汽車檢測市場分析：國六標準升級-主要檢測機構背景分析報告

汽車檢測市場分析國六標準升級，主要檢測機構背景分析

19年-20年或為國六車型檢測高峰期，車型檢測數量提升我們認為19年或為國六車型檢測的高峰期。根據《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》規(guī)劃，2019年7月1日所有重型燃氣車輛應符合國六a要求；2020年7月1日，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合國六a要求，重型車城市車輛（城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、郵政車等）應符合國六a標準；2021年7月1日，所有重型車均應符合國六a標準；2021年1月1日，國六b將對燃氣車輛實施；2023年7月1日，國六b將對所有車輛全面實施。圖表：國六實施階段圖資料來源：銳觀咨詢整理

國六排放標準升級國六排放標準即將執(zhí)行，排放標準大幅度趨嚴；國六a將于2020年7月1日執(zhí)行，國六b將于2023年7月1日執(zhí)行，國六排放標準相對國五更加嚴苛，2019年7月上海、深圳、天津等地全部車型將于實施國六b排放標準，山東、山西、河南、河北、海南、重慶、安徽、四川、杭州、江蘇等地區(qū)全部實現國六a排放標準。此次排放升級技術和要求跨度較大，國六a相對于國五而言，一氧化碳檢測標準在原有基礎上加嚴30%，國六b相對于國六a持續(xù)加嚴20%，碳氫化合物與氮氧化物加嚴50%，顆粒物加嚴30%。圖表：全國各地區(qū)國六執(zhí)行時間表圖表：國五與國六排放檢測項目對標分析資料來源：銳觀咨詢整理檢測費用來看，國六整體檢測費用相對國五顯著提升。檢測數量來看，基于目前國五國六上公告進展來看，由于整車廠需要快速切換國六車型，我們預判會在原有上公告穩(wěn)定增速的情況下疊加一波整車廠補上國六車型的提速增長階段。對于新車上公告檢測，國六排放相對國五在測試項目以及測試工況下均發(fā)生較為顯著的變化。國六測試工況為瞬態(tài)工況，相比國五的穩(wěn)態(tài)工況測試費用增加約1.5萬元。發(fā)動機耐久測試的里程數目由16萬公里增加至20萬公里。此外，國六增加了RDE測試、加油排放耐久試驗、蒸汽排放測試以及針對商用車的PEMS測試項目。整體來看乘用車費用約增加50%，商用車檢測費用增加30%。此外，從近期機動車環(huán)保網披露的車型目錄中，國六車型的占比呈現逐步提升的趨勢，但目前占比僅達到17.7%，后期提升空間仍然較大。圖表：國五與國六排放標準檢測項目及費用變動情況資料來源：銳觀咨詢整理部分省市先行實施國六標準，車企為滿足要求會逐步推出符合國六標準的新車型。2018年6月27日，國務院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中明確要求：2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。北京、天津、河北、山東、陜西、河南、海南、廣東等地紛紛出臺政策，提前1-2年實施“國六”標準。我們認為19年7月仍為國六標準實施重要時間點，19年公司檢測業(yè)務收入確認有望顯著提升。2018年底，為爭取更多準備時間，全國多地宣布暫緩“國六”排放標準的實施。例如北京地區(qū)輕型汽車正式實施“國六”的時間將延緩到2020年1月1日，率先實施柴油車的“國六”政策的深圳執(zhí)行“國六”標準時間將推遲至2019年，天津地區(qū)“國六”排放標準亦改由2019年7月1日起實施等。我們認為，雖然部分城市暫緩實施，但暫緩后19年7月仍然是國六標準實施的重要時間點。我們認為國六檢測高峰期有望從18年6月延續(xù)至2020年底。我們認為為滿足需要部分省市2019年1月實施國六標準的要求，車企國六車型至少從2018年6月開始檢測。如果企業(yè)要在19年7月之前推出符合國六標準的車型，必須至少在18年末開始進行測試。山東、廣東、深圳、杭州等地區(qū)在2019年7月實施國六a標準，19年上半年有望成為國六車型的高峰。由于國六給車企準備時間有限，而國六a標準中耐久性測試在2019年7月之前可以暫時不做，部分車企可能選擇在2019年7月之后做耐久性測試。所以我們認為國六為公司帶來的業(yè)績增長有望從2018年6月延續(xù)至-2020年底。18年自主品牌國六車型推出慢于外資品牌，19年上半年有望發(fā)力。根據機動車環(huán)保網公開的車型目錄數據，截至2018年11月30日，國內共有1139個車型編號進行了國六環(huán)保信息公開。截至2018年底，合資品牌推出的“國六”車型最多，其中東風本田擁有58款車型，位居市場第一；進口品牌寶馬共推出52款符合“國六”排放標準的車型，位居國內乘用車第二；自主品牌推出“國六”車型最多的是長安、江淮、吉利，分別有26/16/11款車型。面對“國六”排放標準的加快實施，自主品牌車型升級進展普遍慢于外資品牌，大部分廠商僅有2-3款符合“國六”標準的車型。國六檢測標準更高，測試價格有望提升即將實施的國六標準相比較國五，在很多方面都提出了更高的要求：1、測試循環(huán)不同，國五采用NEDC循環(huán)，國六采用的是WLTC循環(huán)考量瞬態(tài)變化；2、測試程序要求提高，污染物排放限值要求加嚴；3、國六相比國五新增加了實際道路行駛排放；4、提升蒸發(fā)排放控制要求，并增加耐久試驗方法及裂化系數確認方式，國六b要求耐久測試里程提升至20萬公里；5、增加了美國車載診斷系統(tǒng)（OBD）、空氣質量要求、排放質保期要求和混合動力車要求。根據調研，完成所有檢測項目國六費用相對國五費用有望增加10%-20%。圖表：國五和國六標準試驗內容的主要差異對比資料來源：銳觀咨詢整理強制性檢測業(yè)務牌照的檢測機構將受益國內擁有強制性檢測業(yè)務牌照的檢測機構共有9家，其中3家只具有部分授權，主要針對工程車輛、消防車輛，新能源車輛、特種車輛檢測，其余6家擁有乘用車，商用車強制性檢測業(yè)務的檢測牌照。按照業(yè)務范疇以及所屬背景可以大致將其分為兩類，一類是專注于汽車強制檢測業(yè)務的檢驗中心，只做檢測業(yè)務，一般為整車廠100%控股的子公司或為其附屬企業(yè)，包括長春檢驗中心，上海檢驗中心和襄陽檢測中心。另一類是基于汽車強制性檢測業(yè)務，開發(fā)多元化檢測標準