建筑陶瓷產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年建筑陶瓷產業(yè)競爭分析報告匯報人：朱毅任2024-08-01建筑陶瓷定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是建筑陶瓷建筑陶瓷是以陶土、瓷土為主料，經混合、壓制、素燒、施釉、印花等過程，而制成的一種建筑材料。作為一種空間美學裝飾材料，建筑陶瓷以多姿多彩的花紋、顏色與圖案裝點居室；同時還具有防水、耐熱、耐磨、易清潔等特點，實用性能高。建筑陶瓷品類豐富，裝飾屬性強，品牌屬性較弱，企業(yè)新產品開發(fā)能力更重要。建筑陶瓷根據材質、形制等方面的不同，可細分為陶瓷磚、陶瓷薄板/薄磚。建筑陶瓷生產壁壘低。建筑陶瓷行業(yè)進入門檻不高，工藝流程比較簡單，生產時均需要經過原料車間、燒成車間、拋光車間和倉儲車間。因此中小企業(yè)方便進入。瓷磚個性化消費屬性強、SKU多、裝飾屬性強。瓷磚的消費個性化需求較強，陶瓷企業(yè)可以通過更新瓷磚表面的花紋來推出新品，導致瓷磚行業(yè)出現數量龐大的SKU。由于瓷磚的裝飾屬性被過分強調，零售端瓷磚產品的差異化很大程度體現在花色、風格的多樣性，因此小企業(yè)也可以通過模仿龍頭企業(yè)的產品設計，從而低成本獲得一定的生存空間。定義產業(yè)鏈02胚料原料、釉料原料、輔料、陶瓷設備上游經銷商、房地產開發(fā)企業(yè)、家裝/整裝公司中游房地產、酒店工程、寫字樓、會展中心下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《推進建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側結構性改革打贏"三個攻堅戰(zhàn)”的指導與組織實施的意見》:提出堅決淘汰產品質量差、原燃料消費高、環(huán)保不達標的落后企亞，到“十三五”未，現有企亞總數減少三分之一。打好去產能、補短板為重點的結構調整攻堅戰(zhàn)，提升優(yōu)化產業(yè)結構，提高產業(yè)集中度;打好產業(yè)技術裝備創(chuàng)新提升的攻堅戰(zhàn)，全面提升技術裝備和產品的質量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)，促進行業(yè)節(jié)能減排全面達標，進而通過倒逼機制一并淘汰落后產能。:《工業(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》:到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實現工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質量持續(xù)改善和產業(yè)高質量發(fā)展。:《中央經濟工作會議提出做好碳達峰、碳中和工作”》:中央經濟工作會議將“做好碳達峰、碳中和工作”作為2021年重點任務之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰,大力發(fā)展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,完善能源消費雙控制度，要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現減污降碳協(xié)同效應。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。政治環(huán)境1政治環(huán)境《推進建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側結構性改革打贏"三個攻堅戰(zhàn)”的指導與組織實施的意見》:提出堅決淘汰產品質量差、原燃料消費高、環(huán)保不達標的落后企亞，到“十三五”未，現有企亞總數減少三分之一。打好去產能、補短板為重點的結構調整攻堅戰(zhàn)，提升優(yōu)化產業(yè)結構，提高產業(yè)集中度;打好產業(yè)技術裝備創(chuàng)新提升的攻堅戰(zhàn)，全面提升技術裝備和產品的質量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)，促進行業(yè)節(jié)能減排全面達標，進而通過倒逼機制一并淘汰落后產能?！豆I(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》:到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實現工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質量持續(xù)改善和產業(yè)高質量發(fā)展。政治環(huán)境《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》在陶瓷、衛(wèi)浴產業(yè)相關內容的調整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清潔技術、節(jié)約和節(jié)能等方面，涉及鼓勵類15條、限制類2條、淘汰類4條。其中，鼓勵類包括一次沖洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，節(jié)水型生活用水器具及節(jié)水控制設備，智能坐便器、衛(wèi)浴集成系統(tǒng)，滿足裝配式要求的整體衛(wèi)浴部品開發(fā)與生產《關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知》在政府采購工程中推廣可循環(huán)可利用建材、高強度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節(jié)水節(jié)能建材等綠色建材產品，積極應用裝配式．智能化等新型建筑工業(yè)化建造方式，鼓勵建成二星級及以上綠色建筑。到2022年，基本形成綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準，政策措施體系和工作機制逐步完善，政府采購工程建筑品質得到提升，綠色消費和綠色發(fā)展的理念進一步增強?！蛾P于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消替力若干措施的通知》提出促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼。首次將家具加裝納入促進消費范疇，對家居行業(yè)零售需求起到提振作用《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》明確的主要目標是，到2025年，產業(yè)結構、能源結構、運輸結構明顯優(yōu)化，綠色產業(yè)比重顯著提升，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產體系、流通體系、消費體系初步形成。到2035年，重點行業(yè)、重點產品能源資源利用效率達到國際先進水平，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，美麗中國建設目標基本實現05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素建筑陶瓷行業(yè)成長發(fā)展的同時消耗了大量能源，所使用的燃料用能經歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底，建陶行業(yè)窯爐用燃料中天然氣所占比例達到50%，為進一步推動建陶行業(yè)節(jié)能減碳、實現雙碳目標，多地出臺相關政策助力建筑陶瓷行業(yè)轉型升級。長期內天然氣是該行業(yè)能源使用的主力軍，氫能、生物質能可作為替補能源；隨著能源結構的進一步優(yōu)化，建陶行業(yè)用能轉向零碳能源。政策支持建筑陶瓷生產工序流程多，過去需依賴大量人工操作。近年來隨著技術水平提高，生產線各環(huán)節(jié)開始出現機器人、機械臂等自動化機器代替人工，以及連續(xù)球磨機、智能噴霧塔、智能釉線、節(jié)能窯爐、自動輸送打包系統(tǒng)等成套智能設備出現，在溫度控制、能源管理、產能效率方面不斷優(yōu)化，單線用工數量持續(xù)減少，先進制造能力逐步提升。行業(yè)先進制造能力逐步提升近年來，陶瓷板材的推出是對傳統(tǒng)產品的重要革新，具體包括陶瓷巖板、陶瓷薄板、陶瓷大板等。陶瓷板材突破了傳統(tǒng)陶瓷磚的裝飾屬性，具備尺寸規(guī)格跨度大、定制加工屬性好、使用性能提升等諸多優(yōu)點。陶瓷板材“大”可適用于大面積需求和各種尺寸規(guī)格的定制化加工；“薄”可適用于做柜面材料（相對應飾面板材）以及應用于免拆除二次裝修；“厚”可適用于做桌面、臺面材料（相對應天然石材和人造石）；打破了陶瓷與天然石材、人造石以及木材的界限，成為相關材料的替代者，可融合運用于裝修裝飾、定制家居等多元生活空間，極大拓展了應用領域。同時，隨著干粒、數碼釉等新型坯料、釉料的成功開發(fā)，許多新的配方和工藝成為可能，也顯著提高了陶瓷新產品的推出頻率。國內企業(yè)還將傳統(tǒng)噴印工藝、釉面工藝，坯體布料技術，結合3D數碼噴印、大規(guī)格成型等高科技手段，使得新產品在性能提升、規(guī)格多樣的同時設計更加新穎、裝飾效果更加豐富，從而更好滿足居民消費升級和個性化市場需求。以陶瓷板材為代表的新產品、新工藝引領行業(yè)發(fā)展熱點國內消費升級顯著，產品需求高端化。根據《中國居民消費升級報告(2019年)》披露，全國居民消費升級綜合指數從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費支出同頻增長，居民消費力穩(wěn)步提升。消費者對瓷磚產品的要求從對質量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質化嚴重的低端陶瓷產品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業(yè)或將受益。消費升級帶動行業(yè)受益10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀2012年之前，在城鎮(zhèn)化加速、裝修裝飾需求發(fā)展推動下，我國建筑陶瓷行業(yè)實現了快速擴張，2012-2014年建筑陶瓷產量進入個位數增長階段，2014年產量達到102億平方米，2015-2017年行業(yè)需求保持相對穩(wěn)定，2018年受經濟下行、房地產調控等多因素影響，建筑陶瓷產量僅為91億平方米，同比下滑2%，大幅回落至2012年的水平，創(chuàng)下了行業(yè)有史以來產量的最大跌幅。2020年隨著房屋竣工數據的好轉，我國建筑陶瓷產量達到87億平方米，同比增長3%，2021年銷售低迷，全年建筑陶瓷產量為874億平方米，同比下降6%。行業(yè)現狀01市場份額變化在環(huán)保嚴規(guī)和地產調控收緊雙驅下，小企業(yè)陸續(xù)被淘汰出局或淪為優(yōu)秀頭部企業(yè)的代工廠，行業(yè)參與者數量逐步減少。據中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數據，2021年全國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)數量為1048家，較2020年減少45家，同比下降12%。2020年我國建筑陶瓷進口量激增,但進口額不升反降。由于2020年發(fā)生了一宗貨值極高但單價偏低的交易,進口曲線強行偏離了常規(guī)發(fā)展軌道。2021年回歸正常曲線，全年我國建筑陶瓷進口量為675萬平方米，同比下滑69%；實現進口額72億美元，同比增長135%。2021年我國建筑陶瓷出口量為01億平方米，同比減少4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因為疫情影響有所消退，另一方面也受益于各國政府和國際間組織為重振經濟推出的一系列激勵措施。我國建筑陶瓷出口單價從2020年的63美元/平方米增長至2021年的82美元/平方米。價格的上漲一方面是由于能源、原材料、人工、環(huán)保投入等成本攀升的影響所致,另-方面,從側面也反映出我國陶瓷磚產品逐漸退出低端產品市場,逐漸向中高端產品轉型的趨勢。行業(yè)現狀02市場情況建筑陶瓷是重要制品，我國是世界建筑陶瓷生產大國，建陶產量約是全球總量的六成。2017-2019年國內建陶產量逐年遞減；2018年產量跌破100億平方米，2019年跌破90億平方米，2020年再次下跌8%。2020年建陶生產市場受益大板陶瓷發(fā)展稍有好轉，產量同比提升3%，達到87億平方米；2021年行業(yè)供給緊縮，生產87億平方米建筑陶瓷。當前建陶行業(yè)面臨的最大困境便是市場萎縮，受天然氣、大宗原料價格上漲、疫情反復以及房地產景氣度持續(xù)下滑等系列困難影響，建陶產能難以釋放，將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉可能，加劇整個行業(yè)生態(tài)環(huán)境的惡化程度。在此趨勢下，建陶產量仍將持續(xù)下行。行業(yè)現狀建筑陶瓷產量2021年全國建筑陶瓷產量874億平方米，同比下降61%，全國主要產區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產量均有不同程度的增長，其中，江西同比增長超過17%，廣西同比增長接近10%；其他各主要產區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國新建（含拆舊建新）、技改（改造成不同品類）陶瓷磚生產線超過200條。2022年，建筑陶瓷磚產量將繼續(xù)保持在一個理性的運行軌道上，產量將達85億平方米。01建筑陶瓷出口我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。2021年我國建筑陶瓷出口量為01億平方米，同比下降40%，出口額40.99億美元，同比下降0.70%。2022年我國建筑陶瓷出口量將為1億平方米。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案工藝技術優(yōu)化為確保建筑陶瓷工業(yè)環(huán)境污染問題得以全面有效治理，建議相關生產企業(yè)應該勇于承擔起自身的節(jié)能環(huán)保責任，嚴格按照可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略部署要求，從多個方面實現對污染問題的防治管理。除了可以在末端采用處理技術之外，企業(yè)方面還應該積極從工藝技術優(yōu)化等方面，有效解決廢氣污染問題節(jié)能環(huán)保相關生產企業(yè)方面必須深刻意識到節(jié)能環(huán)保對于我國經濟持續(xù)健康發(fā)展的重要作用。應該針對當前建筑陶瓷工業(yè)生產過程中所存在的環(huán)境污染問題進行明確把握，并根據污染問題的具體成因及表現，采取針對性工藝技術進行優(yōu)化處理。大力推廣與發(fā)展環(huán)保技術政府相關部門應該發(fā)揮出自身的宏觀調控作用，加強對陶瓷行業(yè)污染治理工作的重視程度。并推行一系列政策要求，大力推廣與發(fā)展環(huán)保技術，對我國建筑陶瓷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供良好保障。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述政策改善行業(yè)產能過剩:陶瓷行業(yè)環(huán)保限額收緊，準入門檻提高，促進供給?！督ㄖl(wèi)生陶瓷單位產品能源消耗限額》等政策對新建陶瓷磚生產企業(yè)及產線做出了嚴格的要求。目前國內陶瓷行業(yè)處于“高端市場競爭不足，中端市場供需基本平衡，低端市場供大于求”的狀態(tài)，準入門檻高標化有望顯著改善國內陶瓷市場低端產能過?，F象。消費升級帶動行業(yè)受益:國內消費升級顯著，產品需求高端化。根據《中國居民消費升級報告(2019年)》披露，全國居民消費升級綜合指數從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費支出同頻增長，居民消費力穩(wěn)步提升。消費者對瓷磚產品的要求從對質量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質化嚴重的低端陶瓷產品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業(yè)或將受益。巖板等大板成行業(yè)驅動力:自2019年蒙娜麗莎首次在國內實現超大規(guī)格陶瓷巖板的獨立生產后，巖板的高利潤率和家具定制化功能吸引陶企紛紛投建巖板產線。據陶城報統(tǒng)計，截至2021年6月國內已有超150條巖板生產線，若按照投產工期為300天/年，日產7000-10000平方米產能匡算，國內巖板產能已達15-5億平方米/年。巖板行業(yè)的快速擴張成為陶瓷行業(yè)回暖的中堅力量，隨著巖/大板行業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國建筑陶瓷行業(yè)或將一改頹勢。標準化到定制化、賣產品到賣服務漸成行業(yè)發(fā)展趨勢:隨著我國居民可支配收入增加，消費者對建筑陶瓷產品的外形、質地、性能、應用領域等要求也日益多元化，且這種要求逐漸從單個產品延展到整個生活空間，以此體現不同的生活理念，滿足個性發(fā)展需求。因此，建筑陶瓷產品的系列及類別豐富程度成為影響消費者選擇的重要因素，同時定制化解決方案逐漸成為主流市場需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策改善行業(yè)產能過剩陶瓷行業(yè)環(huán)保限額收緊，準入門檻提高，促進供給。《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產品能源消耗限額》等政策對新建陶瓷磚生產企業(yè)及產線做出了嚴格的要求。目前國內陶瓷行業(yè)處于“高端市場競爭不足，中端市場供需基本平衡，低端市場供大于求”的狀態(tài)，準入門檻高標化有望顯著改善國內陶瓷市場低端產能過?，F象。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304消費升級帶動行業(yè)受益國內消費升級顯著，產品需求高端化。根據《中國居民消費升級報告(2019年)》披露，全國居民消費升級綜合指數從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費支出同頻增長，居民消費力穩(wěn)步提升。消費者對瓷磚產品的要求從對質量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質化嚴重的低端陶瓷產品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業(yè)或將受益。巖板等大板成行業(yè)驅動力自2019年蒙娜麗莎首次在國內實現超大規(guī)格陶瓷巖板的獨立生產后，巖板的高利潤率和家具定制化功能吸引陶企紛紛投建巖板產線。據陶城報統(tǒng)計，截至2021年6月國內已有超150條巖板生產線，若按照投產工期為300天/年，日產7000-10000平方米產能匡算，國內巖板產能已達15-5億平方米/年。巖板行業(yè)的快速擴張成為陶瓷行業(yè)回暖的中堅力量，隨著巖/大板行業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國建筑陶瓷行業(yè)或將一改頹勢。標準化到定