世界茂金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資分析報(bào)告

世界茂金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資分析報(bào)告1991年茂金屬催化劑開始用于聚烯烴的催化商業(yè)化生產(chǎn)。?？松‥XXON）公司首次在1.5萬噸的裝置上合成生產(chǎn)出茂金屬聚乙烯之后，世界翻開了茂金屬聚烯烴工業(yè)化生產(chǎn)的新篇章。此后短短20年內(nèi)，茂金屬聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為最具增長(zhǎng)潛力、最引人注目的產(chǎn)業(yè)之一。目前全世界已有幾十套新建和改建的茂金屬聚烯烴生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。歐美國(guó)家茂金屬催化技術(shù)研發(fā)起步較早，尤其是美國(guó)，無論是茂金屬聚合物工業(yè)生產(chǎn)能力還是市場(chǎng)需求容量，均位于世界前列。上世紀(jì)90年代，供應(yīng)商及其分布在全球的合資工廠一度多達(dá)40余家，產(chǎn)能分布不均，茂金屬產(chǎn)品種類很少，性能也不穩(wěn)定且造價(jià)不菲，因此市場(chǎng)效益得不到有效提高。經(jīng)過近10年來的合資、兼并或技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合作方式，茂金屬聚烯烴產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)集中，供應(yīng)能力高速增長(zhǎng)。目前歐美茂金屬聚烯烴主要供應(yīng)商有?？松梨冢‥xxonMobil）、陶氏化學(xué)（Dow）、利安德巴賽爾（LyondellBasell）、雪佛龍菲利普斯（ChevronPhillips）、諾華化工（NovaChemical）、道達(dá)爾石化（Total）等；亞洲地區(qū)除日本外，整體茂金屬聚烯烴產(chǎn)業(yè)起步較晚，但需求增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)能主要集中在日本和韓國(guó)，以三井化學(xué)、三菱化學(xué)（旗下JPP和JPC）、韓國(guó)大林、日本出光等為代表。而中國(guó)因其巨大的市場(chǎng)容量與迅速的聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為亞洲地區(qū)最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)之一，正吸引著越來越多的供應(yīng)商爭(zhēng)奪在中國(guó)市場(chǎng)的份額，未來這種競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。茂金屬聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要原因是，茂金屬材料在加工和性能上具有普通聚烯烴材料無可比擬的優(yōu)勢(shì)，但是值得注意的是茂金屬催化劑研發(fā)和生產(chǎn)成本目前仍居高不下，這在一定程度上制約著茂金屬產(chǎn)品商業(yè)價(jià)值的提升，同時(shí)也阻礙著其下游需求的增長(zhǎng)。世界茂金屬主要廠家分析目前全球茂金屬聚乙烯主要供應(yīng)商有：?？松梨冢‥xxonMobil）、三井化學(xué)（Mitsui）、陶氏(Dow)、大林(Daelim)、道達(dá)爾（Total）、雪佛龍菲利普斯（ChevronPhillips）、諾華(NovaChemical)、三菱(JPP)、日本出光（Idemitsu）、日本東曹(Tosoh)、SK等。目前?？松梨?、陶氏、三井仍然是亞太市場(chǎng)最主要的三大供應(yīng)商，三菱化學(xué)、道達(dá)爾、大林等均不同程度計(jì)劃增加對(duì)亞太市場(chǎng)的供應(yīng)，特別是對(duì)中國(guó)的供應(yīng)，因此未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。?？松梨冢褐饕a(chǎn)品有埃奇得?茂金屬聚乙烯(Exceed?m-PE)、埃能寶?茂金屬聚乙烯(Enable?m-PE)。Exceed系列推出市場(chǎng)較早，已經(jīng)形成了一批穩(wěn)定的用戶；Enable系列稍后推出，性能有較大改善和提高，利用這一新產(chǎn)品生產(chǎn)的薄膜具有優(yōu)異的性能，其附加價(jià)值是可使配方簡(jiǎn)化、擠壓加工節(jié)能、薄膜生產(chǎn)線產(chǎn)量提升、可生產(chǎn)更好的柔韌性薄膜。三井化學(xué)：日本三井化學(xué)生產(chǎn)的茂金屬聚乙烯具有優(yōu)良的加工性、高度的沖擊強(qiáng)度、優(yōu)良的熱封性和剛性，并且克服了茂金屬聚乙烯熔體強(qiáng)度低的缺點(diǎn)，即使在較高的擠出速度下也不會(huì)發(fā)生熔體破裂的現(xiàn)象。另外其沖擊強(qiáng)度和剛性均優(yōu)于LLDPE，透明度優(yōu)于LDPE。陶氏化學(xué)：Dow化學(xué)公司采用INSITE?工藝，以辛烯為共聚單體開發(fā)了系列產(chǎn)品，辛烯含量10%～20%稱塑性體(POP)，代表產(chǎn)品有Affinity系列，產(chǎn)品韌性好、透明度高、熱粘性高、熱封溫度高、氣味小、易加工，主要用于包裝領(lǐng)域。辛烯含量20%～30%稱彈性體(POE)，代表產(chǎn)品有Engage系列,可與乙丙橡膠、EVA、SBS媲美，主要應(yīng)用領(lǐng)域是電線、電纜、汽車部件、織物涂層、增韌劑等。韓國(guó)大林：目前大林主要供應(yīng)茂金屬線性低壓聚乙烯(m-LLDPE)，相關(guān)牌號(hào)有：LH3750M、XP9400、XP3300、XP5300、XP5300EN、XP8200、XP8200UV、XP9000、XP9200E。道達(dá)爾石化：道達(dá)爾石化目前生產(chǎn)的茂金屬聚乙烯產(chǎn)品多茂金屬中密度聚乙烯，代表牌號(hào)如：M3410EP、M2710EP、BM359SG、M3020、M4707EP。其中M2710EP主要用于收縮薄膜、食品包裝、多層包裝薄膜；BM359SG主要用于單層壓縮瓶、吹塑容器、復(fù)合光潔瓶；而M3410EP則主要應(yīng)用在衛(wèi)生膜、收縮膜、多層包裝膜、外包裝薄膜等。世界茂金屬產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析目前世界范圍內(nèi)已開發(fā)的茂金屬材料品種繁多，主要有：茂金屬聚乙烯（m-PE）、茂金屬聚丙烯（m-PP）、茂金屬乙丙橡膠（m-EPDM）、茂金屬塑性體(POP)、茂金屬?gòu)椥泽w(POE)、茂金屬聚苯乙烯(m-PS)、茂金屬環(huán)烯烴共聚物(COC)等。其中，茂金屬聚乙烯（m-PE）最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，也是目前實(shí)用化進(jìn)程最快、產(chǎn)量最大的茂金屬聚合物。由于茂金屬聚乙烯（m-PE）是乙烯與α烯烴的共聚體，共聚成分α烯烴包含丁烯、己烯、辛烯等，研究發(fā)現(xiàn)共聚成分α烯烴的分子鏈越長(zhǎng)，茂金屬聚乙烯的性能越好，即辛烯（即C8）類茂金屬聚乙烯性能最佳，己烯（即C6）類茂金屬聚乙烯性能次之，丁烯（即C4）類茂金屬聚乙烯性能更差。比較而言，m-EPDM、m-PS、COC、POE、POP等其他茂金屬聚合物起步比較晚，市場(chǎng)開發(fā)與應(yīng)用的速度也很緩慢，在茂金屬聚合物市場(chǎng)中占較少的份額。世界茂金屬行業(yè)發(fā)展分析目前茂金屬聚烯烴消費(fèi)中，m-PE主要用于薄膜類生產(chǎn)，集中在食品包裝、拉伸纏繞膜、重包裝袋、固體包裝材料等領(lǐng)域上。其中包裝薄膜（含食品包裝和非食品包裝）為最大應(yīng)用領(lǐng)域。世界茂金屬聚乙烯用于生產(chǎn)食品包裝與非食品包裝的比例在4:6左右；m-PP則絕大部分應(yīng)用在纖維領(lǐng)域，如無紡布、細(xì)旦絲、過濾材料以及部分高檔薄膜及薄壁制品；而其他茂金屬聚烯烴聚合物如茂金屬?gòu)椥泽w，應(yīng)用范圍從汽車內(nèi)飾、外飾到無紡布、個(gè)人衛(wèi)生用品、電線電纜等都有使用。就消費(fèi)需求而言，歐美下游產(chǎn)業(yè)比較成熟，對(duì)產(chǎn)品附加值以及技術(shù)含量要求較高，因而也是需求最大的市場(chǎng)。值得一提的是2008年席卷全球的金融危機(jī)重創(chuàng)了歐美經(jīng)濟(jì)，短期內(nèi)茂金屬聚烯烴在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求同比略有下滑，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看仍平均保持著一定年增長(zhǎng)幅度。全球茂金屬市場(chǎng)分析從全球茂金屬市場(chǎng)需求來看，2010年，全球茂金屬行業(yè)的市場(chǎng)需求為554.1萬噸，到2013年增長(zhǎng)到了845.6萬噸。2014年上半年全球茂金屬行業(yè)的市場(chǎng)需求為491.2萬噸。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2010-2014年1-6月全球茂金屬行業(yè)消費(fèi)需求增長(zhǎng)情況單位：萬噸2010年2011年2012年2013年2014年1-6月歐洲175.4198.3229.5264.1155.8美國(guó)134.2154.3178.9206.8119.7日本98.3116.5138.7165.897.2其他146.2164.6183.7208.9118.5合計(jì)554.1633.7730.8845.6491.2數(shù)據(jù)來源：蒂華森咨詢歐美茂金屬需求分析總體來看，歐美地區(qū)在2010年到2014年間茂金屬產(chǎn)品的需求保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。歐洲地區(qū)2010年到2014年上半年茂金屬產(chǎn)品的需求分別為175.4萬噸、198.3萬噸、229.5萬噸、264.1萬噸、155.8萬噸，而美國(guó)地區(qū)在2010年到2014年上半年茂金屬產(chǎn)品的需求分別為134.2萬噸、154.3萬噸、178.9萬噸、206.8萬噸、119.7萬噸?？傮w來看，目前歐美地區(qū)在全球茂金屬市場(chǎng)占據(jù)著重要位置。中外茂金屬市場(chǎng)對(duì)比從中外茂金屬市場(chǎng)發(fā)展來看，近年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)茂金屬市場(chǎng)需求保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占全球市場(chǎng)的份額在不斷的提升。但綜合來看，受制于生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力的影響，目前中國(guó)茂金屬整體市場(chǎng)需求仍相對(duì)有限。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：中國(guó)與全球茂金屬需求市場(chǎng)對(duì)比單位：噸2010年2011年2012年2013年2014年1-6月中國(guó)28.633.639.145.026.5全球554.1633.7730.8845.6491.2中國(guó)/全球5.17%5.30%5.35%5.33%5.39%數(shù)據(jù)來源：蒂華森咨詢美國(guó)茂金屬行業(yè)分析從美國(guó)茂金屬行業(yè)發(fā)展來看，美國(guó)茂金屬行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較大，在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，2010年，美國(guó)茂金屬行業(yè)的需求為134.2萬噸，到2013年增長(zhǎng)到了206.8萬噸。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2010-2014年1-6月美國(guó)茂金屬行業(yè)需求情況單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：蒂華森咨詢?nèi)毡久饘傩袠I(yè)分析日本地區(qū)茂金屬行業(yè)發(fā)展相對(duì)較早，在亞洲乃至全球市場(chǎng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力，2013年，日本茂金屬行業(yè)的需求為165.8萬噸，行業(yè)保持凈出口態(tài)勢(shì)，出口主要集中在亞洲市