濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：陳正茹2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是濕電子化學(xué)品濕電子化學(xué)品又稱工藝化學(xué)品，指主體成分純度大于999%，雜質(zhì)離子含量低于ppm級(jí)和塵埃顆粒粒徑在0.5微米以下的化學(xué)試劑。濕電子化學(xué)品具有技術(shù)門檻高、專用性強(qiáng)、質(zhì)量要求嚴(yán)等特點(diǎn)，是平板顯示器、太陽能光伏、半導(dǎo)體等微電子、光電子領(lǐng)域制造環(huán)節(jié)中清洗和蝕刻步驟使用的關(guān)鍵性液體化工材料，其質(zhì)量將直接影響到電子產(chǎn)品的成品率、電性能及可靠性。濕電子化學(xué)品根據(jù)組成成分的不同可分為通用濕電子化學(xué)品和功能性濕電子化學(xué)品。（1）通用濕電子化學(xué)品又稱超凈高純?cè)噭?，指在液晶顯示面板、太陽能電池、集成電路制造過程中使用的液體化學(xué)品，主要包括各種酸堿和溶劑，如過氧化氫、氫氟酸、氫氧化銨等酸堿產(chǎn)品及甲醇、乙醇、二甲苯、乙酸乙酯等溶劑產(chǎn)品。（2）功能性濕電子化學(xué)品指通過復(fù)配方法使材料具備特殊性能，從而滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品。功能性濕電子化學(xué)品以光刻膠配套試劑為代表，主要包括顯影液、清洗液、刻蝕液、剝離液等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER硫酸、鹽酸、氟硅酸、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、顯影設(shè)備上游濕電子化學(xué)品制造商中游平板顯示器、太陽能、光伏、半導(dǎo)體、其他用戶下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》:中國集成電路行業(yè)發(fā)展迅速。在中國集成電路研發(fā)技術(shù)逐步提高的背景下，集成電路對(duì)濕電子化學(xué)品可溶性雜質(zhì)和固體顆粒的控制及生產(chǎn)環(huán)節(jié)、包裝方式和材質(zhì)等方面提出了更高的要求。因此，為滿足中國集成電路行業(yè)的發(fā)展，中國政府高度重視濕電子化學(xué)品行業(yè)的研發(fā)，將其列入重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃中。中國:《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出將電子核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、太陽能源產(chǎn)業(yè)、新型平板顯示工程列為重大工程，新型平板顯示面板滿足中國彩電裝機(jī)需求量的80%以上，提高關(guān)鍵材料和核心生產(chǎn)設(shè)備本地化配套率?？萍疾?、財(cái)政部:《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域（2015）》:提出將新材料技術(shù)作為國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展顯示器件用的化學(xué)品包括高分辨率光刻膠及配套化學(xué)品和超高純?cè)噭９I(yè)部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:指出要加快電子化學(xué)品、高純發(fā)光材料等批量生產(chǎn)工藝優(yōu)化，在新型顯示等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》:中國集成電路行業(yè)發(fā)展迅速。在中國集成電路研發(fā)技術(shù)逐步提高的背景下，集成電路對(duì)濕電子化學(xué)品可溶性雜質(zhì)和固體顆粒的控制及生產(chǎn)環(huán)節(jié)、包裝方式和材質(zhì)等方面提出了更高的要求。因此，為滿足中國集成電路行業(yè)的發(fā)展，中國政府高度重視濕電子化學(xué)品行業(yè)的研發(fā)，將其列入重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃中。中國《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出將電子核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、太陽能源產(chǎn)業(yè)、新型平板顯示工程列為重大工程，新型平板顯示面板滿足中國彩電裝機(jī)需求量的80%以上，提高關(guān)鍵材料和核心生產(chǎn)設(shè)備本地化配套率。科技部、財(cái)政部政治環(huán)境《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)范》提出要重點(diǎn)研發(fā)超高純電子氣體等關(guān)鍵材料產(chǎn)品，構(gòu)建材料應(yīng)用工藝開發(fā)平臺(tái)，支撐關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)體系的建設(shè)與發(fā)展?！吨攸c(diǎn)新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）》提出將光刻膠及其關(guān)鍵原材料和配套試劑列為先進(jìn)基礎(chǔ)材料中的電子化工新材料?？梢?，中國已將濕電子化學(xué)品行業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，相關(guān)利好政策的發(fā)布將有助于促使?jié)耠娮踊瘜W(xué)品在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，從而推動(dòng)中國濕電子化學(xué)品行業(yè)進(jìn)步?！对牧瞎I(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案》促進(jìn)大宗基礎(chǔ)有機(jī)化工原料、重點(diǎn)合成材料、專用化學(xué)品的質(zhì)量水平，為國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求提供增長空間?！豆I(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南》對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品、技術(shù)和工藝提出了“十三五時(shí)期投資的重點(diǎn)和方向。在基礎(chǔ)材料方面,高純電子氣體和試劑等配套材料被列為著重發(fā)展的目錄。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素濕電子化學(xué)品行業(yè)領(lǐng)域以及下游行業(yè)都是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的領(lǐng)域。下游的平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽能等都是屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，上述領(lǐng)域也是今后我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要突破領(lǐng)域。國內(nèi)已制定了比較完善的產(chǎn)業(yè)支持政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。有利的政策環(huán)境將為行業(yè)未來的發(fā)展提供更多的機(jī)會(huì)。有利的政策環(huán)境中國是全球最大的消費(fèi)電子生產(chǎn)國，根據(jù)中國工信部數(shù)據(jù)，2018年中國手機(jī)、計(jì)算機(jī)和彩電產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量的占比分別達(dá)到90%、90%、70%以上，均位居全球首位。隨著全球消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟，消費(fèi)電子行業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，消費(fèi)電子廠商通過對(duì)各類消費(fèi)電子產(chǎn)品顯示屏進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)來滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品屏幕的要求，從而拉動(dòng)了消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)平板顯示器的需求。平板顯示器行業(yè)發(fā)展，刺激濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求增長煤、天然氣等燃料型能源在開發(fā)利用過程中會(huì)產(chǎn)生有害氣體，是造成環(huán)境污染的主要原因之一。當(dāng)前，火力發(fā)電廠排放的各種有害氣體易造成嚴(yán)重的空氣污染，如細(xì)小的粉塵吸附硫化物、氮氧化物等都會(huì)造成城市內(nèi)PM5的上升。為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，中國政府頒布了《環(huán)境保護(hù)稅法》、《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》和《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等一系列政策，皆從行業(yè)、污染源及區(qū)域三方面推進(jìn)環(huán)境治理，有效地加強(qiáng)了環(huán)境保護(hù)。如2018年7月中國頒布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，將能源結(jié)構(gòu)列為調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的其中一項(xiàng)，積極發(fā)展清潔低碳高清潔能源體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步降低PM5濃度。可見，低碳環(huán)保和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展已成為了中國可持續(xù)發(fā)展模式。環(huán)保政策趨嚴(yán)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)下游需求增長在“中國制造2025“和“中國工業(yè)0”的背景下，中國制造水平得到了提高，推動(dòng)了中國濕電子化學(xué)品制造業(yè)的迅速發(fā)展。中國集成電路制造用的濕電子化學(xué)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平，打破了國外廠商在雙氧水超高純?cè)噭┊a(chǎn)品的壟斷?？梢姡袊糠譂耠娮踊瘜W(xué)品已具備較高技術(shù)水平，中國濕電子化學(xué)品生產(chǎn)自主權(quán)正逐步提升，促進(jìn)了中國濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品技術(shù)逐步提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在中國政府的鼓勵(lì)和扶持下，濕電子化學(xué)品研發(fā)領(lǐng)域取得了較大發(fā)展與進(jìn)步。中國濕電子化學(xué)品相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上加強(qiáng)布局，以江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“江化微”）、蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“晶瑞股份”）、江陰潤瑪電子材料股份有限公司（以下簡稱“江陰潤瑪”）、江蘇達(dá)諾爾科技股份有限公司（以下簡稱“達(dá)諾爾”）等為代表的濕電子化學(xué)品制造商逐步具備了自主研發(fā)濕電子化學(xué)品的能力，已實(shí)現(xiàn)部分濕電子化學(xué)品的自主研發(fā)和生產(chǎn)。這些企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)均達(dá)到了國際標(biāo)準(zhǔn)的G2等級(jí)，部分產(chǎn)品技術(shù)也能達(dá)到國際G3等級(jí)，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了主要地位。平板顯示器、太陽能光伏、半導(dǎo)體的應(yīng)用在濕電子化學(xué)品所有下游需求結(jié)構(gòu)占比為91%，因此這些行業(yè)的景氣度對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生直接影響。近年來，中國政府出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)平板顯示器、太陽能光伏、半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，中國濕電子化學(xué)品廠商積極布局平板顯示、太陽能光伏制和半導(dǎo)體造用的濕電子化學(xué)品，不斷攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，在太陽能光伏制造用的濕電子化學(xué)品領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，且在半導(dǎo)體和平板顯示領(lǐng)域制造用的濕電子化學(xué)品已達(dá)到SEMIG2水平。中國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量由2014年的20萬噸增長到2018年的70萬噸，年復(fù)合增長率為30%。各項(xiàng)利好政策文件明確了濕電子化學(xué)品為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，與其相關(guān)的平板顯示器、太陽能光伏、半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域也是未來中國重要的發(fā)展領(lǐng)域。在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，中國濕電子化學(xué)品廠商將加強(qiáng)在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作能力，濕電子化學(xué)品生產(chǎn)制造工藝將得以提高。中國濕電子化學(xué)品下游應(yīng)用發(fā)展前景廣闊，將帶動(dòng)濕電子化學(xué)品需求增長，進(jìn)而刺激濕電子化學(xué)品產(chǎn)量增長，到2023年，中國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量將達(dá)到238萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化與國外濕電子化學(xué)品制造商相比，目前中國濕電子化學(xué)品制造商在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、配方技術(shù)和配套能力上不具備競爭能力。以集成電路制造用濕電子化學(xué)品為例，該領(lǐng)域制造用的濕電子化學(xué)品純度要求較高，技術(shù)等級(jí)普遍要求在SEMIG3、G4、G5水平。目前德國巴斯夫、美國亞什蘭、日本關(guān)東化學(xué)等國外廠商制造的濕電子化學(xué)品已達(dá)到SEMIG3、G4等級(jí)。中國濕電子化學(xué)品制造商制造的濕電子化學(xué)品基本在SEMIG2等級(jí)，因此與國外濕電子化學(xué)品制造商仍存在差距。中國濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括平板顯示器、太陽能光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。其中平板顯示器是濕電子化學(xué)品最大的下游應(yīng)用終端領(lǐng)域，在濕電子化學(xué)品需求結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到38%，其次為太陽能光伏、半導(dǎo)體及其他領(lǐng)域，在下游需求結(jié)構(gòu)中占比分別為30.8%、25%和9%。在“中國制造2025”和發(fā)展新能源的背景下，各種涉及到電的場(chǎng)合都離不開以平板顯示器、太陽能光伏和半導(dǎo)體器件為核心的應(yīng)用，而濕電子化學(xué)品是電子工業(yè)中的關(guān)鍵性材料，其質(zhì)量直接影響到電子工業(yè)產(chǎn)品的成品率、電性能及穩(wěn)定性。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況當(dāng)前，中國濕電子化學(xué)品制造商在太陽能光伏領(lǐng)域制造用的濕電子化學(xué)品已基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，本土濕電子化學(xué)品制造商的市場(chǎng)占有率已達(dá)到95%以上，打破了國外濕電子化學(xué)品制造商在該領(lǐng)域的壟斷，極大地推動(dòng)了中國濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化進(jìn)程的加快。但在電子化學(xué)品純度等級(jí)要求較高的平板顯示器和半導(dǎo)體領(lǐng)域，與國外濕電子化學(xué)品制造商相比，中國本土濕電子化學(xué)品制造商的整體生產(chǎn)配方工藝和生產(chǎn)制造技術(shù)仍處于落后地位。根據(jù)研究院對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的專家訪談得知，中國6寸晶圓加工制造用的濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化率為50%左右，高端市場(chǎng)如8寸晶圓和G6代以上高世代線平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化率不超過20%，8寸以上晶圓制造用的濕電子化學(xué)品則均被美國、日本、韓國等外資廠商占據(jù)。整體而言，中國濕電子化學(xué)品制造商主要集中在中低端濕電子化學(xué)品市場(chǎng)，在高端市場(chǎng)則不具備市場(chǎng)競爭力，中國仍需增強(qiáng)在濕電子化學(xué)品技術(shù)方面的能力以提高其在市場(chǎng)中的話語權(quán)。行業(yè)現(xiàn)狀太陽能電池對(duì)濕電子化學(xué)品需求2017年1月17日，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，要求推進(jìn)非化石能源可持續(xù)發(fā)展，包括水電、核電、風(fēng)電、太陽能等。2019年1-10月全國太陽能電池產(chǎn)量為10222萬千瓦，累計(jì)增長29%。由于太陽能電池行業(yè)產(chǎn)量的不斷上升，因此對(duì)上游濕電子化學(xué)品的需求也持續(xù)增加，2018年太陽能電池用濕電子化學(xué)品需求量為308萬噸。01平板顯示對(duì)濕電子化學(xué)品需求平板顯示產(chǎn)業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，融合了光電子技術(shù)、材料技術(shù)、微電子技術(shù)、制造裝備技術(shù)和化學(xué)技術(shù)等，其制造過程中使用的濕電子化學(xué)品的品質(zhì)直接決定了平板顯示器成品的良品率。因此，濕電子化學(xué)品在平板顯示器制造過程中屬于關(guān)鍵性基礎(chǔ)材料之一，其主要用于面板制造中基板上顆粒和有機(jī)物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電極的刻蝕等。在大屏幕、高清晰顯示面板的制造過程中，工藝化學(xué)品中所含的金屬離子和個(gè)別塵埃顆粒，都會(huì)讓面板產(chǎn)生極大缺陷，所以要求濕電子化學(xué)品有著極高的純度和清潔度。過去十年，我國大陸面板廠商快速擴(kuò)產(chǎn)，其對(duì)上游濕電子化學(xué)品的需求也持續(xù)放量，平板顯示對(duì)濕電子化學(xué)品需求占比占據(jù)首位。2018年，我國平板顯示用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求量達(dá)216萬噸。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER相關(guān)濕電子化學(xué)品產(chǎn)品受限于國外由于中國在濕電子化學(xué)品行業(yè)起步晚，中國本土濕電子化學(xué)品制造商尚未能掌握先進(jìn)的配方工藝，先進(jìn)的濕電子化學(xué)品工藝技術(shù)仍由國外廠商掌握，致使高端濕電子化學(xué)品產(chǎn)能主要集中在日本、歐美廠商，具有較高的壟斷性。除此之外，中國濕電子化學(xué)品行業(yè)上游設(shè)備對(duì)外依存度高，尤其在顯影設(shè)備、檢測(cè)與檢驗(yàn)設(shè)備上，中國本土廠商尚未突破核心技術(shù)，這類設(shè)備市場(chǎng)主要被歐美、日本廠商所占據(jù)，中國大陸濕電子化學(xué)品制造商需依靠進(jìn)口供應(yīng)。由于受政策因素影響，大部分國外設(shè)備廠商為防止核心產(chǎn)品和設(shè)備數(shù)據(jù)泄露，出口意愿下降，制約了中國濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展。專業(yè)人才缺乏濕電子化學(xué)品屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是化工、材料科學(xué)、電子工程等多學(xué)科結(jié)合的綜合學(xué)科領(lǐng)域。濕電子化學(xué)品具有高度專用性特點(diǎn)，致使不同類型濕電子化學(xué)品之間在基礎(chǔ)化工原料屬性、生產(chǎn)工藝、功能原理之間專業(yè)跨度大。因此，濕電子化學(xué)品制造需要各類多學(xué)科交叉的復(fù)合型人才。但由于中國濕電子化學(xué)品主要以模仿和跟進(jìn)國外為主，中國在濕電子化學(xué)品的基礎(chǔ)研究、開發(fā)應(yīng)用研究方面較為欠缺，導(dǎo)致中國濕電子化學(xué)品前瞻研究少和生產(chǎn)工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累相對(duì)不足，進(jìn)而致使?jié)耠娮踊瘜W(xué)品生產(chǎn)相關(guān)的高端人才儲(chǔ)備不足。除此之外，濕電子化學(xué)品行業(yè)主要分布于長三角、珠三角等電子產(chǎn)業(yè)基地，這些地區(qū)聚集了眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)多學(xué)科復(fù)合型人才需求不斷攀升，導(dǎo)致這類型的人才供需失衡的矛盾正日益凸顯，阻礙了中國濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)進(jìn)入壁壘高濕電子化學(xué)品存在品種多、專用性強(qiáng)、專業(yè)跨度大等特點(diǎn)，其品質(zhì)決定下游著電子產(chǎn)品的性能及質(zhì)量。濕電子化學(xué)品行業(yè)存在嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證機(jī)制，濕電子化學(xué)品行業(yè)下游企業(yè)對(duì)濕電子化學(xué)品供應(yīng)商的質(zhì)量和供貨能力十分重視。行業(yè)下游企業(yè)與濕電子化學(xué)品合作前會(huì)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能及質(zhì)量等方面進(jìn)行充分考核，供應(yīng)商需經(jīng)過產(chǎn)品送樣檢驗(yàn)、技術(shù)研討、技術(shù)改進(jìn)、小批試做、大批量供貨、售后服務(wù)等嚴(yán)格的篩選流程。濕電子化學(xué)品供應(yīng)商一旦通過與行業(yè)下游客戶的認(rèn)證，將成為濕電子化學(xué)品的合格供應(yīng)商，會(huì)形成相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系，這會(huì)使進(jìn)入時(shí)間較晚或新進(jìn)入者很難與知名的濕電子化學(xué)品供應(yīng)商競爭，形成了較高的客戶壁壘。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景隨著國家對(duì)半導(dǎo)體、顯示面板、光伏產(chǎn)業(yè)的大力扶持和成本競爭優(yōu)勢(shì)，半導(dǎo)體、顯示面板、光伏化學(xué)品材料國產(chǎn)化需求將成為趨勢(shì)，國內(nèi)企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)、地域優(yōu)勢(shì)、合作研發(fā)優(yōu)勢(shì)、快速交貨優(yōu)勢(shì)將得以迅速體現(xiàn)，未來發(fā)展?jié)摿哟螅?027年中國濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到238億元。政策支持行業(yè)發(fā)展:濕電子化學(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)我國企業(yè)在行業(yè)中的話語權(quán)，國家不斷加大對(duì)濕電子化學(xué)品的政策扶持力度。下游市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)需求大幅增加:隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提升，家電、智能終端市場(chǎng)需求旺盛。同時(shí)，隨著環(huán)保觀念的加強(qiáng)，太陽能等清潔能源備受關(guān)注。終端市場(chǎng)需求加大使得顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等領(lǐng)域飛速發(fā)展，也帶動(dòng)了濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。巨大的替代進(jìn)口市場(chǎng)空間:濕電子化學(xué)品三大下游應(yīng)用領(lǐng)域中，太陽能電池領(lǐng)域由于對(duì)濕電子化學(xué)品要求相對(duì)較低，國內(nèi)不少企業(yè)產(chǎn)品可滿足應(yīng)用要求。隨著我國企業(yè)在濕電子化學(xué)品領(lǐng)域中投入加大，產(chǎn)品等級(jí)、質(zhì)量均得到很大的提升，包括格林達(dá)在內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)開始穩(wěn)定供應(yīng)部分高端濕電子化學(xué)品。同時(shí)，隨著下游領(lǐng)域快速發(fā)展、國家加大支持力度以及各大內(nèi)資企業(yè)進(jìn)一步加大投入，我國高端濕電子化學(xué)品配套能力有望快速提升，替代進(jìn)口的趨勢(shì)也會(huì)更加明顯。技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)品向高端化發(fā)展:濕電子化學(xué)品的運(yùn)輸成本較高，晶圓廠商為控制成本，將趨向于選擇本土化配套的濕電子化學(xué)品。因此，滿足12寸晶圓用的高端濕電子化學(xué)品是中國濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展方向之一。隨著中國濕電子化學(xué)品研發(fā)實(shí)力加強(qiáng)，未來中國濕電子化學(xué)品制造商的技術(shù)等級(jí)將達(dá)到SEMIG4級(jí)，中國有望提升在12寸晶圓制造用的高端濕電子化學(xué)品國產(chǎn)率。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景政策支持行業(yè)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)我國企業(yè)在行業(yè)中的話語權(quán)，國家不斷加大對(duì)濕電子化學(xué)品的政策扶持力度。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304下游市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)需求大幅增加隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提升，家電、智能終端市場(chǎng)需求旺盛。同時(shí)，隨著環(huán)保觀念的加強(qiáng)，太陽能等清潔能源備受關(guān)注。終端市場(chǎng)需求加大使得顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等領(lǐng)域飛速發(fā)展，也帶動(dòng)了濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。巨大的替代進(jìn)口市場(chǎng)空間濕電子化學(xué)品三大下游應(yīng)用領(lǐng)域中，太陽能電池領(lǐng)域由于對(duì)濕電子化學(xué)品要求相對(duì)較低，國內(nèi)不少企業(yè)產(chǎn)品可滿足應(yīng)用要求。隨著我國企業(yè)在濕電子化學(xué)品領(lǐng)域中投入加大，產(chǎn)品等級(jí)、質(zhì)量均得到很大的提升，包括格林達(dá)在內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)開始穩(wěn)定供應(yīng)部分高端濕電子化學(xué)品。同時(shí)，隨著下游領(lǐng)域快速發(fā)展、國家加大支持力度以及各大內(nèi)資企業(yè)進(jìn)一步加大投入，我國高端濕電子化學(xué)品配套能力有望快速提升，替代進(jìn)口的趨勢(shì)也會(huì)更加明顯。技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)品向高端化發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品的運(yùn)輸成本較高，晶圓廠商為控制成本，將趨向于選擇本土化配套的濕電子化學(xué)品。因此，滿足12寸晶圓用的高端濕電子化學(xué)品是中國濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展方向之一。隨著中國濕電子化學(xué)品研發(fā)實(shí)力加強(qiáng)，未來中國濕電子化學(xué)品制造商的技術(shù)等級(jí)將達(dá)到SEMIG4級(jí)，中國有望提升在12寸晶圓制造用的高端濕電子化學(xué)品國產(chǎn)率。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國濕電子化學(xué)品行業(yè)整體呈現(xiàn)出競爭日趨激烈、市場(chǎng)集中度逐漸提高的競爭格局。隨著行業(yè)下游應(yīng)用需求的擴(kuò)大，濕電子化學(xué)品行業(yè)的技術(shù)門檻也在提高，其中半導(dǎo)體和平板顯示器的技術(shù)要求相比太陽能光伏高。目前中國濕電子化學(xué)品的參與主體主要以規(guī)模較大、資金雄厚的外企和本土內(nèi)資企業(yè)為主，且在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出不同的競爭格局。（1）在半導(dǎo)體領(lǐng)域，由于濕電子化學(xué)品純度要求高，該領(lǐng)域用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)普遍在SEMIG3、G4水平。中國濕電子化學(xué)品制造商的研發(fā)水平和技術(shù)水平不足，以江化微、晶瑞股份、達(dá)諾爾半導(dǎo)體為代表的中國本土內(nèi)資企業(yè)主要集中在6寸及6寸以下、8寸晶圓制造用的濕電子化學(xué)品，而8寸以上晶圓使用的濕電子化學(xué)品主要由美國巴斯夫、陶氏，日本關(guān)東化學(xué)、和光純藥等企業(yè)提供。整體而言，中國本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的半導(dǎo)體制造用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)低，多用于低端領(lǐng)域，而外企的半導(dǎo)體制造用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)高，主要以高端晶圓制造用濕電子化學(xué)品為主。（2）在平板顯示器領(lǐng)域，平板顯示器用的濕電子化學(xué)品等級(jí)要求為SEMIG2、G3，以江化微、江陰潤瑪、晶瑞股份、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司、浙江尚能實(shí)業(yè)股份有限公司等為代表的內(nèi)資企業(yè)在平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品制造工藝、開發(fā)、生產(chǎn)方面的水平較高，中國本土內(nèi)資企業(yè)已在該領(lǐng)域形成競爭優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，外資企業(yè)及中國臺(tái)灣企業(yè)積極在中國投資建設(shè)了平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品廠房，如近年來，中國臺(tái)灣三?；す煞萦邢薰驹谥袊拇ǖ貐^(qū)投資建設(shè)濕電子化學(xué)品廠房。整體而言，現(xiàn)階段，中國平板顯示器用濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)參與主體較多，競爭較為激烈。（3）在太陽能光伏領(lǐng)域，太陽能電池制造對(duì)濕電子化學(xué)品要求不高，主要為SEMIG1級(jí)別。目前中國在太陽能光伏制造用的濕電子化學(xué)品領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，中國濕電子化學(xué)品制造商都具備了生產(chǎn)太陽能電池制造用的濕電子化學(xué)品的能力，市場(chǎng)參與主體眾多，如江化微、江陰潤瑪、晶瑞股份、蘇州瑞紅電子化學(xué)品有限公司（以下簡稱“蘇州瑞紅”）等。綜上所述，中國半導(dǎo)體和平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)爭較為激烈，而在太陽能光伏用的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)的集中度則較低。未來隨著濕電子化學(xué)品制造技術(shù)水平的不斷提升，行業(yè)內(nèi)的競爭將會(huì)更加激烈。競爭格局中國濕電子化學(xué)品行業(yè)整體呈現(xiàn)出競爭日趨激烈、市場(chǎng)集中度逐漸提高的競爭格局。隨著行業(yè)下游應(yīng)用需求的擴(kuò)大，濕電子化學(xué)品行業(yè)的技術(shù)門檻也在提高，其中半導(dǎo)體和平板顯示器的技術(shù)要求相比太陽能光伏高。目前中國濕電子化學(xué)品的參與主體主要以規(guī)模較大、資金雄厚的外企和本土內(nèi)資企業(yè)為主，且在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出不同的競爭格局。（1）在半導(dǎo)體領(lǐng)域，由于濕電子化學(xué)品純度要求高，該領(lǐng)域用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)普遍在SEMIG3、G4水平。中國濕電子化學(xué)品制造商的研發(fā)水平和技術(shù)水平不足，以江化微、晶瑞股份、達(dá)諾爾半導(dǎo)體為代表的中國本土內(nèi)資企業(yè)主要集中在6寸及6寸以下、8寸晶圓制造用的濕電子化學(xué)品，而8寸以上晶圓使用的濕電子化學(xué)品主要由美國巴斯夫、陶氏，日本關(guān)東化學(xué)、和光純藥等企業(yè)提供。整體而言，中國本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的半導(dǎo)體制造用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)低，多用于低端領(lǐng)域，而外企的半導(dǎo)體制造用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)高，主要以高端晶圓制造用濕電子化學(xué)品為主。（2）在平板顯示器領(lǐng)域，平板顯示器用的濕電子化學(xué)品等級(jí)要求為SEMIG2、G3，以江化微、江陰潤瑪、晶瑞股份、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司、浙江尚能實(shí)業(yè)股份有限公司等為代表的內(nèi)資企業(yè)在平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品制造工藝、開發(fā)、生產(chǎn)方面的水平較高，中國本土內(nèi)資企業(yè)已在該領(lǐng)域形成競爭優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，外資企業(yè)及中國臺(tái)灣企業(yè)積極在中國投資建設(shè)了平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品廠房，如近年來，中國臺(tái)灣三?；す煞萦邢薰驹谥袊拇ǖ貐^(qū)投資建設(shè)濕電子化學(xué)品廠房。整體而言，現(xiàn)階段，中國平板顯示器用濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)參與主體較多，競爭較為激烈。（3）在太陽能光伏領(lǐng)域，太陽能電池制造對(duì)濕電子化學(xué)品要求不高，主要為SEMIG1級(jí)別。目前中國在太陽能光伏制造用的濕電子化學(xué)品領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，中國濕電子化學(xué)品制造商都具備了生產(chǎn)太陽能電池制造用的濕電子化學(xué)品的能力，市場(chǎng)參與主體眾多，如江化微、江陰潤瑪、晶瑞股份、蘇州瑞