防水材料行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026防水材料行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：陳涵純目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是防水材料中國建筑防水材料產(chǎn)品目前主要分為兩大類，即:防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別；防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。我國防水行業(yè)這些年來取得了快速發(fā)展，但防水行業(yè)集中度不高，防水產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)生態(tài)有待改善。未來隨著防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，防水材料品質(zhì)和工程質(zhì)量水平將得以提升，促進(jìn)防水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品上游防水涂料、防水卷料中游鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場、水庫水利下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述住建部:《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求意見稿):地下工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限,屋面工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于20年:外墻工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于25年,室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于15年建筑協(xié)會(huì):《建筑防水行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》(征求意見稿):對(duì)瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廠分別設(shè)立邊界，規(guī)范防水行業(yè)以降低污染排放和節(jié)約能耗成都住建局:《成都市重點(diǎn)管控區(qū)域施工工地天氣污染防治技術(shù)導(dǎo)則》:政府投資項(xiàng)目VOCs排放的企業(yè)投資項(xiàng)目優(yōu)先采用水性建筑涂料、高分子防水材料應(yīng)當(dāng)全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引導(dǎo)涉及政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求意見稿):地下工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限,屋面工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于20年:外墻工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于25年,室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于15年建筑協(xié)會(huì)《建筑防水行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》(征求意見稿):對(duì)瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廠分別設(shè)立邊界，規(guī)范防水行業(yè)以降低污染排放和節(jié)約能耗成都住建局商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國防水市場空間已超千億，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年，我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)為4517億元，同比下降0.2%。利潤方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)利潤總額為312億元，同比增長106%。防水材料與防水施工主要涉及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游與下游，與房地產(chǎn)新開工面積和商品房銷售面積相關(guān)度較高。2019年全國房地產(chǎn)新開工面積累計(jì)值達(dá)27億平方米，增長5%，未來一段時(shí)間將保持低速穩(wěn)增長。2017年以來防水行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。一方面，隨著2017年供給側(cè)改革的推進(jìn)，一部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)小企業(yè)被淘汰出局；另一方面，受益地產(chǎn)商集中度提升以及地產(chǎn)集采管控成本，防水材料上市龍頭企業(yè)市占率持續(xù)提升。在融資端收緊、地價(jià)上漲而房價(jià)承壓背景下，中小房企生存空間不斷被壓縮，大中型房企市占率持續(xù)提升，越來越多的大中型地產(chǎn)商會(huì)選擇集中采購來降低成本，規(guī)范質(zhì)量管理。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從整個(gè)防水行業(yè)來看，行業(yè)的市場規(guī)模較大而企業(yè)數(shù)量眾多，2019年行業(yè)前十家企業(yè)按照規(guī)模以上企業(yè)總營收規(guī)模計(jì)算的市占率不足20%，行業(yè)集中度低。整體的市場競爭不夠規(guī)范，多數(shù)廠商規(guī)模小、裝備簡陋、技術(shù)水平低，行業(yè)無序競爭的現(xiàn)象較為突出。另外，由于建筑防水的質(zhì)量問題往往需要3-5年后才能表現(xiàn)出來，行業(yè)內(nèi)無證生產(chǎn)“小作坊”式企業(yè)眾多，假冒偽劣、低標(biāo)和非標(biāo)產(chǎn)品盛行，落后產(chǎn)能過剩，這也導(dǎo)致了防水行業(yè)存在嚴(yán)重“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。但是對(duì)于高分子防水材料而言，競爭的范圍大幅度縮小，目前業(yè)內(nèi)高分子卷材生產(chǎn)及其應(yīng)用技術(shù)完全掌握的企業(yè)數(shù)量偏少，高分子技術(shù)將成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從整體防水行業(yè)市場規(guī)模來看，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模小幅下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模為14629億元，同比下降175%。數(shù)據(jù)顯示，2012年到2020年之間，國內(nèi)建筑防水材料產(chǎn)量從16億平米上升到22億平米，2020年723家主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上的防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約1087億元。防水工程造價(jià)占比偏低，未來有望穩(wěn)步提升。優(yōu)質(zhì)的防水系統(tǒng)可延長建筑使用壽命，增加居住體驗(yàn)并大量節(jié)省維修補(bǔ)漏成本，但我國防水工程造價(jià)占比一直偏低，約為1-2%，一般工程多為1%-5%，中高端項(xiàng)目部分可達(dá)5-2%，與發(fā)達(dá)國家6-7%的水平仍有較大差距(包含施工)。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量防水材料經(jīng)過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達(dá)到防水的目的或增強(qiáng)抗?jié)B透水的能力，所以防水材料對(duì)建筑工程的機(jī)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)顯示:2021年全國建筑防水材料產(chǎn)量合計(jì)約為40.92億平方米（因統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異；根據(jù)新的統(tǒng)計(jì)口徑，2020年全國建筑防水材料產(chǎn)量為375億平方米），同比增長41%。國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計(jì)產(chǎn)量為26億平方米，比2020年同期增長10%。01主營業(yè)務(wù)收入收入方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月839家規(guī)模以上（主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上）防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)為12659億元，比2020年同期增長12%，增速比2020年同期提高6個(gè)百分點(diǎn)；比2019年1-12月增長了238%，兩年平均增長181%。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述防水保修期的改革:實(shí)行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質(zhì)量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險(xiǎn)機(jī)制。防水代理商轉(zhuǎn)型:隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多防水代理商、經(jīng)銷商和防水材料企業(yè)有資質(zhì)的公司將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛歇?dú)立施工資質(zhì)的法人公司來承擔(dān)防水施工任務(wù)。質(zhì)量提升的變化:以原來的防水產(chǎn)品質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變?yōu)榉浪こ藤|(zhì)量提升，直到建筑防水設(shè)計(jì)、材料、施工、監(jiān)理等防水系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量提升。防水代理商轉(zhuǎn)型:我國原來實(shí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體制，現(xiàn)在提倡積極開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制工作和鼓勵(lì)企業(yè)突出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開方式。中國住建部規(guī)定，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以作為設(shè)計(jì)依據(jù)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景防水保修期的改革實(shí)行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質(zhì)量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險(xiǎn)機(jī)制。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304防水代理商轉(zhuǎn)型隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多防水代理商、經(jīng)銷商和防水材料企業(yè)有資質(zhì)的公司將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛歇?dú)立施工資質(zhì)的法人公司來承擔(dān)防水施工任務(wù)。質(zhì)量提升的變化以原來的防水產(chǎn)品質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變?yōu)榉浪こ藤|(zhì)量提升，直到建筑防水設(shè)計(jì)、材料、施工、監(jiān)理等防水系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量提升。防水代理商轉(zhuǎn)型我國原來實(shí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體制，現(xiàn)在提倡積極開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制工作和鼓勵(lì)企業(yè)突出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開方式。中國住建部規(guī)定，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以作為設(shè)計(jì)依據(jù)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國839家規(guī)上企業(yè)（主業(yè)營收2000萬以上）的主業(yè)營收之和達(dá)1262億元，考慮到還有眾多中小企業(yè)和非標(biāo)產(chǎn)品，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)中性假設(shè)（規(guī)上和規(guī)下約6:4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計(jì)算得出:2021年CR3僅11%，其中東方雨虹占比13%，科順股份占比9%，北新防水占比9%，說明我國防水材料行業(yè)格局較為分散，隨著下游對(duì)防水質(zhì)量重視程度提升，行業(yè)集中度快速提升，近年來頭部防水企業(yè)收入增速跑贏行業(yè)。從龍頭企業(yè)占比防水材料規(guī)上企業(yè)營收來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006-2015年，東方雨虹營收占規(guī)模以上防水企業(yè)總營收的比重從2%升至3%，9年間提升1pct，但2016-2021年從08%大幅升至231%，5年提升123pct，同時(shí)，科順股份、凱倫股份市占率也顯著提升。競爭格局4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計(jì)算得出:2021年CR3僅11