平板顯示器件行業(yè)主要壁壘及有利因素及不利因素分析報告

平板顯示器件行業(yè)主要壁壘及有利因素及不利因素

（一）平板顯示器件行業(yè)競爭格局和進入壁壘1、平板顯示器件行業(yè)競爭格局我國平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)起步較晚，目前平板顯示器件前段制程所需設備基本由日本、韓國企業(yè)壟斷，例如TFT基板制作所需的濺射鍍膜機、PECVD設備、曝光機、顯影機、刻蝕設備，成盒工序中的液晶灌注設備、封口設備，以及AMOLED蒸鍍設備、噴墨印刷機、封裝機，上述設備技術難度高、研發(fā)投入大，國內(nèi)設備廠商尚難以進入該領域。在平板顯示器件后段模組組裝設備領域，我國平板顯示器件生產(chǎn)設備企業(yè)實現(xiàn)了突破性進展。目前在中小尺寸平板顯示模組組裝設備領域，國產(chǎn)設備的性能、質量已完全可以滿足平板顯示模組組裝工藝的需求，國內(nèi)設備企業(yè)的迅速崛起與發(fā)展正逐步打破日本、韓國企業(yè)在平板顯示模組組裝設備領域的壟斷地位，早期全面采購進口設備的平板顯示企業(yè)加大了國產(chǎn)設備的采購比例，進口替代進程正在加速，國產(chǎn)設備市場份額不斷提高。2、平板顯示器件行業(yè)進入壁壘平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)是典型的技術密集型、資金密集型行業(yè)，經(jīng)過長期的發(fā)展，平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)已形成一定的產(chǎn)業(yè)基礎和行業(yè)格局，在技術、人才、資金、品牌等方面形成市場進入壁壘和障礙。（1）技術壁壘平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)是一個覆蓋半導體、光電子、精密儀器設備等多領域技術的復合型高科技產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)設備具有技術難度大、質量要求高、更新速度快的特點。隨著下游智能手機、平板電腦等消費類電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，不僅要求行業(yè)內(nèi)公司對市場需求發(fā)展趨勢進行準確預判，同時也對設備工藝技術提出了更高的要求，生產(chǎn)設備制造企業(yè)需要具有強大的研發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力，支持生產(chǎn)設備創(chuàng)新和發(fā)展，才能適應平板顯示行業(yè)技術水平不斷發(fā)展變化的要求。此外，平板顯示器件生產(chǎn)設備具有專用性和定制化特征，不同的客戶對設備的具體要求各不相同，生產(chǎn)設備制造企業(yè)需要針對下游客戶的工藝及技術要求進行產(chǎn)品的個性化開發(fā)和設計。這就要求生產(chǎn)設備制造企業(yè)具有強大的產(chǎn)品研發(fā)和設計能力，以制造出滿足不同客戶需求的產(chǎn)品。（2）人才壁壘平板顯示器件生產(chǎn)設備技術難度高、制造過程復雜、影響產(chǎn)品質量的關鍵環(huán)節(jié)較多，同時涉及半導體、光電子、精密儀器設備等多領域技術的綜合應用。此外，平板顯示器件生產(chǎn)設備存在定制化特征，設備制造企業(yè)不僅需要掌握平板顯示器件生產(chǎn)設備的相關技術，還要求對下游客戶產(chǎn)品生產(chǎn)流程及工藝特點有深刻理解，對技術人員的要求較高。平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)在我國發(fā)展時間較短，綜合型專業(yè)人才缺乏，行業(yè)新進入者面臨突出的人才壁壘。（3）資金壁壘平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。一方面，平板顯示器件生產(chǎn)設備單價較高，在收到下游客戶支付的設備款前，一般要經(jīng)過較長的設備生產(chǎn)期和驗收期，平板顯示器件生產(chǎn)設備制造商需要雄厚的資金實力以維持企業(yè)運轉；另一方面，平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)的技術、產(chǎn)品研發(fā)也需要大量的資金投入。隨著全球平板顯示行業(yè)的不斷發(fā)展，下游產(chǎn)品應用領域對平板顯示器件生產(chǎn)設備提出了更高的精度和質量要求，為滿足客戶的需求，平板顯示器件生產(chǎn)設備制造商需根據(jù)客戶需求，持續(xù)不斷地研究和開發(fā)更高性能生產(chǎn)設備。這就要求平板顯示器件生產(chǎn)設備制造企業(yè)具有較強的資金實力，能夠為企業(yè)研發(fā)活動提供持續(xù)的資金支持，以保證自身技術水平能夠適應行業(yè)發(fā)展的需要。（4）客戶及品牌壁壘平板顯示器件生產(chǎn)設備是平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，生產(chǎn)設備的質量和穩(wěn)定性是保障平板顯示產(chǎn)品質量和性能的關鍵。大型平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性以及設備供應商的售后服務和技術支持能力都有較高要求，其對設備制造商的認同往往需要建立在長期的考察和業(yè)務合作的基礎上。大型平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)過嚴格的審查程序后，一般選擇規(guī)模大、實力強、產(chǎn)品質量穩(wěn)定、技術水平高、售后服務完善的設備生產(chǎn)企業(yè)進行合作。此外，由于平板顯示器件生產(chǎn)設備具有定制化特征，設備售前、售中、售后各環(huán)節(jié)均涉及客戶與設備供應商的緊密合作，客戶在選擇供應商后，對供應商的黏性較高，不會輕易更換供應商，在產(chǎn)品升級或更新?lián)Q代時，客戶也更傾向于選用原供應商，行業(yè)存在較高的客戶及品牌壁壘。（二）影響平板顯示器件行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響平板顯示器件行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)是裝備制造業(yè)的重要分支，平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)的發(fā)展進步對我國平板顯示產(chǎn)業(yè)乃至電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和提升有著重要的意義。近年來，國務院、發(fā)改委及工信部等主管部門出臺了一系列政策文件，大力支持平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)的發(fā)展?！丁笆濉毕冗M制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關于實施制造業(yè)升級改造重大工程包通知》、《中國制造2025》、《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策都明確將平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，為行業(yè)的快速發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。（2）平板顯示產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉移態(tài)勢日趨明顯近年來，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長趨勢，產(chǎn)業(yè)競爭力隨著面板產(chǎn)能、技術水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，全球市場份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術水平與國際先進差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)重心向我國轉移趨勢日趨明顯。這為我國平板顯示器件生產(chǎn)設備帶來了巨大的市場需求和增長空間，也為我國平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了有利的市場環(huán)境。（3）平板顯示器件生產(chǎn)設備國產(chǎn)化進程加快近年來，我國平板顯示器件生產(chǎn)設備企業(yè)加大研發(fā)投入、堅持自主創(chuàng)新，逐步打破日本、韓國企業(yè)在平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)的壟斷地位。2009年起，國內(nèi)大規(guī)模顯示面板、顯示模組產(chǎn)線的投資興建，為國內(nèi)上游材料行業(yè)和設備行業(yè)帶來龐大的市場需求。國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設備企業(yè)在加大研發(fā)投入、不斷提升設備質量的基礎上，依靠顯著的性價比優(yōu)勢和售后服務優(yōu)勢，逐步贏得國內(nèi)各知名平板顯示器件廠商的認可，并成為其重要的設備供應商。在保證產(chǎn)品質量基礎上，為降低生產(chǎn)成本，各知名平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)正逐步提高國產(chǎn)設備采購比例，進一步加快了平板顯示器件生產(chǎn)設備國產(chǎn)化的進程。（4）智能終端產(chǎn)品市場需求旺盛隨著以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息通信技術的迅猛發(fā)展，作為應用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設備等消費類電子產(chǎn)品和智能家居的市場需求持續(xù)增長，智能終端出貨量不斷攀升。平板顯示器件作為智能手機、平板電腦、可穿戴電子設備、智能家居等智能終端的關鍵組件，其市場需求也呈較快增長趨勢，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導帶動上游設備行業(yè)的發(fā)展。（5）生產(chǎn)設備持續(xù)升級換代全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，以及各種新技術、新工藝的不斷涌現(xiàn)，促使平板顯示器件生產(chǎn)設備不斷進行升級換代。平板顯示技術的不斷更新及生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進既要求平板顯示器件生產(chǎn)設備企業(yè)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢、加大研發(fā)投入，也帶動了平板顯示器件生產(chǎn)設備市場需求。未來隨著LTPSTFT-LCD、AMOLED等新型高端顯示技術的快速普及與持續(xù)更新，平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)將迎來新一輪的需求高峰。2、影響平板顯示器件行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)起步較晚，前段工序領域較為薄弱下游終端電子產(chǎn)品不斷擴大的市場規(guī)模，帶動了平板顯示器件生產(chǎn)設備旺盛的投資需求。我國本土平板顯示器件生產(chǎn)設備企業(yè)于2000年后大量涌現(xiàn)，其中不乏優(yōu)秀企業(yè)，但相比國際知名平板顯示器件生產(chǎn)設備企業(yè)，本土企業(yè)在技術積累、產(chǎn)品經(jīng)驗、資本實力等方面存在一定差距。我國平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)起步較晚，雖然以易天股份、聯(lián)得裝備等為代表的部分優(yōu)秀企業(yè)在平板顯示后段模組組裝設備領域取得了較大的技術突破，但在顯示面板生產(chǎn)的陣列（Array）、成盒（Cell）等前段工序設備領域還較為薄弱，關鍵設備基本依賴進口，行業(yè)企業(yè)規(guī)模偏小，抗風險能力較弱。（2）產(chǎn)業(yè)配套不足，關鍵零部件依賴進口平板顯示器件生產(chǎn)設備制造行業(yè)是一個覆蓋半導體、光電子、精密儀器設備等多領域技術的復合型高科技行業(yè)，平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)整體水平的提升需要基礎配套行業(yè)的協(xié)調發(fā)展。與發(fā)達國家相比，我國基礎材料及零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎和技術水平仍相對薄弱，國產(chǎn)精密零部件往往難以滿足平板顯示器件生產(chǎn)設備的質量要求。在平板顯示器件生產(chǎn)設備中廣泛應用的精密絲桿、導軌、高性能控制器、高端傳感器等部件目前仍主要依賴進口，產(chǎn)業(yè)配套不足在一定程度上制約了我國平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)的全面發(fā)展。（3）專業(yè)人才稀缺平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)屬于新興行業(yè)，相關的研發(fā)人才、管理人才、生產(chǎn)人才以及營銷人才還較為稀缺。平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)是一個知識和技術密集型行業(yè)，涉及半導體、光電子、精密儀器設備等多技術領域，并且要求對下游平板顯示的制造流程、生產(chǎn)工藝以及技術發(fā)展和趨勢有深刻理解，相關人才培養(yǎng)難度較大。由于我國平板顯示器件生產(chǎn)設備制造業(yè)發(fā)展時間短，人才培育和積累不足，對行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生了一定制約。（三）行業(yè)技術水平和技術特點在智能制造快速發(fā)展的背景下，平板顯示器件生產(chǎn)設備行業(yè)呈現(xiàn)出以下技術特點和發(fā)展趨勢：1、設備自動化水平、精度等性能要求持續(xù)提升平板顯示器件為精密器件，其生產(chǎn)制造涉及眾多工序，隨著終端產(chǎn)品性能及外觀要求的不斷提高，平板顯示器件生產(chǎn)設備在自動化水平、生產(chǎn)精度、生產(chǎn)良率、生產(chǎn)穩(wěn)定性等方面持續(xù)提升。（1）高自動化為提高生產(chǎn)效率，滿足生產(chǎn)精度、生產(chǎn)良率等方面要求，平板顯示器件生產(chǎn)設備自動化水平不斷提升。以平板顯示器件生產(chǎn)設備中的全貼合系列設備為例，早期設備主要完成單一貼附功能，隨著技術的發(fā)展，全貼合系列設備逐步集成自動上料、自動撕膜、自動清洗、自動點膠、自動精度檢測等功能，設備自動化程度提高、功能日趨完善，設備由完成單一功能向提供成套解決方案發(fā)展。（2）高精度隨著平板顯示器件窄邊框、全面屏等高屏占比應用的廣泛普及，下游客戶對平板顯示器件生產(chǎn)設備的精度要求越來越高。以平板顯示器件生產(chǎn)設備中的偏光片貼附系列設備為例，早期偏光片貼附系列設備主要采用機械對位方式，該對位方式適用于±0.1mm以上的貼附精度。隨著窄邊框、全面屏的發(fā)展，為順應市場和技術發(fā)展需求，目前偏光片貼附系列設備主要采用視覺對位方式，首先由CCD相機對產(chǎn)品拍照生成光信號，光信號轉換為數(shù)字信號后，算法系統(tǒng)計算產(chǎn)品的中心位置并校正，該對位方式貼附精度可達±0.05mm。（3）高生產(chǎn)效率深為節(jié)約生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，平板顯示器件生產(chǎn)設備生產(chǎn)效率不斷提升。在平板顯示模組組裝設備中，通常以節(jié)拍作為衡量設備生產(chǎn)效率的指標，表示完成單位生產(chǎn)任務所需時間。以平板顯示器件生產(chǎn)設備中的中小尺寸偏光片貼附設備為例，其貼附效率由早期的8.0S/PCS逐步過渡到6.0S/PCS、4.5S/PCS、3.5S/PCS，甚至2.5S/PCS。設備生產(chǎn)效率的提高有利于平板顯示器件生產(chǎn)廠商降低成本，縮短產(chǎn)品交付周期。2、設備向信息化發(fā)展隨著平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)信息化水平的提升，在設備自動化基礎上，各平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)