建筑行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳雅吉2024-08-012024-2025建筑行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01建筑定義定義建筑業(yè)是專門從事土木工程、房屋建設(shè)和設(shè)備安裝以及工程勘察設(shè)計工作的生產(chǎn)部門。其產(chǎn)品是各種工廠、礦井、鐵路、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設(shè)施的建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)施。根據(jù)國家統(tǒng)計局的劃分標準，建筑業(yè)可以分為房屋建筑業(yè)、土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾裝修以及其他建筑業(yè)這五類。建筑定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述建筑行業(yè)的上游包括各類建筑材料、工程機械等，均屬于充分競爭市場。上游行業(yè)對建筑行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在原材料價格、供應(yīng)商數(shù)量、供貨速度等。國家宏觀經(jīng)濟政策的變動，以及能源價格、礦產(chǎn)價格、勞動力價格的波動，可能導致上述原材料價格波動，最終可能引起行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本的波動。中國建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括工程建設(shè)、設(shè)計咨詢、裝飾安裝等企業(yè)，如八大建筑央企、地方國企及民營建企等，負責將上游的原材料和工程設(shè)備轉(zhuǎn)化為最終的建筑產(chǎn)品。為此，建筑企業(yè)需要根據(jù)客戶的需求進行項目的設(shè)計、規(guī)劃和建設(shè)。在這個過程中，企業(yè)需要與上游的原材料生產(chǎn)和工程設(shè)備供應(yīng)企業(yè)進行合作，同時，還需要與下游客戶進行溝通，以確保滿足客戶的建筑需求。建筑行業(yè)的下游為房屋建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施和公路交通基礎(chǔ)設(shè)施等市場?！笆奈濉币?guī)劃提出，建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，推進新型城市建設(shè)，這些都將推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。未來，隨著各地區(qū)基建項目的加速推進及房地產(chǎn)邊際不斷改善，市場對建筑業(yè)施工需求逐步回暖，將推動建筑業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中鋼國際的主要業(yè)務(wù)是以工程總承包為中心的工業(yè)工程、技術(shù)開發(fā)、工業(yè)服務(wù)，并在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，拓展了智能制造、職業(yè)安全健康、大氣污染治理等業(yè)務(wù)，形成了多元化的業(yè)務(wù)布局。近年來，中鋼國際持續(xù)加大研究和開發(fā)的投資力度，堅持以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，不斷提升企業(yè)核心競爭力，持續(xù)優(yōu)化和完善技術(shù)創(chuàng)新頂層設(shè)計。同時，中鋼國際搶抓數(shù)智化發(fā)展機遇，積極建設(shè)工程大數(shù)據(jù)中心，不斷完善工程項目監(jiān)控信息化平臺建設(shè)。2018-2022年期間，中鋼國際研發(fā)費用整體保持增長態(tài)勢。2023年1-9月中鋼國際研發(fā)費用共計54億元，同比上漲198%。未來中鋼國際將堅持科技引領(lǐng)，繼續(xù)推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深度優(yōu)化數(shù)字化設(shè)計交付平臺，提升信息化管理能力；同時公司將積極開拓國內(nèi)外市場，做好客戶的維護和發(fā)展工作，從而進一步提升公司市場份額。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述寧波建工于2001年完成國企改制，并于2011年在上交所成功掛牌上市，作為區(qū)域性的建筑業(yè)龍頭企業(yè)，自成立以來，寧波建工一直聚焦于大建工相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)涉及房屋建筑工程勘察、設(shè)計，市政道路橋梁、園林綠化等。同時公司還積極布局了預(yù)拌商品混凝土、水泥預(yù)制構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)等建筑上游產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建了完善的產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，各細分產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展，企業(yè)整體經(jīng)營效益日益增強。在寧波建工的各項經(jīng)營業(yè)務(wù)中，房屋建設(shè)、市政與公用設(shè)施是公司的主要營收來源，2022年期間，公司房屋建設(shè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1127億元，同比下滑33%，占公司總營收的526%。受益于我國大力支持基建項目建設(shè)，公司市政與公用設(shè)施業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)174%的增幅，共計586億元。其次銷售建筑材料收入同比增長25%。未來，寧波建工將充分利用自身品牌優(yōu)勢，立足于寧波本地市場，進一步挖掘本地市場的發(fā)展?jié)摿?，同時積極和周邊區(qū)域合作，加快“走出去”步伐，進一步提升服務(wù)能力，加大新市場、新空間開拓力度，支撐公司業(yè)績穩(wěn)定增長。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境國家層面相關(guān)政策:建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，對于推動經(jīng)濟發(fā)展、社會進步發(fā)揮著重要作用。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)健復蘇，建筑業(yè)穩(wěn)步修復，為加快推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國家和政府部門相繼發(fā)布了多項產(chǎn)業(yè)利好政策，加快推動建筑業(yè)綠色化、智能化、高端化轉(zhuǎn)型。BIM技術(shù)作為建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要應(yīng)用技術(shù)，為進一步深化BIM技術(shù)在建筑業(yè)的應(yīng)用，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部等部門紛紛出臺多項政策。2023年11月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》，重點提出要促進建筑信息模型（BIM）技術(shù)應(yīng)用，推動“智慧工地”建設(shè)。地方層面相關(guān)政策:建筑業(yè)作為經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要支撐，受到各地政府的廣泛關(guān)注，各個政府相繼出臺政策，促進建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。綠色環(huán)保是建筑業(yè)的主要發(fā)展方向，為加快推動省內(nèi)建筑業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，河北、江西等省市出臺多項利好政策，助力建筑業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展。2023年10月，河北省發(fā)布《關(guān)于實施城市更新行動的指導意見》，明確提出要持續(xù)推進既有建筑節(jié)能改造，開展綠色低碳建筑創(chuàng)建示范。2023年11月，江西省發(fā)布《關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的若干措施》，提出要發(fā)揮龍頭企業(yè)綠電消費的示范引領(lǐng)作用，穩(wěn)步推進工業(yè)、交通、建筑等重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造。隨著政策紅利不斷釋放，河北省、江西省等地建筑業(yè)發(fā)展將持續(xù)提速，加快轉(zhuǎn)型升級步伐。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘業(yè)務(wù)資質(zhì)壁壘:我國對建筑業(yè)企業(yè)實行資質(zhì)許可制度，企業(yè)在取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標準》《工程勘察資質(zhì)標準》《工程設(shè)計資質(zhì)標準》對各級別的施工資質(zhì)、勘察資質(zhì)、設(shè)計資質(zhì)所需要滿足標準要求的資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、工程業(yè)績和技術(shù)裝備等內(nèi)容作了明確的規(guī)定。業(yè)主方在進行招標時會要求投標方具備相應(yīng)的資質(zhì)才能參與投標，大型建設(shè)項目的資質(zhì)要求更為嚴苛，以工程總承包模式運作的項目需要投標方同時具備工程設(shè)計資質(zhì)和施工資質(zhì)，在組成聯(lián)合體投標時按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級。專業(yè)人才壁壘:專業(yè)人才的數(shù)量和質(zhì)量能夠決定建筑業(yè)企業(yè)的資質(zhì)等級，在申請各類資質(zhì)等級時需滿足相應(yīng)資質(zhì)標準對技術(shù)人員數(shù)量和專業(yè)方向的要求，等級越高的資質(zhì)標準對專業(yè)人才的數(shù)量和質(zhì)量要求更高。為滿足企業(yè)申請和保持資質(zhì)的需要，同時滿足施工項目正常開展、保障工程質(zhì)量、控制工程成本的要求，從事工程施工業(yè)務(wù)需要擁有豐富從業(yè)經(jīng)驗的項目經(jīng)理、足夠數(shù)量符合要求的專業(yè)技術(shù)和管理人員。另外，專業(yè)人員的技術(shù)水平、管理經(jīng)驗和數(shù)量決定企業(yè)在一定時間內(nèi)的施工項目數(shù)量、工程質(zhì)量和業(yè)績水平。從業(yè)經(jīng)驗壁壘:隨著建筑施工行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)以往工程業(yè)績、從業(yè)經(jīng)驗成為業(yè)主招標的重點關(guān)注因素。業(yè)主方在進行招標時會要求投標方具備一定的工程業(yè)績，有時會要求投標方具備同類項目的工程業(yè)績，具備豐富工程業(yè)績的投標方在招投標時會具有一定的優(yōu)勢。同時，由于不同地區(qū)的地質(zhì)地理條件差異較大，施工企業(yè)在某一地區(qū)的施工經(jīng)驗，往往能幫助該企業(yè)提高在該地區(qū)的市場占有率，對限制其他企業(yè)進入該地區(qū)起到十分重要的作用。因此建筑業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗也是企業(yè)進入本行業(yè)的一個重要壁壘。行業(yè)壁壘隨著建筑施工行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)以往工程業(yè)績、從業(yè)經(jīng)驗成為業(yè)主招標的重點關(guān)注因素。業(yè)主方在進行招標時會要求投標方具備一定的工程業(yè)績，有時會要求投標方具備同類項目的工程業(yè)績，具備豐富工程業(yè)績的投標方在招投標時會具有一定的優(yōu)勢。同時，由于不同地區(qū)的地質(zhì)地理條件差異較大，施工企業(yè)在某一地區(qū)的施工經(jīng)驗，往往能幫助該企業(yè)提高在該地區(qū)的市場占有率，對限制其他企業(yè)進入該地區(qū)起到十分重要的作用。因此建筑業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗也是企業(yè)進入本行業(yè)的一個重要壁壘。專業(yè)人才的數(shù)量和質(zhì)量能夠決定建筑業(yè)企業(yè)的資質(zhì)等級，在申請各類資質(zhì)等級時需滿足相應(yīng)資質(zhì)標準對技術(shù)人員數(shù)量和專業(yè)方向的要求，等級越高的資質(zhì)標準對專業(yè)人才的數(shù)量和質(zhì)量要求更高。為滿足企業(yè)申請和保持資質(zhì)的需要，同時滿足施工項目正常開展、保障工程質(zhì)量、控制工程成本的要求，從事工程施工業(yè)務(wù)需要擁有豐富從業(yè)經(jīng)驗的項目經(jīng)理、足夠數(shù)量符合要求的專業(yè)技術(shù)和管理人員。另外，專業(yè)人員的技術(shù)水平、管理經(jīng)驗和數(shù)量決定企業(yè)在一定時間內(nèi)的施工項目數(shù)量、工程質(zhì)量和業(yè)績水平。從業(yè)經(jīng)驗壁壘專業(yè)人才壁壘業(yè)務(wù)資質(zhì)壁壘我國對建筑業(yè)企業(yè)實行資質(zhì)許可制度，企業(yè)在取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動。《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標準》《工程勘察資質(zhì)標準》《工程設(shè)計資質(zhì)標準》對各級別的施工資質(zhì)、勘察資質(zhì)、設(shè)計資質(zhì)所需要滿足標準要求的資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、工程業(yè)績和技術(shù)裝備等內(nèi)容作了明確的規(guī)定。業(yè)主方在進行招標時會要求投標方具備相應(yīng)的資質(zhì)才能參與投標，大型建設(shè)項目的資質(zhì)要求更為嚴苛，以工程總承包模式運作的項目需要投標方同時具備工程設(shè)計資質(zhì)和施工資質(zhì)，在組成聯(lián)合體投標時按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，在促就業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟等多個方面均發(fā)揮著重要作用。隨著國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，建筑企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模不斷擴張，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出逐年增長態(tài)勢，2022年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值共計311978億元，同比上漲45%。2023年，我國積極推進特高壓、5G基建、新能源充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動建筑業(yè)總產(chǎn)值進一步擴張，2023年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值達315919億元。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203近幾年來，建筑用鋼材、水泥等主要建筑材料價格波動幅度較大，造成在建工程項目的實際施工成本波動較大，可能導致企業(yè)毛利率波動，經(jīng)營風險加大。建筑業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，勞動力成本對建筑企業(yè)經(jīng)營成本影響較大。近年來，隨著居民生活水平的持續(xù)提升，從事建筑行業(yè)的員工數(shù)量持續(xù)減少，我國建筑勞務(wù)市場出現(xiàn)有效供給不足的現(xiàn)象，勞動力成本逐年提高，對建筑企業(yè)造成一定不利影響。原材料價格波動和勞動力成本上升建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟環(huán)境和國民經(jīng)濟周期性波動緊密相關(guān)，受國家宏觀經(jīng)濟走勢、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和城鎮(zhèn)化進程等因素的影響較大。若國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢及相關(guān)政策出現(xiàn)較大波動，特別是新增固定資產(chǎn)投資規(guī)模的大幅度變動，或者是房建、市政等領(lǐng)域的投資結(jié)構(gòu)大規(guī)模調(diào)整，將會對建筑企業(yè)的經(jīng)營造成不利影響，對建筑行業(yè)造成較大沖擊。宏觀經(jīng)濟波動影響企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展工程施工業(yè)務(wù)主要在露天作業(yè)，施工過程狀況復雜，施工環(huán)境存在一定的危險性，如防護不當可能出現(xiàn)安全事故，從而造成財產(chǎn)損失和人員傷亡；同時，施工過程產(chǎn)生的噪聲和揚塵會對環(huán)境造成一定的影響，如環(huán)保措施不到位，甚至可能引起環(huán)境污染事故。近年來，國家主管部門對建筑施工行業(yè)的施工安全、環(huán)保等方面提出了更高的要求，如企業(yè)未高度重視安全生產(chǎn)和施工過程中的環(huán)境保護，或者在業(yè)務(wù)開展過程中未嚴格執(zhí)行安全、環(huán)保制度，可能存在因施工安全、環(huán)保事故而受到行政處罰的風險。工程施工存在潛在安全風險14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景近年來，在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的穩(wěn)步推進下，傳統(tǒng)的施工方式已不能滿足我國現(xiàn)代化建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展需要，裝配式建筑作為建筑業(yè)革新的產(chǎn)物，被逐漸納入國家發(fā)展戰(zhàn)略，中央政府連續(xù)發(fā)布了多項政策和措施，支持裝配式建筑的發(fā)展，各地政府也積極響應(yīng)，精準施策穩(wěn)步發(fā)展裝配式建筑，大力發(fā)展綠色建筑，持續(xù)擴大和推廣裝配式建筑的應(yīng)用場景。在國家政策的大力扶持下，裝配式建筑行業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。以5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等為代表的信息技術(shù)持續(xù)突破，為建筑業(yè)的發(fā)展帶來了新的市