零售藥店行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：潘品菁2024-08-012024-2025零售藥店行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01零售藥店定義定義連鎖藥店是現(xiàn)今中國(guó)藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營(yíng)理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營(yíng)管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來(lái)，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。零售藥店定義02產(chǎn)業(yè)鏈原材料、醫(yī)藥中間體、原料藥上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造基礎(chǔ)，中游為醫(yī)藥研發(fā)和制造企業(yè)，下游為醫(yī)藥流通企業(yè)。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)上游為醫(yī)藥經(jīng)銷商，中游根據(jù)藥品銷售的不同渠道可分為公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，下游為消費(fèi)者。從三大藥品終端銷售渠道特征來(lái)看，公立醫(yī)院體量大、數(shù)量少，而零售藥店雖然數(shù)量多，但體量較小，且分布廣泛，與消費(fèi)者藥品需求聯(lián)系緊密。在藥品零售環(huán)節(jié)中，零售藥店是十分重要的銷售渠道。原材料、醫(yī)藥中間體、原料藥醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、消費(fèi)者醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、消費(fèi)者下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述醫(yī)保局:《關(guān)于建立完善國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確重點(diǎn)將臨床價(jià)值高、需求迫切、費(fèi)用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時(shí)從國(guó)家層面明確將定點(diǎn)零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍藥監(jiān)局:《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第五次會(huì)議第02186號(hào)提案答復(fù)的函》:探討醫(yī)保支付藥店藥品調(diào)機(jī)費(fèi)、藥學(xué)服務(wù)費(fèi)等工作,推動(dòng)執(zhí)業(yè)藥師為人民提供高質(zhì)量藥學(xué)服務(wù)江蘇醫(yī)保局:《關(guān)于開(kāi)展醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與帶量采購(gòu)和陽(yáng)光采購(gòu)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》:省平臺(tái)所有掛網(wǎng)藥品，定點(diǎn)藥店均可采購(gòu)，對(duì)省平臺(tái)掛網(wǎng)的帶量菜購(gòu)中選藥品，定點(diǎn)藥店按掛網(wǎng)價(jià)格采購(gòu)并按“零差價(jià)”銷售政治環(huán)境1政治環(huán)境1醫(yī)保局《關(guān)于建立完善國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確重點(diǎn)將臨床價(jià)值高、需求迫切、費(fèi)用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時(shí)從國(guó)家層面明確將定點(diǎn)零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍藥監(jiān)局《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第五次會(huì)議第02186號(hào)提案答復(fù)的函》:探討醫(yī)保支付藥店藥品調(diào)機(jī)費(fèi)、藥學(xué)服務(wù)費(fèi)等工作,推動(dòng)執(zhí)業(yè)藥師為人民提供高質(zhì)量藥學(xué)服務(wù)江蘇醫(yī)保局《關(guān)于開(kāi)展醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與帶量采購(gòu)和陽(yáng)光采購(gòu)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》:省平臺(tái)所有掛網(wǎng)藥品，定點(diǎn)藥店均可采購(gòu)，對(duì)省平臺(tái)掛網(wǎng)的帶量菜購(gòu)中選藥品，定點(diǎn)藥店按掛網(wǎng)價(jià)格采購(gòu)并按“零差價(jià)”銷售05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年三大藥品銷售終端的銷售額為17747億元，雖然公立醫(yī)院以65%占據(jù)主要地位，但從近幾年銷售額占比的變化情況來(lái)看，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比正在逐漸增大。尤其是在2020年受新冠疫情影響后，醫(yī)院端銷售額進(jìn)一步減少，而藥店端重要性得到凸顯，2021年藥店銷售額占比提升至29%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從我國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2013年至2021年呈逐年上漲趨勢(shì)。零售藥店銷售額規(guī)模從2013年的3658億元增長(zhǎng)至2021年的7950億元，銷售額增長(zhǎng)超2倍。2020年受新冠疫情影響，銷售額增速達(dá)15%。從零售藥店數(shù)量來(lái)看，我國(guó)零售藥店數(shù)量從2015年48萬(wàn)家增至2021年的57萬(wàn)家，未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)。從我國(guó)藥店連鎖率情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)藥店連鎖率持續(xù)增長(zhǎng)。從2016年44%的連鎖率增長(zhǎng)至2021年的52%。連鎖經(jīng)營(yíng)模式深深改變了傳統(tǒng)的單體藥店模式，使連鎖藥店成為現(xiàn)今中國(guó)藥品零售業(yè)最重要的組成形式。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從處方藥層面來(lái)看，處方藥是藥品市場(chǎng)的主力，疫情后增長(zhǎng)速度加快。隨著處方外流不斷發(fā)展，作為處方承接方的零售市場(chǎng)，處方藥占比提升明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)零售市場(chǎng)中，處方藥份額從2019年的64%穩(wěn)步上升至2021年的68%。行業(yè)現(xiàn)狀連鎖藥店數(shù)量及連鎖率隨著連鎖藥店數(shù)量的快速增長(zhǎng)，零售藥店行業(yè)的連鎖率也在不斷提高。藥店連鎖率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我國(guó)藥店連鎖化程度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然較低，2021年美國(guó)藥店連鎖率為90%，我國(guó)藥店連鎖率仍然有進(jìn)一步提升的空間。未來(lái)隨著單體藥店的不斷出局和行業(yè)整合態(tài)勢(shì)加速下，連鎖率的提升會(huì)進(jìn)一步提速。01連鎖藥店百?gòu)?qiáng)藥店銷售情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)連鎖藥房百?gòu)?qiáng)企業(yè)2021年銷售額提升到2463億元（2020年為2230億元），增長(zhǎng)率達(dá)到45%，明顯高于2021年行業(yè)平均21%的增速，體現(xiàn)出行業(yè)頭部公司的優(yōu)勢(shì)效應(yīng)。但截至2021年底，百?gòu)?qiáng)連鎖公司的銷售額仍僅占行業(yè)總體545%，十強(qiáng)公司占比僅達(dá)256%，頭部企業(yè)尚沒(méi)有占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，仍有很大增長(zhǎng)空間。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述藥店場(chǎng)景多元化:傳統(tǒng)藥房穩(wěn)定發(fā)展，DTP藥房模式或成行業(yè)新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，患者在醫(yī)院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥服務(wù)。DTP藥房多經(jīng)營(yíng)抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統(tǒng)疾病等高值藥品，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)與服務(wù)，患者粘性較高?；ヂ?lián)網(wǎng)+趨勢(shì)不可忽視:通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大服務(wù)半徑，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)達(dá)到368億元，同比增長(zhǎng)55%?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來(lái)的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進(jìn)行改革升級(jí)，線下藥店通過(guò)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來(lái)擴(kuò)大服務(wù)半徑，為行業(yè)提供新興成長(zhǎng)動(dòng)力，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)+銷售模式將成為零售藥店發(fā)展的新趨勢(shì)。醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大:在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國(guó)零售藥店行業(yè)將迎來(lái)持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來(lái)十幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會(huì)持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升:在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場(chǎng)將逐步外流至社會(huì)藥房，因此，社會(huì)藥店越來(lái)越得到資本市場(chǎng)的青睞及關(guān)注，近年來(lái)也有越來(lái)越多的連鎖藥店公司通過(guò)IPO上市躋身資本市場(chǎng)，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購(gòu)的整合，未來(lái)，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來(lái)更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景藥店場(chǎng)景多元化傳統(tǒng)藥房穩(wěn)定發(fā)展，DTP藥房模式或成行業(yè)新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，患者在醫(yī)院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥服務(wù)。DTP藥房多經(jīng)營(yíng)抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統(tǒng)疾病等高值藥品，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)與服務(wù)，患者粘性較高?；ヂ?lián)網(wǎng)+趨勢(shì)不可忽視通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大服務(wù)半徑，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)達(dá)到368億元，同比增長(zhǎng)55%?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來(lái)的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進(jìn)行改革升級(jí)，線下藥店通過(guò)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來(lái)擴(kuò)大服務(wù)半徑，為行業(yè)提供新興成長(zhǎng)動(dòng)力，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)+銷售模式將成為零售藥店發(fā)展的新趨勢(shì)。醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國(guó)零售藥店行業(yè)將迎來(lái)持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來(lái)十幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會(huì)持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場(chǎng)將逐步外流至社會(huì)藥房，因此，社會(huì)藥店越來(lái)越得到資本市場(chǎng)的青睞及關(guān)注，近年來(lái)也有越來(lái)越多的連鎖藥店公司通過(guò)IPO上市躋身資本市場(chǎng)，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購(gòu)的整合，未來(lái)，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來(lái)更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)集中度來(lái)看，我國(guó)頭部連鎖藥店的市場(chǎng)占有率逐年提升。2017年中國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖藥店市場(chǎng)集中度為40.47%，2021年增至545%，平均每年提升約3%。未來(lái)隨著藥店連鎖率的提升，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。行業(yè)集中度穩(wěn)步提高，且頭部企業(yè)集中度提升趨勢(shì)進(jìn)一步加速。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年TOP10連鎖藥店市占率為21%，相較于2019年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中TOP10連鎖藥店2020年銷售規(guī)模達(dá)到1071億元，頭部企業(yè)市占率提升明顯。其中，市占率前三名的企業(yè)分別是國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市占率分別為22%、00%及88%。競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)集中度來(lái)看，我國(guó)頭部連鎖藥店的市場(chǎng)占有率逐年提升。2017年中國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖藥店市場(chǎng)集中度為40.47%，2021年增至545%，平均每年提升約3%。