液體乳行業(yè)市場分析報告2024年

2024年液體乳行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義液體乳是指以生牛（羊）乳為原料，經(jīng)凈化、均質(zhì)、殺菌等工藝處理后包裝銷售的液態(tài)乳制品。市面上銷售的液體乳產(chǎn)品分為發(fā)酵乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳等。液體乳種類繁多，滿足了不同消費者的需求。這些產(chǎn)品不僅為消費者提供了豐富的營養(yǎng)，如蛋白質(zhì)、鈣、維生素等，還因其便捷性和多樣性成為了現(xiàn)代生活中的重要飲品。隨著生活水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，液體乳將繼續(xù)在乳制品市場中占據(jù)重要地位，并不斷創(chuàng)新發(fā)展，為消費者帶來更多健康和美味的選擇。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游液體乳產(chǎn)業(yè)鏈上游是奶源供應，包括飼料生產(chǎn)、奶畜養(yǎng)殖。飼料的質(zhì)量影響奶畜的營養(yǎng)攝入，為液體乳品質(zhì)保障的基礎。養(yǎng)殖技術(shù)與管理則決定奶畜的健康與生產(chǎn)力，為液體乳提供穩(wěn)定的奶源。中國液體乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：液體乳產(chǎn)業(yè)鏈中游是加工制造環(huán)節(jié)，涉及原乳的收購、標準化處理、殺菌、均質(zhì)、灌裝等多個步驟。這一環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和設備先進程度直接決定了液體乳產(chǎn)品的品質(zhì)、口感和安全性。嚴格的加工流程和質(zhì)量控制是確保產(chǎn)品符合標準、滿足消費者需求的關鍵。中游環(huán)節(jié)的高效運作對于液體乳產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和市場競爭力至關重要。液體乳的主要應用領域包括食品、美妝和醫(yī)藥等。在食品領域，液體乳作為重要的原料，被廣泛應用于烘焙、飲料、冰淇淋等產(chǎn)品的制作中；在美妝領域，液體乳的保濕、滋潤等功效使其成為許多護膚品的重要成分；在醫(yī)藥領域，液體乳也具有一定的應用價值，如用于制作營養(yǎng)補充品和特定藥物等。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游新乳業(yè)是一家專門從事乳制品及含乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括液體乳、含乳飲料和奶粉等。公司作為區(qū)域性乳制品企業(yè)龍頭，篤定堅持“鮮立方戰(zhàn)略”，以“科技營養(yǎng)食品企業(yè)”為發(fā)展定位，以“新鮮、新潮、新科技”為品牌調(diào)性，以不斷迭代、創(chuàng)新的豐富產(chǎn)品為消費者提供更多的消費價值和更優(yōu)的消費體驗，引領行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在四川、云南、寧夏等區(qū)域市場具有領先地位。2023年上半年，在消費宏觀增長乏力、行業(yè)增速放緩、市場競爭更加激烈的大環(huán)境下，新乳業(yè)堅持推動“鮮立方”戰(zhàn)略的持續(xù)深化，強化核心業(yè)務、提升企業(yè)價值，實現(xiàn)了超過行業(yè)大盤的增長。2023年上半年新乳業(yè)營業(yè)收入為598億元，同比增長84%，其中液體乳業(yè)務作為公司的重點經(jīng)營業(yè)務，營業(yè)收入共計418億元，同比增長131%，占總營業(yè)收入的比重為90.94%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游伊利股份主要從事各類乳制品及健康飲品的加工、制造與銷售活動，旗下?lián)碛幸后w乳、乳飲料、奶粉、酸奶、冷凍飲品、奶酪、乳脂、包裝飲用水幾大產(chǎn)品系列。公司產(chǎn)品主要以國內(nèi)市場銷售為主，部分產(chǎn)品銷往海外市場。近年來，公司通過有機業(yè)務引領產(chǎn)品品質(zhì)升級，推動金典有機純牛奶系列產(chǎn)品零售量同比保持雙位數(shù)增長；同時聚焦消費者“健康+功能”需求，在功能性品類賽道上不斷創(chuàng)新與突破。2023年以來，伊利股份相繼推出“金典”A2β、活性乳鐵蛋白等有機牛奶系列產(chǎn)品、“舒化”安糖健無乳糖牛奶以及“安慕希”與“暢輕”0蔗糖低GI系列酸奶等創(chuàng)新型產(chǎn)品，進一步擴大了液態(tài)新品的收入增量貢獻。2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入6697億元，較上年同期增長31%，其中液體乳業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入4223億元，整體零售額市占份額繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家市場監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生健康委員會對液體乳行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家市場監(jiān)督管理總局負責市場綜合監(jiān)督管理，組織市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，規(guī)范和維護市場秩序，統(tǒng)一管理計量標準、檢驗檢測、認證認可工作。國家衛(wèi)生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同國家市場監(jiān)督管理總局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對液體乳行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對液體乳行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國食品工業(yè)標準化技術(shù)委員會、全國乳制品標準化技術(shù)委員會等負責制定和修訂液體乳行業(yè)相關標準。中國食品工業(yè)協(xié)會、中國奶業(yè)協(xié)會等是液體乳行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責液體乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關政策:液體乳作為人們優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和鈣質(zhì)的重要來源，近年來，隨著居民人均收入水平的不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進一步豐富液體乳行業(yè)的產(chǎn)品種類，以及加速高質(zhì)量的發(fā)展進程，國家和各級政府相繼出臺各項政策，重點扶持和鼓勵液體乳行業(yè)的發(fā)展。2023年12月，國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合出臺《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》，提出要大力發(fā)展生物制造，提升分離純化等先進技術(shù)裝備水平，推動生物技術(shù)在食品等領域加快融合應用。生物技術(shù)的加速應用，將極大地提升液體乳生產(chǎn)水平和產(chǎn)品的品質(zhì)，助力液體乳行業(yè)加速高端化、多樣化、品質(zhì)化發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀從進出口數(shù)據(jù)來看，2023年我國共計進口液態(tài)奶852萬噸，同比減少15%，進口額139億美元，同比下降2%。我國所進口的液態(tài)奶主要分為包裝牛奶、酸奶類、稀奶油三大類，其中包裝牛奶占據(jù)主要比重。2023年期間，我國共進口包裝牛奶594萬噸，同比下降29%，主要進口地區(qū)為歐盟、新西蘭、澳大利亞等，占比分別為54%、39%、12%?，F(xiàn)階段，國內(nèi)液體乳產(chǎn)品在國際上的競爭優(yōu)勢較小，我國對于國外液體乳產(chǎn)品仍保持較高的需求。為此，我國持續(xù)加大對液體乳行業(yè)的扶持力度，鼓勵各企業(yè)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入，推出高質(zhì)量的新產(chǎn)品，穩(wěn)步提高國內(nèi)液體乳的競爭力。近年來，隨著我國液體乳行業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)品牌正強勢崛起，實現(xiàn)部分細分領域進口替代，液態(tài)奶進口量持續(xù)下滑。11行業(yè)痛點原料成本波動生鮮乳作為液體乳的主要原料，其價格受到奶源供應、季節(jié)變化、飼料成本等多種因素的影響，經(jīng)常出現(xiàn)波動。當原料價格上漲時，企業(yè)的生產(chǎn)成本會相應增加，可能導致產(chǎn)品價格上漲，從而影響銷量和市場競爭力。反之，如果原料價格下跌，雖然可以降低生產(chǎn)成本，但也可能導致奶農(nóng)減少生產(chǎn)，影響奶源的穩(wěn)定供應。因此，原料成本的波動給液體乳企業(yè)帶來了生產(chǎn)計劃和成本控制的挑戰(zhàn)，增加了企業(yè)的經(jīng)營風險和市場不確定性。市場競爭加劇在高度競爭的市場環(huán)境下，液體乳企業(yè)需要不斷投入資金和資源進行品牌推廣、產(chǎn)品研發(fā)和市場營銷，以吸引和留住消費者。這不僅增加了企業(yè)的運營成本，還可能導致利潤空間被壓縮。同時，激烈的市場競爭也容易導致價格戰(zhàn)等惡性競爭行為，損害行業(yè)的健康發(fā)展。此外，隨著新品牌和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，液體乳企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品品質(zhì)，以應對市場競爭的挑戰(zhàn)。企業(yè)存在生產(chǎn)污染隱患在液體乳生產(chǎn)過程中，如果企業(yè)缺乏環(huán)保意識，不嚴格遵守環(huán)保法規(guī)，可能會產(chǎn)生廢水、廢氣等污染物，對土壤、水源和空氣造成污染。這不僅會對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成破壞，還會影響企業(yè)的聲譽和市場形象。此外，生產(chǎn)污染隱患還可能導致企業(yè)面臨環(huán)保部門的處罰和整改要求，增加企業(yè)的運營成本和法律風險。因此，企業(yè)存在生產(chǎn)污染隱患是液體乳行業(yè)發(fā)展的不利因素之一，需要企業(yè)加強環(huán)保意識，落實環(huán)保措施。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘銷售渠道壁壘:液體乳行業(yè)的銷售渠道壁壘主要體現(xiàn)在高昂的運營成本、激烈的市場競爭以及復雜的渠道管理。由于需要建立完善的物流、倉儲和冷鏈運輸系統(tǒng)，運營成本較高。同時，市場競爭激烈，要求企業(yè)不斷拓展銷售渠道，才能搶占更多市場份額。此外，液體乳產(chǎn)品對溫度控制和保質(zhì)期管理要求嚴格，增加了渠道管理的復雜性。技術(shù)壁壘:液體乳行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制和食品安全等方面。首先，生產(chǎn)工藝的復雜性要求企業(yè)具備先進的生產(chǎn)設備和專業(yè)的技術(shù)人員，以確保產(chǎn)品的品質(zhì)與口感。其次，產(chǎn)品研發(fā)能力是企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出的關鍵，包括新口味、新功能的創(chuàng)新研發(fā)，以及對消費者需求的敏銳洞察。這些技術(shù)壁壘要求液體乳企業(yè)具備強大的技術(shù)研發(fā)能力和質(zhì)量管理水平，從而確保在市場中保持領先地位。品牌壁壘:在液體乳行業(yè)，品牌知名度是消費者購買決策的重要因素。知名品牌通過多年的市場積累和品牌建設，已經(jīng)在消費者心中形成了良好的形象和口碑，這使得新進入者在品牌宣傳和推廣上需要付出更多的努力。同時，消費者對優(yōu)勢品牌的忠誠度也較高，這使得新進入者在爭奪市場份額時面臨一定的困難。行業(yè)壁壘在液體乳行業(yè)，品牌知名度是消費者購買決策的重要因素。知名品牌通過多年的市場積累和品牌建設，已經(jīng)在消費者心中形成了良好的形象和口碑，這使得新進入者在品牌宣傳和推廣上需要付出更多的努力。同時，消費者對優(yōu)勢品牌的忠誠度也較高，這使得新進入者在爭奪市場份額時面臨一定的困難。液體乳行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制和食品安全等方面。首先，生產(chǎn)工藝的復雜性要求企業(yè)具備先進的生產(chǎn)設備和專業(yè)的技術(shù)人員，以確保產(chǎn)品的品質(zhì)與口感。其次，產(chǎn)品研發(fā)能力是企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出的關鍵，包括新口味、新功能的創(chuàng)新研發(fā)，以及對消費者需求的敏銳洞察。這些技術(shù)壁壘要求液體乳企業(yè)具備強大的技術(shù)研發(fā)能力和質(zhì)量管理水平，從而確保在市場中保持領先地位。品牌壁壘技術(shù)壁壘銷售渠道壁壘液體乳行業(yè)的銷售渠道壁壘主要體現(xiàn)在高昂的運營成本、激烈的市場競爭以及復雜的渠道管理。由于需要建立完善的物流、倉儲和冷鏈運輸系統(tǒng)，運營成本較高。同時，市場競爭激烈，要求企業(yè)不斷拓展銷售渠道，才能搶占更多市場份額。此外，液體乳產(chǎn)品對溫度控制和保質(zhì)期管理要求嚴格，增加了渠道管理的復雜性。流通環(huán)節(jié)有待完善液體乳產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致液體乳行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，液體乳行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。液體乳產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事液體乳行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，液體乳行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對液體乳行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土液體乳行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入液體乳行業(yè)，對液體乳行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，液體乳行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。液體乳行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的液體乳行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土液體乳行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占液體乳行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入液體乳行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土液體乳行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類液體乳行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）液體乳行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系液體乳行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系液體乳行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從競爭格局來看，中國液體乳市場的競爭格局正在逐漸走向多元化和差異化，不同梯隊的企業(yè)各具優(yōu)勢，共同推動著整個行業(yè)的發(fā)展。企業(yè)總體可以分為三大梯隊。第一梯隊是以伊利股份、蒙牛乳業(yè)等為主的全國性乳制品企業(yè)，這類企業(yè)銷售網(wǎng)點遍布全國，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，品牌影響力強，渠道鋪設完善，具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領先地位穩(wěn)固。第二梯隊是以光明乳業(yè)、新希望乳業(yè)、三元乳業(yè)等為主的區(qū)域性乳制品企業(yè)，這類企業(yè)在重點經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網(wǎng)絡。第三