小酒館行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年小酒館行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義小酒館是向消費(fèi)者供應(yīng)酒飲小食的夜間娛樂場所，其商業(yè)本質(zhì)為販賣社交概念的酒飲零售商，與其他夜生活?yuàn)蕵穲鏊啾?，小酒館具有小而美特點(diǎn)。酒館收入來源為銷售酒飲及小食，門店面積較小且配置相對簡單，約100-500平方米，人均消費(fèi)為50-300元，無最低消費(fèi)限制。而夜店另設(shè)入場費(fèi)，人均消費(fèi)為300-2000元；卡拉OK另設(shè)場地租金及最低消費(fèi)限制，門店面積超過2000平方米，需配置點(diǎn)歌設(shè)備、音響套裝等。國內(nèi)小酒館不僅提供酒飲小食，更是一種社交娛樂場所。我國酒館提供的服務(wù)種類多樣，除提供酒精飲料、小食外，有的酒館也提供現(xiàn)場助唱、臺(tái)球、飛鏢等娛樂設(shè)施，滿足顧客的社交娛樂需求。小酒館目前主要有四種形態(tài)，包括清吧模式、江湖菜模式、日咖夜酒模式以及其他模式4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就我國酒館行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈簡況而言，上游產(chǎn)業(yè)主要為飲品、餐飲和設(shè)備的供給，受酒館特色消費(fèi)結(jié)構(gòu)影響，主要產(chǎn)品為酒水，實(shí)際小食整體品質(zhì)要求較低，用戶對氛圍等要求更高，上游議價(jià)能力弱；中游主要為小酒館的經(jīng)營企業(yè)，除開海倫司、胡桃里等連鎖小酒館外，行業(yè)熱度較高背景下飲品企業(yè)和餐飲企業(yè)紛紛入局，整體利潤較高；下游用戶端主要學(xué)生和上班族的年輕一代為主，中高收入群體為主要用戶。酒水、飲料、小吃、燒烤、玩樂設(shè)備連鎖小酒館學(xué)生、上班族、中高收入群體產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈酒水、飲料、小吃、燒烤、玩樂設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游連鎖小酒館產(chǎn)業(yè)鏈中游學(xué)生、上班族、中高收入群體產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境作為激發(fā)新一輪城市消費(fèi)升級(jí)潛力的重要形態(tài)，隨著現(xiàn)代都市夜生活的日漸豐富，及各地相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，夜間經(jīng)濟(jì)儼然成為當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的一個(gè)發(fā)展熱點(diǎn)。近年來我國夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，截至2020年我國夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)規(guī)模達(dá)到30.9萬億元，同比增長19%，夜間經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)酒館行業(yè)高速增長。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境消費(fèi)者去小酒館最大的目的是社交需要，更看重是否有好的社交氛圍，而酒的味道、價(jià)格并非最重要因素。酒館社交活動(dòng)對酒類的需求較大，并且出于面子和低度酒不易醉的屬性，顧客易出現(xiàn)不理性的消費(fèi)行為。中低端小酒館與其他餐廳/酒館相比，消費(fèi)群體對菜品/酒質(zhì)的要求不高，而更看重社交體驗(yàn)。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀年輕一代消費(fèi)經(jīng)濟(jì)騰飛疊加國內(nèi)夜間經(jīng)濟(jì)快速擴(kuò)張，作為夜間經(jīng)濟(jì)主力產(chǎn)業(yè)的小酒館數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2020年疫情背景下總數(shù)量下降較大，同時(shí)2021年增長較慢，僅為8萬家，2022年將快速回暖。目前國內(nèi)小酒館營業(yè)時(shí)間一般為晚上20點(diǎn)之后，符合時(shí)下年輕人的生活節(jié)奏及社交需求，數(shù)量仍有較大發(fā)展空間。就我國小酒館數(shù)量分布情況而言，目前國內(nèi)小酒館主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)及消費(fèi)為主的城市，其中成都和北京以2524家和2252家占據(jù)第一第二，上海、深圳、廣州和重慶等小酒館數(shù)量也位居前列。成都是我國知名的小酒館城市，其小酒館數(shù)量占全國小酒館總數(shù)的64%。12行業(yè)市場情況就我國小酒館市場規(guī)模而言，2020年疫情對消費(fèi)行業(yè)造成較大沖擊，酒館作為線下消費(fèi)整體規(guī)模下降較為明顯，2021年來看，整體產(chǎn)業(yè)快速回暖，規(guī)模達(dá)1280.4億元，同比2020年增長22%。2022年來看小部分區(qū)域疫情反復(fù)疊加線下娛樂需求并未得到完全釋放，規(guī)模將快速擴(kuò)張。我國酒館行業(yè)的收入增長主要是由于中國經(jīng)濟(jì)的增長及可支配收入的增長、夜間經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及二三線城市的城市化發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國二線城市酒館營收為447億元，占比總營收比例為56%。13行業(yè)現(xiàn)狀酒水產(chǎn)業(yè)供給就我國酒水產(chǎn)業(yè)供給情況而言，隨著各種酒業(yè)持續(xù)走向高端化，國內(nèi)整體酒水需求量下降導(dǎo)致酒水產(chǎn)量持續(xù)走高，2020年疊加疫情將至近五年最低點(diǎn)5401萬千升，2021年小幅度回升，雖然供給有所下降，但整體供給量仍較高，足以滿足國內(nèi)需求，加之下游端酒水品質(zhì)要求持續(xù)走高，整體營收規(guī)模仍表現(xiàn)回升趨勢。消費(fèi)者消費(fèi)頻率夜間經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施完善，消費(fèi)者外出喝酒需求得到釋放，小酒館消費(fèi)者的高頻消費(fèi)行為，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來可能。就用戶端來看，小酒館對比酒吧等規(guī)模較小，單次消費(fèi)金額略低，但整體頻率較高，市場發(fā)展空間廣闊，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國76%的中國小酒館消費(fèi)者表示每次會(huì)在小酒館消費(fèi)100-300元，11%的消費(fèi)者在小酒館消費(fèi)100元及以下。61%的中國小酒館消費(fèi)者每月至少消費(fèi)一次，近兩成小酒館消費(fèi)者通常每星期消費(fèi)一次。14流通環(huán)節(jié)有待完善小酒館產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致小酒館行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，小酒館行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。小酒館產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事小酒館行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，小酒館行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對小酒館行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土小酒館行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入小酒館行業(yè)，對小酒館行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，小酒館行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。小酒館行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的小酒館行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土小酒館行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占小酒館行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入小酒館行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土小酒館行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類小酒館行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）小酒館行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系小酒館行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系小酒館行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前我國酒館市場極為分散，據(jù)數(shù)據(jù)，2020年海倫司市占率為1%，酒館行業(yè)CR5僅為2%，而酒館業(yè)態(tài)較為成熟的英國CR4約為25%，隨后續(xù)行業(yè)逐漸成熟化，用戶粘性形成，品牌力及成本優(yōu)勢有望賦能龍頭企業(yè)快速擴(kuò)張。2021年，盡管國內(nèi)疫情反復(fù)相對頻繁，海倫司高速展店疊加老店運(yùn)營穩(wěn)健恢復(fù)，全年實(shí)現(xiàn)營收14億元，同比增長124%。2021年末，海倫司共計(jì)開設(shè)直營門店782家，占比全國門店數(shù)量的1%左右，其中85%門店位于二線及三線以下城市。截至2022年4月16日，海倫司共計(jì)開設(shè)門店872間。疫情反復(fù)嚴(yán)重挫傷消費(fèi)者出行意愿的背景下，經(jīng)調(diào)凈利率有所回落，從2019年的4%下降至2021年的5%。18行業(yè)競爭格局目前我國酒館市場極為分散，據(jù)數(shù)據(jù)，2020年海倫司市占率為1%，酒館行業(yè)CR5僅為2%，而酒館業(yè)態(tài)較為成熟的英國CR4約為25%，隨后續(xù)行業(yè)逐漸成熟化，用戶粘性形成，品牌力及成本優(yōu)勢有望賦能龍頭企業(yè)快速擴(kuò)張。競爭格局12021年，盡管國內(nèi)疫情反復(fù)相對頻繁，海倫司高速展店疊加老店運(yùn)營穩(wěn)健恢復(fù)，全年實(shí)現(xiàn)營收14億元，同比增長124%。2021年末，海倫司共計(jì)開設(shè)直營門店782家，占比全國門店數(shù)量的1%左右，其中85%門店位于二線及三線以下城市。截至2022年4月16日，海倫司共計(jì)開設(shè)門店872間。疫情反復(fù)嚴(yán)重挫傷消費(fèi)者出行意愿的背景下，經(jīng)調(diào)凈利率有所回落，從2019年的4%下降至2021年的5%。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)集中度進(jìn)一步提升:截至2020年末，中國酒館行業(yè)中前五大企業(yè)共占市場份額不足3%，整個(gè)市場呈現(xiàn)出進(jìn)一步集中的趨勢。在中國酒館行業(yè)中擁有高性價(jià)比的產(chǎn)品組合、高度標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、成熟供應(yīng)鏈及充足資金支持的頭部企業(yè)因此具有強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢和市場潛質(zhì)；品牌認(rèn)可度、品牌形象和社交媒體的深入影響:中國的酒館行業(yè)市場參與者深度依賴消費(fèi)者間的市場口碑和互相推薦，并著力于通過在網(wǎng)絡(luò)媒體上培養(yǎng)高忠誠度的客群，以提高顧客的消費(fèi)