合成纖維行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026合成纖維行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：李靜云2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是合成纖維合成纖維是以石油、天然氣、煤及農(nóng)副產(chǎn)品等為原料，經(jīng)一系列的化學反應，制成合成高分子化合物，再經(jīng)加工而制得的纖維。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），合成纖維行業(yè)屬于第28大類“C28化學纖維制造業(yè)”項下的子行業(yè)“C282合成纖維制造”。合成纖維可以分為錦綸纖維、滌綸纖維、腈綸纖維、維綸纖維、丙綸纖維、氨綸纖維和其他合成纖維。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)管理體制:中國對合成纖維行業(yè)的監(jiān)管，主要采用市場調(diào)節(jié)、政府宏觀調(diào)控及行業(yè)自律相結合的方式進行管理。相關的管理部門包括國家發(fā)改委、工信部和中國化學纖維工業(yè)協(xié)會，對再生合成纖維的管理部門還包括中國再生資源回收利用協(xié)會。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的主要職責包括：制定行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機制，維護行業(yè)整體利益；受政府委托提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和技術經(jīng)濟政策，制定和修訂行業(yè)標準，推進行業(yè)標準貫徹實施，進行技術成果鑒定和推廣工作；研究國內(nèi)外化纖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢；組織開展技術經(jīng)濟和市場信息交流，咨詢及發(fā)布。中國再生資源回收利用協(xié)會的主要職責包括：向政府部門提出制定再生資源回收利用政策和法規(guī)等方面的建議，組織制定、修訂再生資源回收利用行業(yè)的協(xié)會標準，制定行業(yè)標準、承擔重大科研課題、開展重大工程和經(jīng)濟技術政策的前期調(diào)研論證；受政府有關部門委托，開展行業(yè)準入資格審查及各種研發(fā)、生產(chǎn)技術的咨詢活動等。行業(yè)相關政策:近年來，為了促進合成纖維行業(yè)發(fā)展，及相關部委、行業(yè)協(xié)會陸續(xù)頒布了一系列政策，推動合成纖維行業(yè)往綠色、高質(zhì)量方向發(fā)展，2022年4月，工信部、國家發(fā)改委發(fā)布《關于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，指出：優(yōu)化區(qū)域布局，加強國際合作，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能和兼并重組，培育龍頭企業(yè)，堅持節(jié)能降碳優(yōu)先，開展綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色供應鏈建設，加強廢舊資源綜合利用，擴大綠色纖維生產(chǎn)，構建清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系。2023年12月，工信部等八部門發(fā)布《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》，指出：到2027年，傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升，有效支撐制造業(yè)比重保持基本穩(wěn)定，在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER采購模式:合成纖維生產(chǎn)企業(yè)結合生產(chǎn)計劃與實際需求確定采購原材料的類別及數(shù)量，設立供應部負責供應商的選擇、采購談判、采購計劃的制定和實施等，建立了一套涵蓋供應商管理、采購計劃管理、采購方式與價格管理、采購合同與訂單管理、采購驗收管理、退換貨管理、采購入賬管理及采購付款管理的內(nèi)部制度體系，規(guī)范物料請購、審核、采購標準化和規(guī)范化，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。生產(chǎn)模式:由于產(chǎn)品類別豐富，下游客戶需求靈活多樣，為了快速響應客戶需求，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取以訂單化生產(chǎn)為主，并根據(jù)客戶的歷史使用量配備適當庫存的生產(chǎn)模式。企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，制定生產(chǎn)計劃，并下發(fā)配料單，交由車間進行排產(chǎn)。企業(yè)制定了生產(chǎn)管理制度對生產(chǎn)過程進行嚴格管控，設置固定時間對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品取樣，檢測顏色等性能，及時對投料比例和設備參數(shù)進行動態(tài)調(diào)整，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和成本控制。銷售模式:合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取直銷的業(yè)務模式，下游主要為生產(chǎn)型客戶、部分貿(mào)易型客戶。企業(yè)客戶涉及服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領域，因不同客戶對產(chǎn)品的顏色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據(jù)終端產(chǎn)品的不同而存在變化，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)與客戶深度融合，協(xié)同客戶針對產(chǎn)品、功能進行開發(fā)，實行產(chǎn)品和服務的定制化。商業(yè)模式商業(yè)模式采購模式合成纖維生產(chǎn)企業(yè)結合生產(chǎn)計劃與實際需求確定采購原材料的類別及數(shù)量，設立供應部負責供應商的選擇、采購談判、采購計劃的制定和實施等，建立了一套涵蓋供應商管理、采購計劃管理、采購方式與價格管理、采購合同與訂單管理、采購驗收管理、退換貨管理、采購入賬管理及采購付款管理的內(nèi)部制度體系，規(guī)范物料請購、審核、采購標準化和規(guī)范化，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。生產(chǎn)模式由于產(chǎn)品類別豐富，下游客戶需求靈活多樣，為了快速響應客戶需求，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取以訂單化生產(chǎn)為主，并根據(jù)客戶的歷史使用量配備適當庫存的生產(chǎn)模式。企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，制定生產(chǎn)計劃，并下發(fā)配料單，交由車間進行排產(chǎn)。企業(yè)制定了生產(chǎn)管理制度對生產(chǎn)過程進行嚴格管控，設置固定時間對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品取樣，檢測顏色等性能，及時對投料比例和設備參數(shù)進行動態(tài)調(diào)整，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和成本控制。銷售模式合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取直銷的業(yè)務模式，下游主要為生產(chǎn)型客戶、部分貿(mào)易型客戶。企業(yè)客戶涉及服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領域，因不同客戶對產(chǎn)品的顏色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據(jù)終端產(chǎn)品的不同而存在變化，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)與客戶深度融合，協(xié)同客戶針對產(chǎn)品、功能進行開發(fā)，實行產(chǎn)品和服務的定制化。06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:隨著市場應用領域深化和下游客戶要求提升，對合成纖維產(chǎn)品提出更高的要求，合成纖維企業(yè)需要持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)、配方完善、工藝優(yōu)化、設備改善等工作，提升技術水平，技術水平的提升需經(jīng)過長時間的沉淀，因此，行業(yè)的新進入者面臨較高的技術壁壘。人才壁壘:合成纖維的研究和生產(chǎn)涉及物理、化學、機械設備等多學科知識和技能，對人才儲備的要求較高。在研發(fā)和工藝改進過程中，一方面，企業(yè)必須具備技術能力較強的研發(fā)人員才能開發(fā)新配方和新產(chǎn)品；另一方面，員工需要對原料性質(zhì)有深入的理解，否則難以開展后續(xù)工藝改進工作。在生產(chǎn)過程中，需要熟練的技術操作人員對設備進行精確調(diào)整和操作，才能保證工藝的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品?？蛻舯趬?合成纖維往往是下游產(chǎn)品的主要原材料，合成纖維企業(yè)與下游客戶保持密切的合作關系。因合成纖維的質(zhì)量穩(wěn)定性將顯著影響下游客戶的產(chǎn)品，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶，通過嚴格篩選選定供應商后，基于行業(yè)慣例不輕易調(diào)整。功能性、差異化的合成纖維產(chǎn)品均需根據(jù)下游客戶需求開展研發(fā)，為保證合成纖維與下游產(chǎn)品相匹配，部分下游客戶需要與合成纖維制造企業(yè)共同開發(fā)。合成纖維企業(yè)的口碑及客戶粘性為其持續(xù)發(fā)展的基礎。因此，行業(yè)新進入者將面臨獲取客戶的壁壘。資質(zhì)壁壘:部分合成纖維下游企業(yè)對于材料供應商有嚴格的資質(zhì)要求，對于合成纖維企業(yè)管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、制造工藝等方面均制定了嚴格的標準。因此，行業(yè)新進入者較難在短時間內(nèi)取得相應專業(yè)資質(zhì)認證。規(guī)模壁壘:根據(jù)合成纖維企業(yè)的成本結構，材料成本及設備投入為主要成本，行業(yè)內(nèi)的競爭核心為生產(chǎn)規(guī)模形成的原材料成本優(yōu)勢和設備使用效率優(yōu)勢、生產(chǎn)管理能力形成的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。為了調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，推進行業(yè)的健康有序發(fā)展，國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》，對合成纖維行業(yè)企業(yè)的新增產(chǎn)能投資規(guī)模作出限定，并對落后產(chǎn)能進行淘汰。基于行業(yè)競爭核心以及投資規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策限制，新進入者須具備較強的資源以支撐大規(guī)模的投資和生產(chǎn)，這對于實力較弱、經(jīng)營能力有限的企業(yè)而言構成了規(guī)模壁壘。資金壁壘:合成纖維行業(yè)對企業(yè)資金規(guī)模有較高的要求。首先，建設合成纖維生產(chǎn)基地需要購置較大面積的土地、購買專業(yè)生產(chǎn)機械設備和建設專門產(chǎn)品生產(chǎn)線，前期投入資金需求較大。其次，隨著用戶對產(chǎn)品品質(zhì)及性能要求的提升，合成纖維制造企業(yè)必須在技術研發(fā)領域持續(xù)投入資金，以針對客戶需求變化開展研發(fā)，并且須針對下游行業(yè)需求發(fā)展趨勢提前布局研發(fā)。因此，新進入合成纖維行業(yè)的企業(yè)必須具備較強的資金實力，從而構成了進入行業(yè)的資金壁壘。行業(yè)壁壘合成纖維往往是下游產(chǎn)品的主要原材料，合成纖維企業(yè)與下游客戶保持密切的合作關系。因合成纖維的質(zhì)量穩(wěn)定性將顯著影響下游客戶的產(chǎn)品，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶，通過嚴格篩選選定供應商后，基于行業(yè)慣例不輕易調(diào)整。功能性、差異化的合成纖維產(chǎn)品均需根據(jù)下游客戶需求開展研發(fā)，為保證合成纖維與下游產(chǎn)品相匹配，部分下游客戶需要與合成纖維制造企業(yè)共同開發(fā)。合成纖維企業(yè)的口碑及客戶粘性為其持續(xù)發(fā)展的基礎。因此，行業(yè)新進入者將面臨獲取客戶的壁壘。合成纖維的研究和生產(chǎn)涉及物理、化學、機械設備等多學科知識和技能，對人才儲備的要求較高。在研發(fā)和工藝改進過程中，一方面，企業(yè)必須具備技術能力較強的研發(fā)人員才能開發(fā)新配方和新產(chǎn)品；另一方面，員工需要對原料性質(zhì)有深入的理解，否則難以開展后續(xù)工藝改進工作。在生產(chǎn)過程中，需要熟練的技術操作人員對設備進行精確調(diào)整和操作，才能保證工藝的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品?？蛻舯趬救瞬疟趬炯夹g壁壘隨著市場應用領域深化和下游客戶要求提升，對合成纖維產(chǎn)品提出更高的要求，合成纖維企業(yè)需要持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)、配方完善、工藝優(yōu)化、設備改善等工作，提升技術水平，技術水平的提升需經(jīng)過長時間的沉淀，因此，行業(yè)的新進入者面臨較高的技術壁壘。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀合成纖維具有耐磨、抗皺、易于清洗等優(yōu)點，被廣泛應用于服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領域，隨著下游市場的發(fā)展，對合成纖維需求持續(xù)增長，近年來中國合成纖維企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能以滿足日益增長的市場需求，2023年中國合成纖維產(chǎn)量達6488萬噸，同比增長36%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER主要原材料市場的波動性較大合成纖維的主要原材料PTA和MEG等占合成纖維生產(chǎn)成本的比重非常大，而PTA和MEG均為石油制品，受石油價格的影響，近年來PTA和MEG的市場價格出現(xiàn)較大幅度波動，原材料價格的大幅波動對合成纖維行業(yè)的影響較大。企業(yè)研發(fā)水平不高中國合成纖維生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)水平不高，用于研發(fā)的經(jīng)費占銷售收入的比例遠低于發(fā)達國家的平均水平。中國合成纖維多數(shù)產(chǎn)品以走量為主，差別化品種的技術含量偏低，真正意義上的高附加值、高技術含量的合成纖維品種產(chǎn)量偏少，功能性差別化產(chǎn)品比重仍然較低，產(chǎn)業(yè)用、裝飾用紡織品占比較小。勞動力成本的上升將導致本行業(yè)用工成本上升隨著中國合成纖維工業(yè)的快速發(fā)展，對于相關專業(yè)技術人才的需求急劇增加。而隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟結構的轉(zhuǎn)型，富余勞動力數(shù)量不斷下降，企業(yè)對于勞動力的需求卻持續(xù)上升，勞動力供給的減少直接導致企業(yè)需要為工人支付更高的工資，提供更優(yōu)厚的教育、培訓、福利等保障體系，使企業(yè)的經(jīng)營成本提高。近年來的用工荒、漲薪潮也在一定程度上表明，未來勞動力成本將會持續(xù)上升，并進一步表現(xiàn)為產(chǎn)品出廠價格的提高，對合成纖維生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROM