消費型鋰電池行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026消費型鋰電池行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：謝雅慧目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是消費型鋰電池鋰離子電池是一類依靠鋰離子在正極與負極之間移動來達到充放電目的的一種二次電池。按照應用領域劃分，可分為消費類鋰離子電池、動力鋰離子電池和儲能鋰離子電池三類。消費類鋰電池為應用于手機、便攜式電腦、藍牙耳機、可穿戴設備等“3C產品”中的鋰電池，可分為圓柱鋰離子電池、方形鋰離子電池及聚合物軟包鋰離子電池三類。圓柱鋰離子電池直徑較大限制了終端消費電子產品厚度，方形鋰離子電池外觀設計較為固定，相比于聚合物軟包鋰離子電池難以做到薄型化，兩種鋰離子電池均無法較好滿足消費類電子產品對輕薄、尺寸多變的要求。聚合物軟包鋰離子電池采用鋁塑膜作為包裝材料，質量較輕，安全性較高，外形設計較為靈活，能量密度較高，循環(huán)壽命較長，能夠較好滿足消費類電子產品對輕薄、安全、能量密度、尺寸多變等方面的需求。因此，消費類鋰電池經歷了從圓柱電池、方形電池向聚合物軟包鋰離子電池的轉變。定義產業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04行業(yè)主管部門:消費型鋰電池行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展和改革委員會以及國家工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展和改革委員會主要負責宏觀統(tǒng)籌并擬訂和組織實施國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃；國家工業(yè)和信息化部的主要職責包括對行業(yè)實施宏觀調控以及統(tǒng)籌、擬訂并實施行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略等。全國性行業(yè)自律組織主要有中國電池工業(yè)協會和中國化學與物理電源行業(yè)協會。中國電池工業(yè)協會成立于1988年，經國家民政部注冊批準，具有法人資格，為跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的國家一級協會。中國電池工業(yè)協會的主要職能是：對電池工業(yè)的政策提出建議，起草電池工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和電池產品標準，組織有關科研項目和技術改造項目的鑒定，開展技術咨詢、信息統(tǒng)計、信息交流、人才培訓，為行業(yè)培育市場，組織國際國內電池展覽會，協調企業(yè)生產、銷售和出口工作中的問題。中國化學與物理電源行業(yè)協會成立于1989年，是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織。中國化學與物理電源行業(yè)協會的主要職能包括：向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關政策、法律、法規(guī)并協助貫徹落實；開展對電池行業(yè)國內外技術、經濟和市場信息的采集、分析和交流工作，依法開展行業(yè)生產經營統(tǒng)計與分析工作，開展行業(yè)調查，向政府部門提出制定電池行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議；組織訂立行規(guī)行約，并監(jiān)督執(zhí)行，協助政府規(guī)范市場行為，為會員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件，維護會員的合法權益和行業(yè)整體利益；組織制定、修訂電池行業(yè)的協會標準，參與國家標準、行業(yè)標準的起草和修訂工作，并推進標準的貫徹實施；協助政府組織編制電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策；經相關部門批準開展電池行業(yè)產品的質量檢測、科技成果的評價及推廣工作，推薦新技術新產品等。行業(yè)相關政策:近年來，國家先后出臺了一系列法律法規(guī)和產業(yè)政策，大力支持和規(guī)范消費型鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展。如2023年11月，國家鐵路局、工業(yè)和信息化部、中國國家鐵路集團有限公司發(fā)布了《關于消費型鋰電池貨物鐵路運輸工作的指導意見》，明確消費型鋰電池貨物鐵路運輸規(guī)定，規(guī)范鐵路運輸條件等。此外，我國還頒布了《數字化助力消費品工業(yè)“三品”行動方案（2022－2025年）》《關于促進電子產品消費的若干措施》等多項政策，支持下游消費電子產業(yè)發(fā)展。一系列政策出臺，為行業(yè)的有序競爭和健康發(fā)展營造了良好的制度環(huán)境，對產業(yè)具有很好的引導和激勵作用。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:消費型鋰離子電池的發(fā)展需要長期的技術積累，對材料、電芯、結構件和電源管理系統(tǒng)等相關主要組成部分的研發(fā)和生產均有較高的技術要求，新進入企業(yè)通過自主研發(fā)實現關鍵技術的突破和成熟應用均需要較長的時間積累，如沒有相應核心技術，鋰離子電池生產企業(yè)將很難生產出有競爭優(yōu)勢的產品。專利壁壘:鑒于消費型鋰離子電池行業(yè)對技術要求較高，企業(yè)為維護自身產品的市場競爭力，需要不斷進行研發(fā)投入，聘請高端技術人才、引進先進生產研發(fā)設備，成本代價較高。為了保持自身技術優(yōu)勢和市場份額，也為了公司來之不易的技術成果不會被競爭者輕易獲取，申請專利成為各公司最常采用的技術保護手段，也是本行業(yè)較為明顯的行業(yè)特點之一。對于行業(yè)新進入者而言，由于存在專利保護的限制，很多主流且利潤高的電池產品需經過許可才能進行生產，專利許可費用將大幅增加企業(yè)的生產成本。客戶資源壁壘:消費類鋰離子電池是消費類電子產品的重要基礎元件，電池產品質量的優(yōu)異且穩(wěn)定對下游客戶產品的生產和銷售至關重要。因此，下游消費電子客戶對鋰離子電池通常設立了嚴格的安全認證標準，鋰離子電池生產企業(yè)在客戶開發(fā)過程中往往需要經過潛在客戶識別、技術交流、產品開發(fā)、樣品測試、客戶實地考察等一系列流程，歷時較長。因此，鋰離子電池生產企業(yè)在與客戶建立合作關系后，一般不會輕易被更換。規(guī)模壁壘:鋰離子電池行業(yè)規(guī)模壁壘較高。近年來，隨著工藝技術的不斷進步，行業(yè)內的優(yōu)秀鋰離子電池企業(yè)通過技術改造、引進先進的生產工藝和生產設備，提高產品質量，降低原材料、人力的消耗，提高勞動生產率，形成了規(guī)模優(yōu)勢。只有具備一定規(guī)模的企業(yè)才能形成規(guī)模效應，并對上下游形成一定的議價能力，有效降低單位生產成本。而行業(yè)新進入企業(yè)從建立新產能到穩(wěn)定釋放通常需要較長時間，規(guī)模較小的企業(yè)抵抗風險能力較差，面臨的各方面挑戰(zhàn)較多。行業(yè)壁壘消費類鋰離子電池是消費類電子產品的重要基礎元件，電池產品質量的優(yōu)異且穩(wěn)定對下游客戶產品的生產和銷售至關重要。因此，下游消費電子客戶對鋰離子電池通常設立了嚴格的安全認證標準，鋰離子電池生產企業(yè)在客戶開發(fā)過程中往往需要經過潛在客戶識別、技術交流、產品開發(fā)、樣品測試、客戶實地考察等一系列流程，歷時較長。因此，鋰離子電池生產企業(yè)在與客戶建立合作關系后，一般不會輕易被更換。鑒于消費型鋰離子電池行業(yè)對技術要求較高，企業(yè)為維護自身產品的市場競爭力，需要不斷進行研發(fā)投入，聘請高端技術人才、引進先進生產研發(fā)設備，成本代價較高。為了保持自身技術優(yōu)勢和市場份額，也為了公司來之不易的技術成果不會被競爭者輕易獲取，申請專利成為各公司最常采用的技術保護手段，也是本行業(yè)較為明顯的行業(yè)特點之一。對于行業(yè)新進入者而言，由于存在專利保護的限制，很多主流且利潤高的電池產品需經過許可才能進行生產，專利許可費用將大幅增加企業(yè)的生產成本。客戶資源壁壘專利壁壘技術壁壘消費型鋰離子電池的發(fā)展需要長期的技術積累，對材料、電芯、結構件和電源管理系統(tǒng)等相關主要組成部分的研發(fā)和生產均有較高的技術要求，新進入企業(yè)通過自主研發(fā)實現關鍵技術的突破和成熟應用均需要較長的時間積累，如沒有相應核心技術，鋰離子電池生產企業(yè)將很難生產出有競爭優(yōu)勢的產品。行業(yè)風險11行業(yè)現狀12市場情況描述行業(yè)現狀從2023年鋰電池細分領域發(fā)展情況來看，隨著新能源汽車及儲能行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池及儲能電池需求不斷增長，出貨量占比迅速提升。而受宏觀經濟下行壓力加劇，手機、電腦等消費電子產品市場趨于飽和等因素影響，消費者換機周期明顯拉長，購機意愿下滑，致使傳統(tǒng)3C消費類數碼市場電池需求出現萎縮，但在新興消費類電子產品需求增長拉動下，全年數碼鋰電池出貨量實現小幅增長，為49GWh，較上年增加1GWh。行業(yè)痛點13鋰資源進口依賴度高鋰資源是消費型鋰電池重要原材料，全球鋰資源豐富但分布不均，主要分布在阿根廷、玻利維亞、智利、澳大利亞等。我國雖鋰礦種類豐富，但稟賦較差，開采難度大，導致我國鋰資源高度依賴于從澳大利亞、巴西等地進口。2023年，我國進口鋰精礦約401萬噸，同比增長約41%；凈進口碳酸鋰191萬噸，同比增長約16%。我國鋰資源保障存在重大安全隱患，十分不利于消費型鋰電池產業(yè)健康運行。勞動力成本上漲消費型鋰離子電池制造行業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)，產品的產能和生產人員的數量息息相關。隨著我國人口紅利逐漸消失，勞動密集型企業(yè)不再具備過去人力成本較低的優(yōu)勢。近年來，隨著我國人口結構拐點的出現，多省市已經正式進入老齡化社會，勞動密集型企業(yè)的人工成本勢必進一步受到影響。與此同時，我國經濟的不斷發(fā)展以及義務教育帶來的勞動力素質提高也將繼續(xù)推升我國的勞動力成本。如何應對勞動力成本的上行壓力已經成為制造行業(yè)不得不面對的重要問題。專業(yè)技術人才短缺消費類鋰離子電池行業(yè)是技術密集型行業(yè)，產品研發(fā)是典型的交叉學科領域，技術集成難度高、開發(fā)難度大，對人才的綜合素質、技術能力要求頗高。雖然我國的鋰離子電池行業(yè)飛速發(fā)展，但行業(yè)尖端技術人員相對稀缺，尤其是既通生產又懂研發(fā)的復合型人才更為稀少，尚無法匹配目前已形成規(guī)模的市場，對行業(yè)的發(fā)展產生了一定程度的不利影響。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景隨著通訊技術、集成電路產業(yè)的快速發(fā)展，下游消費電子行業(yè)制造商積極開展技術創(chuàng)新與產品研發(fā)活動，消費電子產品進一步朝高度集成化、功能多樣化、小型輕便化等方向發(fā)展，疊加為保證電子設備能夠滿足消費者的日常使用，對電池安全性、能量密度、充電速度等方面要求也更高。未來，消費類鋰離子電池產品將向著更輕薄、更小且高安全性、高能量密度和充電更快的方向發(fā)展。此外，由于消費類電子產品更新周期往往較短，消費類鋰離子電池的生產、設計要契合下游應用終端的需求變化，不斷對已有產品進行完善和升級，同時伴隨下游終端熱點產品的切換同步推出相匹配的電池系列。因此，未來，快速市場響應、定制化生產將成為行業(yè)重要發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局消費型鋰離子電池行業(yè)經過多年發(fā)展，市場化程