奶油行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026奶油行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：許岳平目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是奶油動物奶油（天然奶油）是一種乳制品，是從牛奶的脂肪中分離所得。而植脂奶油是一種經(jīng)人工乳化的食用油脂制品，屬于人造奶油，主要成分是棕櫚油和糖，其相較于動物奶油存儲時間更長、價格較低且具有良好的打發(fā)性和可塑性，廣泛應用于蛋糕、西點和中式點心的裝飾和夾餡。淡奶油是以食用油脂及乳制品為主要原料，添加或不添加食品添加劑，經(jīng)乳化、均質(zhì)、滅菌、填充等加工工藝制成的產(chǎn)品，外觀具有類似天然奶油特色的可塑性或流動性，口感與天然奶油相似，價格較天然奶油便宜，同時操作及烘焙品的穩(wěn)定度也較佳，一般作為天然奶油的替代品用于制作蛋糕表面裱花等，與植脂奶油的用途較為相似。定義產(chǎn)業(yè)鏈02糖類、油脂、牛奶上游奶油中游烘焙工、烘焙店、超市商場、家庭消費下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程2G”時代人造奶油0120世紀80年代初，中國從丹麥引進人造奶油生產(chǎn)設備，井生產(chǎn)人造奶油一麥淇淋。0203043G”時代植物奶油(部分氫化油)20世紀90年代中期，植脂奶油進入中國市場。因口感較好被稱為“鮮奶油”“4G”時代植物奶油(完全氫化油)隨著油脂氫化工藝的進步和完善,油脂碘價小于4的“完全氯化植物油脂”。能保證植脂奶油中反.式脂肪酸含量低于0.3%?！?G”時代非氫化乳后植脂復合奶油2016年，海融科技重磅推出使用非氛化精煉植物油為原料的植脂奶油，“飛青出杯的1O.開啟烘培行業(yè)的非筆化新紀元。政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀一方面環(huán)保政策仍在持續(xù)趨嚴；另一方面，2020年疫情沖擊下，小牧場經(jīng)營受到較大沖擊。行業(yè)呈現(xiàn)加速集中趨勢。奶牛單產(chǎn)與品質(zhì)基因、技術管理緊密相關，大型牧場具備較強的育種技術、牧場管理技術，實現(xiàn)更高的奶牛生產(chǎn)效率，單產(chǎn)明顯高于小型牧場，上游牛奶供給成本下降有望提升國內(nèi)奶油競爭力，促進國產(chǎn)企業(yè)市場份額提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化奶油行業(yè)不斷升級，供需兩端都呈增長態(tài)勢。我國奶油行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了5個重要的時期，從“1G”時代的動脂奶油到“5G”時代的非氫化乳脂植脂復合奶油，逐漸兼顧了口感和健康度。從規(guī)模來看，近年奶油行業(yè)的總產(chǎn)量和市場規(guī)模持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國奶油出廠市場規(guī)模已達88億元左右，隨著下游烘焙和新式茶飲等需求持續(xù)向好，規(guī)模將持續(xù)上行。就我國奶油產(chǎn)量而言，隨著整體國內(nèi)需求持續(xù)增長，奶油產(chǎn)量穩(wěn)步提升，數(shù)據(jù)顯示，我國奶油產(chǎn)量從2015年2萬噸增長至2020年的18萬噸，盡管產(chǎn)量持續(xù)增長，但整體產(chǎn)量仍無法滿足國內(nèi)需求，另外也受新西蘭高端奶源品牌效應和國內(nèi)消費者健康等考量因素影響，國內(nèi)奶油進口依賴度在50%以上，從國內(nèi)2021年三大企業(yè)產(chǎn)量增長幅度來看，2021年國內(nèi)奶油產(chǎn)量增速有望達20%，估計產(chǎn)量超14萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況國內(nèi)整體奶油需求較大，進口依賴程度高，進口遠高于出口，數(shù)據(jù)顯示，2013年到2021年，中國奶油進口量和金額整體趨勢表現(xiàn)為穩(wěn)步向上增長態(tài)勢，但2019年出現(xiàn)了大幅度下降，跌幅高至254%，隨著下游國內(nèi)需求回暖，2021年國內(nèi)奶油價格持續(xù)上行背景下進口量同步達到近十年來最高點，達11萬噸。就整體奶油進口來源情況而言，新西蘭作為全球最大的奶業(yè)出口國，占據(jù)國內(nèi)奶油主要進口來源，數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)從新西蘭進口奶油0.7%，占比總進口83%左右，同比2020年上升1%左右，從歐盟進口0.1萬噸，占比總數(shù)13%，同比2020年下降明顯。從產(chǎn)量來看，2015-2020年我國乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化的趨勢，但整體保持在2600萬噸以上的水平。近兩年我國乳制品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2020年，產(chǎn)量達到2780.4萬噸，比2019年增長84%。2021年第一季度乳制品產(chǎn)量達721萬噸，同比增長285%。行業(yè)現(xiàn)狀牛奶的供給充足將有利于奶油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展牛奶作為生產(chǎn)奶油的主要材料，在近幾年的產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長趨勢，具體產(chǎn)量自2017年起逐年升高，2020產(chǎn)量為3440萬噸，同比2019年增長5%。同時，產(chǎn)量的增長率也處于逐年升高的態(tài)勢，從2017的下降0.8%到2020年的增長5%，增速增加了3%。牛奶的供給充足將有利于奶油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。01烘焙市場的持續(xù)增長拉動奶油市場成長2014年到2020年期間，我國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模節(jié)節(jié)攀升，雖然2018年和2019年增速明顯減慢，但是在2020年又實現(xiàn)了較大幅度的上升，為164%。并且烘焙食品在2020年嚴峻疫情下，能實現(xiàn)這樣的增長的原因主要是烘焙食品是宅家囤糧的一個不錯選擇。而奶油是烘焙食品一個很重要的原材料，以蛋糕為例，奶油在蛋糕原材料中占比約35%。因此，隨著烘焙食品市場規(guī)模的不斷提高也會促進奶油需求量的不斷上升。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述新式茶飲等需求帶動:隨著新式茶飲等飲品的流行，奶油和水果制品的應用范圍也有了新的拓展，如新式茶飲奶蓋和果茶等。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國新式茶飲市場規(guī)模達到2799億元，奶油市場將受益于新式茶飲消費市場的紅利釋放。植脂奶油工藝持續(xù)進步:過去植脂奶油在加工的氫化過程中會產(chǎn)生對人體健康不利的反式脂肪酸，反式脂肪酸是一類對健康不利的不飽和脂肪酸,不容易被人體消化，容易在腹部積累，導致肥胖，反式脂肪酸是制作氫化植物油工藝不成熟產(chǎn)生的雜質(zhì)，隨著生產(chǎn)工藝進步，目前行業(yè)企業(yè)基本上已采用全氫化或非氫化植物油脂，反式脂肪酸含量極其微小，一些高品質(zhì)的植物奶油方式脂肪酸可以達到0.3%以下，標記為0反式脂肪酸，受益于此，未來植脂奶油整體需求市場認可度和需求將持續(xù)提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局奶油行業(yè)主要廠商包括維益、海融、立高、南僑等，其中南僑主營淡奶油業(yè)務，其余三者都以植脂奶油（含乳脂和不含乳脂均有）為主。維益較早進入中國市場，具備先發(fā)優(yōu)勢和較強產(chǎn)品力，估計銷售規(guī)模市占率接近30%；海融面向中高端客戶，相繼推出“飛青花”、“飛蛋”（零脂植物基）產(chǎn)品，非氫化植脂奶油占比較高；立高業(yè)務重心向冷凍面團傾斜，奶油以含乳脂植脂奶油為主，南僑食品主要以淡奶油（動物奶油）為主。數(shù)據(jù)顯示，2020年國產(chǎn)奶油三巨頭市場份額占比約13%，遠不及維益（29%）及其它進口動脂奶油品牌銷售份額，未來隨著植脂奶油產(chǎn)品升級，國產(chǎn)奶油有望能在我國奶油市場分得更大的蛋糕。對比國內(nèi)奶油三大企業(yè)的立高食品和海融科技奶油經(jīng)營狀況而言，立高食品產(chǎn)品涵蓋動物奶油和植物基奶油，但整體產(chǎn)量和利潤水平都明顯低于海融科技，且海融科技產(chǎn)品僅包括植物基奶油，數(shù)據(jù)顯示，2021年立高食品和海融科技奶油銷量分別為7萬噸和6萬噸，行業(yè)整體利潤水平較高，2021年整體需求明顯增長背景下，兩大企業(yè)為搶占份額，成本上升背景下，毛利率明顯下降，但仍在40%左右及以上。競爭格局奶油行業(yè)主要廠商包括維益、海融、立高、南僑等，其中南僑主營淡奶油業(yè)務，其余三者都以植脂奶油（含乳脂和不含乳脂均有）為主。維益較早進入中國市場，具備先發(fā)優(yōu)勢和較強產(chǎn)品力，估計銷售規(guī)模市占率接近30%；海融面向中高端客戶，相繼推出“飛青花”、“飛蛋”（零脂植物基）產(chǎn)品，非氫化植脂奶油占比較高；立高業(yè)務重心向冷凍面團傾斜，奶油以含乳脂植脂奶油為主，南僑食品主要以淡奶油（動物奶油）為主。數(shù)據(jù)顯示，2020年國產(chǎn)奶油三巨頭市場份額占比約13%，遠不及維益（29%）及其它進口動脂奶油品牌銷售份額，未來隨著植脂奶油產(chǎn)品升級，國產(chǎn)奶油有望能在我國奶油市場分得更大的蛋糕。對比國內(nèi)奶油三大企業(yè)的立高食品和海融科技奶油經(jīng)營狀況而言，立高食品產(chǎn)品涵蓋動物奶油和植物基奶油，但整體產(chǎn)量和利潤水平都明顯低于海融科技，且海融科技產(chǎn)品僅包括植物基奶油，數(shù)據(jù)顯示，2021年立高食品和海融科技奶油銷量分別為7萬噸和6萬噸，行業(yè)整體利潤水平較高，2021年整體需求明顯增長背景下，兩大企業(yè)為搶占份額，成本