常用有色金屬行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃建宏2024-08-012024-2025常用有色金屬行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01常用有色金屬定義定義狹義的有色金屬又稱非鐵金屬，是除鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱。廣義的有色金屬還包括有色合金。常用有色金屬包括鋁、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、錫、銻、汞等十種，其中銅是人類最早使用的金屬材料之一?，F(xiàn)代常用有色金屬及其合金已成為機械制造業(yè)、建筑業(yè)、電子工業(yè)、航空航天、核能利用等領(lǐng)域不可缺少的結(jié)構(gòu)材料和功能材料。十種常用有色金屬可大致分為常用輕金屬和常用重金屬兩大類。常用有色金屬定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述常用有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為礦石采選所需材料以及能源供應(yīng)，包括炸藥、雷管、石灰、表面活性劑、柴油、電力等。采礦用炸藥、雷管、油和電等市場具有強監(jiān)管、供應(yīng)穩(wěn)定、價格波動幅度小等特點，市場供應(yīng)穩(wěn)定。其他原材料供應(yīng)商集中度低、競爭較為充分、市場供應(yīng)充足，供需雙方采用市場化方式議價，對企業(yè)經(jīng)營成本影響較小。常用有色金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，既涵蓋汽車、交通運輸、機械、化工、新材料等制造業(yè)領(lǐng)域，也包括電力建設(shè)、建筑等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。近年來，我國新能源、消費電子、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，市場對于性能優(yōu)越、成本較低的金屬材料需求量持續(xù)擴大，推動常用有色金屬及其合金高速發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述西部礦業(yè)股份有限公司成立于2000年，主要從事銅、鉛、鋅、鐵等基本有色金屬的采選、冶煉、貿(mào)易等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品有銅精礦、鋅精礦、鉛精礦等，是中國第二大鉛鋅精礦生產(chǎn)商、第五大銅精礦生產(chǎn)商。西部礦業(yè)產(chǎn)業(yè)主要分布于西部地區(qū)，地區(qū)資源儲量豐富，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動緊密，互補性強，有利于企業(yè)優(yōu)先獲得西部優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。2023年上半年，西部礦業(yè)銅精礦產(chǎn)量為01萬金屬噸，鋅精礦產(chǎn)量為03萬金屬噸，鉛精礦產(chǎn)量為11萬金屬噸。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述白銀有色集團股份有限公司成立于2007年，主要業(yè)務(wù)為銅、鉛、鋅、金、銀等多種有色金屬及貴金屬的采選、冶煉、加工及貿(mào)易，業(yè)務(wù)覆蓋有色金屬及貴金屬勘探、采礦、選礦、冶煉、加工于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及國內(nèi)、國外等多個地區(qū)，是具有深厚行業(yè)積淀并初步形成國際布局的大型有色金屬及貴金屬企業(yè)。2023年上半年，白銀有色采選系統(tǒng)產(chǎn)出精礦銅鉛鋅鉬金屬量為112萬噸，同比增長173%.其中精礦含銅72萬噸；精礦含鋅95萬噸；精礦含鉛43萬噸。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:常用有色金屬行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、自然資源部、應(yīng)急管理部及生態(tài)環(huán)境部；行業(yè)自律組織為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會。國家發(fā)展和改革委員會主要負責本行業(yè)投資項目的核準和備案。自然資源部負責監(jiān)督和管理全國的礦產(chǎn)資源勘查和開采，并依法對探礦權(quán)和采礦權(quán)的申請和轉(zhuǎn)讓進行管理和登記。應(yīng)急管理部。負責非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理，并對非煤礦礦山建設(shè)項目的安全設(shè)施設(shè)計進行審查。生態(tài)環(huán)境部負責礦山開采環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測、相關(guān)排放物標準制定等管理工作；負責監(jiān)督核查新建、改建、擴建工程項目環(huán)境保護設(shè)施與主體同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用等事項。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會是我國有色金屬行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體自愿組成的全國性、非營利性、行業(yè)性的經(jīng)濟類社會團體，主要負責為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)提出意見和建議；協(xié)助政府主管部門制定、修訂本行業(yè)國家標準，負責本行業(yè)標準的制定、修訂和實施監(jiān)督等相關(guān)工作。行業(yè)相關(guān)政策:常用有色金屬相較于其他有色金屬資源儲量更多，開采、洗選以及回收有用成分更容易，應(yīng)用廣、戰(zhàn)略價值突出，是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)的重要支撐，是維護國家資源安全和產(chǎn)業(yè)安全的重要領(lǐng)域。近年來，我國出臺一系列相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)政策，側(cè)重于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及綠色發(fā)展理念。銅礦等常用有色金屬礦產(chǎn)資源作為緊缺型的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，國家始終鼓勵加大勘探開發(fā)力度。2023年8月，工信部、發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，提出針對銅、鋁、鎳等緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，加大國內(nèi)勘查開發(fā)力度，穩(wěn)定銅、鋁、鋰等關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)；引導銅、鋁、鉛、鋅、鎂、工業(yè)硅等企業(yè)開展節(jié)能降碳工藝升級改造。國家利好政策持續(xù)發(fā)力為我國常用有色金屬采選及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的市場環(huán)境，推動產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行政許可壁壘:我國礦產(chǎn)資源屬于國家所有，從事常用有色金屬采選業(yè)務(wù)需由地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門審批登記并取得相關(guān)開采資質(zhì)。根據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)，國家對礦產(chǎn)資源的勘查、開采實行許可證制度，相關(guān)企業(yè)必須取得《勘查許可證》《采礦許可證》《安全生產(chǎn)許可證》等才能進行礦產(chǎn)資源的勘查、開采。同時，部分進行地下采礦作業(yè)的企業(yè)還需取得《爆破作業(yè)單位許可證》，并嚴格按照相關(guān)主管部門的要求進行礦產(chǎn)采選。新進入企業(yè)必須符合規(guī)定的資質(zhì)條件才能從事常用有色金屬采選業(yè)務(wù)，從而形成較高的行政許可壁壘。資金壁壘:常用有色金屬礦石采選屬于重資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)需在資源獲取、礦山建設(shè)、選廠建設(shè)及相關(guān)配套工程建設(shè)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和綠色礦山建設(shè)要求方面投入大量資金。并且行業(yè)具有初始資金投入較大、投資回報周期長等特點，企業(yè)需具備較強的資金實力以及靈活的融資渠道，以支撐日常經(jīng)營投資需求。新進入企業(yè)市場影響力較小，難以在短時間內(nèi)獲得社會資本的關(guān)注，自有資本規(guī)模成為其穩(wěn)定經(jīng)營的重要門檻。資源控制壁壘:常用有色金屬采選依賴于企業(yè)掌握的礦產(chǎn)資源，由于礦床成因類型不同，各個礦山的常用有色金屬品種、品位、礦體賦存條件差異較大，從而對常用有色金屬企業(yè)的生產(chǎn)成本造成較大影響。目前，我國常用有色金屬礦產(chǎn)資源整體呈現(xiàn)中小型礦床多、大型礦床少，貧礦多、富礦少的特點，且新開發(fā)礦床大多處于開采難度較大的偏遠地區(qū)。同時，絕大部分易開采、儲量大的優(yōu)質(zhì)礦床資源被行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)控制，其在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。因此，獲取優(yōu)質(zhì)的常用有色金屬礦產(chǎn)資源成為潛在進入者的重要壁壘。行業(yè)壁壘常用有色金屬采選依賴于企業(yè)掌握的礦產(chǎn)資源，由于礦床成因類型不同，各個礦山的常用有色金屬品種、品位、礦體賦存條件差異較大，從而對常用有色金屬企業(yè)的生產(chǎn)成本造成較大影響。目前，我國常用有色金屬礦產(chǎn)資源整體呈現(xiàn)中小型礦床多、大型礦床少，貧礦多、富礦少的特點，且新開發(fā)礦床大多處于開采難度較大的偏遠地區(qū)。同時，絕大部分易開采、儲量大的優(yōu)質(zhì)礦床資源被行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)控制，其在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。因此，獲取優(yōu)質(zhì)的常用有色金屬礦產(chǎn)資源成為潛在進入者的重要壁壘。常用有色金屬礦石采選屬于重資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)需在資源獲取、礦山建設(shè)、選廠建設(shè)及相關(guān)配套工程建設(shè)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和綠色礦山建設(shè)要求方面投入大量資金。并且行業(yè)具有初始資金投入較大、投資回報周期長等特點，企業(yè)需具備較強的資金實力以及靈活的融資渠道，以支撐日常經(jīng)營投資需求。新進入企業(yè)市場影響力較小，難以在短時間內(nèi)獲得社會資本的關(guān)注，自有資本規(guī)模成為其穩(wěn)定經(jīng)營的重要門檻。資源控制壁壘資金壁壘行政許可壁壘我國礦產(chǎn)資源屬于國家所有，從事常用有色金屬采選業(yè)務(wù)需由地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門審批登記并取得相關(guān)開采資質(zhì)。根據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)，國家對礦產(chǎn)資源的勘查、開采實行許可證制度，相關(guān)企業(yè)必須取得《勘查許可證》《采礦許可證》《安全生產(chǎn)許可證》等才能進行礦產(chǎn)資源的勘查、開采。同時，部分進行地下采礦作業(yè)的企業(yè)還需取得《爆破作業(yè)單位許可證》，并嚴格按照相關(guān)主管部門的要求進行礦產(chǎn)采選。新進入企業(yè)必須符合規(guī)定的資質(zhì)條件才能從事常用有色金屬采選業(yè)務(wù)，從而形成較高的行政許可壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀有色金屬具有良好的導電性、導熱性、耐腐蝕性和加工性能，且相較于純金屬，多種有色金屬形成的有色合金性能更強，適用領(lǐng)域更廣，而鉛、鋅、鎳、鈷等常用有色金屬是重要的合金材料，被廣泛應(yīng)用于電子、航空航天、交通運輸、建筑、機械制造和能源等領(lǐng)域。近年來，我國工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)保持高景氣態(tài)勢發(fā)展，疊加產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革進程加快，常用有色金屬市場規(guī)模大、綜合優(yōu)勢明顯，逐步成為我國實現(xiàn)高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性材料。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，我國十種有色金屬產(chǎn)量為74680萬噸，同比增長1%。其中原鋁產(chǎn)量4154萬噸，同比增長7%；精煉銅產(chǎn)量1298萬噸，同比增長15%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203隨著常用有色金屬礦產(chǎn)資源逐漸緊缺和選礦技術(shù)的不斷發(fā)展，具有經(jīng)濟價值的選礦品位呈下降趨勢。而礦石采選產(chǎn)出的精礦產(chǎn)品的銷售價格通常以金屬市場價格為基數(shù)確定。目前，常用有色金屬市場價格受供需關(guān)系、主要采選地的生產(chǎn)情況、經(jīng)濟事件、宏觀經(jīng)濟的各項指標及市場投機等因素的影響，價格具有波動性。如波動性過大，將影響常用有色金屬行業(yè)生產(chǎn)的積極性。市場價格具有波動性我國常用有色金屬礦產(chǎn)資源主要以中小型礦床為主，且經(jīng)過產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期長時間的無節(jié)制開采，部分金屬資源儲量不斷減少。同時，我國常見有色金屬資源主要分布在云南、甘肅、陜西、青海和內(nèi)蒙古等地，礦石品位較低，復(fù)雜共生難選礦石居多，開采環(huán)境復(fù)雜，整體資源稟賦不高。常用有色金屬采選難度大，成本高，一定程度上影響精礦產(chǎn)量。資源稟賦較低隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與供給側(cè)改革深化，嚴控安全生產(chǎn)與環(huán)境保護是產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的必然趨勢，對我國常用有色金屬行業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生較為顯著的影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)安全及環(huán)保支出明顯增加。未來，我國將實施更為嚴格的環(huán)境保護及安全生產(chǎn)規(guī)定，常用有色金屬企業(yè)安全、環(huán)保等方面費用將繼續(xù)上升，經(jīng)營成本也將隨之增加。企業(yè)經(jīng)營成本上升14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景受國際市場風險降溫、國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇持續(xù)推進、消費預(yù)期不斷改善等因素影響，常見有色金屬運行環(huán)境整體偏好，市場需求將持續(xù)增長。隨著我國產(chǎn)能嚴控政策的不斷深入，市場落后產(chǎn)能加速出清，違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停整改，將使我國常用有色金屬資源開采將長期保持較高集中度。此外，優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)、節(jié)能降碳促環(huán)保已成為全球關(guān)注焦點。未來，我國將持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化常用有色金屬能源消費結(jié)構(gòu)，推動常用有色金屬行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局