分子篩行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：楊長(zhǎng)璇2024-08-012024-2025分子篩行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01分子篩定義定義分子篩是一類具有規(guī)則而均勻孔道結(jié)構(gòu)的無(wú)機(jī)晶體材料，又稱沸石，作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細(xì)化工、環(huán)境保護(hù)、土壤修復(fù)與治理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。分子篩催化劑是指以分子篩作為主要活性組份或主要載體的催化劑，其作為固體催化劑，易于回收處理，且無(wú)毒無(wú)味、無(wú)腐蝕性，是環(huán)境友好型的新型催化材料。分子篩對(duì)于氣體和液體的分離猶如篩子一樣,可根據(jù)分子大小來(lái)決定是否被吸附。分子篩的吸附是—種物理變化過(guò)程，不發(fā)生化學(xué)變化，吸附飽和后，只要將濃聚在分子篩內(nèi)表面小分子移除，分子篩可以恢復(fù)吸附能力，這—過(guò)程是吸附的逆過(guò)程,稱為解吸或再生。分子篩定義02產(chǎn)業(yè)鏈液堿、硅酸鈉、鋁酸鈉、導(dǎo)向劑、母液、水上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203分子篩原粉是制造分子篩活化粉和成型分子篩的原材料。成型分子篩是由分子篩原粉和粘結(jié)劑等通過(guò)一定比例混合、成型，經(jīng)過(guò)干燥、高溫焙燒制成的，外觀形狀規(guī)則的無(wú)機(jī)非金屬材料，廣泛應(yīng)用于氣體吸附分離、催化、離子交換等諸多領(lǐng)域。在石油煉制與化工、煤化工、精細(xì)化工等國(guó)家重大支柱產(chǎn)業(yè)，以及氫能源、土壤修復(fù)治理、節(jié)能環(huán)保等國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)，分子篩發(fā)揮著重要的應(yīng)用。液堿、硅酸鈉、鋁酸鈉、導(dǎo)向劑、母液、水分子篩原粉氣體吸附分離、催化、離子交換、油漆、涂料分子篩原粉氣體吸附分離、催化、離子交換、油漆、涂料下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)際分子篩廠商憑借在分子篩研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)先技術(shù)以及資金優(yōu)勢(shì)，通過(guò)兼并重組，逐漸形成了對(duì)分子篩行業(yè)的寡頭壟斷，主導(dǎo)著全球分子篩的市場(chǎng)。政策推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化持續(xù)進(jìn)行，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步發(fā)力，未來(lái)進(jìn)口替代空間大。政策支持移動(dòng)源尾氣脫硝空間巨大。汽車排放的尾氣中含有的大量氮氧化物、硫化物等其他污染物。近年來(lái)隨著汽車保有量的增加，汽車尾氣已經(jīng)造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染，世界大部分國(guó)家均已把汽車尾氣治理作為大氣環(huán)境治理重要環(huán)節(jié)。歐七標(biāo)準(zhǔn)2025年開始推進(jìn)，相較于歐六標(biāo)準(zhǔn)，氮氧化物與顆粒數(shù)要求進(jìn)一步下降80%與84%。根據(jù)2021年我國(guó)工信部發(fā)布的《關(guān)于重型柴油車國(guó)六排放產(chǎn)品確認(rèn)工作的通知》，2021年7月1日起停止生產(chǎn)、銷售不符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)要求的重型柴油車產(chǎn)品，因此新增柴油車對(duì)分子篩尾氣凈化催化劑的需求旺盛。亞太區(qū)域中，日本、韓國(guó)、印度均已實(shí)行嚴(yán)格的尾氣排放政策，其中日本和韓國(guó)尾氣脫硝政策已實(shí)行較長(zhǎng)時(shí)間，每年均有較大的市場(chǎng)需求；印度2020年上半年推行嚴(yán)格的尾氣脫硝政策，市場(chǎng)增量空間較大。監(jiān)管要求提升，催生增量需求根據(jù)國(guó)際咨詢公司TechNavio的統(tǒng)計(jì)，2018年，全球分子篩吸附劑市場(chǎng)容量為10億美元，到2023年，市場(chǎng)容量將增長(zhǎng)到20.1億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到1%。吸附材料主要用于工業(yè)與環(huán)境領(lǐng)域各種氣體的分離、凈化與干燥，如天然氣、石油裂解氣等化工原料的脫水干燥、節(jié)能型建筑中空玻璃干燥劑、脫二氧化碳和脫硫、正異構(gòu)烷烴的分離、二甲苯異構(gòu)體的分離、烯烴分離、氧氮分離、制冷劑干燥等。氫能冉冉升起由于我國(guó)催化劑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力仍與國(guó)外企業(yè)存在較大差距，多年來(lái)，我國(guó)催化劑行業(yè)長(zhǎng)期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)催化劑行業(yè)進(jìn)出口總額為20億美元，貿(mào)易逆差為10億美元，短期來(lái)看，我國(guó)催化劑行業(yè)主要產(chǎn)品貿(mào)易逆差局面難以扭轉(zhuǎn)。目前行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要為國(guó)際大型化工企業(yè)，在大部分催化領(lǐng)域我國(guó)仍與國(guó)外存在較大技術(shù)差距。國(guó)外化工企業(yè)具備先進(jìn)催化劑的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與工業(yè)化生產(chǎn)能力，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)環(huán)保、能源化工及精細(xì)化工行業(yè)對(duì)國(guó)外催化劑的依賴較為嚴(yán)重；隨著我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，進(jìn)出口金額總體保持整體上升的趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程逐步深化，對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)日益重視，已涌現(xiàn)出了一批具備較強(qiáng)科研與生產(chǎn)能力的催化劑研發(fā)制造企業(yè)，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代并逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可。國(guó)產(chǎn)催化劑產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)含量的提升使得部分產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上也具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2020年，我國(guó)催化劑出口總額為5億美元，較往年增長(zhǎng)較大。分子篩國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)巨大10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀對(duì)于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)集中供氧市場(chǎng)而言，采用分子篩制氧設(shè)備的醫(yī)院占27%左右；就制氧而言，由于低溫空氣分離法和電化學(xué)制氧法的工藝較復(fù)雜，設(shè)備占地面積也較大，醫(yī)用制氧機(jī)目前采用較多的是分子篩吸附法制氧，已成為醫(yī)院中心供氧系統(tǒng)的主要形式之一，家用分子篩制氧機(jī)成本低廉、攜帶方便，家用制氧機(jī)大都采用分子篩法，用加壓吸附、常壓解吸的方法，由制氧機(jī)中的兩個(gè)吸附塔依次進(jìn)行相同的循環(huán)過(guò)程，從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)供應(yīng)氧氣。就我國(guó)制氧機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)需變動(dòng)情況而言，行業(yè)早期市場(chǎng)整體表現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)開始呈現(xiàn)供過(guò)于求趨勢(shì)，且整體差距持續(xù)擴(kuò)張，2019年中國(guó)制氧機(jī)超額產(chǎn)量?jī)H為5萬(wàn)臺(tái)左右，到2020年超額產(chǎn)出已達(dá)14萬(wàn)臺(tái)，出口量快速增長(zhǎng)。主要是目前市場(chǎng)處于快速擴(kuò)張階段，企業(yè)為了占據(jù)市場(chǎng)大量生產(chǎn)，加之出口快速增長(zhǎng)。在較長(zhǎng)的一段時(shí)間我國(guó)制氧機(jī)行業(yè)仍將處于高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。制氫分子篩利用變壓吸附制氫工藝，可以回收、提純高純度氫氣。這不僅可以取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益，還可以減輕尾氣排放或尾氣直接燃燒引起的環(huán)境污染。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)氫氣產(chǎn)量自2014年開始逐年增長(zhǎng)，截至2020年到2050萬(wàn)噸，其中62%的氫氣來(lái)源于煤質(zhì)氫，要想氫能源行業(yè)整體發(fā)展，受限于氫氣產(chǎn)量整體有限，加之氫氣運(yùn)輸和儲(chǔ)存成本太高，氫能源應(yīng)用整體仍處于初步發(fā)展階段。隨著氫能源需求持續(xù)發(fā)展，分子篩需求有望大幅度增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化分子篩具有優(yōu)良的吸附、催化、離子交換的功能，其中分子篩吸附劑使用最為廣泛，分子篩催化劑市場(chǎng)價(jià)值更大，全球分子篩市場(chǎng)的增長(zhǎng)是由石油和天然氣行業(yè)的高需求推動(dòng)的。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年分子篩市場(chǎng)容量為64億美元，到2028年將達(dá)到89億美元，從2021年到2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8%目前全球分子篩市場(chǎng)主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，例如北美與歐盟地區(qū)，中國(guó)是近幾年分子篩用量最大，增長(zhǎng)速度最快的地區(qū)。就全球分子篩消費(fèi)量分布情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球分子篩催化劑消費(fèi)量為31萬(wàn)噸，其中北美和中國(guó)的消費(fèi)量分別為14萬(wàn)噸和2萬(wàn)噸，分別占比34%和29%，中國(guó)成為全球僅次于北美的第二大消費(fèi)市場(chǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況傳統(tǒng)分子篩的制備合成方法有水熱合成法和水熱轉(zhuǎn)化法兩種，隨后科學(xué)家又開發(fā)了干膠轉(zhuǎn)換法等一系列工藝，這些合成方法，要么消耗大量的水和有機(jī)溶劑，焙燒過(guò)程中消耗大量能源，排放大量有害物質(zhì)，要么合成方法復(fù)雜，工藝實(shí)現(xiàn)難度大，生產(chǎn)成本高。隨著人們安全環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，一些綠色合成方法逐漸被提出來(lái)，包括固相研磨法、晶種導(dǎo)向法等。目前主流分子篩企業(yè)以水熱合成法技術(shù)居多，隨著技術(shù)的進(jìn)步，合成手段將向著更加節(jié)能、環(huán)保、高效、低耗等科學(xué)合理的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和性能將不斷提高，以滿足不斷發(fā)展的各種催化需求。行業(yè)現(xiàn)狀成本端成型分子篩整體壁壘較高，國(guó)內(nèi)國(guó)外先進(jìn)企業(yè)壟斷程度較高，國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)背景下，技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)分子篩產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)分子篩成本主要以原材料為主，占比近五成，其中鋁酸鈉、硅酸鈉和液堿加工而成的分子篩原粉為主要原材料。01柴油車脫硝柴油車尾氣中含有大量的氮氧化物，容易產(chǎn)生大量肉眼可見的碳煙，對(duì)大氣造成嚴(yán)重污染，安裝分子篩催化脫硝裝置，能夠利用分子篩催化劑將大部分氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮?dú)?，?shí)現(xiàn)尾氣達(dá)標(biāo)排放。在經(jīng)歷了2020年的重卡市場(chǎng)整體向好后，2021年整體銷量相較于2020年有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)重卡銷量達(dá)105萬(wàn)輛，約占全年銷量的四分之三左右，主要原因是受全球汽車芯片短缺，加之新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，排放標(biāo)準(zhǔn)切換，導(dǎo)致重卡市場(chǎng)遇冷，2021年5月至12月，重卡市場(chǎng)持續(xù)低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場(chǎng)同比降幅超均過(guò)了50%。就我國(guó)輕卡銷量變動(dòng)情況而言，2017年起逐年回升，受新政策刺激和各汽車產(chǎn)商產(chǎn)品創(chuàng)新的雙向驅(qū)動(dòng)，2020年我國(guó)輕卡銷量到歷史高峰，2021以來(lái)，上半年市場(chǎng)景氣度高，整體銷量較高，下半年國(guó)六法規(guī)正式實(shí)施，藍(lán)牌新規(guī)導(dǎo)致整體需求以觀望為主，疊加運(yùn)價(jià)低迷，銷量持續(xù)小幅度下降，導(dǎo)致整年銷量小幅度下降，為298萬(wàn)輛，同比2020年下降1%，2022年以來(lái)，行業(yè)延續(xù)2021年以來(lái)的低迷，銷量為55萬(wàn)輛，累計(jì)同比2021年下降超3成。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期壟斷分子篩技術(shù)和市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)突破。我國(guó)分子篩行業(yè)起步較晚，由于發(fā)展時(shí)間較短，在技術(shù)、行業(yè)成熟度、市場(chǎng)應(yīng)用等方面存在一定差距。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)霍尼韋爾（UOP）公司占比最大為238%，其次是法國(guó)阿科瑪（CECA）公司（141%）和美國(guó)Zeochem公司（11%），此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)建龍微納、上海恒業(yè)、大連海鑫、齊魯華信四家公司貢獻(xiàn)的產(chǎn)量占比為174%。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)分子篩企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)突破，產(chǎn)品性能已達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，下游客戶對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)同度和使用意愿獲得了明顯提升。建龍微納是國(guó)內(nèi)吸附類分子篩行業(yè)引領(lǐng)者之一，擁有原粉合成、分子篩活化粉與成型分子篩制造、活性氧化鋁生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完整。截至2021年年底，建龍微納分子篩原粉、成型分子篩、分子篩活化粉產(chǎn)能分別達(dá)到41,000噸、42,000噸、3,000噸，產(chǎn)品規(guī)格種類110余種。數(shù)據(jù)顯示，2018年開始，建龍微納逐步發(fā)展成型分子篩產(chǎn)能和技術(shù)，整體營(yíng)收產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，早期因原粉自用持續(xù)增長(zhǎng)整體原粉銷量小幅度下降，2021年需求爆發(fā)整體分子篩產(chǎn)業(yè)皆快速增長(zhǎng)，就利潤(rùn)情況而言，作為國(guó)內(nèi)分子篩行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者整體議價(jià)能力持續(xù)提升，成型分子篩毛利率持續(xù)走高。競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期壟斷分子篩技術(shù)和市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)突破。我國(guó)分子篩行業(yè)起步較晚，由于發(fā)展時(shí)間較短，在技術(shù)、行業(yè)成熟度、市場(chǎng)應(yīng)用等方面存在一定差距。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)霍尼韋爾（UOP）公司占比最大為238%，其次是法國(guó)阿科瑪（CECA）公司（141%）和美國(guó)Zeochem公司（11%），此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)建龍微納、上海恒業(yè)、大連海鑫、齊魯華信四家公司貢獻(xiàn)的產(chǎn)量占比為174%。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)分子篩企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)突破，產(chǎn)品性能已達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，下游客戶對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)同度和使用意愿獲得了明顯提升。建龍微納是國(guó)內(nèi)吸附類分子篩行業(yè)引領(lǐng)者之一，擁有原粉合成、分