家紡行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026家紡行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：林俊杰2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是家紡中國家紡產(chǎn)品可分為地面裝飾、客廳裝飾、餐廳裝飾、床用和盥洗用紡織品。其中床上用品、盥洗用品為必需型紡織用品，占家紡產(chǎn)品營收的64%，為家紡產(chǎn)品的主要銷售類別。而地面、餐廳、客廳裝飾用途的紡織品為可選型消費用品，營收占比較低，為28%.家用紡織品也稱為裝飾用紡織品。它是對人生活環(huán)境起美化裝飾作用的實用性紡織品。主要應(yīng)用于家庭和公共場所。如:賓館、酒店、劇場、舞廳、飛機、火車、汽車、輪船、商場、公司、機關(guān)等許多場合，對于美化、改善環(huán)境、提高人們生活、工作的舒適性起到了很大的作用。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER植物纖維、化學纖維、動物毛皮、染料上游床上用品、紡織服飾、窗簾布藝、室內(nèi)裝飾中游商場超市、品牌專賣店、貿(mào)易批發(fā)、電商平臺下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等6部門:《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動規(guī)劃(2021-2025年)》:提升科技創(chuàng)新水平，如支持蠶桑良種選育、開發(fā)省力蠶桑機械；推進蠶桑生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化集約,如探索推廣種桑養(yǎng)蠶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式、培育推廣全齡飼料工廠化養(yǎng)蠶模式；建設(shè)現(xiàn)代絲綢產(chǎn)業(yè)體系，如發(fā)展智能綠色制造、推動絲綢企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、穩(wěn)定優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系生態(tài)環(huán)境部:《紡織染整工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》:紡織染整企業(yè)應(yīng)貫徹全過程控制理念，有限采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，提高資源、能源利用率，減少污染物的產(chǎn)生和排放；紡織染整廢水治理工程應(yīng)依據(jù)持有的排污許可證排放污染物,排放的水質(zhì)、水量應(yīng)符合國標及地方污染物排放標準的規(guī)定以及環(huán)境影響評價審批文件的要求；紡織染整企業(yè)應(yīng)按要求選用先進的工藝與裝備，優(yōu)先采用清潔生產(chǎn)技術(shù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會:《紡織行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動規(guī)劃(2017-2020]》:以行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)為主要依托,加強工業(yè)企業(yè)、軟件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界合作發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)市場工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；積極開展能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)資源高效優(yōu)化配置的行業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的探索實踐政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等6部門《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動規(guī)劃(2021-2025年)》:提升科技創(chuàng)新水平，如支持蠶桑良種選育、開發(fā)省力蠶桑機械；推進蠶桑生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化集約,如探索推廣種桑養(yǎng)蠶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式、培育推廣全齡飼料工廠化養(yǎng)蠶模式；建設(shè)現(xiàn)代絲綢產(chǎn)業(yè)體系，如發(fā)展智能綠色制造、推動絲綢企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、穩(wěn)定優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系生態(tài)環(huán)境部《紡織染整工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》:紡織染整企業(yè)應(yīng)貫徹全過程控制理念，有限采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，提高資源、能源利用率，減少污染物的產(chǎn)生和排放；紡織染整廢水治理工程應(yīng)依據(jù)持有的排污許可證排放污染物,排放的水質(zhì)、水量應(yīng)符合國標及地方污染物排放標準的規(guī)定以及環(huán)境影響評價審批文件的要求；紡織染整企業(yè)應(yīng)按要求選用先進的工藝與裝備，優(yōu)先采用清潔生產(chǎn)技術(shù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會政治環(huán)境《紡織工業(yè)“十三五”科技進步綱要》醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工建筑、安全防護、結(jié)構(gòu)增強等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)應(yīng)用，為促進國民經(jīng)濟相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展做出積報貢獻《中國南通國際家紡商貿(mào)城國土空間總體規(guī)劃(2020-2035)》有效配置疊石橋、志浩兩大市場的公共資源，打造促進家紡行業(yè)進一步發(fā)展的高效空間布局《南通家紡產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃2020-2030》掌握中遠期家紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，將南通國際家紡產(chǎn)業(yè)園打造為“四中心—新城”《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》完善行業(yè)創(chuàng)新體系，加強兩化深度融合，推動技術(shù)、管理、生產(chǎn)和經(jīng)營模式創(chuàng)新，加大研發(fā)設(shè)計投入，強化知識產(chǎn)權(quán)保護，實現(xiàn)重點領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，增強行業(yè)軟實力，提高科技進步對行業(yè)發(fā)展貢獻率05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素目前，占中國人口總數(shù)70%的農(nóng)村人口對于家用紡織品的消費只占消費總量的20%，未來隨著城鎮(zhèn)化率進程的加快，農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥丝谒鶐淼南M能力的增強和消費習慣的改變將成為家紡消費的重要潛力。城市化率持續(xù)升家紡用品消費可以分為兩類:一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭“軟裝修”，新居喬遷、送禮和慶婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素。消費需求多樣化中國消費者購買家紡的原因占比中有30%為"搬家"，因此中國房產(chǎn)銷售與家紡行業(yè)息息相關(guān)。近年來，中國房地產(chǎn)營收年增速呈波動下降趨勢。2016年底，中央提出"房住不炒"，并陸續(xù)出臺多項監(jiān)管政策，房地產(chǎn)增速將持續(xù)放緩。但由于僅剛需房產(chǎn)才會置辦家紡，因此長期來看，隨著中國房產(chǎn)銷售中剛需購房比例增加，家紡行業(yè)將長期向好“房住不炒"政策長期向好剛需購房用戶研究顯示，人均GDP3000美元是社會進入中等發(fā)達階段的重要標志。中國在2008年GDP首次突破3000美元，由此我國居民對于家紡的升級性消費需求會隨著生活水平的提高而進一步提升。隨著人們生活水平不斷提高，對于家紡產(chǎn)品的需求將會進一步增長。人們生活水平不斷提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國結(jié)婚人口數(shù)量和人口出生率前景不樂觀，主要依靠這類需求驅(qū)動行業(yè)，較難獲得高速發(fā)展?，F(xiàn)階段，中國家紡行業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品的可選消費屬性，獲得長遠發(fā)展，這主要是因為可選消費更順應(yīng)中國"雙循環(huán)"背景下的消費潮流，商家可通過開發(fā)床品的季節(jié)性和節(jié)日性特質(zhì)，提高布藝、毛巾類產(chǎn)品在中國市場的滲透率,促進消費者購買頻率和養(yǎng)成更換習慣行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國家紡行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展較成熟，2016-2019年，中國家紡行業(yè)主要依靠結(jié)婚和搬家需求驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，CAGR為2%，市場規(guī)模達400億元。2020年家紡行業(yè)受疫情影響較大，市場規(guī)模為200億元左右。2021-2025年，隨著中國生育政策逐步開放，2021年將因新生人口增多而迎來市場規(guī)模的快速提升。但因生育政策刺激時效有限，2023年中國家紡行業(yè)將因新生人口減少而慢速增長,2021-2025的CAGR為3%行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國家紡產(chǎn)業(yè)集群主要分布在江蘇省、浙江省和山東省。其中南通市有兩大產(chǎn)業(yè)集群，分別為疊石橋和志浩村，疊石橋主要生產(chǎn)家紡成品，志浩村主要生產(chǎn)面料和輔料，兩個集群地年產(chǎn)值都遠超其他產(chǎn)業(yè)集群地。南通家紡城以這兩大集群地為核心，2020年市場交易額達到2,301億元。行業(yè)現(xiàn)狀中國家紡行業(yè)集中度在疫情影響下快速提升，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)與發(fā)達國家相比，中國國土面積大、家紡的傳統(tǒng)銷售渠道輻射面積小使得中國家紡行業(yè)品牌集中度較低。隨著電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，中國傳統(tǒng)家紡品牌逐漸將銷售渠道轉(zhuǎn)移為線上，可輻射全國。同時，疫情期間，中小品牌生存壓力大，領(lǐng)先企業(yè)具資金優(yōu)勢，CR5從2%迅速提升至0%?，F(xiàn)階段，中國家紡行業(yè)處于領(lǐng)先地位的代表企業(yè)為羅某生活，在行業(yè)變革中具先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)01中國家紡企業(yè)內(nèi)銷與出口比例均等，內(nèi)銷品牌定位差異化明顯，外銷品牌效應(yīng)低中國家紡行業(yè)出口具備價格優(yōu)勢和原材料優(yōu)勢，因中國為產(chǎn)棉大國且勞動力資源豐富，家紡產(chǎn)品成本相較國外低，出口貿(mào)易中存在價格優(yōu)勢，但因技術(shù)和研發(fā)水平不具優(yōu)勢，品牌形象較為低端。內(nèi)銷時，中國家紡行業(yè)品牌主要采取多品牌戰(zhàn)略，品牌定位差異化大，以此吸引更廣泛的客群，并通過市場教育在消費者心目中樹立良好品牌形象0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案縮小國內(nèi)外棉價差建議盡快采取切實有效的措施，縮小國內(nèi)外棉價差，避免棉價差維續(xù)拉大，減輕棉紡織企業(yè)負擔。加強對中小企業(yè)的扶持建議繼續(xù)落實國家各項針對中小企業(yè)的政策措施，隨時關(guān)注中小企業(yè)面臨的困難，及時為中小微企業(yè)排憂解難,捏升中小企業(yè)的競爭力。維續(xù)支持行業(yè)轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)支持紡織企業(yè)實施技術(shù)改查和技術(shù)創(chuàng)新提高行業(yè)產(chǎn)品附加值，從根本上提升行業(yè)競爭力15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述標準化服務(wù)成核心競爭力:讓消費者體驗“一站式”消費,進而形成專賣店特有的附加值。于是,如何加強品牌服務(wù),提升專賣店核心競爭力將成為每個商家研究的新課題。多風格專賣店成為趨勢:統(tǒng)一的品牌VI識別系統(tǒng)、整體的氛圍打造、專業(yè)的服務(wù),讓消費者盡享品牌化的體驗。每個人對自己的家都有不同的夢想,從而家裝設(shè)計風格多元化成為必然。向自動化和數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型:現(xiàn)階段，如羅萊生活、富安娜等家紡行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已開始使用SAP系統(tǒng)進行數(shù)字化、自動化供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型。SAP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)流程管理軟件，能夠支持有效的數(shù)據(jù)處理和信息流動。應(yīng)用SAP系統(tǒng)后，家紡企業(yè)可通過自動化和數(shù)字化的流程，更好地將業(yè)務(wù)串聯(lián)，最終達到縮短生產(chǎn)周期、減輕庫存壓力、抓住消費需求的目的行業(yè)集中度不斷提升:中國家紡行業(yè)的集中度不斷提升，主要是因為在下游需求暫緩的情況下，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)憑借更雄厚的資金實力和品牌知名度更容易搶占市場份額。同時隨著行業(yè)環(huán)保嚴監(jiān)管，不具備排污能力的中小企業(yè)退出,行業(yè)集中度將進一步提升行業(yè)發(fā)展趨勢前景標準化服務(wù)成核心競爭力讓消費者體驗“一站式”消費,進而形成專賣店特有的附加值。于是,如何加強品牌服務(wù),提升專賣店核心競爭力將成為每個商家研究的新課題。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304多風格專賣店成為趨勢統(tǒng)一的品牌VI識別系統(tǒng)、整體的氛圍打造、專業(yè)的服務(wù),讓消費者盡享品牌化的體驗。每個人對自己的家都有不同的夢想,從而家裝設(shè)計風格多元化成為必然。向自動化和數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型現(xiàn)階段，如羅萊生活、富安娜等家紡行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已開始使用SAP系統(tǒng)進行數(shù)字化、自動化供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型。SAP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)流程管理軟件，能夠支持有效的數(shù)據(jù)處理和信息流動。應(yīng)用SAP系統(tǒng)后，家紡企業(yè)可通過自動化和數(shù)字化的流程，更好地將業(yè)務(wù)串聯(lián)，最終達到縮短生產(chǎn)周期、減輕庫存壓力、抓住消費需求的目的行業(yè)集中度不斷提升中國家紡行業(yè)的集中度不斷提升，主要是因為在下游需求暫緩的情況下，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)憑借更雄厚的資金實力和品牌知名度更容易搶占市場份額。同時隨著行業(yè)環(huán)保嚴監(jiān)管，不具備排污能力的中小企業(yè)退出,行業(yè)集中度將進一步提升16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國本土家紡企業(yè)可分為4個梯隊，羅萊生活、富安娜、水星家紡和夢沽股份憑借市占率優(yōu)勢成為第一梯隊，其中羅萊家紡營收最高，為行業(yè)龍頭。但因本土家紡企業(yè)區(qū)域性明顯，如羅萊生活和水星家紡在華東地區(qū)、富安娜在華南地區(qū)、夢潔股份在華中地區(qū)更知名，龍頭間差距較小因受到環(huán)保政策監(jiān)管，排污能力差的企業(yè)在監(jiān)管和疫情的雙重打擊下面臨生存困境，2016年至2020年，中國家紡行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢。同時，隨著如ZARAHOME和野獸派為代表的主營家居周邊（餐具、家紡、裝飾品等）的品牌崛起，中國家紡行業(yè)競爭日益激烈競爭格局中國本土家紡企業(yè)可分為4個梯隊，羅萊生活、富安娜、水星家紡和夢沽股份憑借市占率優(yōu)勢成為第一梯隊，其中羅萊家紡營收最高，為行業(yè)龍頭。但因本土家紡企業(yè)區(qū)域性明顯，如羅萊生活和水星家紡在華東地區(qū)、富安娜在華南地區(qū)、夢潔股份在華中地區(qū)更知名，龍頭間差距較小因受到環(huán)保政策監(jiān)管，排污能力差的企業(yè)在監(jiān)管和疫情的雙重打擊下面臨生存困境，2016年至2020年，中國家紡行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢。同時，隨著如ZARAHOME和野獸派為代表的主營家居周邊（餐具、家紡、裝飾品等）的品牌崛起，中國家紡行業(yè)競爭日益激烈代表企業(yè)羅萊生活于2002年在江蘇南通成立，是一家集家用紡織