復(fù)混肥料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年復(fù)混肥料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義復(fù)混肥料，是指復(fù)合肥料和混合肥料的統(tǒng)稱。指含有氮、磷、鉀三要素中兩種和兩種以上養(yǎng)分標(biāo)明量的肥料?？梢酝ㄟ^化學(xué)合成和混配制成，包括二元型（如NP、NK、PK）和三元型（NPK）。這類肥料可節(jié)約包裝和運輸成本，減少施肥次數(shù)，也可根據(jù)當(dāng)?shù)赝寥鲤B(yǎng)分供應(yīng)狀況和目標(biāo)作物需肥特性設(shè)計養(yǎng)分配方，生產(chǎn)專用型肥料。復(fù)混肥料按制造方法可細分為化成復(fù)混肥、混成復(fù)混肥、摻合復(fù)混肥和有機-無機復(fù)混肥。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈混合肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為煤炭、磷礦石、鉀礦石、硫磺等化工原材料，通過反應(yīng)得到合成氨、光鹵石等中間產(chǎn)品，進而合成鉀肥、氮肥、磷肥三大單質(zhì)肥；中游為混合肥生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、園林綠化等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境我國是人口大國，糧食安全至關(guān)重要，而化肥關(guān)系到糧食安全，基于糧食生產(chǎn)對肥料的剛性需求，化肥行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。近年來，為了推動我國化肥行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，主要涉及供應(yīng)保障、價格穩(wěn)定、節(jié)能降碳、行業(yè)優(yōu)化、商業(yè)儲備和資源利用等多個方面。這些政策不僅體現(xiàn)了政府在不同層面和不同時期的綜合調(diào)控，也顯示了向環(huán)境可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展方向的明確傾向。7采購模式:復(fù)混肥料公司采用與生產(chǎn)計劃相結(jié)合，根據(jù)原輔料倉庫庫存情況及安全庫存量，制定相應(yīng)的采購計劃，確定最佳采購量，使用自主開發(fā)的采購網(wǎng)，系統(tǒng)自動發(fā)布、自動定標(biāo)；在線簽署采購電子合同，合規(guī)合法、高效便捷；采購計劃、詢價、合同、質(zhì)檢、入庫、結(jié)算、自動付款排程全流程信息化，杜絕人為操作；同時充分利用省內(nèi)周邊地方上游原料企業(yè)運距短的優(yōu)勢，就近采購，在確保價格較低的同時，有效保證了企業(yè)貨源。生產(chǎn)模式:大型化工聯(lián)合企業(yè)直接從基礎(chǔ)肥料制造，到通過化學(xué)反應(yīng)制成肥料復(fù)合物的料漿造粒型﹑養(yǎng)分均勻的復(fù)混肥料。用購入的基礎(chǔ)肥料配料，造粒制成的養(yǎng)分均勻的復(fù)混肥料。用購入的顆粒狀基礎(chǔ)肥料，配料混合而得到的養(yǎng)分不大均勻的摻混型復(fù)混肥料；由購入的含氮﹑含氮―磷的基礎(chǔ)液體肥料，加入磷酸銨﹑鉀鹽等配制的多種液體復(fù)混肥料。銷售模式:復(fù)混肥料產(chǎn)品銷售模式主要是以經(jīng)銷商營銷的方式進行銷售,經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)頭部公司已建立了完善的銷售管理數(shù)據(jù)庫以銷售規(guī)模不同給予不同的待遇。復(fù)混肥料行業(yè)所有經(jīng)銷商均需通過嚴格的審核后才有資格進入復(fù)混肥料公司銷售網(wǎng)絡(luò)，并由復(fù)混肥料公司銷售部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)年度銷售業(yè)績評估決定是否對經(jīng)銷商進行升級或降級。商業(yè)模式采購模式復(fù)混肥料公司采用與生產(chǎn)計劃相結(jié)合，根據(jù)原輔料倉庫庫存情況及安全庫存量，制定相應(yīng)的采購計劃，確定最佳采購量，使用自主開發(fā)的采購網(wǎng)，系統(tǒng)自動發(fā)布、自動定標(biāo)；在線簽署采購電子合同，合規(guī)合法、高效便捷；采購計劃、詢價、合同、質(zhì)檢、入庫、結(jié)算、自動付款排程全流程信息化，杜絕人為操作；同時充分利用省內(nèi)周邊地方上游原料企業(yè)運距短的優(yōu)勢，就近采購，在確保價格較低的同時，有效保證了企業(yè)貨源。商業(yè)模式生產(chǎn)模式大型化工聯(lián)合企業(yè)直接從基礎(chǔ)肥料制造，到通過化學(xué)反應(yīng)制成肥料復(fù)合物的料漿造粒型﹑養(yǎng)分均勻的復(fù)混肥料。用購入的基礎(chǔ)肥料配料，造粒制成的養(yǎng)分均勻的復(fù)混肥料。用購入的顆粒狀基礎(chǔ)肥料，配料混合而得到的養(yǎng)分不大均勻的摻混型復(fù)混肥料；由購入的含氮﹑含氮―磷的基礎(chǔ)液體肥料，加入磷酸銨﹑鉀鹽等配制的多種液體復(fù)混肥料。銷售模式復(fù)混肥料產(chǎn)品銷售模式主要是以經(jīng)銷商營銷的方式進行銷售,經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)頭部公司已建立了完善的銷售管理數(shù)據(jù)庫以銷售規(guī)模不同給予不同的待遇。復(fù)混肥料行業(yè)所有經(jīng)銷商均需通過嚴格的審核后才有資格進入復(fù)混肥料公司銷售網(wǎng)絡(luò)，并由復(fù)混肥料公司銷售部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)年度銷售業(yè)績評估決定是否對經(jīng)銷商進行升級或降級。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀我國是一個人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，而肥料作為糧食種植過程中的重要農(nóng)資產(chǎn)品，自起步以來，一直受到國家政策的大力支持，行業(yè)發(fā)展十分迅速，但隨之而來的就是嚴重的產(chǎn)能過剩問題。自2015年《到2020年化肥使用零增長行動方案》發(fā)布以來，我國肥料行業(yè)發(fā)展逐漸回歸理性，后續(xù)在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升、原材料價格上行等多方因素的影響下，我國復(fù)混肥料產(chǎn)需量逐漸下降，到2019年來到近年來最低值。2020年開始，受國內(nèi)種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化，農(nóng)作物播種面積快速增長的影響，復(fù)混肥料產(chǎn)需量開始回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國復(fù)混肥料實物產(chǎn)量約為4726萬噸，同比增長41%；實物需求量約為4803萬噸，同比增長25%。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:肥料作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其生產(chǎn)、使用直接關(guān)系國計民生，國家在行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)經(jīng)營等方面制定了一系列法律、法規(guī)，以加強行業(yè)監(jiān)管。目前，我國對肥料行業(yè)實行嚴格的產(chǎn)品登記管理制度，未經(jīng)登記的肥料產(chǎn)品不得進口、生產(chǎn)、銷售和使用。伴隨多項包含國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的新型肥料標(biāo)準(zhǔn)體系出臺，我國對肥料產(chǎn)品的監(jiān)管力度持續(xù)加大。同時，肥料行業(yè)屬于化工行業(yè)，具有高污染的特性，對環(huán)保資質(zhì)有著嚴格的要求。嚴格的準(zhǔn)入體制不僅對新進入者形成較強的資質(zhì)壁壘，也遏制了行業(yè)內(nèi)“亂象叢生”的現(xiàn)象，促使行業(yè)集中度不斷提高。技術(shù)壁壘:目前，國家已經(jīng)制定了嚴格的復(fù)混肥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標(biāo)識、包裝、運輸和儲存等多方面進行了區(qū)分。同時，復(fù)混肥產(chǎn)品正在持續(xù)向?qū)Ｓ?、生態(tài)、高效的方向發(fā)展，其生產(chǎn)技術(shù)涉及新材料、復(fù)合化工、植物營養(yǎng)、土壤科學(xué)等多個領(lǐng)域，需要多學(xué)科技術(shù)的交叉融合。因此，日趨規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)進步的行業(yè)技術(shù)對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、工藝水平等提出了較高要求。品牌壁壘:隨著農(nóng)民科學(xué)施肥意識的不斷提高，肥料產(chǎn)品的消費品特征逐漸顯現(xiàn)，肥料行業(yè)的競爭也逐漸由價格競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量競爭、服務(wù)競爭和品牌競爭，肥料產(chǎn)品只有具備更高的知名度和美譽度才能獲得農(nóng)民的信任。但是，在整體行業(yè)格局相對分散的背景下，我國部分復(fù)混肥和有機肥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略缺乏科學(xué)性和長遠性、品牌意識薄弱、誠信度欠缺，產(chǎn)品質(zhì)量水平高低不一、品牌良莠不齊。生產(chǎn)企業(yè)只有投入大量的資金、人員和時間，并經(jīng)過長期的市場考驗，才能樹立產(chǎn)品的知名度和美譽度。營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘:測土配方施肥模式的推廣要求生產(chǎn)企業(yè)縮短生產(chǎn)、運輸、銷售、服務(wù)半徑，將服務(wù)的觸角延伸到廣大農(nóng)村的田間地頭。因此，越來越多的生產(chǎn)企業(yè)不斷強化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將產(chǎn)品配送、產(chǎn)品銷售、農(nóng)化服務(wù)、農(nóng)技推廣有效整合在直接面向農(nóng)民的終端網(wǎng)點，以提高市場響應(yīng)速度、滿足農(nóng)民消費需求，這也在一定程度上增加了生產(chǎn)企業(yè)的營銷成本，成為后入者必須面對的行業(yè)壁壘。資金壁壘:肥料生產(chǎn)季節(jié)性強，具有“大進大出”的特點，原材料和產(chǎn)成品占用的流動資金較大，運輸和倉儲成本較高。同時，為了擴大產(chǎn)能、提高技術(shù)和工藝水平，生產(chǎn)企業(yè)在固定資產(chǎn)建設(shè)和產(chǎn)品研發(fā)等方面也必須持續(xù)投入。為了滿足資本開支和運營資金的需求，肥料生產(chǎn)企業(yè)必須具備一定的資金實力。行業(yè)壁壘隨著農(nóng)民科學(xué)施肥意識的不斷提高，肥料產(chǎn)品的消費品特征逐漸顯現(xiàn)，肥料行業(yè)的競爭也逐漸由價格競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量競爭、服務(wù)競爭和品牌競爭，肥料產(chǎn)品只有具備更高的知名度和美譽度才能獲得農(nóng)民的信任。但是，在整體行業(yè)格局相對分散的背景下，我國部分復(fù)混肥和有機肥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略缺乏科學(xué)性和長遠性、品牌意識薄弱、誠信度欠缺，產(chǎn)品質(zhì)量水平高低不一、品牌良莠不齊。生產(chǎn)企業(yè)只有投入大量的資金、人員和時間，并經(jīng)過長期的市場考驗，才能樹立產(chǎn)品的知名度和美譽度。目前，國家已經(jīng)制定了嚴格的復(fù)混肥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標(biāo)識、包裝、運輸和儲存等多方面進行了區(qū)分。同時，復(fù)混肥產(chǎn)品正在持續(xù)向?qū)Ｓ?、生態(tài)、高效的方向發(fā)展，其生產(chǎn)技術(shù)涉及新材料、復(fù)合化工、植物營養(yǎng)、土壤科學(xué)等多個領(lǐng)域，需要多學(xué)科技術(shù)的交叉融合。因此，日趨規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)進步的行業(yè)技術(shù)對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、工藝水平等提出了較高要求。品牌壁壘技術(shù)壁壘資質(zhì)壁壘肥料作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其生產(chǎn)、使用直接關(guān)系國計民生，國家在行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)經(jīng)營等方面制定了一系列法律、法規(guī)，以加強行業(yè)監(jiān)管。目前，我國對肥料行業(yè)實行嚴格的產(chǎn)品登記管理制度，未經(jīng)登記的肥料產(chǎn)品不得進口、生產(chǎn)、銷售和使用。伴隨多項包含國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的新型肥料標(biāo)準(zhǔn)體系出臺，我國對肥料產(chǎn)品的監(jiān)管力度持續(xù)加大。同時，肥料行業(yè)屬于化工行業(yè)，具有高污染的特性，對環(huán)保資質(zhì)有著嚴格的要求。嚴格的準(zhǔn)入體制不僅對新進入者形成較強的資質(zhì)壁壘，也遏制了行業(yè)內(nèi)“亂象叢生”的現(xiàn)象，促使行業(yè)集中度不斷提高。流通環(huán)節(jié)有待完善復(fù)混肥料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致復(fù)混肥料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，復(fù)混肥料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。復(fù)混肥料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事復(fù)混肥料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，復(fù)混肥料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對復(fù)混肥料行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入復(fù)混肥料行業(yè)，對復(fù)混肥料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。復(fù)混肥料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入復(fù)混肥料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于復(fù)混肥生產(chǎn)的主要原材料氮磷鉀等化肥資源分布分散、農(nóng)作物種植的區(qū)域化特征明顯，復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營成本在一定程度上受到運輸半徑影響；加之行業(yè)內(nèi)存在重復(fù)建設(shè)和地方保護主義現(xiàn)象，目前國內(nèi)復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能相對分散，區(qū)域市場差異較為明顯，行業(yè)集中度較低。近年來，國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴格，政府加速實施生物肥、有機肥等環(huán)保肥料替代政策，行業(yè)市場面臨嚴重挑戰(zhàn)，未來市場需求或?qū)⒊掷m(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢，國內(nèi)過剩產(chǎn)能將持續(xù)增加。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，具有自主生產(chǎn)核心原料、研發(fā)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、市場品牌形象好的頭部企業(yè)盈利能力強，處于行業(yè)競爭中的領(lǐng)先地位；大部分企業(yè)規(guī)模小、實力偏弱、缺乏核心技術(shù)，在研發(fā)、工藝、產(chǎn)品、服務(wù)等方面與頭部企業(yè)存在較大差距，處于競爭的弱勢地位。剩余邊緣、小微、虧損、老舊生產(chǎn)產(chǎn)能將被市場所淘汰，行業(yè)將進入加速整合發(fā)展時期。17行業(yè)發(fā)展趨勢隨著農(nóng)產(chǎn)品消費升級和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，我國復(fù)混肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正快速向高效、專業(yè)、功能、精準(zhǔn)的新型肥料演進。特別是功能性肥料，因其土壤改良、減量增效、全面營養(yǎng)和環(huán)保友好的特性，其認可度和使用量逐年攀升，化肥利用率也隨之提高