建筑涂料行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年建筑涂料行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義涂料是一種涂在物體表面并形成具有一定強(qiáng)度的連續(xù)固態(tài)薄膜，對物體起到保護(hù)、裝飾或其他功能（如絕緣、防銹、防霉等）材料，由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成。涂料按照用途的不同，主要分為建筑涂料和工業(yè)涂料。其中建筑涂料又可分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。4行業(yè)發(fā)展歷程60年代以前建國初期人們采用石灰漿等作為建筑物的內(nèi)外墻裝飾材料,以價(jià)格較為低廉的化學(xué)工業(yè)原料為基礎(chǔ)的建筑涂料開始得到應(yīng)用。70年代以聚乙烯醵和水玻璃為主要原料的106內(nèi)墻涂料在上海問世隨后大童合成樹脂乳夜涂料在北上廣等地相維研制成功。80年代初2000年經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的3:涂料工業(yè)已發(fā)展成國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺少的重要產(chǎn)業(yè)。2000年-至今在行業(yè)政策的指導(dǎo)市場的拉動下，我國建筑涂料需求持續(xù)增加，正在興起的新農(nóng)村建設(shè)也極大刺激了行的推廣應(yīng)用。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑涂料上游主要為乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑等化工產(chǎn)品，鈦白粉、高嶺土等則屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，其價(jià)格波動也將傳導(dǎo)至涂料行業(yè)的終端產(chǎn)品。涂料的下游涉及建筑、機(jī)械等眾多行業(yè)，其銷售情況受國家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響較為明顯。乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑建筑涂料建筑、機(jī)械、家裝產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑涂料產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑、機(jī)械、家裝產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述住建部:《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》:規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材工信部:《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》:把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”:《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》:首次將VOCs納入總量控制指標(biāo)體系，要求全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)率先實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機(jī)物治理，并研究出臺涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機(jī)溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》:規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》:把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》:首次將VOCs納入總量控制指標(biāo)體系，要求全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)率先實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機(jī)物治理，并研究出臺涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機(jī)溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)工信部住建部10行業(yè)政治環(huán)境2推廣應(yīng)用水性、粉末和高固體分等低揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)的涂料、密封材料、建筑膠黏劑。發(fā)展無污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》重點(diǎn)推廣水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、無溶劑涂料、輻射固化涂料(UV涂料）等綠色涂料產(chǎn)品。木質(zhì)家具制造企業(yè)推廣應(yīng)用voCs含量低的水性漆，鼓勵(lì)“油改”工藝和設(shè)備制造《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動計(jì)劃》支持發(fā)展環(huán)境友好型建筑涂料和膠黏劑，推廣應(yīng)用高分子防水材料、密封材料和熱反射膜《”十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》大力發(fā)展水性涂料等綠色石化產(chǎn)品，推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和裝備，降低污染排放強(qiáng)度《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境建筑涂料是一個(gè)小行業(yè)，但其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境息息相關(guān)，尤其是與房地產(chǎn)業(yè)。與建筑涂料市場高度相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是全國房屋竣工建筑面積、房地產(chǎn)投資、M2（廣義貨幣）、GDP和舊房翻新等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年12月末，M2余額2329萬億元，同比增長9%。GDP為1137萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長1%，兩年平均增長1%。疫情對我國經(jīng)濟(jì)造成較大影響。2020–2021年，M2增速在2017–2019年基礎(chǔ)上提高約1～2個(gè)百分點(diǎn)，而GDP增速卻下降。2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資共176萬億元，比上年增長4%；比2019年增長17%，兩年平均增長7%。其中，住宅投資111173億元，比上年增長4%。12行業(yè)社會環(huán)境竣工建筑面積中，大部分是需要涂裝的新建筑面積，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年年竣工建筑面積按固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)是26億㎡，按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)是49億㎡，兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間差距甚大，但都是一個(gè)大數(shù)據(jù)。另外，2014年是我國竣工建筑面積最多的一年，2015年出現(xiàn)下降。2020年按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)竣工建筑面積是35億㎡。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積約為固定資產(chǎn)中竣工房屋建筑面積的28%～35%，且占比基本逐年提高。2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積、商品房銷售面積和銷售額都有所增加。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀舊房翻新市場，也稱為重涂市場，是一個(gè)發(fā)展的市場，也是建筑涂料發(fā)展的新動力。對于一二線城市來說，二手房市場已經(jīng)占據(jù)了房地產(chǎn)市場的主體地位，特別是一線城市，二手房市場占市場成交量的80%以上，二線城市也大部分超過50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年受密集房地產(chǎn)調(diào)控等影響，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈斷崖式下降，10月僅成交1605套。15行業(yè)市場情況涂料是我國國民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2017年我國涂料年產(chǎn)量持續(xù)增長，于2018年達(dá)到最低值1760萬噸，截至2021年我國涂料總產(chǎn)量為2582萬噸，同比增長00%。建筑涂料是所有涂料中發(fā)展較好的，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國建筑涂料產(chǎn)量為751萬噸，同比增長5%，銷售收入增速大于產(chǎn)量增速，若以房地產(chǎn)投資1%估計(jì)，2021年銷售收入約為1476億元。受疫情和貨幣超發(fā)等影響，2021年建筑涂料原材料價(jià)格大漲，從我國鈦白粉價(jià)格走勢來看，2021年鈦白粉價(jià)格全球呈整體上升態(tài)勢，2021年鈦白粉市場上半年漲價(jià)頻繁，價(jià)格達(dá)到5年來最高點(diǎn)。從防水涂料原材料價(jià)格來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年2月我國VAE乳液價(jià)格為13800元/噸，相比2021年1月漲幅為57%，彈性丙烯酸乳液價(jià)格為16000元/噸，漲幅約39%，丁苯乳液價(jià)格為8400元/噸，漲幅約35%，異氰酸酯價(jià)格為19200元/噸，漲幅約為54%。16行業(yè)市場規(guī)模受我國房地產(chǎn)行業(yè)波動影響，我國建筑涂料行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。就涂料總產(chǎn)量而言，2018年有較大幅度下降，隨著市場回暖，2019年產(chǎn)量快速增長，達(dá)2439萬噸，2020年疫情逆勢上漲，為2459萬噸。而建筑涂料產(chǎn)量自2011年穩(wěn)步增長，2020年達(dá)到715萬噸，年復(fù)合增長率為4%。在亞太地區(qū)，建筑涂料在涂料生產(chǎn)中占比最大，占亞太總產(chǎn)量的43%。建筑涂料作為可以建設(shè)房屋內(nèi)外部的低成本材料在相對不發(fā)達(dá)地區(qū)的應(yīng)用更加廣泛。其中涂料產(chǎn)量也比較大有一般工業(yè)涂料占比15%，粉末涂料占比9%，木器涂料占比9%，防護(hù)涂料占比7%。17流通環(huán)節(jié)有待完善建筑涂料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致建筑涂料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，建筑涂料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。建筑涂料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事建筑涂料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，建筑涂料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對建筑涂料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土建筑涂料行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入建筑涂料行業(yè)，對建筑涂料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，建筑涂料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。建筑涂料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的建筑涂料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土建筑涂料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占建筑涂料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入建筑涂料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土建筑涂料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類建筑涂料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）建筑涂料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系建筑涂料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系建筑涂料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從2021年我國十大涂料企業(yè)銷售收入榜單來看，立邦以1709億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以9140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。從市場份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導(dǎo)，中低端市場國產(chǎn)化能力較強(qiáng)。2021年我國最大的涂料企業(yè)立邦，市場占有率僅為28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以36%、22%的市場占有率位居全國第二、第三。國內(nèi)有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以48%的市場占有率位居全國第五，國內(nèi)的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。從國內(nèi)主要上市建筑涂料企業(yè)收入來看，部分上市建筑涂料企業(yè)在2015-2021年期間銷售收入高速發(fā)展，市場占有率不斷提高；2015-2021年三棵樹、亞士創(chuàng)能與東方雨虹收入復(fù)合增長率分別為398%、321%與399%。21行業(yè)競爭格局從2021年我國十大涂料企業(yè)銷售收入榜單來看，立邦以1709億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以9140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。競爭格局1從市場份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導(dǎo)，中低端市場國產(chǎn)化能力較強(qiáng)。2021年我國最大的涂料企業(yè)立邦，市場占有率僅為28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以36%、22%的市場占有率位居全國第二、第三。國內(nèi)有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以48%的市場占有率位居全國第五，國內(nèi)的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。從國內(nèi)主要上市建筑涂料企業(yè)收入來看，部分上市建筑涂料企業(yè)在2015-2021年期間銷售收入高速發(fā)展，市場占有率不斷提高；2015-2021年三棵樹、亞士創(chuàng)能與東方雨虹收入復(fù)合增長率分別為398%、321%與399%。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述原材料價(jià)格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇:利潤下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價(jià)適應(yīng)環(huán)境也在不斷進(jìn)行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場接受度急劇下降已給建筑涂料行業(yè)敲響警鐘。在這種情況下，企業(yè)更應(yīng)放眼長遠(yuǎn)，以管理出效益，確保產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入，服務(wù)好用戶，度過難關(guān)。止虧損、防虧損、求生存:雖然整體經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，但2022年黨的二十大將勝利召開，中央期望是平穩(wěn)發(fā)展之年，政府政策將圍繞該中心任務(wù)。止虧損、防虧損、求生存和綠色制造、高質(zhì)量發(fā)展同為建筑涂料2022年市場運(yùn)行的重點(diǎn)。2022年建筑涂料全年產(chǎn)量增速為4%左右。竣工為核心需求驅(qū)動，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng):竣工為核心需求驅(qū)動，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng)。建筑涂料是典型的竣工端品種。為降低竣工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏誤的影響，用開工端數(shù)據(jù)推算，假設(shè)房地產(chǎn)新開工建設(shè)期為3年，用新開工面積預(yù)測3年后的竣工面積數(shù)。2018-2020年我國房地產(chǎn)新開工施工面積數(shù)增長迅猛，2018年新開工面積同比增長11%至20.93億平方米，且2019-2020年依然保持較高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高確定性。隨著房地產(chǎn)竣工面積的增長，我國建筑涂料市場將得到正面性刺激，市場規(guī)模2-3年內(nèi)有望持續(xù)增長。精裝房滲透率提升，地產(chǎn)工程端市場擴(kuò)容:據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年精裝商品房規(guī)模325萬套，疫情影響下暫時(shí)與2019年基本持平。2021年會反彈恢復(fù)高速增長，從2016年到2020年，精裝房市場滲透率從12%提升至31%，預(yù)測未來兩年滲透率超35%，有望進(jìn)一步擴(kuò)容B端建筑涂料市場空間。23行業(yè)發(fā)展趨勢利潤下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價(jià)適應(yīng)環(huán)境也在不斷進(jìn)行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場接受度急劇下降已給建筑涂料行