國際貨代行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳宜源2024-08-012024-2025國際貨代行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01國際貨代定義定義國際貨代是物流業(yè)的重要細分行業(yè)之一，是在跨國貿(mào)易復(fù)雜鏈條下誕生的行業(yè)。當(dāng)今的國際貨運代理服務(wù)并非簡單以代訂艙賺取差價，而更多是以代訂艙服務(wù)為流量入口，將拖車運輸、裝卸、倉儲、內(nèi)支線航運、報關(guān)報檢、海運等各個物流環(huán)節(jié)高效串聯(lián)起來，為客戶提供一站式跨境綜合物流服務(wù)，并從中賺取增值服務(wù)費用。因此，國際貨運代理被視為國際貿(mào)易的橋梁，己成為國際貿(mào)易中不可缺少的重要組成部分。國際貨代服務(wù)內(nèi)容主要包括咨詢、裝卸、運輸、包裝、保管、配送、服務(wù)增值、信息、報關(guān)報檢、代理與培訓(xùn)等。國際貨代定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述國際貨代行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商主要包括船運公司、航空公司、鐵路運輸公司等運輸服務(wù)提供商，以及港口、倉庫等物流基礎(chǔ)設(shè)施的提供者。這些供應(yīng)商為貨代企業(yè)提供了必要的運輸工具和物流資源，是貨代企業(yè)開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。同時，上游供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和價格水平也直接影響著貨代企業(yè)的運營成本和服務(wù)質(zhì)量。中游貨代企業(yè)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。貨代企業(yè)通過對接上游供應(yīng)商和下游客戶，實現(xiàn)物流資源的優(yōu)化配置和運輸服務(wù)的整合。貨代企業(yè)的專業(yè)能力、服務(wù)水平和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力直接決定了其在市場中的競爭力和地位。同時，貨代企業(yè)還需要不斷創(chuàng)新和升級自身的業(yè)務(wù)模式和服務(wù)體系，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。下游客戶主要包括進出口商、制造商、零售商等各類企業(yè)。這些客戶是貨代企業(yè)服務(wù)的主要對象，也是貨代企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推動力。下游客戶的需求變化和市場動態(tài)直接影響著貨代企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展方向。因此，貨代企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和客戶需求，及時調(diào)整自身的業(yè)務(wù)策略和服務(wù)內(nèi)容。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國外運股份有限公司承載了七十多年的歷史與經(jīng)驗，已在國內(nèi)外物流行業(yè)中樹立了良好的品牌知名度，并多次獲得行業(yè)重要獎項。中國外運被中國物流與采購聯(lián)合會評為AAAAA級物流企業(yè)，連續(xù)蟬聯(lián)中國物流百強第一名、中國國際貨運代理百強第一名，多次獲評“中國最具競爭力（影響力）物流企業(yè)”。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年中國外運營業(yè)收入為1017億元，同比下降94%，歸屬凈利潤為422億元，同比增長5%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司是中國最早獲得一級國際貨運代理資質(zhì)的企業(yè)之一，也是中國最早成為國際航空協(xié)會會員的中國企業(yè)之一，擁有民用航空運輸一類銷售代理人、交通部無船承運人(NVOCC)、美國聯(lián)邦海事委員會無船承運人(FMC)、交通部道路運輸許可證、海關(guān)監(jiān)管倉庫、代理報關(guān)、代理報檢等一整套國際運輸業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)具有悠久的經(jīng)營歷史和市場品牌。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年華貿(mào)物流營業(yè)收入為141億元，同比下降381%，歸屬凈利潤為17億元，同比下降30.6%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境國際貨代作為中國現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，伴隨我國經(jīng)濟水平的持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)地位逐漸攀升。國家為提高物流服務(wù)效率、降低物流服務(wù)成本，發(fā)揮行業(yè)在促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強經(jīng)濟內(nèi)生動力等方面的重要作用，陸續(xù)出臺多項鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，加速完善物流服務(wù)體系?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“現(xiàn)代物流業(yè)-物流信息服務(wù)技術(shù)、貨物跟蹤識別定位技術(shù)、智能倉儲分揀配送技術(shù)、物流信息安全技術(shù)、貨物溫濕度感知技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，物流公共信息平臺開發(fā)及建設(shè)，數(shù)字化第三方物流交付平臺建設(shè)，智慧物流技術(shù)及裝備研發(fā)應(yīng)用”列為鼓勵類?！毒G色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版）》將“綠色物流-綠色物流樞紐、綠色物流園區(qū)建設(shè)和運營、綠色糧食倉儲物流設(shè)施建設(shè)和運營、綠色物流技術(shù)設(shè)備應(yīng)用”列為基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素國際貨代作為我國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，受到國家的高度重視和政策扶持。國家先后發(fā)布多項行業(yè)鼓勵政策，并強調(diào)了國際貨代在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中的重要地位，明確了行業(yè)“提質(zhì)增效”的發(fā)展方向，細化了促進行業(yè)發(fā)展的具體措施，同時持續(xù)深化簡政放權(quán)，為我國國際貨代企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機遇。國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持從國際貿(mào)易的發(fā)展趨勢看，中國與一帶一路沿線國家的進出口總值持續(xù)增長，占比突出。2023年中國對“一帶一路”沿線國家進出口147萬億元，同比增長8%，占進出口總值的46%，提升2個百分點。我國與一帶一路沿線國家的商品貿(mào)易往來，不僅促進了合作各國的經(jīng)濟發(fā)展與建設(shè)，同時帶來了大量的進出口外貿(mào)增量，為我國國際貨代行業(yè)的發(fā)展提供了前進動能，更為國內(nèi)行業(yè)標(biāo)桿物流企業(yè)提供了布局海外網(wǎng)絡(luò)、走出國門參與到海外市場提供了絕佳的國際化平臺與戰(zhàn)略性機遇?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略機遇現(xiàn)代信息技術(shù)高速發(fā)展為國際貨代行業(yè)的提質(zhì)增效提供了重要的技術(shù)保證。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、GPS、RFID、EDI等交互系統(tǒng)越來越廣泛地應(yīng)用于國際貨代作業(yè)中，信息孤島問題得到很大程度的解決。信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用一方面降低了國際貨代行業(yè)的成本，另一方面也提高了國際貨代行業(yè)的服務(wù)品質(zhì)和效率。信息技術(shù)快速發(fā)展隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，企業(yè)為提高市場競爭力往往需要將所有資源投入到核心的業(yè)務(wù)以尋求社會化分工協(xié)作帶來的效果和效率的最大化。專業(yè)化分工的結(jié)果導(dǎo)致許多非核心業(yè)務(wù)從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中分離出來，其中物流費用受經(jīng)濟規(guī)模的影響巨大，往往需要通過投入高額的資本、人力、物力等才能達到一定的規(guī)模經(jīng)濟，這對于企業(yè)來說是巨大的負擔(dān)。因此，在專業(yè)化分工的情況下，企業(yè)往往選擇最先將物流外包。近年來，隨著市場競爭的需要，越來越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷售需求的制造業(yè)企業(yè)將其物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的物流企業(yè)，給國際貨代行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。專業(yè)化分工需求10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:物流服務(wù)屬于涉及國家經(jīng)濟、社會安全的行業(yè)，各國均對物流企業(yè)的資質(zhì)提出了要求，物流服務(wù)相關(guān)資質(zhì)提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。我國規(guī)定從事國際貨運代理業(yè)務(wù)需于商務(wù)局進行國際貨運代理登記備案，從事船舶代理業(yè)務(wù)需要取得相關(guān)備案登記表，從事內(nèi)支線航運業(yè)務(wù)需要取得水路運輸許可證，從事公路運輸業(yè)務(wù)需要取得道路運輸許可證，上述資質(zhì)要求提高了國際貨代行業(yè)競爭門檻。范圍經(jīng)濟壁壘:國際貨運代理服務(wù)和貨物運輸?shù)茸鳛槲锪麈湕l的主要節(jié)點，具有明顯的協(xié)同效用和范圍經(jīng)濟效應(yīng)，擁有多項業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的綜合物流服務(wù)企業(yè)具備更強的競爭力。國際貨運代理業(yè)務(wù)幫助物流企業(yè)積累眾多有進出口需求的客戶資源，強化企業(yè)對貨源的掌控力，支撐企業(yè)運輸業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。業(yè)務(wù)的交叉和深入，在增強客戶黏性的同時進一步擴大物流企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模并鞏固競爭優(yōu)勢。技術(shù)壁壘:現(xiàn)代物流系統(tǒng)主要是在傳統(tǒng)物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代科技技術(shù)和先進的科學(xué)理論為支撐的物流系統(tǒng)，能夠高效整合各業(yè)務(wù)流程，提高物流服務(wù)水平，已成為國際貨代行業(yè)的主要發(fā)展方向，并且在客戶對于一站式跨境綜合物流服務(wù)需求的增長，國際貨代行業(yè)競爭日益激烈的驅(qū)動下，行業(yè)升級步伐明顯加快。國際貨代行業(yè)內(nèi)企業(yè)需在數(shù)字化、信息化技術(shù)以及產(chǎn)品和服務(wù)模式上持續(xù)改進創(chuàng)新，具備先進的硬件支持和較強的軟件開發(fā)及應(yīng)用能力，才能滿足客戶對準(zhǔn)班、準(zhǔn)點等精細化服務(wù)的要求，增強客戶粘性。資金壁壘:國際貨代行業(yè)對物流企業(yè)的資金實力和融資能力提出了較高的要求，特別是對于承接客戶“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續(xù)配套”全生產(chǎn)經(jīng)營周期物流服務(wù)的高端物流企業(yè)來說，其需要緊密配合客戶產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整，擴充和提升自身服務(wù)能力，在各地進行網(wǎng)絡(luò)布局、倉儲設(shè)施建設(shè)、運輸設(shè)備購置、信息技術(shù)升級及貿(mào)易采購執(zhí)行等，因此對經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金的需求將迅速擴大。因此，較大的資本投入需求形成了國際貨代行業(yè)較高的資金實力壁壘?？蛻粽J(rèn)可壁壘:國際貨代企業(yè)之間的競爭是各方面綜合實力的競爭。行業(yè)內(nèi)重要客戶在選擇合作伙伴時一般較為看重從業(yè)企業(yè)以往的成果、業(yè)績和市場口碑。對于剛進入國際貨代行業(yè)的企業(yè)，如要獲得客戶的信賴需要長時間的商業(yè)互信積累及業(yè)務(wù)默契。運營初期，國際貨代行業(yè)新進入者以及眾多小型企業(yè)難以在短期內(nèi)建立起品牌形象，競爭中往往處于劣勢，其業(yè)務(wù)規(guī)模難以得到保證。對于為客戶提供定制化供應(yīng)鏈整體解決方案的高端國際貨代企業(yè)來說，由于其服務(wù)深入?yún)⑴c到客戶“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續(xù)配套”的各個環(huán)節(jié)，一定程度上會接觸到企業(yè)的生產(chǎn)計劃或訂單需求管理等內(nèi)部商業(yè)信息，因此客戶對該類國際貨代企業(yè)的選擇條件相對苛刻，雙方往往需要經(jīng)歷較長的磨合期才能建立起適當(dāng)?shù)纳虡I(yè)互信及業(yè)務(wù)默契。但一旦國際貨代企業(yè)受到客戶認(rèn)可，則很容易產(chǎn)生客戶黏性，雙方建立互相嵌入、協(xié)同共進的戰(zhàn)略合伙關(guān)系，因此可替代程度較低，對擬進入國際貨代市場的潛在企業(yè)也構(gòu)成了較強的準(zhǔn)入壁壘。行業(yè)壁壘現(xiàn)代物流系統(tǒng)主要是在傳統(tǒng)物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代科技技術(shù)和先進的科學(xué)理論為支撐的物流系統(tǒng)，能夠高效整合各業(yè)務(wù)流程，提高物流服務(wù)水平，已成為國際貨代行業(yè)的主要發(fā)展方向，并且在客戶對于一站式跨境綜合物流服務(wù)需求的增長，國際貨代行業(yè)競爭日益激烈的驅(qū)動下，行業(yè)升級步伐明顯加快。國際貨代行業(yè)內(nèi)企業(yè)需在數(shù)字化、信息化技術(shù)以及產(chǎn)品和服務(wù)模式上持續(xù)改進創(chuàng)新，具備先進的硬件支持和較強的軟件開發(fā)及應(yīng)用能力，才能滿足客戶對準(zhǔn)班、準(zhǔn)點等精細化服務(wù)的要求，增強客戶粘性。國際貨運代理服務(wù)和貨物運輸?shù)茸鳛槲锪麈湕l的主要節(jié)點，具有明顯的協(xié)同效用和范圍經(jīng)濟效應(yīng)，擁有多項業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的綜合物流服務(wù)企業(yè)具備更強的競爭力。國際貨運代理業(yè)務(wù)幫助物流企業(yè)積累眾多有進出口需求的客戶資源，強化企業(yè)對貨源的掌控力，支撐企業(yè)運輸業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。業(yè)務(wù)的交叉和深入，在增強客戶黏性的同時進一步擴大物流企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模并鞏固競爭優(yōu)勢。技術(shù)壁壘范圍經(jīng)濟壁壘資質(zhì)壁壘物流服務(wù)屬于涉及國家經(jīng)濟、社會安全的行業(yè)，各國均對物流企業(yè)的資質(zhì)提出了要求，物流服務(wù)相關(guān)資質(zhì)提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。我國規(guī)定從事國際貨運代理業(yè)務(wù)需于商務(wù)局進行國際貨運代理登記備案，從事船舶代理業(yè)務(wù)需要取得相關(guān)備案登記表，從事內(nèi)支線航運業(yè)務(wù)需要取得水路運輸許可證，從事公路運輸業(yè)務(wù)需要取得道路運輸許可證，上述資質(zhì)要求提高了國際貨代行業(yè)競爭門檻。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀自正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，我國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)量攀升，疊加中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施以及自貿(mào)區(qū)的建立等相關(guān)利好政策不斷出臺，為國際貨運代理行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年我國進出口總值476萬億元，同比增長0.2%。其中，出口277萬億元，增長0.6%；進口199萬億元，下降0.3%。國內(nèi)進出口需求帶動國際貨代行業(yè)市場活躍度，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模約為29473億元，同比增長142%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對外貿(mào)易規(guī)模不斷增長，貿(mào)易對外依存度較大，所面臨的貿(mào)易壁壘日益增多。部分出口商品種類和出口市場地理分布過于集中，使得我國在單一國家進口市場所占份額過大，加大了貿(mào)易摩擦的機會；我國貿(mào)易救濟措施的不完善，也減弱了我國企業(yè)在貿(mào)易摩擦中的抗衡力度；另外，國內(nèi)部分標(biāo)準(zhǔn)沒有和國際接軌，也使貿(mào)易摩擦發(fā)生的機會有所增加。貿(mào)易壁壘及摩擦自加入WTO后，我國多個行業(yè)政府管制放松并陸續(xù)對外開放，民營企業(yè)和國際巨頭紛紛進入國際貨代行業(yè)。國際物流公司憑借雄厚的資本實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪跨國公司的物流業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)物流企業(yè)經(jīng)營管理方式相對落后，缺乏核心競爭力，將會使得國內(nèi)物流行業(yè)的競爭進一步加劇，國內(nèi)物流企業(yè)的國際競爭力也受到一定程度的影響。行業(yè)競爭加劇由于我國的國際貨代產(chǎn)業(yè)處于起步階段，國際貨代行業(yè)尚未引起社會普遍重視，全國各大高等院校對于專業(yè)國際貨代人才的培養(yǎng)相對缺乏，而國際貨代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展往往需要具備綜合能力的專業(yè)人才提供知識和技術(shù)上的指導(dǎo)，專業(yè)人才匱乏仍將是阻礙我國國際貨代行業(yè)發(fā)展的重要因素。專業(yè)人才短缺14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景國際貨代行業(yè)在全球化、信息化和專業(yè)化的發(fā)展趨勢下，市場規(guī)模不斷擴大，但同時也面臨著激烈的市場競爭和不斷變化的客戶需求。在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，貨代企業(yè)需要與各方建立緊密的合作關(guān)系，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和服務(wù)的整合升級。隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和貿(mào)易活動的增加，貨代行業(yè)的市場需求將持續(xù)增長。同時，隨著技術(shù)的