高速公路建設(shè)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林淑惠2024-08-012024-2025高速公路建設(shè)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01高速公路建設(shè)定義定義中國(guó)高速公路產(chǎn)業(yè)一般包括建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)三大環(huán)節(jié)，建設(shè)主要包括線路建設(shè)、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、公路綠化；運(yùn)營(yíng)包括運(yùn)輸收費(fèi)、服務(wù)區(qū)、管理系統(tǒng)；維護(hù)包括養(yǎng)護(hù)設(shè)備、養(yǎng)護(hù)材料。中國(guó)高速公路公司多基于公路建設(shè)縱向布局，產(chǎn)業(yè)鏈跨度廣。高速公路建設(shè)定義02產(chǎn)業(yè)鏈公路設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203高速公路產(chǎn)業(yè)鏈的上游是公路設(shè)施的建設(shè)、管理及維護(hù)；高速公路產(chǎn)業(yè)鏈的下游為小客車主、客運(yùn)企業(yè)及貨運(yùn)物流企業(yè)等，適宜提供路產(chǎn)衍生服務(wù)變現(xiàn)客貨流量。公路設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)高速運(yùn)營(yíng)小客車主、客運(yùn)企業(yè)及貨運(yùn)物流企業(yè)高速運(yùn)營(yíng)小客車主、客運(yùn)企業(yè)及貨運(yùn)物流企業(yè)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關(guān)于深化公路建設(shè)管理體制改革的若干意見》:為深入推進(jìn)交通運(yùn)輸改革，全面推行現(xiàn)代工程管理，提高公路建設(shè)管理水平，該政策在深化公路建設(shè)管理體制改革提出要完善公路建設(shè)管理四項(xiàng)制度、創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)管理模式、逐步推行設(shè)計(jì)施工總承包方式、建立健全統(tǒng)一開放的公路建設(shè)巿場(chǎng)體系、強(qiáng)化政府監(jiān)管等要求。交通部:《十三五"現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》:在高速公路建設(shè)方面，提出要加快推進(jìn)由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線,以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡(luò)線等組成的國(guó)家高速公路網(wǎng)建設(shè)，盡快打通國(guó)家高速公路主線待貫通路段,推進(jìn)建設(shè)年代較早、交通整忙的國(guó)家高速公路擴(kuò)容改造和分流路線建設(shè),有序發(fā)展地方高速公路，加強(qiáng)高速公路與口岸的銜接。該規(guī)劃為國(guó)家"十三五"時(shí)期高速公路建設(shè)明確具體發(fā)展方向。交通部:《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》:規(guī)劃目標(biāo)到2019年12月低,全ETC用廠0～一8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，ETc車道成為主要收費(fèi)車道,貨車實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車怏捷收費(fèi)率達(dá)到9o%以上,所有人工收費(fèi)車道支持移動(dòng)支付等電子收費(fèi)方式，顯著提升高速公路不停車收費(fèi)服務(wù)水平。到2025年,全國(guó)ETC用戶數(shù)量進(jìn)一步提升，建成技術(shù)先進(jìn)、制度完普、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費(fèi)體系。該方案為進(jìn)一步深化交通運(yùn)輸領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高高速公路通行效率，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵和便利群眾起到積極的推動(dòng)作用。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于深化公路建設(shè)管理體制改革的若干意見》:為深入推進(jìn)交通運(yùn)輸改革，全面推行現(xiàn)代工程管理，提高公路建設(shè)管理水平，該政策在深化公路建設(shè)管理體制改革提出要完善公路建設(shè)管理四項(xiàng)制度、創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)管理模式、逐步推行設(shè)計(jì)施工總承包方式、建立健全統(tǒng)一開放的公路建設(shè)巿場(chǎng)體系、強(qiáng)化政府監(jiān)管等要求。交通部《十三五"現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》:在高速公路建設(shè)方面，提出要加快推進(jìn)由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線,以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡(luò)線等組成的國(guó)家高速公路網(wǎng)建設(shè)，盡快打通國(guó)家高速公路主線待貫通路段,推進(jìn)建設(shè)年代較早、交通整忙的國(guó)家高速公路擴(kuò)容改造和分流路線建設(shè),有序發(fā)展地方高速公路，加強(qiáng)高速公路與口岸的銜接。該規(guī)劃為國(guó)家"十三五"時(shí)期高速公路建設(shè)明確具體發(fā)展方向。交通部《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》:規(guī)劃目標(biāo)到2019年12月低,全ETC用廠0～一8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，ETc車道成為主要收費(fèi)車道,貨車實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車怏捷收費(fèi)率達(dá)到9o%以上,所有人工收費(fèi)車道支持移動(dòng)支付等電子收費(fèi)方式，顯著提升高速公路不停車收費(fèi)服務(wù)水平。到2025年,全國(guó)ETC用戶數(shù)量進(jìn)一步提升，建成技術(shù)先進(jìn)、制度完普、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費(fèi)體系。該方案為進(jìn)一步深化交通運(yùn)輸領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高高速公路通行效率，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵和便利群眾起到積極的推動(dòng)作用。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)已建設(shè)高速公路191萬公里，增加了0.81萬公里，其中國(guó)家高速公路里程17萬公里、增加0.4萬公里。2021年《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》指出，截止2035年，國(guó)家將建成高速公路網(wǎng)16萬公里左右，普通國(guó)道網(wǎng)30萬公里左右。目前我國(guó)已完成高速公路建設(shè)95%的任務(wù)，距離2035年目標(biāo)僅剩7000公里，未來國(guó)家高速公路建設(shè)步伐將明顯放緩，行業(yè)運(yùn)營(yíng)主體未來在收費(fèi)公路主業(yè)的資本運(yùn)作空間也隨之被壓縮。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化雖然“公轉(zhuǎn)鐵”政策推進(jìn)結(jié)構(gòu)性物流去成本導(dǎo)致當(dāng)前我國(guó)公路貨運(yùn)量略微回落，但仍然占據(jù)主導(dǎo)，近年我國(guó)物流市場(chǎng)迅速發(fā)展，2017年我國(guó)貨運(yùn)量總額已多年位居世界第一，已經(jīng)成為全球最大物流市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)貨運(yùn)量為394億噸，同比增長(zhǎng)123%，客運(yùn)量為50.9億人，同比下降217%。高速公路公司最主要的收入來源是通行費(fèi)收入，其中收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由地方政府定價(jià)，調(diào)整頻率較低，車流量則主要由宏觀經(jīng)濟(jì)決定。剔除2020年新冠疫情的影響，2013-2019年來我國(guó)高速公路通行費(fèi)增長(zhǎng)迅速，截至2019年達(dá)到5551億元，2013-2019年CAGR為97%。投資額方面，2015年以來我國(guó)高速公路建設(shè)投資額逐年增長(zhǎng)，2021年我國(guó)高速公路建設(shè)投資額為52萬億元，按可比口徑，同比增長(zhǎng)14%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況我國(guó)自20世紀(jì)80年代開始修建高速公路以來，全國(guó)高速公路規(guī)模發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)已建設(shè)高速公路191萬公里，增加了0.81萬公里，其中國(guó)家高速公路里程17萬公里、增加0.4萬公里。2021年《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》指出，截止2035年，國(guó)家將建成高速公路網(wǎng)16萬公里左右，普通國(guó)道網(wǎng)30萬公里左右。目前我國(guó)已完成高速公路建設(shè)95%的任務(wù)，距離2035年目標(biāo)僅剩7000公里，未來國(guó)家高速公路建設(shè)步伐將明顯放緩，行業(yè)運(yùn)營(yíng)主體未來在收費(fèi)公路主業(yè)的資本運(yùn)作空間也隨之被壓縮。行業(yè)現(xiàn)狀高速公路區(qū)域分布我國(guó)東部地區(qū)高速公路建設(shè)時(shí)間較早，路網(wǎng)相對(duì)中西部較成熟，但近年來中西部地區(qū)高速公路發(fā)展迅速。高速公路通車?yán)锍谭矫?，分省市來看，全?guó)高速公路里程最長(zhǎng)的是廣東?。?5萬公里），其次是云南?。?.84萬公里）與四川?。?.81萬公里）。比較我國(guó)各區(qū)域路網(wǎng)密度，截至2020年底，華東地區(qū)路網(wǎng)密度最大，達(dá)到439千米/萬平方公里，中南、西南地區(qū)的路網(wǎng)密度次之，西北地區(qū)的路網(wǎng)密度最小，可見西部地區(qū)有充足的路網(wǎng)布局空間。分省市來看，2020年我國(guó)高速公路密度最大的是上海市（15公里/百平方公里），其次是天津市（178公里/百平方公里）與北京市（9公里/百平方公里）。01高速公路區(qū)域布局與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度呈正相關(guān)關(guān)系縱觀各省份高速公路通車?yán)锍糖闆r，截至2020年末，我國(guó)高速公路通車?yán)锍坛^5000公里的省、市、自治區(qū)共有18個(gè)，其中廣東省以10690公里排名全國(guó)首位；云南省高速公路建設(shè)發(fā)展飛速，省內(nèi)高速里程突破9000公里，排名全國(guó)第二。上海與西藏為我國(guó)僅有的兩個(gè)高速公路通車?yán)锍躺形赐黄?000公里的地區(qū)，其中西藏地區(qū)高速公路通車?yán)锍虄H688公里，排名全國(guó)末位。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述未來里程繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì):2021年3月6日，十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議各代表團(tuán)以全體會(huì)議和小組會(huì)議形式，審查國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(草案)。提出實(shí)施京滬、京港澳、長(zhǎng)深、滬昆、連霍等國(guó)家高速公路主線擁擠路段擴(kuò)容改造，加快建設(shè)國(guó)家高速公路主線并行線、聯(lián)絡(luò)線，推進(jìn)京雄等雄安新區(qū)高速公路建設(shè)。新改建高速公路里程5萬公里。業(yè)內(nèi)企業(yè)智能化運(yùn)營(yíng)發(fā)展，行業(yè)地域壁壘有望打破:2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年，交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)提上日程，作為政策性較強(qiáng)的高速公路行業(yè)，各個(gè)上市公司陸續(xù)公布“十四五”期間相關(guān)高速公路業(yè)務(wù)規(guī)劃，整體表現(xiàn)為基于高速公路基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)業(yè)向智能化高速公路運(yùn)營(yíng)方向發(fā)展，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。智能化是必然趨勢(shì):高速公路的智能化建設(shè)，是適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的必然要求，也是高速公路實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的必然路徑。隨著現(xiàn)代信息通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、傳感技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的不斷更新升級(jí)，高速公路總里程的持續(xù)增加，以及維護(hù)、升級(jí)改造的不斷實(shí)施，未來我國(guó)高速公路智能化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，到2026年我國(guó)高速公路智能化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1200億元，年化增長(zhǎng)率在13%左右。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局自20世紀(jì)90年代中期實(shí)施招投標(biāo)制度以來，中國(guó)的高速公路施工行業(yè)形成了完全開放的自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，大量的鐵路施工企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)躋身公路施工市場(chǎng)，打破了公路行業(yè)條塊分割、國(guó)有公路施工企業(yè)一統(tǒng)天下的格局。由于中國(guó)公路施工按照公路等級(jí)嚴(yán)格要求施工單位的資質(zhì)等級(jí)，目前中國(guó)高速公路行業(yè)主要分有兩級(jí)梯隊(duì)，一級(jí)梯隊(duì)前身大多直屬交通部、交通廳的大型國(guó)有企業(yè)，由于歷史形成的政府交通主管部門與下屬施工單位的"直接隸屬關(guān)系"和事業(yè)單位企業(yè)化管理的運(yùn)行機(jī)制，使這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)，在市場(chǎng)中缺乏生機(jī);二級(jí)梯隊(duì)體制較為靈活，但存在產(chǎn)能過剩問題，據(jù)中國(guó)公路網(wǎng)數(shù)據(jù)，省級(jí)公路專業(yè)施工隊(duì)伍閑置力量近五年仍達(dá)到1/3。競(jìng)爭(zhēng)格局自20世紀(jì)90年代中期實(shí)施招投標(biāo)制度以來，中國(guó)的高速公路施工行業(yè)形成了完全開放的自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，大量的鐵路施工企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)躋身公路施工市場(chǎng)，