智能手環(huán)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智能手環(huán)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能手環(huán)是一種穿戴式智能設(shè)備。通過智能手環(huán)，用戶可以記錄日常生活中的鍛煉、睡眠、部分還有飲食等實時數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)與手機、平等同步，起到通過數(shù)據(jù)指導(dǎo)健康生活的作用。就智能手環(huán)具體應(yīng)用功能而言，智能手環(huán)功能眾多，主要包括、監(jiān)測心率、記步數(shù)，看時間等，其中記步數(shù)、監(jiān)測心率及睡眠是智能手環(huán)使用最多的功能。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國記步數(shù)和監(jiān)測心率使用率分別達(dá)65%和65%。其他睡眠監(jiān)測、看時間和看天氣等功能也是常用功能之一。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述辦公廳:《關(guān)于開展消費品工業(yè)“三品”專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》:將發(fā)展智能、健康消費品作為主要任務(wù)之一，明確提出發(fā)展可穿戴智能產(chǎn)品。辦公廳:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:辦公廳頒布的《促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出要支持發(fā)展醫(yī)療智能設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備,探索推進可穿戴設(shè)備、智能健康電子產(chǎn)品、健康醫(yī)療移動應(yīng)用等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資源規(guī)范接入人口健康信息平臺。支持研發(fā)健康醫(yī)療相關(guān)的人工智能技術(shù)、大型醫(yī)療設(shè)備、健康和康復(fù)輔助器械、可穿戴設(shè)備以及相關(guān)微型傳感器件。辦公廳:《關(guān)于進一步擴大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓(xùn)等領(lǐng)域消費的意見》:加快可穿戴設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),推進標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范。6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門辦公廳《關(guān)于開展消費品工業(yè)“三品”專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》:將發(fā)展智能、健康消費品作為主要任務(wù)之一，明確提出發(fā)展可穿戴智能產(chǎn)品?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》:辦公廳頒布的《促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出要支持發(fā)展醫(yī)療智能設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備,探索推進可穿戴設(shè)備、智能健康電子產(chǎn)品、健康醫(yī)療移動應(yīng)用等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資源規(guī)范接入人口健康信息平臺。支持研發(fā)健康醫(yī)療相關(guān)的人工智能技術(shù)、大型醫(yī)療設(shè)備、健康和康復(fù)輔助器械、可穿戴設(shè)備以及相關(guān)微型傳感器件?！蛾P(guān)于進一步擴大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓(xùn)等領(lǐng)域消費的意見》:加快可穿戴設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),推進標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范。辦公廳辦公廳7行業(yè)政治環(huán)境2引導(dǎo)企業(yè)加強智能可穿戴設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用,支持智能可穿戴設(shè)備核心芯片和操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。制定智能可穿戴設(shè)備及服務(wù)推廣目錄,推動企業(yè)豐富新型消費電子產(chǎn)品供給，組織企業(yè)開展智能可穿戴產(chǎn)品交流和推廣活動?！?017年消費品工業(yè)“三品”專項行動計劃》該計劃明確提出了推進智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強現(xiàn)實和消費類無人機等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等具體要求?！稊U大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》鼓勵信息無障礙終端設(shè)備研發(fā)與無障礙化改造，培育一批科技水平高、產(chǎn)品性價比優(yōu)的信息無障礙終端設(shè)備制造商,推動現(xiàn)有終端設(shè)備無障礙改造、優(yōu)化,支持開發(fā)殘健融合型無障礙智能終端產(chǎn)品,鼓勵研發(fā)生產(chǎn)可穿戴、便攜式監(jiān)測、居家養(yǎng)若監(jiān)護等智能養(yǎng)老沒備?？纱┐髟O(shè)備行業(yè)在政策的引領(lǐng)下將迎來高速發(fā)展期?！蛾P(guān)于推進信息無障礙的指導(dǎo)意見》鼓勵物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與運動器械制造商、康復(fù)輔具生產(chǎn)商、養(yǎng)老機構(gòu)、運動場館等跨界合作如快推動可穿戴設(shè)備、智能醫(yī)療健康產(chǎn)品智能體育裝備等應(yīng)用普及?！段锫?lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021—2023年)》801020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著移動通信、圖像技術(shù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展及創(chuàng)新融合，在全球應(yīng)用和體驗式消費的驅(qū)動下，可穿戴設(shè)備迅速發(fā)展，已成為全球增長最快的高科技市場之一。據(jù)統(tǒng)計，全球可穿戴設(shè)備出貨量從2014年的0.29億部增長至2021年的34億部，到2024年將達(dá)到37億部。近幾年，在消費升級的大背景下，隨著國民生活水平提高、健康觀念深入人心。尤其是都市年輕人，收入水平高，線上消費能力較強，他們平時工作強度較大，亞健康群體比重高，健康管理的意識不斷養(yǎng)成，智能手表和手環(huán)的線上健康監(jiān)測功能正迎合了這樣的健康管理需求。從健身人數(shù)上看，我國健身人數(shù)規(guī)模從2015年的6億人迅速增長至2021年的03億人，期間年均復(fù)合增速為123%。9行業(yè)社會環(huán)境近年來，隨著我國人口老齡化程度不斷加深，老年人口數(shù)量不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國65周歲及以上人口為20056萬人，占總?cè)丝诒戎氐?2%。由于智能手環(huán)具有血壓、血糖、心率等方面的健康監(jiān)測功能，我國老齡化趨勢的加快帶動智能手環(huán)行業(yè)的發(fā)展。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀智能手環(huán)誕生之初是為了能夠記錄人們的運動情況，監(jiān)測用戶的健康狀況，以期培養(yǎng)健康而科學(xué)的運動和生活習(xí)慣。隨著產(chǎn)品的優(yōu)化和升級，智能手環(huán)的監(jiān)測功能逐步延伸到能夠?qū)τ脩舻幕顒?、鍛煉、睡眠質(zhì)量等進行持續(xù)性地監(jiān)測和反饋。數(shù)據(jù)顯示，2016至2020年，全球智能手環(huán)出貨量以23%的年均復(fù)合增長率持續(xù)增長，到2020年出貨量達(dá)7890萬臺，2023年有望達(dá)到1億臺。12行業(yè)市場情況從我國智能腕間穿戴產(chǎn)品市場份額來看，智能手表的市場份額明顯高于智能手環(huán)。據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國智能手表市場份額達(dá)87%，而智能手環(huán)的市場份額只有13%，發(fā)展空間大。伴隨著智能手機的快速發(fā)展和普及，智能手環(huán)也隨之成為電子產(chǎn)品消費的寵兒。近年來我國智能手環(huán)市場規(guī)模迅速擴大，2021年中國智能手環(huán)市場規(guī)模約為167億元，同比增長18%。2014年，智能手環(huán)進入高速發(fā)展期，眾多的科技企業(yè)都爭相發(fā)布了智能手環(huán)產(chǎn)品，2014年開始行業(yè)專利申請量也快速增加，并于2016年達(dá)到階段性頂峰，為222件，2018年開始，智能手環(huán)的發(fā)展進入了平穩(wěn)期，截止至2021年11月19日，智能手環(huán)行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量為50件。智能手環(huán)的專利申請人主要集中在科技創(chuàng)新公司和個人。中國智能手環(huán)行業(yè)專利申請量排名前十的申請人依次為深圳市元征科技股份有限公司、歌爾科技有限公司、張遠(yuǎn)海、成都科創(chuàng)城科技有限公司、柳州易旺科技有限公司、深圳還是威健康科技有限公司、陳嘉慧、成都創(chuàng)想智造科技有限公司以及深圳市柔宇科技股份有限公司。13行業(yè)市場規(guī)模就我國智能可穿戴設(shè)備出貨狀況而言，隨著我國人均消費支出持續(xù)增長，電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，其中智能可穿戴設(shè)備作為新型電子設(shè)備，出貨量快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國智能可穿戴設(shè)備自2015年起快速增長，到2020年已達(dá)10668萬臺，同比2019年增長5%，市場增速下降明顯，主要原因是整體已開拓市場逐步飽和，下沉市場仍未開發(fā)，加之疫情影響。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年Q1-Q3出貨量為9871，2021年出貨量可達(dá)13000萬臺左右。就可穿戴設(shè)備細(xì)分結(jié)構(gòu)而言，隨著VR技術(shù)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品價格有所下降，加之TWS耳機產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長，耳戴出貨量占比持續(xù)提升，截止2021年第三季度已達(dá)占比541%左右。與之相對，我國智能手環(huán)出貨量整體表現(xiàn)為逐步下降趨勢，2021年Q3出貨量僅為461萬臺，占比107%左右，同比2020年同期下降42%。14流通環(huán)節(jié)有待完善智能手環(huán)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能手環(huán)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智能手環(huán)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能手環(huán)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事智能手環(huán)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能手環(huán)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對智能手環(huán)行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智能手環(huán)行業(yè)，對智能手環(huán)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能手環(huán)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智能手環(huán)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局就我國可穿戴設(shè)備總體格局而言，華為、小米和蘋果三巨頭搶占市場主要份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國可穿戴設(shè)備市場份額中華為、小米和蘋果位列前三，分別占比26%、22%和18%，除此之外，步步高和索尼等在耳機和手表占有出貨量較高，占比部分市場份額。競爭格局方面，小米出貨量位居全市場第一，20年達(dá)到27%，小米手環(huán)4更是經(jīng)典熱銷品種。除小米外，F(xiàn)itbit、華為、Garmin和三星等也占比較高。而蘋果公司一直沒有推出相關(guān)產(chǎn)品，此前據(jù)說其有獲取新的手環(huán)專利，涵蓋了搭載Micro-LED屏幕的未來MacBook、iPad和健身手環(huán)，未來可能會進軍這一市場，屆時可能會對市場造成較大沖擊。18行業(yè)競爭格局就我國可穿戴設(shè)備總體格局而言，華為、小米和蘋果三巨頭搶占市場主要份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國可穿戴設(shè)備市場份額中華為、小米和蘋果位列前三，分別占比26%、22%和18%，除此之外，步步高和索尼等在耳機和手表占有出貨量較高，占比部分市場份額。競爭格局1競爭格局方面，小米出貨量位居全市場第一，20年達(dá)到27%，小米手環(huán)4更是經(jīng)典熱銷品種。除小米外，F(xiàn)itbit、華為、Garmin和三星等也占比較高。而蘋果公司一直沒有推出相關(guān)產(chǎn)品，此前據(jù)說其有獲取新的手環(huán)專利，涵蓋了搭載Micro-LED屏幕的未來MacBook、iPad和健身手環(huán)，未來可能會進軍這一市場，屆時可能會對市場造成較大沖擊。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述朝醫(yī)用大數(shù)據(jù)方向發(fā)展，提升準(zhǔn)確度，讓數(shù)據(jù)為用戶服務(wù):人體數(shù)據(jù)監(jiān)測是一個長期工程，健康變化是個緩慢波動的數(shù)據(jù)。智能手環(huán)如果能夠?qū)⒈O(jiān)測數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度大幅提升，能夠?qū)?shù)據(jù)進行長期的統(tǒng)計，這些大數(shù)據(jù)將有很強的預(yù)測性，它的商用價值不言而喻。目前來看來現(xiàn)在很多手環(huán)等產(chǎn)品并沒有能力搜集這些數(shù)據(jù)。智能手環(huán)硬件廠商若能升級成為擁有醫(yī)療數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)服務(wù)商，能立刻告知用戶有價值的信息，并堅持這樣做，智能手環(huán)將成為不可替代的需求。發(fā)揮強大監(jiān)測功能，打通各種app之間的合作，增強實用性:雖然各大手機生產(chǎn)商幾乎都推出了自己的智能手環(huán)，然而在手機上都只能連接自家推出的專門app，少數(shù)智能手環(huán)能通過自己的app再將數(shù)據(jù)同步到微信運動。簡單步數(shù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)共享都頗為麻煩，可見目前智能手環(huán)的使用場景十分有限。若能打通智能手環(huán)和各種app之間的合作，智能手環(huán)強大的監(jiān)測功能將更有意義。更換頻率需求較高:我國下沉市場智能手環(huán)由更新?lián)Q代驅(qū)動。手環(huán)更換及佩戴頻率均較高，其中五線城市表現(xiàn)明顯。積極培育除健康監(jiān)測外的使用習(xí)慣，有助于推動智能手環(huán)市場發(fā)展。整體而言，我國智能手環(huán)更換頻率較高，市場仍有較大發(fā)展，雖然目前短期內(nèi)受市場價格上漲，出貨量有所下降，加之市場同類型手表產(chǎn)品的降低，在一定程度上擠壓智能手環(huán)市場空間，市場將逐步趨穩(wěn)。健康需求推動:近幾年，在消費升級的大背景下，隨著國民生活水平提高、健康觀念深入人心。尤其是都市年輕人，收入水平高，線上消費能力較強，他們平時工作強度較大，亞健康群體比重高，健康管理的意識不斷養(yǎng)成，智能手環(huán)的線上健康監(jiān)測功能正迎合了這樣的健康管理需求。20行業(yè)發(fā)展趨勢人體數(shù)據(jù)監(jiān)測是一個長期工程，健康變化是個緩慢波動的數(shù)據(jù)。智能手環(huán)如果能夠?qū)⒈O(jiān)測數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度大幅提升，能夠?qū)?shù)據(jù)進行長期的統(tǒng)計，這些大數(shù)據(jù)將有很強的預(yù)測性，它的商用價值不言而喻。目前來看來現(xiàn)在很多手環(huán)等產(chǎn)品并沒有能力搜集這些