掛面行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：曾宜臻2024-08-012024-2025掛面行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01掛面定義定義掛面是以小麥粉、蔬菜（或蔬菜粉、蔬菜汁）、雞蛋（或雞蛋粉）、雜糧粉（蕎麥粉、高粱粉、燕麥粉等）等為原料，添加適量食用鹽、食用堿，經加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品。在我國北方區(qū)域的飲食文化中，面食為不可或缺的主食產品，所以掛面、面粉產品在北方真有良好的群眾基礎。隨著經濟水平的提高,人口流動加大,消費者口味的求新求異，帶來南北飲食文化的融合，地域特征明顯的特色餐飲品類在全國各地t均可以找到消費群體:同時，隨著掛面和面粉加工工藝的優(yōu)化和產品保管條件的改進,掛面和面粉儲存周期得到了延長,結合交通便利度不斷提升，掛面、面粉產品銷售半徑不斷擴大，行業(yè)區(qū)域性特征逐漸減弱。掛面、面粉屬于高頻消費食品，寫消費者自常生活息息相關,沒有明顯周期性和季節(jié)性;節(jié)假白期間,居民消費變得密集，產品銷售相對旺盛。掛面定義02產業(yè)鏈糧食貿易與儲存上游中游產業(yè)鏈010203一般情況下而言，掛面產品從種植到消費者，需要通過糧食貿易與儲存、面粉加工、面條加工以及產品的分銷等環(huán)節(jié)。首先在糧食儲存環(huán)節(jié)，公司可以通過新建糧食倉儲能力實現(xiàn)一定程度上小麥價格的鎖定，在小麥價格低的時候進行收購和存儲，降低公司的小麥采購成本；其次，通過面粉的加工實現(xiàn)面粉的自給，有望實現(xiàn)面粉運輸、倉儲裝卸等費用的節(jié)省，實現(xiàn)掛面生產成本的降低。糧食貿易與儲存粉加工、面條加工分銷、消費者粉加工、面條加工分銷、消費者下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀受疫情等因素影響，我國掛面產、銷量均實現(xiàn)增長，疫情帶來市場消費需求大增，同時也為中小企業(yè)入局帶來機遇，部分低價產品死而復生，但行業(yè)總體高質量發(fā)展方向態(tài)勢不變。其中，河北金沙河、克明面業(yè)、想念食品、博大面業(yè)、益海嘉里2020年掛面產量排名位列前五，總產量達284萬噸，占全國掛面總量的32%，此次調研的24家企業(yè)占全國掛面總產量的48%。這表明行業(yè)的集中度進一步提升，品牌企業(yè)對市場的占有率持續(xù)加速，市場向優(yōu)質企業(yè)聚集趨勢更加鮮明。掛面因口感好、食用方便、價格低、易于貯存，一直是人們喜愛的主要面食之一。據(jù)中國食品科學技術學會披露的數(shù)據(jù)，2017-2020年，我國掛面產量從781萬噸穩(wěn)步增長至888萬噸，期間CAGR為37%。2021年回落至711萬噸，同比下滑193%。面條產業(yè)在我國具有悠久的歷史，作為我國傳統(tǒng)主食產品之一，在面制品中消費量第一。掛面行業(yè)近年來高速擴張，從2011年到2021年，全國掛面市場規(guī)模從約220億元增長到約700億元，年復合增長率達到約為12%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化面條由最初的果腹食糧向花色面轉變的過程中，規(guī)模企業(yè)將擁有更高的品牌、資本、技術優(yōu)勢。小規(guī)模企業(yè)主要據(jù)點在流通渠道，扎根當?shù)亍⒁缘途€城市為主要市場，難以轉移面粉價格上漲帶來的成本壓力，疊加國家對食品安全監(jiān)管趨嚴，大批小型企業(yè)迅速出清，體現(xiàn)在我國掛面企業(yè)數(shù)量從2009年約4000家急劇降至2020年約300家。按照產品出廠產量口徑統(tǒng)計，國內掛面行業(yè)的產量從2010年的380.87萬噸增長到2019年的8320萬噸，復合增長率22%；根據(jù)終端市場銷售規(guī)模統(tǒng)計情況，國內掛面銷售規(guī)模從2010年1962億元增長到2019年的6050億元，復合增長率達到111%，高于同期我國國民生產總值增速。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況掛面這個產業(yè)最大的特點是行業(yè)集中度過低、品牌眾多、市場競爭激烈。由于技術門檻極低，以家庭為單位的掛面生產者不在少數(shù)。一般而言年產一萬噸以上的企業(yè)即可被算入規(guī)?；a，而大多數(shù)品牌處于原始粗放狀態(tài)，產品知名度僅局限在本地，并且也不熱衷通過收購等方式擴大生產規(guī)模。根據(jù)對24家規(guī)模以上掛面生產企業(yè)的產量與銷量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，盡管掛面行業(yè)近年來頭部企業(yè)的產量正在上升，但是在出去通貨膨脹等因素后可以發(fā)現(xiàn)，平均產品單價卻在呈現(xiàn)下降的趨勢。說明市場上的主流產品集中在低價位區(qū)間，導致行業(yè)毛利率低，高端產品銷量偏少，從而影響了行業(yè)內的整體收益情況。行業(yè)現(xiàn)狀產品差異化由于目前掛面行業(yè)主要產品仍然集中在中低端市場，低端產品的風險在于，一旦原材料價格上漲，掛面價格上升，消費者會毫不猶豫地放棄購買，況且掛面本身的替代品過多。而這些年來，面粉價格總體保持穩(wěn)中上升趨勢，掛面產業(yè)也被迫抬高價格，進而失去部分消費者。而同屬于速食品且與掛面定位相似的方便面行業(yè)，則真正形成了品牌競爭和高度集中的市場，關鍵就在于產品差異化。方便面之所以需要品牌，是為了幫助消費者在各種口味和品種之間做出選擇；而掛面的差異化并不明顯，市場上的各種掛面目前僅僅只是相同工藝貼上不同的商標，因此品牌的作用也就根本無足輕重。與方便面的多種口味、大碗裝、可選醬料包等差異化特征而言，掛面行業(yè)目前所挖掘的產品潛力還遠遠不夠。一項針對成都市民的調查顯示，消費者市場上的掛面種類可選只有五種，其中原味面與雞蛋面占據(jù)了80%的市場份額，而實際上由于工藝與成本的限制，要想真正實現(xiàn)差異化的口味顯然難度非常大。01消費者購買掛面的主要渠道與其他速食食品不同的是，掛面目前的線上滲透率非常低，根據(jù)調查顯示消費者在網(wǎng)上購買掛面的比率只有0.5%，而主要的購買場景則集中在大型商超與社區(qū)超市或者農貿市場。此次疫情期間米面、粉絲類方便食品銷售火爆，有助于推動線上銷售渠道市場份額提升，銷售渠道轉向連鎖超市以及線上電商平臺將讓難以負擔入場成本的中小企業(yè)局限在流通批發(fā)市場，進一步擠壓下企業(yè)的生存空間，從而提升行業(yè)集中度。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案向上游產業(yè)鏈布局小麥、面粉作為掛面的主要原材料，其價格變動對掛面生產企業(yè)的利潤水平有較大影響。掛面企業(yè)向上游產業(yè)鏈延伸，布局面粉生產能夠有效實現(xiàn)對原材料的把控。通過產業(yè)延伸一方面有利于把控原材料質量，為公司原材料采購的品質和穩(wěn)定性提供有效保障。市場消費需求多元化我國食品消費正在由基礎型消費模式向健康型、享受型消費模式轉型升級，由滿足溫飽向多樣化需求轉變。供給側從總量保障轉向提供個性化、功能化和時尚化產品的方向發(fā)展。同時，由于現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快和部分消費者烹飪技能的缺乏，既營養(yǎng)又簡便快捷的掛面產品成為更多消費者的選擇，“懶人經濟”和“宅經濟”成為當前消費的主流趨勢。產品的創(chuàng)新并不是將“面”和“料”的簡單拼湊，而是對企業(yè)研發(fā)、工藝、標準等綜合實力的考驗，企業(yè)持續(xù)進行產品、工藝的研發(fā)投入才能夠獲得競爭優(yōu)勢。鮮濕面具有較大的市場空間，發(fā)展前景廣闊相比于傳統(tǒng)掛面，鮮濕面具有口感更好、烹飪方式多元化等特點，且品類更多，其中包括鮮拉面、烏冬面、冷面等產品。但由于鮮濕面的水分含量較高，保質期較短，所以對于生產工藝和儲存要求較高。一般鮮濕面產品的生產會在GMP車間中進行，并且需要冷藏儲存，因此導致鮮濕面的生產成本高于掛面產品。隨著城市居民消費水平的提高，追求品質體驗的消費群體有意愿為其付出更高溢價，未來鮮濕面制品將逐步成為我國面制品消費的重要組成部分。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述營養(yǎng)保健型掛面將成主流:隨著現(xiàn)代醫(yī)學模式的轉換，對疾病本質的認識不斷加深，醫(yī)學界注意到許多慢性病可以通過飲食調理達到預防、輔助治療的目的。國際社會公認膳食營養(yǎng)因素的干預可以有效預防慢性病。因此，將多種具有一定保健功能的食物作為輔料添加到掛面中，制作出營養(yǎng)保健型掛面，不僅能夠解決傳統(tǒng)掛面營養(yǎng)成分單一的問題、滿足人們食物多樣化的需求，而且能達到藥食同源的營養(yǎng)保健效果，實現(xiàn)在日常生活中預防慢性病的目的。兒童面配料不斷豐富:兒童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁兩種方式，由于添加果蔬粉的加工方式較為簡單，因此大多數(shù)的果蔬兒童面采用果蔬粉的方式添加，比較常見的蔬菜面原料有菠菜、胡蘿卜、南瓜和西紅柿等。隨著消費市場的發(fā)展，兒童面的配料會不斷豐富，其營養(yǎng)和功能性會進一步改良，比如增加?；撬?、DHA、腸道益生功能成分等活性物質。產品形式更加多樣:常規(guī)的掛面條形和包裝形式難以滿足特殊人群的需求，對于嬰幼童群體而言，可以開發(fā)比常規(guī)掛面更短更細的小面條產品，也可對掛面的生產工藝進行輕微調整，開發(fā)適合嬰幼童的顆粒面產品，顆粒面是一種傳統(tǒng)飲食與現(xiàn)代營養(yǎng)飲食相結合的一種產品，易于消化且營養(yǎng)豐富。此外，還可以設計一些字母形狀或者動物形狀的面制品，這樣可以增加寶寶的飲食興趣。行業(yè)集中度加劇，規(guī)模效應顯現(xiàn):近年來，隨著國家對食品安全監(jiān)管的加強，消費者對食品安全的重視程度不斷提高，一批產能落后、技術含量不高、產品質量不穩(wěn)定的小規(guī)模制造企業(yè)正在被加速淘汰，掛面行業(yè)的集中度不斷增強。掛面生產企業(yè)數(shù)量從2009年的4,000多家到2013年的2,800多家，再縮減到2017年的900多家，掛面生產加工企業(yè)數(shù)量大幅減少。2020年，掛面行業(yè)生產企業(yè)數(shù)量將減少至200家左右。未來主要掛面生產企業(yè)通過不斷擴大生產能力，提高規(guī)模效益，將進一步鞏固和提升行業(yè)進入壁壘，保持和擴大競爭優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景營養(yǎng)保健型掛面將成主流隨著現(xiàn)代醫(yī)學模式的轉換，對疾病本質的認識不斷加深，醫(yī)學界注意到許多慢性病可以通過飲食調理達到預防、輔助治療的目的。國際社會公認膳食營養(yǎng)因素的干預可以有效預防慢性病。因此，將多種具有一定保健功能的食物作為輔料添加到掛面中，制作出營養(yǎng)保健型掛面，不僅能夠解決傳統(tǒng)掛面營養(yǎng)成分單一的問題、滿足人們食物多樣化的需求，而且能達到藥食同源的營養(yǎng)保健效果，實現(xiàn)在日常生活中預防慢性病的目的。兒童面配料不斷豐富兒童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁兩種方式，由于添加果蔬粉的加工方式較為簡單，因此大多數(shù)的果蔬兒童面采用果蔬粉的方式添加，比較常見的蔬菜面原料有菠菜、胡蘿卜、南瓜和西紅柿等。隨著消費市場的發(fā)展，兒童面的配料會不斷豐富，其營養(yǎng)和功能性會進一步改良，比如增加?；撬帷HA、腸道益生功能成分等活性物質。產品形式更加多樣常規(guī)的掛面條形和包裝形式難以滿足特殊人群的需求，對于嬰幼童群體而言，可以開發(fā)比常規(guī)掛面更短更細的小面條產品，也可對掛面的生產工藝進行輕微調整，開發(fā)適合嬰幼童的顆粒面產品，顆粒面是一種傳統(tǒng)飲食與現(xiàn)代營養(yǎng)飲食相結合的一種產品，易于消化且營養(yǎng)豐富。此外，還可以設計一些字母形狀或者動物形狀的面制品，這樣可以增加寶寶的飲食興趣。行業(yè)集中度加劇，規(guī)模效應顯現(xiàn)近年來，隨著國家對食品安全監(jiān)管的加強，消費者對食品安全的重視程度不斷提高，一批產能落后、技術含量不高、產品質量不穩(wěn)定的小規(guī)模制造企業(yè)正在被加速淘汰，掛面行業(yè)的集中度不斷增強。掛面生產企業(yè)數(shù)量從2009年的4,000多家到2013年的2,800多家，再縮減到2017年的900多家，掛面生產加工企業(yè)數(shù)量大幅減少。2020年，掛面行業(yè)生產企業(yè)數(shù)量將減少至200家左右。未來主要掛面生產企業(yè)通過不斷擴大生產能力，提高規(guī)模效益，將進一步鞏固和提升行業(yè)進入壁壘，保持和擴大競爭優(yōu)勢。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局整體來看，掛面行業(yè)始終呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭集中的競爭格局，其中，克明面業(yè)、金沙河是當之無愧的行業(yè)龍頭，位于掛面行業(yè)的第一梯隊，而克明面業(yè)從各個方面又遠勝于金沙河。未來，克明面業(yè)有望將優(yōu)勢區(qū)域擴展到北方，與北方本土掛面品牌展開競爭，行業(yè)內龍頭企業(yè)市場占有率將進一步提升。目前，掛面企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭日益激烈。隨著行業(yè)的發(fā)展，中小企業(yè)不斷退出，行業(yè)排名靠前的企業(yè)通過新增產能、技術改造等方式擴大規(guī)模，提高市場占有率。根據(jù)中國食品科學技術學會數(shù)據(jù)，2021年，金沙河、克明食品和