自行車行業(yè)市場分析報告2024年

2024年自行車行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義自行車可分為傳統(tǒng)自行車和電動助力自行車。傳統(tǒng)自行車根據(jù)使用場景大致可分為城市自行車、公路自行車和山地自行車；電動助力自行車，也稱“電踏車”，是一種新型自行車。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述6社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2020年以及2021年頭幾個月，自行車尤其是零部件的需求已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了整個自行車行業(yè)的供應(yīng)和生產(chǎn)能力，根本不足以滿足市場的需求。時至今日，全球90%的國家和地區(qū)仍然遭受疫情帶來的影響，不少制造業(yè)出現(xiàn)了原材料價格上漲、勞動力短缺、能源問題、運(yùn)輸瓶頸，甚至直接限制和封鎖，導(dǎo)致很多產(chǎn)品的成本增高。那么，2022年對于自行車行業(yè)仍然還是存在這些問題，就連購買一臺新自行車或者是購買一個自行車零件，都經(jīng)常存在產(chǎn)品供應(yīng)有限，交貨時間長的問題。7行業(yè)社會環(huán)境我國自行車行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，其市場規(guī)模在全球市場上處于領(lǐng)先地位?，F(xiàn)階段我國電動自已經(jīng)成為市場化程度高、競爭激烈的行業(yè)，呈現(xiàn)兩強(qiáng)爭霸、地區(qū)分布散的市場格局。電動自行車生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離，層次化明顯。同時，國內(nèi)自行車消費量位居世界第一。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)指引行業(yè)發(fā)展自行車行業(yè)的整體規(guī)模已經(jīng)放緩了增長趨勢，但是質(zhì)量效益有所提高。聯(lián)系我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，自行車行業(yè)正逐漸放慢增長，也可以說是負(fù)增長，處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化新常態(tài)時期。自行車行業(yè)今后的發(fā)展將回歸理性。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀我國自行車行業(yè)發(fā)展歷史悠久，擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)，隨著全民運(yùn)動的普及和“綠色出行”、“低碳生活”等觀念的深入人心，自行車受到了越來越多不同層級消費者的喜愛，2021年我國規(guī)模以上自行車產(chǎn)量達(dá)5044萬輛，同比2020年持續(xù)回升17%。受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移我國自行車出口持續(xù)增長，產(chǎn)量仍有較大增長空間。10行業(yè)市場情況就我國兩輪腳踏車自行車產(chǎn)量省市分布而言，目前我國自行車生產(chǎn)非常集中，天津占比最高，達(dá)2686萬輛，主要因為天津從開國以來就一直是我國主要自行車生產(chǎn)基本，包括第一臺國產(chǎn)自行車“飛鴿”，除此之外，江蘇和廣東分別產(chǎn)量為910萬輛和888萬輛，省市高度集中有利于產(chǎn)業(yè)鏈集中，減少成本。就我國自行車進(jìn)出口情況而言，隨著我國逐步成為全球制造大國，我國自行車占比全球一半以上，成為全球自行車出口最重要國家之一，數(shù)據(jù)顯示，2021年受全球疫情影響原料價格上漲，整體自行車出口量下滑83%，為5926萬輛，目前我國自行車進(jìn)口量僅為出口量的千分之一，差距極大，但均價情況而言，整體自行車進(jìn)出口均價分別為7433美元/輛和775美元/輛，進(jìn)口價約是出口價的十倍，主要因為我國進(jìn)口自行車皆為競賽型等高端產(chǎn)品，品牌優(yōu)勢下價格和利潤更高。11行業(yè)市場規(guī)模就進(jìn)出口種類結(jié)構(gòu)而言，競賽型自行車屬于特殊高端自行車，整體產(chǎn)品要求更高，國內(nèi)具備相關(guān)生產(chǎn)能力和資質(zhì)的企業(yè)較少，導(dǎo)致了主要來源于進(jìn)口，除此之外，主要進(jìn)口自行車還包括山地自行車等。就國內(nèi)自行車出口結(jié)構(gòu)，未列名自行車占比超7成，是我國主要自行車出口類型，另外山地自行車占比也近兩成。12行業(yè)現(xiàn)狀原料端自行車原材料包括金屬、橡膠、齒輪等，2004年以來我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，目前產(chǎn)量已經(jīng)是世界第一，部分產(chǎn)品品質(zhì)和裝置規(guī)模進(jìn)入世界先進(jìn)行列。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國合成橡膠產(chǎn)量為817萬噸，同比增長72%。整體來看，目前我國自行車整體原材料國內(nèi)供給穩(wěn)定。用戶端電動自行車是最具中國特色的原創(chuàng)產(chǎn)品之一，1995年我國第一輛輕型電動車問世，自此，電動自行車逐漸成為我國最重要的短途交通工具之一。共享電單車相比普通自行車具備電池動力推動，代替自行車成為新型短途環(huán)保出行最佳方式。共享電單車單次價格相對網(wǎng)約車而言，比較實惠，但在面對公共交通時并沒有價格優(yōu)勢。然而，在沒有公共交通接駁的短途路段，共享電單車明顯更加便捷、優(yōu)惠。13流通環(huán)節(jié)有待完善自行車產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致自行車行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，自行車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。自行車產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事自行車行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，自行車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對自行車行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土自行車行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入自行車行業(yè)，對自行車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，自行車行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。自行車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的自行車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土自行車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占自行車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入自行車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土自行車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類自行車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）自行車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系自行車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系自行車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國自行車行業(yè)可分為三個層次:一是擁有雄厚資金、規(guī)模優(yōu)勢、較高市場認(rèn)知度和品牌知名度的大型自行車企業(yè)，如捷安特、美利達(dá)，主要經(jīng)營模式為OBM；二是研發(fā)設(shè)計能力強(qiáng)、銷售渠道廣、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強(qiáng)的出口型企業(yè)，如富士達(dá)、喜德盛，主要經(jīng)營模式為OEM/ODM；三是行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)主要生產(chǎn)低檔次、低附加值產(chǎn)品，依靠價格競爭拓展周邊區(qū)域市場。自行車行業(yè)格局松散，巨大機(jī)械、美利達(dá)、ACCELL都為世界著名的自行車企業(yè)，2020年自行車銷量分別為447、107、90萬輛，全球占比分別為7%、0.9%、0.7%，集中度較低。主要原因包括騎行偏好、使用場景等差異化較大、各個國家自行車標(biāo)準(zhǔn)不同和品牌喜好、購買力存在差異等。巨大機(jī)械為全球著名自行車制造商，2020年銷量占比約7%。巨大機(jī)械為全球著名自行車制造商，2020年銷量447萬輛，同比增長7%。2016-2018年主要受到中國大陸共享單車的沖擊，銷量增速下滑，2019年開始基本恢復(fù)。17行業(yè)競爭格局一是擁有雄厚資金、規(guī)模優(yōu)勢、較高市場認(rèn)知度和品牌知名度的大型自行車企業(yè)，如捷安特、美利達(dá)，主要經(jīng)營模式為OBM；二是研發(fā)設(shè)計能力強(qiáng)、銷售渠道廣、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強(qiáng)的出口型企業(yè)，如富士達(dá)、喜德盛，主要經(jīng)營模式為OEM/ODM；三是行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)主要生產(chǎn)低檔次、低附加值產(chǎn)品，依靠價格競爭拓展周邊區(qū)域市場。競爭格局1自行車行業(yè)格局松散，巨大機(jī)械、美利達(dá)、ACCELL都為世界著名的自行車企業(yè)，2020年自行車銷量分別為447、107、90萬輛，全球占比分別為7%、0.9%、0.7%，集中度較低。主要原因包括騎行偏好、使用場景等差異化較大、各個國家自行車標(biāo)準(zhǔn)不同和品牌喜好、購買力存在差異等。巨大機(jī)械為全球著名自行車制造商，2020年銷量占比約7%。巨大機(jī)械為全球著名自行車制造商，2020年銷量447萬輛，同比增長7%。2016-2018年主要受到中國大陸共享單車的沖擊，銷量增速下滑，2019年開始基本恢復(fù)。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)重整指引產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步集中:自行車行業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)，“馬太效應(yīng)”將進(jìn)一步突顯，自行車行業(yè)在電動自行車行業(yè)進(jìn)入重整時期之后，呈現(xiàn)擴(kuò)張或退場兩級分化趨勢。據(jù)資料顯示，自行車十強(qiáng)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占三分之一，電動自行車十強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量占比也在不斷提高。電動自行車的發(fā)展?jié)摿ι形撮_發(fā)完畢:電動自行車的發(fā)展?jié)摿ι形撮_發(fā)完畢，未來可能會出現(xiàn)貨運(yùn)自行車、貨運(yùn)四輪電單車、氫能源電動自行車等各種形態(tài)，而道路交通可能會因此分化出不同的自行車道以供電動自行車規(guī)范行駛。相信未來的電動自行車會隨著電池技術(shù)、充電技術(shù)、新材料技術(shù)、電機(jī)技術(shù)、配件技術(shù)和自動化技術(shù)六個方面的進(jìn)步而不斷發(fā)展，成為一個成熟的產(chǎn)業(yè)?？萍贾敢袠I(yè)創(chuàng)新發(fā)展:我國自行車行業(yè)正逐步轉(zhuǎn)向科技型產(chǎn)業(yè)。就天津為例，2015年，天津37家重點企業(yè)在技術(shù)改造、工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面的資金投入約3億，同時，企業(yè)獲得比往年更好的成效，行業(yè)科技人才數(shù)量也逐步增長?；ヂ?lián)網(wǎng)+”指引消費市場形式:自行車行業(yè)應(yīng)根據(jù)消費者需求變化而變化，從“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃著手，竭力發(fā)展消費新熱點和創(chuàng)建商業(yè)新模式，切實做大電子商務(wù)。行業(yè)應(yīng)重點圍繞消費者，更新?lián)Q代與精耕細(xì)作相結(jié)合，立足于消費者需求，培育內(nèi)需市場的新增長點。19行業(yè)發(fā)展趨勢自行車行業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)，“馬太效應(yīng)”將進(jìn)一步突顯，自行車行業(yè)在電動自行車行業(yè)進(jìn)入重整時期之后，呈現(xiàn)擴(kuò)張或退場兩級分化趨勢。據(jù)資料顯示，自行車十強(qiáng)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占三分之一，電動自行車十強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量占比也在不斷提高。電動自行車的發(fā)展?jié)摿ι形撮_發(fā)完畢，未來可能會出現(xiàn)貨運(yùn)自行車、貨運(yùn)四輪電單車、氫能源電動自行車等各種形態(tài)，而道路交通可能會因此分化出不同的自行車道以供電動自行車規(guī)范行駛。相信未來的電動自行車會隨著電池技術(shù)、充電技術(shù)、新材料技術(shù)、電機(jī)技術(shù)、配件技術(shù)和自動化技術(shù)六個方面的進(jìn)步而不斷發(fā)展，成為一個成熟的產(chǎn)業(yè)。我國自行車行業(yè)正逐步轉(zhuǎn)向科技型產(chǎn)業(yè)。就天津為例，2015年，天津37家重點企業(yè)在技術(shù)改造、工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面的資金投入