裝配式建筑產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林欣沛2024-08-01裝配式建筑定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是裝配式建筑裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，建造房屋可以像機器生產(chǎn)那樣，成批成套地制造。只要把預(yù)制好的房屋構(gòu)件，運到工地裝配起來就成了。裝配式建筑通過使用的結(jié)構(gòu)材料的不同可分為預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑等，因為采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化管理、智能化應(yīng)用，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)方式的代表。定義產(chǎn)業(yè)鏈02產(chǎn)品研發(fā)、建筑設(shè)計上游構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工中游建筑管理、運維組成、物業(yè)公司下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部:《關(guān)于加強縣城綠色低碳建設(shè)的意見》:加快推行綠色建筑和建筑節(jié)能節(jié)水標(biāo)準(zhǔn),加強設(shè)計、施工和運行管理，不斷提高新建建筑中綠色建筑的比例。發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等新型建造方式，全面推行綠色施工。:《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》:明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設(shè)計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項發(fā)展任務(wù)，以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”為重點地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，力爭用10年左右的時間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達到30%。:《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:對建筑業(yè)在簡政放權(quán)改革、工程建設(shè)組織、工程質(zhì)量安全管理等七個方面提出具體措施，進一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐。政治環(huán)境1政治環(huán)境住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于加強縣城綠色低碳建設(shè)的意見》:加快推行綠色建筑和建筑節(jié)能節(jié)水標(biāo)準(zhǔn),加強設(shè)計、施工和運行管理，不斷提高新建建筑中綠色建筑的比例。發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等新型建造方式，全面推行綠色施工?！蛾P(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》:明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設(shè)計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項發(fā)展任務(wù)，以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”為重點地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，力爭用10年左右的時間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達到30%。政治環(huán)境《關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》加強揚塵綜合治理。嚴格施工揚塵監(jiān)管。2018年底前，各地建立施工工地管理清單。因地制宜穩(wěn)步發(fā)展裝配式建筑《貫徹落實城市安全發(fā)展意見實施方案》提出要推動裝配式建筑、綠色建筑、BIM技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)在建設(shè)工程中的應(yīng)用，著力推動新型智慧城市建設(shè)?！吨泄仓醒?、關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》增強土地管理靈活性，深化農(nóng)村宅基地制度改革試點，為鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級。提出加強系統(tǒng)化集成設(shè)計、優(yōu)化構(gòu)件和部品部件生產(chǎn)、推廣精益化施工、加快信息技術(shù)融合發(fā)展、創(chuàng)新組織管理模式、強化科技支撐、加快專業(yè)人才培育、開展新型建筑工業(yè)化項目評價、加大政策扶持力度等意見05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素近年來，由于裝配式建筑能有效節(jié)省資源、不太受環(huán)境制約且操作模式機械化、縮短工期、可減少建筑垃圾和污染排放等，受到了國家政策的大力支持。2016-2022年期間，中共中央、、國家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、科技部、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展政策和指導(dǎo)意見。其中，2016年2月中共中央、出臺的《關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》中提出要大力推廣裝配式建筑，制定裝配式建筑設(shè)計、施工和驗收規(guī)范，鼓勵建筑企業(yè)裝配式施工，加大政策支持力度，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。2017年3月由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部提出的《“十三五”裝配式建筑行動方案》指出，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上。2018年3月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司制定的《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司2018年工作要點》提出加強裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，培育專業(yè)化企業(yè)，提高全產(chǎn)業(yè)鏈、建筑工程各環(huán)節(jié)裝配化能力，整體提升裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。2021年6月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于加強縣城綠色低碳建設(shè)的意見》中指出要發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等新型建造方式，全面推行綠色施工。2022年5月由共中央、出臺的《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》提出要大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節(jié)能門窗、綠色建材、綠色照明，全面推行綠色施工。政策支持區(qū)別于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益，主要體現(xiàn)在以下方面:①節(jié)約資源:傳統(tǒng)建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物難以實現(xiàn)二次利用，而裝配式建筑的原材料可有效循環(huán)利用，從而能夠減少固體廢物污染，提高資源的利用效率；②減少施工污染:一方面，裝配式建筑在工廠完成預(yù)制構(gòu)件的加工之后，現(xiàn)場施工過程可通過一定程度的裝配完成，可以減少現(xiàn)場手工施工作業(yè)量，從而減少建筑垃圾的產(chǎn)生；另一方面，傳統(tǒng)建筑施工過程需要對混凝土進行現(xiàn)場澆筑，現(xiàn)場施工過程會產(chǎn)生較大的噪音和空氣污染，而裝配式建筑的現(xiàn)場施工能夠減少現(xiàn)場澆筑作業(yè)量，進而減少噪音和空氣污染；③充分利用建設(shè)用地【1】:裝配式建筑多采用高強度的輕質(zhì)材料，可在一定程度上通過增加建筑層數(shù)來增加建筑面積，從而高效利用建設(shè)用地，緩解目前中國建設(shè)用地緊張的現(xiàn)象。裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑在生產(chǎn)、人力、施工以及維護各個環(huán)節(jié)具有一定的成本優(yōu)勢:①生產(chǎn)角度:裝配式建筑的預(yù)制構(gòu)件通過預(yù)制工廠的鋼模批量生產(chǎn)，生產(chǎn)車間穩(wěn)定的加工條件實現(xiàn)了生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件的大規(guī)模地生產(chǎn)，使得生產(chǎn)成本相對較低；②人力角度:裝配式建筑在施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，有助于降低勞工成本；③施工角度:裝配式建筑不同于傳統(tǒng)的以現(xiàn)澆或者手工作業(yè)為主的施工方式，現(xiàn)場裝配安裝可以減少建筑材料、模板、設(shè)備的使用和浪費，而且現(xiàn)場裝配安裝不易受天氣因素的影響，施工周期的縮短將直接減少施工成本；④在建造完成后的日常維護管理階段:裝配式建筑的日常維護成本為每平方米40元，而傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑為每平方米65元，裝配式建筑的日常維護成本更低【1】。因此，與傳統(tǒng)建筑的全生命周期成本相比，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益，長期而言這種內(nèi)在優(yōu)勢是裝配式建筑在建筑業(yè)中滲透率提升的重要驅(qū)動力。相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益目前，中國的建筑業(yè)仍以傳統(tǒng)勞動密集型發(fā)展方式為主，需要投入大量的勞動力。裝配式建筑與傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑不同，施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，既提高了勞動生產(chǎn)效率又降低了施工企業(yè)的勞務(wù)成本。勞動力成本的快速增長推動傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑轉(zhuǎn)型10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國裝配式建筑行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域特征，據(jù)專家介紹，中國裝配式建筑在不同區(qū)域具有較大的差異性，致使差異產(chǎn)生的主要影響因素包括區(qū)域地質(zhì)條件、建筑的抗震需求和消費者購房的個性化需求等。北京、上海、山東、江蘇等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，裝配式建筑的應(yīng)用程度較深，2018年北京、山東和上海的裝配式建筑項目數(shù)分別占總體項目數(shù)的13%、18%和12%，領(lǐng)先全國。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)資源集成度較高，且該地區(qū)用戶的購買力相對較高，因此有助于推動裝配式建筑理念的深化和項目的落地應(yīng)用，并為拉動裝配式建筑的市場供應(yīng)提供了重要基礎(chǔ)，未來裝配式建筑應(yīng)用程度有望在中國中西部地區(qū)建筑業(yè)中得到提升。裝配式建筑行業(yè)發(fā)展至今，標(biāo)準(zhǔn)體系已日臻完善。2017年1月，住建部印發(fā)了三大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):《裝配式木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》；2017年12月住建部又發(fā)布了國家標(biāo)準(zhǔn)《裝配式建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》。各類技術(shù)、評價標(biāo)準(zhǔn)的相繼出臺推動了木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計、制作、施工、評價工作的規(guī)范化，確保了裝配式建筑的安全性、適用性、環(huán)保性和經(jīng)濟合理性，標(biāo)準(zhǔn)的出臺為行業(yè)提供了有力的技術(shù)保障，也規(guī)范和引導(dǎo)著中國裝配式建筑的進一步發(fā)展。目前，裝配式建筑在中國新建建筑中的滲透率較低，相比發(fā)達國家尚存較大差距。根據(jù)中國預(yù)制建筑網(wǎng)資料顯示，美國、日本、法國等國家2017年裝配式建筑滲透率達到70%，而中國2017年裝配式建筑的滲透率僅4%，2018年中國裝配式建筑的滲透率達10%左右的水平，距離發(fā)達國家仍有不小的差距因此中國裝配式建筑的應(yīng)用尚存較大的提升空間。在中國宏觀政策的大力扶持、裝配式建筑技術(shù)水平不斷革新、建筑環(huán)保要求持續(xù)提高和人力成本持續(xù)攀升的大背景下，裝配式建筑行業(yè)將會得到更多的惠及，行業(yè)設(shè)計方、施工方等市場參與主體認知接受度有望進一步提高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有望持續(xù)完善，裝配式建筑的滲透率有望進一步提升，行業(yè)市場化水平有望持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自“十二五”以來，持續(xù)增加的勞工成本、逐年提高的建筑環(huán)保要求和持續(xù)加深的建筑產(chǎn)業(yè)化理念為裝配式建筑的發(fā)展提供了較好的發(fā)展環(huán)境。中國裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術(shù)等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐步發(fā)展壯大，行業(yè)市場空間逐步釋放。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國裝配式建筑市場規(guī)模自2014年起呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，從2014年的400億元增長至2018年的4,420.1億元，年復(fù)合增長率達89%。在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系日臻完善和行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)革新等利好因素的推動下，中國裝配式建筑市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2023年有望達到8,964億元。裝配式建筑規(guī)模的擴大有望帶動設(shè)計、施工、部品部件生產(chǎn)、裝配化裝修、設(shè)備制造和運輸物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況全國各省市響應(yīng)國家政策號召，陸續(xù)出臺政策規(guī)劃來促進裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標(biāo)”可將這些省市劃分為三類:積極型(明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標(biāo))、穩(wěn)健型(到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上)、遲緩型(沒有明確目標(biāo)或詳細目標(biāo)，或目標(biāo)不超過15%)?？梢钥闯鑫覈b配式建筑規(guī)劃表現(xiàn)最為積極的是華東地區(qū)，其次是華中地區(qū)。其中北京、上海、天津、江西、江蘇、浙江、山東、四川八個省市表現(xiàn)積極。上海更是要求“十三五期間”全市裝配式建筑的單體預(yù)制率達到40%以上或裝配率達到60%以上。行業(yè)現(xiàn)狀主要以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主2019年中國裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結(jié)構(gòu)形式為主。2019年，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑7億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為64%；裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑3億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為30.4%；裝配式木結(jié)構(gòu)建筑242萬平方米，其他混合結(jié)構(gòu)形式裝配式建筑1512萬平方米。01商品住房居多近年來，裝配式建筑在商品房中的應(yīng)用逐步增多。2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領(lǐng)下，特別是將裝配式建筑建設(shè)要求列入控制性詳細規(guī)劃和土地出讓條件，有效推動了裝配式建筑的發(fā)展。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER社會認知度低、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱中國裝配式建筑行業(yè)社會認知度低，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)還不夠完善，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。中國裝配式建筑起步較晚，盡管中國政府大力扶持產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，但因在生產(chǎn)前期投入方面，預(yù)制構(gòu)件要遠高于傳統(tǒng)建造方式，同時因生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件的模具種類繁多、模具需要定期維修保養(yǎng)、預(yù)制構(gòu)件運輸成本較高以及預(yù)制構(gòu)件作為商品需要繳稅等因素，在缺少充足資金的條件下，業(yè)內(nèi)企業(yè)傾向于傳統(tǒng)建筑建造方式。在工程管理方面，多數(shù)企業(yè)對裝配式建筑的理念和施工過程的認知度不夠，而且行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才供給不足，存在一定的短缺情況。此外，習(xí)慣于傳統(tǒng)建筑的情況使社會民眾對裝配式建筑形成了購買成本高、建筑質(zhì)量低以及安全性無法得到有效保障的印象，導(dǎo)致市場購買意愿較低。建筑施工企業(yè)和社會民眾對于裝配式建筑的認知度尚待提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，限制了裝配式建筑的普及推廣，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)布局受預(yù)制構(gòu)件的運輸條件限制預(yù)制構(gòu)件運輸成本主要是指預(yù)制構(gòu)件由生產(chǎn)工廠運輸至施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的運輸費用，該費用易受預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)工廠和施工現(xiàn)場距離的影響，這是裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件從生產(chǎn)到使用較難解決的問題之一。因此，裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)布局需要考慮控制合理的運輸半徑，據(jù)業(yè)內(nèi)專家表示:為保證預(yù)制構(gòu)件運輸成本處在可承受范圍之內(nèi)，預(yù)制構(gòu)件工廠和施工工地的運輸半徑一般要控制在300km以內(nèi)，超過此范圍的運輸成本將會過高。此外，預(yù)制構(gòu)件的運輸還需要專業(yè)的運輸車輛，同時在運輸途中必須將預(yù)制構(gòu)件固定牢靠以及用柔性材料對預(yù)制構(gòu)件進行雙層保護，防止路途顛簸所產(chǎn)生的碰撞損傷，因為預(yù)制構(gòu)件在運輸過程中出現(xiàn)的任何損壞、變形的情況將會對建筑工期和整體建造成本產(chǎn)生較大的影響。目前中國預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)基地主要集中在裝配式建筑發(fā)展較快的華東地區(qū)，輻射區(qū)域不夠廣闊，部分地區(qū)施工現(xiàn)場無法得到有效覆蓋，預(yù)制構(gòu)件的運輸成本、運輸方式等因素限制了產(chǎn)業(yè)集中式布局，這對于裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展是一大制約因素。節(jié)點連接和防水技術(shù)水平有待提高裝配式建筑在現(xiàn)場安裝時需要進行節(jié)點連接作業(yè)，保證節(jié)點連接的可靠性、安全性是確保裝配式建筑質(zhì)量的關(guān)鍵。一方面，中國裝配式建筑安裝過程常用的節(jié)點連接存在施工工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高等諸多難題，尤其是鋼筋較密的梁柱節(jié)點的連接工作。此外，由于受力鋼筋較多、節(jié)點承載力要求高等原因，節(jié)點連接方式普遍存在連接難度大、操作不便和工程質(zhì)量難以保證等情況。另一方面，節(jié)點防水技術(shù)水平也是保證裝配式建筑質(zhì)量和安全性的重要因素。與傳統(tǒng)建筑整體澆筑不同，裝配式建筑組成構(gòu)件的連接節(jié)點常出現(xiàn)滲漏問題，這對節(jié)點防水技術(shù)提出了較高要求，而目前中國行業(yè)內(nèi)節(jié)點防水技術(shù)水平尚待提高。裝配式建筑的節(jié)點連接和防水問題至關(guān)重要，相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)還有待提高，這制約了裝配式建筑的應(yīng)用。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)滲透率逐漸提高:預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結(jié)構(gòu)，在公共建筑領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。相比于其他結(jié)構(gòu)的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升BIM技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用得到加深:現(xiàn)階段BIM技術(shù)在裝配式建筑行業(yè)中的整體應(yīng)用普及度較低，但未來隨著信息技術(shù)的發(fā)展、BIM技術(shù)認知度的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術(shù)在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應(yīng)用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應(yīng)用BIM技術(shù)的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應(yīng)用率由14%增至68%，BIM技術(shù)在上海裝配式建筑中的應(yīng)用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用程度較深。隨著BIM技術(shù)應(yīng)用成熟度的提升，BIM應(yīng)用領(lǐng)先的區(qū)域有望發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。裝配式建筑逐步標(biāo)準(zhǔn)化:標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建是在裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件設(shè)計、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個環(huán)節(jié)中，建立相應(yīng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)并實施，進而形成標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化集成設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化裝配安裝的過程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)裝配式建筑行業(yè)起步較早，行業(yè)在技術(shù)、管理等方面都已趨于成熟。以日本為例，基于日本地震頻發(fā)等特殊國情，20世紀(jì)70年代日本就制定一系列政策及規(guī)范，建立統(tǒng)一的模數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成從住宅產(chǎn)業(yè)化到標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化的過渡。與日本相比，中國裝配式建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)尚不完善，不同地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和政策存在差異，沒有形成廣泛通用的標(biāo)準(zhǔn)，且存在企業(yè)建造過程中生產(chǎn)效率低下、資源嚴重浪費的現(xiàn)象。隨著中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有望逐步完善，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展和推動裝配式建筑行業(yè)形成建筑產(chǎn)業(yè)化奠定重要的基礎(chǔ)。萬億市場前景廣闊:根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新建建筑面積不斷增長，根據(jù)往年新增建筑面積的增長速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，到2025年全國新增建筑面積超過35億平方米。結(jié)合我國新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢，以及我國關(guān)于裝配式建筑的建設(shè)規(guī)劃，2025年我國的新開工裝配式建筑面積在54億平方米左右。隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會持續(xù)下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達到兩萬億元。行業(yè)發(fā)展趨勢前景預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)滲透率逐漸提高預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結(jié)構(gòu)，在公共建筑領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。相比于其他結(jié)構(gòu)的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304BIM技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用得到加深現(xiàn)階段BIM技術(shù)在裝配式建筑行業(yè)中的整體應(yīng)用普及度較低，但未來隨著信息技術(shù)的發(fā)展、BIM技術(shù)認知度的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術(shù)在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應(yīng)用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應(yīng)用BIM技術(shù)的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應(yīng)用率由14%增至68%，BIM技術(shù)在上海裝配式建筑中的應(yīng)用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用程度較深。隨著BIM技術(shù)應(yīng)用成熟度的提升，BIM應(yīng)用領(lǐng)先的區(qū)域有望發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。裝配式建筑逐步標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建是在裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件設(shè)計、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個環(huán)節(jié)中，建立相應(yīng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)并實施，進而形成標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化集成設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化裝配安裝的過程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)裝配式建筑行業(yè)起步較早，行業(yè)在技術(shù)、管理等方面都已趨于成熟。以日本為例，基于日本地震頻發(fā)等特殊國情，20世紀(jì)70年代日本就制定一系列政策及規(guī)范，建立統(tǒng)一的模數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成從住宅產(chǎn)業(yè)化到標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化的過渡。與日本相比，中國裝配式建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)尚不完善，不同地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和政策存在差異，沒有形成廣泛通用的標(biāo)準(zhǔn)，且存在企業(yè)建造過程中生產(chǎn)效率低下、資源嚴重浪費的現(xiàn)象。隨著中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有望逐步完善，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展和推動裝配式建筑行業(yè)形成建筑產(chǎn)業(yè)化奠定重要的基礎(chǔ)。萬億市場前景廣闊根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新建建筑面積不斷增長，根據(jù)往年新增建筑面積的增長速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，到2025年全國新增建筑面積超過35億平方米。結(jié)合我國新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢，以及我國關(guān)于裝配式建筑的建設(shè)規(guī)劃，2025年我國的新開工裝配式建筑面積在54億平方米左右。隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會持續(xù)下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達到兩萬億元。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局裝配式建筑行業(yè)中預(yù)制混凝土、預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)和預(yù)制木結(jié)構(gòu)細分行業(yè)呈現(xiàn)出分散度較高的格局分布特征，這主要由兩個因素決定:①受物流運輸成本的影響，預(yù)制構(gòu)件的運輸范圍有限；②預(yù)制構(gòu)件的定制化較強，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，因此規(guī)模經(jīng)濟效益不明顯。隨著裝配式建筑理念的深化，中國政府和建筑行業(yè)對發(fā)展裝配式建筑的重視度逐漸提升，預(yù)制構(gòu)件細分市場容量逐漸釋放，業(yè)內(nèi)預(yù)制構(gòu)件企業(yè)數(shù)量逐漸增多。以預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)為例，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會預(yù)制混凝土構(gòu)件分會發(fā)布的《2018年度預(yù)制混凝土行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年中國新建的預(yù)制混凝土工廠生產(chǎn)線近200條，截至2018年末全國設(shè)計規(guī)模在3萬立方米以上的預(yù)制混凝土構(gòu)件工廠已接近1,000家。得益于建設(shè)成本較低、工藝相對簡單、材料防火和防腐等性能相對較好等優(yōu)勢，混凝土結(jié)構(gòu)細分行業(yè)在中國裝配式建筑行業(yè)中占據(jù)較大的市場份額；鋼結(jié)構(gòu)占比位居次席，但因為環(huán)境友好程度較高、工藝要求較低、與中國鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”規(guī)劃相契合等利好因素，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑未來有望實現(xiàn)快速發(fā)展；目前木結(jié)構(gòu)的應(yīng)用程度最低，其主要原因包括木質(zhì)材料的防火、防腐、防蟲等性能較差，材料成本較高等。根據(jù)住建部2016年6月出臺的《裝配式建筑科技示范項目》，2016年批準(zhǔn)列入《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年科學(xué)技術(shù)項目計劃》的項目一共119項，其中裝配式混凝土結(jié)構(gòu)41項，在所有項目中的占比為35%；裝配式鋼結(jié)構(gòu)19項，占比為10%；裝配式木結(jié)構(gòu)4項，占比僅為4%。裝配式建筑行業(yè)中預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)以及現(xiàn)場建筑施工是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)方面，市場布局不均衡現(xiàn)象明顯，預(yù)制構(gòu)件工廠主要集中分布于江蘇、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和城市，而且預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈，競爭格局分散。具有代表性的預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠商包括:聚焦于預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)的山東萬斯達建筑科技股份有限公司（以下簡稱“萬斯達”）、遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“遠大住工”）；專注于預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司（以下簡稱“精工鋼構(gòu)”）、杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“杭蕭鋼構(gòu)”）；集中發(fā)展預(yù)制木結(jié)構(gòu)的山東綠嘉木結(jié)構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“綠嘉股份”）和中意森科木結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡稱“中意森科”）。競爭格局①受物流運輸成本的影響，預(yù)制構(gòu)件的運輸范