號碰撞，信號傳輸效率難以提高，不利于LoRa網(wǎng)絡穩(wěn)定運作。LoRa網(wǎng)絡工作頻段存在被清理風險針對不法分子利用非授權頻譜段資源考試作弊等非法行為，相關部門逐漸加強對LoRa網(wǎng)絡所在的非授權頻譜段的監(jiān)管，如限制發(fā)射機連續(xù)發(fā)射時間，限制組網(wǎng)等，LoRa網(wǎng)絡工作頻段存在被清理風險，不利于LoRa技術穩(wěn)定發(fā)展。NB-IoT技術競爭優(yōu)勢逐漸擴大LoRa和NB-IoT技術同為LPWA技術，適用于多個重合應用場景，兩者之間的技術應用競爭日益激烈。相比LoRa技術，NB-IoT在運行速率、覆蓋能力、連接量等方面表現(xiàn)更出色，且逐步往5G演進，NB-IoT技術競爭優(yōu)勢的擴大不利于LoRa技術進一步發(fā)展。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多:伴隨著LoRa應用規(guī)模日益擴大，LoRa行業(yè)各細分領域的市場競爭愈發(fā)激烈，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的各類廠商以垂直領域為著重點，逐步拓展業(yè)務布局范圍，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為客戶提供針對多個垂直領域的端到端綜合解決方案，以取得市場發(fā)展優(yōu)勢。具有多年物聯(lián)網(wǎng)技術工作經(jīng)驗的專家表示，布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多是LoRa行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。LoRa技術標準化程度逐漸提高:從2015年至今，多個LoRa技術標準聯(lián)盟成立并快速發(fā)展，不斷推進LoRa技術標準化工作，顯著加快LoRa技術的應用推廣步伐。LoRa技術標準化程度逐步提高是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。LoRa產(chǎn)業(yè)鏈會朝著產(chǎn)業(yè)化、標準化的方向發(fā)展:碎片化的問題極大影響著LoRa，乃至整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管目前市場上有較多版本的LoRa技術相關標準，但是不可否認的是標準化發(fā)展將會帶來巨大的利好。未來或?qū)⑼ㄟ^LoRa企業(yè)主導需求、提供建議給客戶的方式，進一步促進物聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)品實現(xiàn)標準化。LoRa產(chǎn)品的組合化應用:LoRa產(chǎn)品的豐富性仍然不足以滿足市場的需求，但是不得不承認，經(jīng)過這幾年的發(fā)展，市場上的LoRa產(chǎn)品已實現(xiàn)多樣化，通過組合的形式提供一個服務包給客戶，這種形式一定程度上能夠幫助LoRa實現(xiàn)真正的落地，尤其適用于開拓室內(nèi)市場。行業(yè)發(fā)展趨勢前景布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多伴隨著LoRa應用規(guī)模日益擴大，LoRa行業(yè)各細分領域的市場競爭愈發(fā)激烈，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的各類廠商以垂直領域為著重點，逐步拓展業(yè)務布局范圍，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為客戶提供針對多個垂直領域的端到端綜合解決方案，以取得市場發(fā)展優(yōu)勢。具有多年物聯(lián)網(wǎng)技術工作經(jīng)驗的專家表示，布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多是LoRa行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304LoRa技術標準化程度逐漸提高從2015年至今，多個LoRa技術標準聯(lián)盟成立并快速發(fā)展，不斷推進LoRa技術標準化工作，顯著加快LoRa技術的應用推廣步伐。LoRa技術標準化程度逐步提高是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。LoRa產(chǎn)業(yè)鏈會朝著產(chǎn)業(yè)化、標準化的方向發(fā)展碎片化的問題極大影響著LoRa，乃至整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管目前市場上有較多版本的LoRa技術相關標準，但是不可否認的是標準化發(fā)展將會帶來巨大的利好。未來或?qū)⑼ㄟ^LoRa企業(yè)主導需求、提供建議給客戶的方式，進一步促進物聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)品實現(xiàn)標準化。LoRa產(chǎn)品的組合化應用LoRa產(chǎn)品的豐富性仍然不足以滿足市場的需求，但是不得不承認，經(jīng)過這幾年的發(fā)展，市場上的LoRa產(chǎn)品已實現(xiàn)多樣化，通過組合的形式提供一個服務包給客戶，這種形式一定程度上能夠幫助LoRa實現(xiàn)真正的落地，尤其適用于開拓室內(nèi)市場。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局在中國LoRa行業(yè)中，阿里云和中興旗下中興克拉為市場引領者，兩家廠商通過創(chuàng)建以LoRa技術標準協(xié)議為核心的聯(lián)盟組織打造LoRa行業(yè)生態(tài)圈，有力帶動行業(yè)發(fā)展。在業(yè)務布局方面，阿里云和中興克拉均為平臺服務商，此外，阿里云通過投資翱捷科技入局LoRa芯片市場，而中興克拉的業(yè)務范圍包括綜合解決方案、LoRa網(wǎng)關、LoRa定位終端等。百度、騰訊分別通過投資升哲科技、唯傳科技等廠商入局LoRa技術應用市場，升哲科技和唯傳科技均以智慧消防綜合解決方案為核心業(yè)務。從LoRa行業(yè)各細分領域分析，LoRa芯片市場集中度最高，Semtech主導LoRa芯片市場，而LoRa模組、LoRa網(wǎng)關、平臺服務、LoRa終端設備、解決方案服務等細分領域市場的集中度均較低，廠商數(shù)量眾多，布局全產(chǎn)業(yè)鏈成為各領域廠商發(fā)展的重要方向。競爭格局在中國LoRa行業(yè)中，阿里云和中興旗下中興克拉為市場引領者，兩家廠商通過創(chuàng)建以LoRa技術標準協(xié)議為核心的聯(lián)盟組織打造LoRa行業(yè)生態(tài)圈，有力帶動