殺蟲劑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年殺蟲劑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：黃雅婷2024-08-01殺蟲劑定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是殺蟲劑殺蟲劑是指殺死害蟲的一種藥劑，如甲蟲、蒼蠅、蠐螬、鼻蟲、跳蟲以及近萬種其他害蟲。殺蟲劑的使用先后經(jīng)歷了幾個(gè)階段:最早發(fā)現(xiàn)的是天然殺蟲劑及無機(jī)化合物，但是它們作用單一、用量大、持效期短；有機(jī)氯、有機(jī)磷和氨基甲酸酯等有機(jī)合成殺蟲劑，它們的特征是高效高殘留或低殘留，其中有不少品種對(duì)哺乳動(dòng)物有高的急性毒性。殺蟲劑是指被用于殺死昆蟲或防止昆蟲進(jìn)行破壞性行為的化學(xué)物質(zhì)，殺蟲劑的種類繁多，根據(jù)其化學(xué)結(jié)構(gòu)式可以分為有機(jī)磷類、新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機(jī)氯類、氨基甲酸酯類、沙蠶毒素類、甲脒類、信息素類、激素類、吡咯、吡唑、吡啶類等10多個(gè)類別。其中最主要且廣泛使用的三類殺蟲劑包括有機(jī)磷殺蟲劑、新煙堿類殺蟲劑和擬除蟲菊酯類殺蟲劑。殺蟲劑的作用方式主要有四種，即觸殺、胃毒、熏蒸、內(nèi)吸，因此衍生出大量的衛(wèi)生用殺蟲劑產(chǎn)品，其中國內(nèi)市場(chǎng)份額的衛(wèi)生殺蟲劑就是蚊香，2019年蚊香占到已登記殺蟲劑比重的30.9%，其次是氣霧劑（15%），近年來電熱蚊香液/片產(chǎn)品發(fā)展迅速，目前占到已登記產(chǎn)品數(shù)量的16%。由于殺蟲譜廣、藥效高、毒性小、易生物降解，且生物降解后不產(chǎn)生有毒殘留等特性，因此菊酯類是衛(wèi)生殺蟲劑的主要原料。市面上所銷售的氣霧劑、蚊香、電蚊香片、電蚊香液、防蛀劑等，其有效成分大部分都是衛(wèi)生菊酯原藥。定義產(chǎn)業(yè)鏈02苯類、酚類、醇類、吡啶、液氯上游中間體、仿制原藥加工中游農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于印發(fā)《2020年衣藥管理工作要點(diǎn)》的通知》:優(yōu)化管理服務(wù),提高衣藥審批質(zhì)量和效率;加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理,保障藥品產(chǎn)品質(zhì)量;加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)，促進(jìn)農(nóng)藥轉(zhuǎn)型升級(jí);加強(qiáng)支撐能力建設(shè),提升衣藥治理水平:《農(nóng)作物病蟲害防治條例》:國家鼓勵(lì)和支持使用綠色防控技術(shù)和先進(jìn)施藥機(jī)械以及安全、高效、經(jīng)濟(jì)的農(nóng)藥。有關(guān)單位和個(gè)人開展農(nóng)作物病蟲害防治使用農(nóng)藥時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守農(nóng)藥安全、合理使用制度,嚴(yán)格按照農(nóng)藥標(biāo)簽或者說明書使用農(nóng)藥農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《“十四五"全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2020年的1,705家下降至1,600家以下，規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入由2,280.6億元增加至2,500億元以上，衣藥經(jīng)營單位由2020年的35萬家下降至30萬家。未來衣藥原藥、制劑生產(chǎn)經(jīng)營將進(jìn)一步集中部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于印發(fā)《2020年衣藥管理工作要點(diǎn)》的通知》:優(yōu)化管理服務(wù),提高衣藥審批質(zhì)量和效率;加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理,保障藥品產(chǎn)品質(zhì)量;加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)，促進(jìn)農(nóng)藥轉(zhuǎn)型升級(jí);加強(qiáng)支撐能力建設(shè),提升衣藥治理水平《農(nóng)作物病蟲害防治條例》:國家鼓勵(lì)和支持使用綠色防控技術(shù)和先進(jìn)施藥機(jī)械以及安全、高效、經(jīng)濟(jì)的農(nóng)藥。有關(guān)單位和個(gè)人開展農(nóng)作物病蟲害防治使用農(nóng)藥時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守農(nóng)藥安全、合理使用制度,嚴(yán)格按照農(nóng)藥標(biāo)簽或者說明書使用農(nóng)藥農(nóng)業(yè)農(nóng)村部政治環(huán)境《石化和化學(xué)工業(yè)交展規(guī)劃(2016-2020年）》環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)量提高到70%以上,強(qiáng)化高效低毒農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)制定,發(fā)展環(huán)保型衣藥制劑以及配套的新型助劑,重點(diǎn)發(fā)展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠袁劑和大粒劑,替代乳油、粉劑和可濕性粉劑;推進(jìn)農(nóng)藥包裝物回收及無害化處理等《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》加強(qiáng)農(nóng)藥管理,對(duì)我國衣藥登記、農(nóng)藥生產(chǎn)、農(nóng)藥經(jīng)營、衣藥使用等作出了明確規(guī)定《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)衣藥監(jiān)督管理的通知》在當(dāng)前全面推進(jìn)改革的關(guān)鍵時(shí)期,各地要全面履行《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》賦予的各項(xiàng)職責(zé),切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)藥監(jiān)督管理工作。提出了高度重視衣藥安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作;全面落實(shí)農(nóng)藥監(jiān)管措施;切實(shí)強(qiáng)化衣藥監(jiān)管工作責(zé)任等內(nèi)容《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提高農(nóng)資保障能力,調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)展高效低毒低殘留品種,推動(dòng)原藥集中生產(chǎn);推動(dòng)農(nóng)藥企業(yè)高效低毒低殘留產(chǎn)品生產(chǎn)和衣藥廢棄物處置能力建設(shè);依據(jù)行政法規(guī),淘汰—批高毒高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥品種;鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)農(nóng)藥企業(yè)實(shí)施跨地區(qū)整合,努力實(shí)現(xiàn)原藥、制劑生產(chǎn)上下游一體化05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國是全球最大的殺蟲驅(qū)蚊市場(chǎng)，具有巨大的成長潛力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年，中國殺蟲驅(qū)蚊市場(chǎng)零售額從62億元增長至84億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到了8%，到2022年中國市場(chǎng)殺蟲驅(qū)蚊市場(chǎng)規(guī)模有望突破100億元。細(xì)分市場(chǎng)來看，戶外便攜產(chǎn)品、兒童適用產(chǎn)品等新形態(tài)產(chǎn)品增長更加突出。2015-2019年，戶外便攜產(chǎn)品零售額從7億元增長至2億元，復(fù)合增長率達(dá)到了36%；兒童適用產(chǎn)品零售額從9億元增至9億元，復(fù)合增長率達(dá)到了27%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從銷售額情況來看，2019年全球銷量前十五大殺蟲劑的銷售總額為811億美元，占全球殺蟲劑銷售額的436%。該項(xiàng)排名中，菊酯類產(chǎn)品中上榜的有4項(xiàng)，分別為高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯以及聯(lián)苯菊酯，對(duì)應(yīng)的銷售額分別為32、57、45、65億美元，這四項(xiàng)菊酯產(chǎn)品共占2019年全球殺蟲劑銷售額的比例約為9%。隨著對(duì)生態(tài)環(huán)境的愈發(fā)重視，全球殺蟲劑品種的銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，頭部的新煙堿類、菊酯類及有機(jī)磷類共三類殺蟲劑合計(jì)銷售額占全球殺蟲劑市場(chǎng)份額的比例從2009年的55%下降至48%，其中有機(jī)磷類殺蟲劑由于其高毒性的特點(diǎn)，逐漸被其他品種殺蟲劑所替代。同樣具有高毒性、高殘留特點(diǎn)的有機(jī)氯類、氨基甲酸酯類殺蟲劑已逐漸淡出市場(chǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近年來菊酯類殺蟲劑市場(chǎng)份額不斷提高，從細(xì)分品類來看，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯為市場(chǎng)占比前三位的產(chǎn)品，市占率分別為23%、13%、12%。從應(yīng)用作物分布來看，殺蟲劑主要應(yīng)用于果樹和蔬菜、非作物、大豆和水稻，分別占比25%、11%、16%、18%。行業(yè)現(xiàn)狀需求量衛(wèi)生殺蟲劑作為各家各戶的夏季必備生活用品，其市場(chǎng)消費(fèi)需求增長空間可觀。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國衛(wèi)生殺蟲劑產(chǎn)品產(chǎn)量增長至33億（瓶、盒、罐）；衛(wèi)生殺蟲劑產(chǎn)品需求量增長至34億（瓶、盒、罐）。從細(xì)分產(chǎn)品來看，衛(wèi)生殺蟲劑產(chǎn)品涵蓋殺蟲氣霧劑、蚊香、電熱蚊香液、電熱蚊香片等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蚊香需求量最大，2019年我國蚊香需求量15億盒。此外，電熱蚊香液需求量6億瓶；電熱蚊香片需求量1億盒；殺蟲氣霧劑需求量5億罐；其他產(chǎn)品需求量7億（瓶、盒、罐）。01電蚊香液/片相關(guān)產(chǎn)品快速興起從行業(yè)內(nèi)的對(duì)比來看，傳統(tǒng)產(chǎn)品蚊香、氣霧劑的市場(chǎng)規(guī)模在近年來略有下降，主要還是由于傳統(tǒng)蚊香、氣霧劑產(chǎn)品的毒性更大，對(duì)人體帶來的危害更明顯。對(duì)于衛(wèi)生用殺蟲劑而言，產(chǎn)品必須綠色安全和環(huán)保，不論是有效成分還是助劑，以及使用方法，安全是首要的。而電熱蚊香液所主打的安全、綠色、環(huán)保的理念受到了消費(fèi)者的認(rèn)可，其銷售額從2013年的14億元迅速增長2019年的43億元，成為該領(lǐng)域發(fā)展快的細(xì)分市場(chǎng)。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述植物源衛(wèi)生殺蟲劑日趨成為病媒生物防制用藥的研究熱點(diǎn):在安全、綠色成為殺蟲劑行業(yè)發(fā)展主基調(diào)的背景下，植物源衛(wèi)生殺蟲劑日趨成為病媒生物防制用藥的研究熱點(diǎn)。植物在生長發(fā)育過程中會(huì)產(chǎn)生豐富的次級(jí)代謝產(chǎn)物，包括具有殺蟲活性的物質(zhì)，如生物堿、毒蛋白、精油、香豆素類、酚類和萜烯類物質(zhì)等，隨著對(duì)植物資源的利用程度加深，越來越多的植物被發(fā)現(xiàn)可以應(yīng)用于害蟲防治領(lǐng)域。目前，對(duì)植物源衛(wèi)生殺蟲劑的研究主要集中在天然除蟲菊素、植物精油、天然驅(qū)避劑以及植物源殺蟲增效劑等方面。植物源殺蟲劑具有資源豐富、作用機(jī)制多樣、低毒低殘留、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，其發(fā)展空間和應(yīng)用前景十分廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)M除蟲菊酯類是全球第二大殺蟲劑產(chǎn)品，具有活性較高、藥效迅速、殺蟲譜廣等特點(diǎn)，且持效期長、作用迅速、環(huán)境危害小。揚(yáng)農(nóng)化工是國內(nèi)擬除蟲菊酯殺蟲劑龍頭。據(jù)公司2021年年報(bào)，公司菊酯類產(chǎn)品品種數(shù)量排名世界前列，其中農(nóng)用菊酯產(chǎn)能11625噸/年，其中功夫菊酯和聯(lián)苯菊酯產(chǎn)能在國內(nèi)均居于首位。功夫菊酯原有產(chǎn)能2500噸/年，優(yōu)嘉四期在建3000噸，2022年底完工建成。揚(yáng)化農(nóng)工聯(lián)苯菊酯原有產(chǎn)能800噸/年，優(yōu)嘉四期第一階段年初試生產(chǎn)新增3800噸/年，合計(jì)4600噸/年。國內(nèi)功夫菊酯和聯(lián)苯菊酯產(chǎn)能由于環(huán)保問題，此前停產(chǎn)較多，隨著各企業(yè)新產(chǎn)能的投放，行業(yè)供給有所恢復(fù)。競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)M除蟲菊酯類是全球第二大殺蟲劑產(chǎn)品，具有活性較高、藥效迅速、殺蟲譜廣等特點(diǎn)，且持效期