電影院線行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：蔡政琳2024-08-012024-2025電影院線行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01電影院線定義定義電影院線，簡(jiǎn)稱(chēng)“院線”，是電影放映行業(yè)中一種具有壟斷性的經(jīng)營(yíng)體制，即經(jīng)營(yíng)者通過(guò)掌握相當(dāng)數(shù)量的電影院，在某一城市或地區(qū)建立電影放映網(wǎng)絡(luò)，壟斷某一新版影片的公映，從而獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)體制。根據(jù)2001年12月中國(guó)國(guó)家廣電總局和文化部出臺(tái)的《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì)則(試行)》，正式開(kāi)啟了中國(guó)電影市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的新模式——“院線制”?！霸壕€制”是以核心影院為依托，以資本或供片為紐帶，由一個(gè)電影發(fā)行主體和若干電影院組合形成；以資本為紐帶的院線與影院之間實(shí)行統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一排片、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理的發(fā)行放映機(jī)制；以供片為紐帶的院線僅實(shí)行統(tǒng)一排片的發(fā)行放映機(jī)制，而片方只需直接與院線洽談票房分成。中國(guó)電影院線按資產(chǎn)屬性可分為地產(chǎn)系院線、國(guó)企系院線以及城市院線。地產(chǎn)系院線依靠其自由開(kāi)發(fā)的商業(yè)地產(chǎn)自建影院，依靠商業(yè)中心與影院的共生性相互促進(jìn)發(fā)展。商業(yè)中心的開(kāi)發(fā)帶動(dòng)了觀影客源，影院的觀影人群又反哺了商業(yè)中心的人氣；國(guó)企系院線由各地的省市級(jí)電影公司改制而來(lái)，具有一定的壟斷性質(zhì)；城市院線主要集中在三、四線城市，依靠差異化獲取市場(chǎng)份額。電影院線定義02產(chǎn)業(yè)鏈IP版權(quán)方、制片方、發(fā)行商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電影制片、電影發(fā)行、院線、影院四個(gè)環(huán)節(jié)，主要參與主體包括制片商、發(fā)行商、院線公司和影院。中國(guó)電影行業(yè)的業(yè)務(wù)流程為:影視制作機(jī)構(gòu)投資制作并提供國(guó)產(chǎn)電影片源，或由進(jìn)口影片專(zhuān)營(yíng)商向境外電影制作、發(fā)行機(jī)構(gòu)獲取進(jìn)口電影片源；發(fā)行商從電影制片商方面獲取影片發(fā)行權(quán)后，主要負(fù)責(zé)影片在全國(guó)范圍內(nèi)的發(fā)行與營(yíng)銷(xiāo)；院線公司從發(fā)行商處獲得電影拷貝后，負(fù)責(zé)向其所屬影院進(jìn)行發(fā)行，并就影片在所屬影院放映進(jìn)行統(tǒng)一安排；影院統(tǒng)一按照其所屬院線公司的排映計(jì)劃對(duì)影片進(jìn)行放映，為消費(fèi)者提供觀影服務(wù)。IP版權(quán)方、制片方、發(fā)行商院線、影院、在線票務(wù)消費(fèi)者院線、影院、在線票務(wù)消費(fèi)者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述制片商，簡(jiǎn)稱(chēng)“片方”，有時(shí)與投資人同屬一方。一般擁有投資意向的制片商投入資金、設(shè)備及人力等資源，協(xié)助劇組進(jìn)行拍攝，后期合成等一系列制片流程，制片方作為電影版權(quán)擁有者以票房分賬和出售各種版權(quán)獲得收益。中國(guó)代表制片方有萬(wàn)達(dá)影視、光線影業(yè)、華誼兄弟、中影、安樂(lè)影業(yè)等。制片成本由浮動(dòng)成本主導(dǎo)，如演員，導(dǎo)演等人力成本，拍攝成本，后期制作成本等。一部電影的上映，制片公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最大。電影制作的主要影響因素包括IP、電影題材、導(dǎo)演及演員、拍片與檔期等。發(fā)行商電影發(fā)行業(yè)務(wù)的主要工作包括與電影制片方或其授權(quán)方進(jìn)行協(xié)商、選片、制定發(fā)行方案、聯(lián)系院線與影院排映檔期、數(shù)字電影母版制作及發(fā)運(yùn)、影片宣傳策劃、商務(wù)開(kāi)發(fā)、版權(quán)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)巡視、影片監(jiān)察、票房統(tǒng)計(jì)、票房結(jié)算等工作環(huán)節(jié)。發(fā)行市場(chǎng)行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)部分為傳統(tǒng)發(fā)行商與新媒體發(fā)行商兩大陣營(yíng)。近年來(lái)民營(yíng)發(fā)行企業(yè)相繼崛起，具有話語(yǔ)權(quán)的發(fā)行方可為電影票房帶來(lái)積極影響。大型發(fā)行公司對(duì)下游院線的影響力舉足輕重，在同檔期的競(jìng)爭(zhēng)中，可獲得更多的排片機(jī)會(huì)，直接影響了電影的票房表現(xiàn)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國(guó)院線制建立以前，電影發(fā)行和影院行業(yè)的地域現(xiàn)象顯著，長(zhǎng)此以來(lái)按照行政區(qū)域供片，采取省、市、縣逐級(jí)層層發(fā)行的發(fā)行放映模式。院線主要職能是管理旗下影院，策劃組織新片首映活動(dòng)；統(tǒng)一訂購(gòu)（批發(fā)）影片節(jié)目與拷貝，再安排到影院。院線以票房分賬、零食餐飲以及電影衍生品銷(xiāo)售獲得收益。中國(guó)電影行業(yè)對(duì)院線制認(rèn)識(shí)的深入，很大程度上得益于外資影院和民營(yíng)影院的實(shí)踐。2005年，美國(guó)華納兄弟?chē)?guó)際影院公司宣布退出中國(guó)影院市場(chǎng)，旗下影院由萬(wàn)達(dá)集團(tuán)收回。隨后，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)全資投建成立了國(guó)內(nèi)首個(gè)民營(yíng)院線公司——萬(wàn)達(dá)院線。萬(wàn)達(dá)院線在“統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一排片，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一管理”的新型運(yùn)作模式下發(fā)展迅猛，躍居中國(guó)電影院線票房榜首。在國(guó)內(nèi)民營(yíng)電影院線飛速發(fā)展的刺激下，國(guó)有背景院線由院線制實(shí)施之初的傳統(tǒng)院線也奮起直追。在上海，以原市電影公司為基礎(chǔ)，成立了上海聯(lián)合電影院線，連續(xù)多年蟬聯(lián)電影院線票房榜首位置；在北京，以原市電影公司所屬影院為主，成立了北京新影聯(lián)電影院線，占終端市場(chǎng)80%以上的份額。在廣東，以原省電影公司所屬影院為主，成立了南方電影新干線院線。廣東、云南電影公司與中影公司聯(lián)手，成立了中影南方電影新干線。這些國(guó)有背景的電影院線，在加大對(duì)原有影院改建力度的同時(shí)，還注重吸納、兼并新影院。例如，上海聯(lián)合電影院線與寧波電影公司合并；北京新影聯(lián)電影院線與北方電影院線合并。隨著電影行業(yè)改革進(jìn)程的加快，中國(guó)的電影院線發(fā)展迅猛。得益于文化產(chǎn)業(yè)的繁榮和數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，民營(yíng)院線和國(guó)有背景院線在更廣泛的領(lǐng)域開(kāi)展合作，出現(xiàn)了融合的趨勢(shì)。例如，中影星美院線是由中影集團(tuán)與星美集團(tuán)聯(lián)合組建而成，一直穩(wěn)居中國(guó)電影院線榜單前三。院線制實(shí)施十多年來(lái)，中國(guó)電影院線無(wú)論是經(jīng)營(yíng)規(guī)模還是運(yùn)營(yíng)理念均發(fā)生了跨越式的發(fā)展。包括萬(wàn)達(dá)電影、大地院線、橫店院線和金逸院線在內(nèi)的直營(yíng)院線在依靠“四個(gè)統(tǒng)一”提高品牌美譽(yù)度和知名度的同時(shí)，逐步開(kāi)始整合各方資源，輸出先進(jìn)的院線經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，并取得市場(chǎng)主導(dǎo)地位。影院作為處于電影市場(chǎng)終端的影院，無(wú)論是電影票定價(jià)還是分賬比例向上游傾斜，都會(huì)導(dǎo)致影院利益受損。同時(shí)，影院面臨租金和經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)攀升、賣(mài)座大片數(shù)量受限、中小影片上座率低以及觀影人數(shù)不足被迫停映等造成放映資源浪費(fèi)的多重壓力，致使影院經(jīng)營(yíng)盈虧無(wú)常。影院經(jīng)營(yíng)有旺季淡季之分，在大片、好片扎堆的旺季和黃金放映場(chǎng)次，影院迎來(lái)大批量觀影群眾，票價(jià)高于閑時(shí)最低票價(jià)一倍以上售賣(mài)，但影院為保持優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及維護(hù)觀影群體的安全，需要投入加倍的人力、物力；加之影廳、場(chǎng)次、座位等放映資源有限，利潤(rùn)上升空間存在限制。而無(wú)熱賣(mài)電影的淡季或工作日日間場(chǎng)次，為吸引觀眾營(yíng)造熱鬧的觀映氛圍，影院多以半價(jià)優(yōu)惠觀眾；若上座率不佳，影院甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營(yíng)。為穩(wěn)住觀眾源，無(wú)論旺季還是淡季，對(duì)不同級(jí)別的會(huì)員給予多級(jí)折扣進(jìn)行售票，甚至在淡季通過(guò)貼補(bǔ)，以低于制片方規(guī)定的最低價(jià)格售票。因此，為了彌補(bǔ)虧損，不少影院采取偷票房的形式擴(kuò)大實(shí)際分賬比例。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述近5年隨著中國(guó)上映電影數(shù)量的不斷增加，各種題材和形式的電影不斷涌現(xiàn)，為消費(fèi)者觀影提供了更加多元化的選擇。同時(shí)，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容IP不斷增加，現(xiàn)象級(jí)電影層出不窮，也成為吸引消費(fèi)者走進(jìn)影院的重要因素。根據(jù)國(guó)家廣電總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)觀影人次突破17億，比2014年的3億人次增長(zhǎng)了近2倍。與此同時(shí)，中國(guó)新建影院渠道與觀影人群市場(chǎng)逐漸下沉，一二線城市影院市場(chǎng)逐漸趨于飽和，而三四五線等低線城市觀影需求得到釋放，觀影人次保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額不斷提升。2015~2017年，中國(guó)三四五線城市觀影人次復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到20%、40.7%、49%，遠(yuǎn)超過(guò)一、二線城市的增長(zhǎng)速度。2018年上半年中國(guó)二三線城市觀影群體較2017年同期增幅高于一線城市40.0%（2-10）。從票房收入的市場(chǎng)份額來(lái)看，一二線城市依然是中國(guó)電影市場(chǎng)的主力票倉(cāng)，但整體市場(chǎng)份額逐漸下降。巨大的市場(chǎng)潛力和相對(duì)合理化的成本投入，引發(fā)各大院線加快布局三線以下市場(chǎng)。但2018年下半年，隨著電影補(bǔ)貼退潮，三線以下“小鎮(zhèn)青年”的票房貢獻(xiàn)力開(kāi)始減弱，三四線城市影院數(shù)量也迎來(lái)飽和。對(duì)于院線公司而言，未來(lái)一味通過(guò)縱向下沉取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的手段依然無(wú)法奏效。院線頭部企業(yè)只有通過(guò)橫向并購(gòu)，達(dá)成深層次整合，才能在電影行業(yè)的大拐點(diǎn)不落于下風(fēng)。03發(fā)展歷程萌芽期（1920年~1930年）發(fā)展歷程繼2016年，浙江時(shí)代、江蘇幸福藍(lán)海IPO后，2017年10，橫店影視在上交所成功掛牌上市。這也是橫店集團(tuán)第5家上市公司正式登陸A股主板市場(chǎng)。同月，金逸影視IPO在輾轉(zhuǎn)五年終于正式登陸深交所。這些院線公司陸續(xù)上市后，加快了全國(guó)戰(zhàn)略布局的步伐，并有效提升了品牌價(jià)值。借助上市契機(jī)，與資本市場(chǎng)有效結(jié)合，不僅擴(kuò)大了其在院線發(fā)行和影院行業(yè)中的市場(chǎng)份額和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，也提振了公司業(yè)績(jī)。院線制改革推動(dòng)中國(guó)電影行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車(chē)道，改革初期其引發(fā)的效果已十分顯著。隨著中國(guó)影院建設(shè)的提速、影院銀幕的增多，電影得到不同年齡段和不同類(lèi)型觀眾的接納與歡迎，尤其是擁有高消費(fèi)力的年輕觀眾。自2006年以來(lái)，中國(guó)電影票房急劇增長(zhǎng)，自2012年起成為全球第二大票房市場(chǎng)，隨后增長(zhǎng)強(qiáng)勁，逐步縮小了于北美市場(chǎng)的差距。中國(guó)影院在技術(shù)與環(huán)境等方面也不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與突破，克服了普通膠片電影的局限性，3D技術(shù)、全息影像等技術(shù)也逐步改進(jìn)，朝國(guó)際頂尖水平靠攏，IMAX及中國(guó)巨幕打造巨型銀幕，并配以先進(jìn)影像系統(tǒng)，將4D技術(shù)引入3D電影中，讓觀眾通過(guò)視覺(jué)、嗅覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)和觸覺(jué)多重身體感官體驗(yàn)電影帶來(lái)的全新娛樂(lè)效果。1978年以后的電影觀眾群體大幅減少，促成了1993年的中國(guó)電影體制機(jī)制改革，由中影公司統(tǒng)一發(fā)行國(guó)產(chǎn)故事片改為由各制片廠直接與地方發(fā)行單位進(jìn)行商談，進(jìn)口影片則統(tǒng)一由中影公司向各省、市、自治區(qū)公司發(fā)行；1995年，中國(guó)電影開(kāi)放市場(chǎng)，由中影公司每年以國(guó)際通行的分賬發(fā)行方式進(jìn)口10部電影；2001年在中國(guó)正式加入世貿(mào)組織后，每年進(jìn)口影片數(shù)量相應(yīng)增加至20部。并提出了“實(shí)行以院線為主的發(fā)行放映機(jī)制，減少發(fā)行層次，改變按行政區(qū)域計(jì)劃供片模式”。2002年開(kāi)始，中國(guó)正式實(shí)施院線制的發(fā)行體制，院線制的實(shí)行是新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)電影改革的一個(gè)重大標(biāo)志，它明確了產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的分成比例；2004年初，美國(guó)華納兄弟?chē)?guó)際影院公司與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)宣布，將合作共建“華納萬(wàn)達(dá)國(guó)際影院”，并很快在大連等5個(gè)城市建立了5座具有五星級(jí)水準(zhǔn)的多廳影院。這些影院“統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一排片，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一管理”的“四統(tǒng)思路”構(gòu)成了中國(guó)電影行業(yè)現(xiàn)代院線制的雛形。2005年，中國(guó)政府鼓勵(lì)并支持非公有資本進(jìn)入電影院和電影院線、農(nóng)村電影放映、可錄類(lèi)光盤(pán)生產(chǎn)、只讀類(lèi)光盤(pán)復(fù)制等領(lǐng)域，允許非公有資本投資參股電影制作發(fā)行放映領(lǐng)域的國(guó)有文化企業(yè)。中國(guó)最早出現(xiàn)的電影院線，是20世紀(jì)初至20年代中期，由西班牙電影商人雷瑪斯在上海建立的，由虹口、夏令配克、維多利亞等七家電影院組成的電影院線，其后中國(guó)影戲院公司在平、津、滬等地也建成相當(dāng)規(guī)模的電影院線；1927年中國(guó)電影資本家羅明佑成立華北電影公司，并于1929年在天津、太原、濟(jì)南、石家莊、哈爾濱、沈陽(yáng)等地?cái)U(kuò)張到20余家影戲院，控制了北方5省的電影放映和發(fā)行事業(yè)；30年代初期，天一影片公司企業(yè)家邵氏兄弟在新加坡、馬來(lái)西亞等地組建南洋電影院線，旗下?lián)碛须娪霸?10多家和9家游樂(lè)場(chǎng)，并建立了完整的電影發(fā)行網(wǎng)，稱(chēng)雄東南亞影業(yè)市場(chǎng)。變革期（1990~2005年）發(fā)展期（2006-2016年）成熟期（2017年至今）04政治環(huán)境描述:《電影管理?xiàng)l例》:為了提升文化產(chǎn)業(yè)水平、促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì):《中華人民共和國(guó)電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》:對(duì)電影產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管將進(jìn)一步上升至國(guó)家法律層面。目前，中國(guó)電影院線的監(jiān)管體制主要涵蓋業(yè)務(wù)資質(zhì)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程審查等方面。廣電總局及文化部:《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì)則（試行）》:實(shí)行以院線為主的發(fā)行放映機(jī)制，減少發(fā)行層次，改變按行政區(qū)域計(jì)劃供片模式，變單一的多層次發(fā)行為以院線為主的一級(jí)發(fā)行，發(fā)行公司和制片單位直接向院線公司供片。政治環(huán)境1《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電影院線公司機(jī)制改革的意見(jiàn)》10家以上以資本或供片為紐帶的專(zhuān)業(yè)影劇院，其中實(shí)行計(jì)算機(jī)售票的影院不少于8家或者年度票房不低于800萬(wàn)元且電影專(zhuān)項(xiàng)資金如實(shí)上繳，可以發(fā)起組建一條省內(nèi)院線；15家以上以資本或供片為紐帶且影劇院分布在不同省級(jí)區(qū)域的專(zhuān)業(yè)影劇院，其中計(jì)算機(jī)售票不少于10家或者年度票房不低于1,000萬(wàn)元且電影專(zhuān)項(xiàng)資金如實(shí)上繳，可以發(fā)起組建一條跨省院線。政治環(huán)境2《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì)則（試行）》以簽約形式組合的院線，簽約期不少于3年（含3年）；一個(gè)影院只能加入一家院線，簽約期滿后，可以重新進(jìn)行選擇。根據(jù)《關(guān)于成立電影院線報(bào)批程序的通知》，院線內(nèi)的成員不得無(wú)故解約，解約要按相關(guān)規(guī)定報(bào)批和備案。根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)電影制片發(fā)行上映協(xié)調(diào)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，影院以簽約形式加盟院線的，簽約期原則上不少于三年，簽約期間，影院如改簽加盟資產(chǎn)聯(lián)結(jié)在50%以上院線的，經(jīng)與簽約院線協(xié)商，可改簽加盟資產(chǎn)聯(lián)結(jié)院線，并鼓勵(lì)電影院線公司與影院以資產(chǎn)形式聯(lián)結(jié)?！蛾P(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》這是繼《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》后，國(guó)家對(duì)促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展提出的重要指導(dǎo)方針和具體政策措施保障，為促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展提供了難得的契機(jī)和良好的條件。其中，針對(duì)院線和影院行業(yè)，《關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要進(jìn)一步深化院線制改革，大力發(fā)展跨區(qū)域規(guī)模院線、特色院線和數(shù)字院線。采取信貸、稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)等多種手段和措施，加強(qiáng)城鎮(zhèn)數(shù)字影院建設(shè)，鼓勵(lì)各類(lèi)資本投資建設(shè)商業(yè)影院和社區(qū)影院?！吨腥A人民共和國(guó)電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》作為電影產(chǎn)業(yè)第一部整體性法律，將建立健全電影文化法律制度，將電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，以引導(dǎo)形成統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的電影市場(chǎng)。國(guó)家已將電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入戰(zhàn)略層面，推進(jìn)中國(guó)由電影大國(guó)向強(qiáng)國(guó)跨越，而中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)也將在更加法治化的環(huán)境中迎來(lái)新的機(jī)遇。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2電影行業(yè)作為文化娛樂(lè)的先鋒產(chǎn)業(yè)，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民群眾的收入戚戚相關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2018年達(dá)到了90.0309萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了6%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到了39251元，名義增長(zhǎng)了8%。從國(guó)內(nèi)的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、居民的人均收入不斷增長(zhǎng)，尤其是對(duì)精神文化消費(fèi)的增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國(guó)電影消費(fèi)的增長(zhǎng)，為我國(guó)近年來(lái)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)力量。從市場(chǎng)上看，我國(guó)電影行業(yè)的票房也為我國(guó)電影行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，2020我國(guó)電影行業(yè)的票房收入突破了641億元。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2009年9月，中國(guó)第一部文化產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃——《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》經(jīng)審議通過(guò)并發(fā)布，標(biāo)志著文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升為國(guó)家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。該規(guī)劃對(duì)加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、繁榮文化市場(chǎng)、提高文化產(chǎn)業(yè)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有十分重要的意義。政策支持人均教育文化娛樂(lè)支出1,556元，占比為9%，成為僅次于食品煙酒、居住及交通通信的第四大消費(fèi)支出，且同比增速較食品煙酒、居住及衣著的支出增速更快。這表明中國(guó)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)從滿足生活基本需求向滿足精神娛樂(lè)的高層次需求轉(zhuǎn)變，居民的教育文化娛樂(lè)的消費(fèi)支出正逐漸增加。影院觀影屬于文娛消費(fèi)內(nèi)容，同樣具有居民正逐漸增強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)力支持。消費(fèi)能力提升滿足人們的影院消費(fèi)需求隨著觀眾對(duì)影片高質(zhì)量?jī)?nèi)容的要求以及市場(chǎng)資金的追捧，制作方開(kāi)始意識(shí)到精品制作的重要性。為了迎合觀眾需求，制作方逐漸增加影片特效的投資，奇幻、動(dòng)作等特效濃重的“重工業(yè)”類(lèi)型片逐漸成為市場(chǎng)主流，進(jìn)而有利于院線行業(yè)吸引更多消費(fèi)者。觀眾的影院觀影需求受高質(zhì)量影片的供應(yīng)量影響較大，“供應(yīng)創(chuàng)造需求”，高質(zhì)量?jī)?yōu)秀影片供應(yīng)量的增加會(huì)直接推動(dòng)觀影次數(shù)的增長(zhǎng)。電影制作行業(yè)的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給為院線行業(yè)帶來(lái)充足的吸睛與吸金能力。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給助力院線吸引消費(fèi)人群優(yōu)質(zhì)電影內(nèi)容提升觀眾的觀影熱情，《紅海行動(dòng)》、《西紅市首富》等優(yōu)質(zhì)電影讓不同年齡層的人群走進(jìn)電影院，截至2018年10月觀影人次達(dá)19億，同比增長(zhǎng)1%，且2018年元旦電影檔期創(chuàng)下了中國(guó)同期電影檔史上的最高票房，1月前三周的票房收入和觀影人次同比增速超80.0%。然而，中國(guó)人均觀影頻次仍具有較大的增長(zhǎng)潛力，2016年美國(guó)人均年觀影次數(shù)為4次左右，而中國(guó)2016年人均觀影次數(shù)僅為7次，約為北美市場(chǎng)的三分之一，這也意味著中國(guó)人均觀影頻次尚有較大增長(zhǎng)空間。在觀影人次增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，擁有巨大線下流量入口的電影院的媒體價(jià)值將進(jìn)一步提升。此外，根據(jù)2018年12月11日，國(guó)家電影局下發(fā)的《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場(chǎng)繁榮發(fā)展的意見(jiàn)》指示，國(guó)家大力鼓勵(lì)影院投資建設(shè)，計(jì)劃到2020年銀幕數(shù)量超8萬(wàn)塊，而截至2018上半年全國(guó)影院的銀幕總數(shù)為7萬(wàn)塊，因此行業(yè)內(nèi)尚有超2萬(wàn)塊的市場(chǎng)空缺，院線行業(yè)的發(fā)展仍有廣闊前景。觀影人次穩(wěn)步提升刺激線下影院的發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018年，中國(guó)排名前10的院線占據(jù)約68%的市場(chǎng)份額，行業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定。但相比美國(guó)的院線行業(yè)，中國(guó)院線行業(yè)的集中度還有待提升。在中國(guó)電影票房增速逐步趨緩，院線下沉逐步飽和的背景下，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰，并購(gòu)整合趨勢(shì)逐步加快。例如，萬(wàn)達(dá)院線以26億美元并購(gòu)全球第二大院線集團(tuán)AMC影院以及以246億元人民幣全資收購(gòu)澳洲第二大院線公司Hoyts。隨后，萬(wàn)達(dá)院線就躍身成為中國(guó)院線行業(yè)的領(lǐng)頭羊。對(duì)于萬(wàn)達(dá)院線而言，并購(gòu)融合有助于萬(wàn)達(dá)院線占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，獲得強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)而提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，高效地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)份額?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)院線行業(yè)龍頭加速以資本或產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，加大并購(gòu)重組的力度，利用資本平臺(tái)，收購(gòu)兼并擴(kuò)大市占率。院線間的兼并整合，使院線數(shù)量逐漸減少，生產(chǎn)要素向大型院線集中，最終有望形成由少數(shù)院線控制全國(guó)大部分電影票房的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升終端放映市場(chǎng)的資源配置效率。此外，2018年12月11日，國(guó)家電影局下發(fā)的《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場(chǎng)繁榮發(fā)展的意見(jiàn)》明確鼓勵(lì)跨地區(qū)、跨所有制院線整合，推動(dòng)電影院線規(guī)?；?、集約化發(fā)展。新政將使市場(chǎng)進(jìn)一步向具有規(guī)模和資金優(yōu)勢(shì)的龍頭院線集中，頭部效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)經(jīng)營(yíng)乏力的院線將由年檢退出，促進(jìn)院線市場(chǎng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化近年來(lái)，中國(guó)對(duì)于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度不斷加強(qiáng)，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善。電影產(chǎn)業(yè)作為文化娛樂(lè)市場(chǎng)重要組成部分，吸引了各類(lèi)社會(huì)資本積極進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，而國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)居民文化消費(fèi)需求的不斷提升，在供給和需求的共同推動(dòng)下，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展。在政策、資本、市場(chǎng)需求等多重利好因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)電影票房收入迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，收入規(guī)模從2014年的294億人民幣增長(zhǎng)至2018年的608億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%，中國(guó)同時(shí)成為全球第一大電影市場(chǎng)。伴隨電影院線巨頭不斷向三四線城市、農(nóng)村市場(chǎng)下沉，這類(lèi)人群的消費(fèi)需求有望被激發(fā)，消費(fèi)剛需不斷被提升，將進(jìn)一步推動(dòng)電影市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)在政府持續(xù)關(guān)注下、越來(lái)越多的規(guī)范政策頒布，促進(jìn)行業(yè)加速整合，頭部企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)沙利文分析，2023年電影票房的市場(chǎng)規(guī)模有望突破1,000億人民幣，2019年至2023年間市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在14%左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)電影觀眾的觀影需求的提升，一方面受到優(yōu)質(zhì)影片供應(yīng)增加的影響，另一方面得益于影院及銀幕數(shù)量的高速增長(zhǎng)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)影院數(shù)量從2014年的5,598家上升至2018年的11,864家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.7%，銀幕數(shù)量從2014年的23,738塊上升至2018年的60,079塊，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21%。觀影渠道的拓展以及數(shù)字放映設(shè)備的普及，使觀眾的觀影體驗(yàn)和觀影便捷性大幅提升，促進(jìn)了觀眾影院觀影習(xí)慣的養(yǎng)成。電影票房收入增加促使影片投資方盡快收回成本，取得更高收益，以繼續(xù)加大影片投入，出品高質(zhì)量電影，影院投資對(duì)上游電影制片、發(fā)行等環(huán)節(jié)的拉動(dòng)作用不斷凸顯。2016年以前，中國(guó)票房增速趨勢(shì)與影院及銀幕增速趨勢(shì)高度一致，票房增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素為影院及銀幕增加帶動(dòng)。但自2016年起，中國(guó)影院及銀幕數(shù)量增速開(kāi)始放緩，由于渠道覆蓋而增加的觀影人數(shù)已經(jīng)趨于飽和，票房的主要驅(qū)動(dòng)力由渠道轉(zhuǎn)向內(nèi)容，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容缺乏，尤其是國(guó)產(chǎn)片在內(nèi)容情節(jié)、敘事張力以及制作精細(xì)度等方面仍存在不足，導(dǎo)致了自2017年起中國(guó)票房增長(zhǎng)放緩。行業(yè)現(xiàn)狀電影行業(yè)逐漸復(fù)蘇院線產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與電影票房息息相關(guān)。從電影票房收入來(lái)看，2012-2019年，中國(guó)電影票房收入持續(xù)增長(zhǎng)，并成功突破600億大關(guān)。2019年，我國(guó)票房收入實(shí)現(xiàn)643億元，較2018年增長(zhǎng)4%，增速整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2020年，隨著新冠疫情爆發(fā)，中國(guó)電影市場(chǎng)全面關(guān)閉178天，給中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)帶了巨大的沖擊，我國(guó)電影票房收入僅為204億元，不到2019年票房收入的4成。隨著新冠疫情得到有效控制，我國(guó)電影產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始逐漸復(fù)蘇。2020年第三季度末，我國(guó)電影單月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水準(zhǔn)。到2020年12月，我國(guó)電影單月票房收入已恢復(fù)至2019年同期94%的水準(zhǔn)。2021年春節(jié)檔，我國(guó)電影票房收入實(shí)現(xiàn)73億元，較2019年春節(jié)檔增長(zhǎng)136%，為2021年影視行業(yè)的復(fù)興打出了一個(gè)令人振奮的開(kāi)局，昭示著我國(guó)的影視行業(yè)在經(jīng)歷新冠疫情帶來(lái)的寒冬之后，或?qū)⒃?021年迎來(lái)全面復(fù)蘇。01行業(yè)格局為寡占型，萬(wàn)達(dá)院線為行業(yè)龍頭從院線集中度來(lái)看，2019-2020年，院線票房CR4》30%，CR8》60%。從2020年各院線分賬票房的情況來(lái)看，全國(guó)50條院線中，有多達(dá)39條院線的票房在5億元以下，票房在5-10億元的院線數(shù)量次之，為6條，僅有2條院線營(yíng)收在15億元以上，分別是票房達(dá)216億元的萬(wàn)達(dá)院線和108億元的大地院線，院線行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。綜合來(lái)看，我國(guó)電影院線的梯隊(duì)分布非常明顯，萬(wàn)達(dá)院線一枝獨(dú)秀，占市場(chǎng)份額的14%左右，廣東大地、中影數(shù)字、上海聯(lián)合、中影南方之間差別不大，其市場(chǎng)份額在6%~11%之間，橫店、幸福藍(lán)海、廣州金逸、中影星美和華夏聯(lián)合之間的差別也整體較小，市場(chǎng)份額均在3%-6%之間。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203內(nèi)容全數(shù)字化通過(guò)各種類(lèi)型的屏幕渠道瓜分著受眾的時(shí)間和選擇，對(duì)傳統(tǒng)影院的觀影人次造成分流。如以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新轉(zhuǎn)播媒介，通過(guò)改變消費(fèi)者的消費(fèi)理念、消費(fèi)方式和信息獲取方式對(duì)包括電影院在內(nèi)的傳統(tǒng)媒體構(gòu)成沖擊和挑戰(zhàn)。新傳播媒體憑借價(jià)廉、便利、選擇性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，使影院終端消費(fèi)者能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)降低觀影成本、提升觀影便利度。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)終端觀看電影的人次爆發(fā)式增長(zhǎng)，華誼兄弟、光線傳媒等電影制片公司亦逐步提高視頻平臺(tái)的授權(quán)率。各大視頻平臺(tái)獲得的電影版權(quán)逐漸增多，受眾在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)上的觀看選擇逐漸增多，且可以利用碎片化的時(shí)間觀看，不受院線上映時(shí)間的限制。未來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，3D、VR、AR等技術(shù)的成熟，流媒體、視頻平臺(tái)、點(diǎn)播影院和移動(dòng)影院等新興媒體能為受眾們帶來(lái)新的感官體驗(yàn)，這些將造成線下實(shí)體影院觀影人群的分流，對(duì)電影院線行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。新媒體興起分流影院觀影客群現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)的電影版權(quán)管理與保護(hù)尚不完善，仍存在版權(quán)方維權(quán)成本過(guò)高，侵權(quán)方侵權(quán)成本低，電影行業(yè)內(nèi)盜版泛濫的局面。眾多院線電影遭盜版圍困，如《煎餅俠》在路演和點(diǎn)映階段就出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)盜版，其中包括網(wǎng)站和電視盒子版。電影業(yè)盜版現(xiàn)象的存在，對(duì)電影票房收入和觀影人次的增長(zhǎng)造成不利影響，直接阻礙院線行業(yè)的發(fā)展。目前在中國(guó)的法律體系里，知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的成本較低。如果立法機(jī)關(guān)通過(guò)立法提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)成本，提高補(bǔ)償金額標(biāo)準(zhǔn)，有望對(duì)盜版防治起到助推效果。若版權(quán)方獨(dú)立維權(quán)，往往取證困難，人力、時(shí)間成本高，維權(quán)效果也不如預(yù)期。如果業(yè)內(nèi)能建立相應(yīng)的防范體系與管理制度，建立一個(gè)程序化訴訟組織，各版權(quán)方聯(lián)合起來(lái)，共同維護(hù)制片方與院線權(quán)益，有效地遏制盜版，將對(duì)電影行業(yè)乃至整個(gè)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)益處。盜版電影抑制影院觀影人數(shù)的增長(zhǎng)現(xiàn)階段，中國(guó)電影院線的產(chǎn)品差異化程度不高，影片排片和服務(wù)趨于同質(zhì)化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，不利于行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。一方面由于上游制片和發(fā)行公司的同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，導(dǎo)致院線在電影放映排片并無(wú)差別，另一方面電影票采用單一定價(jià)，價(jià)格差異微乎其微，最終導(dǎo)致各條院線與旗下影院產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題日益顯著。此外，國(guó)內(nèi)院線的發(fā)展還停留在一味擴(kuò)大影院數(shù)目的階段，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中還沒(méi)有體現(xiàn)各院線的特色，多數(shù)影院提供的就是幾乎相同的產(chǎn)品和服務(wù)，消費(fèi)者在消費(fèi)過(guò)程中難以形成品牌忠誠(chéng)度。雖然中國(guó)觀眾的影院觀影習(xí)慣日趨成熟，但同質(zhì)化的產(chǎn)品過(guò)盛，容易導(dǎo)致消費(fèi)者審美疲勞，亦不利于院線公司保持自身的市場(chǎng)地位，使之容易被新進(jìn)入者所取代。差異化發(fā)展策略有利于院線建立品牌效應(yīng)、增加電影產(chǎn)品附加值、穩(wěn)定客群，進(jìn)而保障市場(chǎng)份額。同質(zhì)化產(chǎn)品加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)內(nèi)加速兼并融合:現(xiàn)階段，中國(guó)電影票房增速逐步趨緩，參考美國(guó)成熟市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)院線行業(yè)有望逐步進(jìn)入并購(gòu)整合的活躍期。20世紀(jì)90年代美國(guó)院線行業(yè)開(kāi)始收購(gòu)兼并，21世紀(jì)初進(jìn)入收購(gòu)兼并的活躍期，單體經(jīng)營(yíng)的影院大多被院線公司收入囊中，較多中小院線因財(cái)務(wù)困難被大型院線收購(gòu)，大型院線從而構(gòu)筑起高競(jìng)爭(zhēng)壁壘，形成規(guī)?；?yīng)。美國(guó)院線行業(yè)結(jié)束整合期后，呈現(xiàn)出高度集中態(tài)勢(shì)，保留了25條主流院線，其中排名前五位的院線占據(jù)大比例的銀幕數(shù)量，排名前四位的院線占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。高度集中的行業(yè)態(tài)勢(shì)避免了院線間的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，還能幫助院線公司提高對(duì)于上游制片發(fā)行方的議價(jià)能力，擁有在票房分賬中的話語(yǔ)權(quán)，降低運(yùn)營(yíng)成本。產(chǎn)業(yè)鏈資源逐步整合:國(guó)內(nèi)院線逐漸從單一性的電影放映企業(yè)向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)單一性的影院經(jīng)營(yíng)商不具備制片和影片投資能力，片商的供給對(duì)各院線而言是同質(zhì)的，院線間沒(méi)有經(jīng)營(yíng)特色和細(xì)分市場(chǎng)可言，不利于院線公司差異化經(jīng)營(yíng)。借鑒美國(guó)院線行業(yè)成熟的發(fā)展路徑和經(jīng)驗(yàn)，縱向整合電影產(chǎn)業(yè)鏈形成垂直一體化的影業(yè)公司有望成為院線公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)影視行業(yè)公司紛紛布局產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，如上游影視制作公司延伸至下游院線或影院渠道業(yè)務(wù)，如當(dāng)代東方投資中廣院線和華彩天地；下游的院線企業(yè)亦逐步向上游拓展至電影制作及發(fā)行領(lǐng)域，如國(guó)內(nèi)排名前五的院線已布局延伸至電影產(chǎn)業(yè)鏈的投資制片、發(fā)行以及電影后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)。行業(yè)營(yíng)收多元化發(fā)展:隨著影院的建筑、人員、租金和設(shè)備等成本的不斷上升，影院的經(jīng)營(yíng)成本逐漸面臨巨大的壓力。票房收入在層層分配后，最終留給影院的毛利僅有約10%，微薄利潤(rùn)難以支付巨額的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。從海外國(guó)家成熟的院線行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，國(guó)內(nèi)影院未來(lái)的票房收入占比將進(jìn)一步下降，而以廣告、賣(mài)品為代表的非票房收入有望被不斷開(kāi)發(fā)且占比逐步提高。以萬(wàn)達(dá)、金逸等院線為例，其非票房收入比例均低于25%，與AMC等海外院線相比仍有超10%的差距。但其院線非票房收入近年來(lái)有所提升，一般賣(mài)品的毛利率在60%-70%區(qū)間內(nèi)，廣告的毛利率超95%，明顯優(yōu)于傳統(tǒng)票房業(yè)務(wù)的盈利能力。網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛:近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)院線也逐漸成為電影發(fā)行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，各大線下影院出于疫情防控需要關(guān)閉了半年之久，人們?nèi)找娣e累的觀影需求使得網(wǎng)絡(luò)院線迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。據(jù)《2020年度優(yōu)酷網(wǎng)絡(luò)電影數(shù)據(jù)報(bào)告》披露,2020年網(wǎng)絡(luò)院線共發(fā)行的網(wǎng)絡(luò)影片中票房破千萬(wàn)的影片共有77部，較2019年增長(zhǎng)一倍有余;這些影片共實(shí)現(xiàn)票房151億元，較2019年增長(zhǎng)1587%。雖然2020年網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛，但與線下院線相比仍有較大的差距。從頭部影片來(lái)看，我國(guó)票房超3000萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)影片僅7部，分別是騰訊視頻渠道的《鬼吹燈之湘西密藏》、《倩女幽魂:人間情》和《海大魚(yú)》;行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)內(nèi)加速兼并融合現(xiàn)階段，中國(guó)電影票房增速逐步趨緩，參考美國(guó)成熟市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)院線行業(yè)有望逐步進(jìn)入并購(gòu)整合的活躍期。20世紀(jì)90年代美國(guó)院線行業(yè)開(kāi)始收購(gòu)兼并，21世紀(jì)初進(jìn)入收購(gòu)兼并的活躍期，單體經(jīng)營(yíng)的影院大多被院線公司收入囊中，較多中小院線因財(cái)務(wù)困難被大型院線收購(gòu)，大型院線從而構(gòu)筑起高競(jìng)爭(zhēng)壁壘，形成規(guī)?；?yīng)。美國(guó)院線行業(yè)結(jié)束整合期后，呈現(xiàn)出高度集中態(tài)勢(shì)，保留了25條主流院線，其中排名前五位的院線占據(jù)大比例的銀幕數(shù)量，排名前四位的院線占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。高度集中的行業(yè)態(tài)勢(shì)避免了院線間的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，還能幫助院線公司提高對(duì)于上游制片發(fā)行方的議價(jià)能力，擁有在票房分賬中的話語(yǔ)權(quán)，降低運(yùn)營(yíng)成本。產(chǎn)業(yè)鏈資源逐步整合國(guó)內(nèi)院線逐漸從單一性的電影放映企業(yè)向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)單一性的影院經(jīng)營(yíng)商不具備制片和影片投資能力，片商的供給對(duì)各院線而言是同質(zhì)的，院線間沒(méi)有經(jīng)營(yíng)特色和細(xì)分市場(chǎng)可言，不利于院線公司差異化經(jīng)營(yíng)。借鑒美國(guó)院線行業(yè)成熟的發(fā)展路徑和經(jīng)驗(yàn)，縱向整合電影產(chǎn)業(yè)鏈形成垂直一體化的影業(yè)公司有望成為院線公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)影視行業(yè)公司紛紛布局產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，如上游影視制作公司延伸至下游院線或影院渠道業(yè)務(wù)，如當(dāng)代東方投資中廣院線和華彩天地；下游的院線企業(yè)亦逐步向上游拓展至電影制作及發(fā)行領(lǐng)域，如國(guó)內(nèi)排名前五的院線已布局延伸至電影產(chǎn)業(yè)鏈的投資制片、發(fā)行以及電影后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)。行業(yè)營(yíng)收多元化發(fā)展隨著影院的建筑、人員、租金和設(shè)備等成本的不斷上升，影院的經(jīng)營(yíng)成本逐漸面臨巨大的壓力。票房收入在層層分配后，最終留給影院的毛利僅有約10%，微薄利潤(rùn)難以支付巨額的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。從海外國(guó)家成熟的院線行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，國(guó)內(nèi)影院未來(lái)的票房收入占比將進(jìn)一步下降，而以廣告、賣(mài)品為代表的非票房收入有望被不斷開(kāi)發(fā)且占比逐步提高。以萬(wàn)達(dá)、金逸等院線為例，其非票房收入比例均低于25%，與AMC等海外院線相比仍有超10%的差距。但其院線非票房收入近年來(lái)有所提升，一般賣(mài)品的毛利率在60%-70%區(qū)間內(nèi)，廣告的毛利率超95%，明顯優(yōu)于傳統(tǒng)票房業(yè)務(wù)的盈利能力。網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)院線也逐漸成為電影發(fā)行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，各大線下影院出于疫情防控需要關(guān)閉了半年之久，人們?nèi)找娣e累的觀影需求使得網(wǎng)絡(luò)院線迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。據(jù)《2020年度優(yōu)酷網(wǎng)絡(luò)電影數(shù)據(jù)報(bào)告》披露,2020年網(wǎng)絡(luò)院線共發(fā)行的網(wǎng)絡(luò)影片中票房破千萬(wàn)的影片共有77部，較2019年增長(zhǎng)一倍有余;這些影片共實(shí)現(xiàn)票房151億元，較2019年增長(zhǎng)1587%。雖然2020年網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛，但與線下院線相比仍有較大的差距。從頭部影片來(lái)看，我國(guó)票房超3000萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)影片僅7部，分別是騰訊視頻渠道的《鬼吹燈之湘西密藏》、《倩女幽魂:人間情》和《海大魚(yú)》;16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局近幾年中國(guó)影視行業(yè)高歌猛進(jìn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)院線公司進(jìn)入了粗放式的高速增長(zhǎng)階段，各大院線公司快速并購(gòu)擴(kuò)張角逐市場(chǎng)頭部地位。中國(guó)目前共有49條電影院線，但除了品牌和影院硬件上有差別，院線與院線之間差異性不大，影片幾乎為全線發(fā)行，因此