化工行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年化工行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義化工泛指生產(chǎn)過(guò)程中化學(xué)方法占主要地位的過(guò)程工業(yè)，也被稱為化學(xué)加工工業(yè)?；らT類繁多、工藝復(fù)雜、產(chǎn)品多樣，可分為石油化工、基礎(chǔ)化工、化學(xué)化纖三大類。石油化工即以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)，產(chǎn)品包括燃料油、潤(rùn)滑油、瀝青、乙烯、丙烯等。基礎(chǔ)化工按化工品的特性可分為化肥、有機(jī)品、無(wú)機(jī)品、氯堿、精細(xì)與專用化學(xué)品、農(nóng)藥、日用化學(xué)品、塑料制品以及橡膠制品九小類?；瘜W(xué)化纖即以高聚物為原料，經(jīng)過(guò)化學(xué)方法加工制造出的紡織纖維，包括再生纖維、合成纖維、無(wú)機(jī)纖維等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)具備起步較早、市場(chǎng)化程度高等優(yōu)勢(shì)，化工產(chǎn)業(yè)鏈較為完善。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油、煤炭等原材料以及勘探、開(kāi)采設(shè)備。石油作為支撐我國(guó)化工發(fā)展的重要原料，基于我國(guó)“富煤、貧油”的能源格局，石油對(duì)外依存度較高，化工產(chǎn)品生產(chǎn)成本及銷售價(jià)格受國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)影響較大。此外，我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策加大石油、煤炭勘探、開(kāi)采力度，保障能源供給，助推我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。中游產(chǎn)品種類豐富。產(chǎn)業(yè)鏈下游覆蓋交通運(yùn)輸、化纖織造、化學(xué)農(nóng)藥等多個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)，還逐步滲透光伏、光電子器件、智能終端設(shè)備等新興領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展將促使我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)保持高景氣發(fā)展態(tài)勢(shì)?；ぎa(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游榮盛石化股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括各類化工品、油品、聚酯產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品種類豐富，規(guī)格齊全，涵蓋新能源、新材料、有機(jī)化工、合成纖維、合成樹(shù)脂、合成橡膠、油品等多個(gè)領(lǐng)域。目前，企業(yè)運(yùn)營(yíng)全球最大的單體煉廠浙江石油化工有限公司4000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目，是中國(guó)以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商，擁有全球最大的PTA、PX等化工品產(chǎn)能，同時(shí)在聚乙烯、聚丙烯等多個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)能上位居全球前列。2023年上半年，企業(yè)石化業(yè)務(wù)收入為1401億元，同比增長(zhǎng)37%；化纖業(yè)務(wù)收入為746億元，同比下降0.01%。2020-2023年上半年榮盛石化主營(yíng)業(yè)務(wù)收入榮盛石化股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括各類化工品、油品、聚酯產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品種類豐富，規(guī)格齊全，涵蓋新能源、新材料、有機(jī)化工、合成纖維、合成樹(shù)脂、合成橡膠、油品等多個(gè)領(lǐng)域。目前，企業(yè)運(yùn)營(yíng)全球最大的單體煉廠浙江石油化工有限公司4000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目，是中國(guó)以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商，擁有全球最大的PTA、PX等化工品產(chǎn)能，同時(shí)在聚乙烯、聚丙烯等多個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)能上位居全球前列。2023年上半年，企業(yè)石化業(yè)務(wù)收入為1401億元，同比增長(zhǎng)37%；化纖業(yè)務(wù)收入為746億元，同比下降0.01%。2020-2023年上半年榮盛石化主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游恒力石化股份有限公司是國(guó)內(nèi)最早、最快實(shí)施聚酯新材料全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)PTA、乙二醇、民用絲、工業(yè)絲、薄膜、塑料等產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，企業(yè)通過(guò)世界級(jí)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵產(chǎn)能環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略性突破。同時(shí)，企業(yè)不斷升級(jí)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式，鞏固擴(kuò)大各環(huán)節(jié)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的量變與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的質(zhì)變。2023年前三季度，恒力石化實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17312億元，同比增長(zhǎng)62%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:化工的行政主管部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部。其中，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策、審批和發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)改造和進(jìn)步等工作。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂并組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作等。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)屬于化工行業(yè)的自律性管理組織，承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)、服務(wù)、管理職能，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究、對(duì)會(huì)員企業(yè)提供公共服務(wù)、參與制定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)自律管理以及代表會(huì)員企業(yè)向政府提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見(jiàn)等。行業(yè)相關(guān)政策:我國(guó)化工行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行離不開(kāi)國(guó)家政策支持?！丁笆奈濉惫?jié)能減排綜合工作方案》《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》等文件的推出，不斷推進(jìn)我國(guó)化工行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2023年8月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等七部門聯(lián)合印發(fā)《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，提出到2024年，石化化工行業(yè)（不含油氣開(kāi)采）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)15萬(wàn)億元，乙烯產(chǎn)量超過(guò)5000萬(wàn)噸，化肥產(chǎn)量（折純量）穩(wěn)定在5500萬(wàn)噸左右。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀化工是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，在中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系中占據(jù)關(guān)鍵地位。近年來(lái)，我國(guó)不斷推進(jìn)化工企業(yè)改造升級(jí)、加強(qiáng)安全環(huán)保監(jiān)管、優(yōu)化資源配置、提高集中度及準(zhǔn)入門檻，推動(dòng)我國(guó)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，化工產(chǎn)品產(chǎn)量有序增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)乙烯產(chǎn)量為3189萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%；化學(xué)纖維產(chǎn)量為7127萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%；汽油產(chǎn)量為16134萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。隨著信息化時(shí)代的到來(lái)，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)愈發(fā)重視新技術(shù)的革新以及新產(chǎn)品的研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。11行業(yè)痛點(diǎn)大宗商品價(jià)格波動(dòng)幅度較大化工上游石油、煤炭等原材料價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)供需格局影響波動(dòng)明顯。在原材料價(jià)格大幅上升過(guò)程中，生產(chǎn)成本大幅提升，從而壓縮行業(yè)整體的盈利空間。此外，當(dāng)行業(yè)供需格局變化較大時(shí)，在基于歷史價(jià)格簽訂的在手訂單價(jià)格未及時(shí)傳導(dǎo)的情況下，利潤(rùn)空間也將受到階段性擠壓，化工成本的控制難度較大。環(huán)保及安全治理要求趨嚴(yán)當(dāng)前我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的水資源管理、節(jié)能減排、環(huán)境監(jiān)管政策，增強(qiáng)了對(duì)化工企業(yè)生產(chǎn)安全的監(jiān)督及執(zhí)法力度。我國(guó)化工企業(yè)數(shù)量較多，部分中小企業(yè)為節(jié)省成本，生產(chǎn)設(shè)備老化且更新不及時(shí)，極易因操作不當(dāng)、不可抗力等因素造成環(huán)境污染。隨著我國(guó)環(huán)保政策的不斷落實(shí)，化工企業(yè)需要具備更高效的工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力，并加大環(huán)保投入、加強(qiáng)設(shè)備檢修，從而增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本、管理成本等。整體技術(shù)水平相對(duì)落后盡管我國(guó)目前是全球最大的化工產(chǎn)品市場(chǎng)，擁有恒力石化、恒逸石化、桐昆股份等優(yōu)質(zhì)化工企業(yè)，但生產(chǎn)技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍存在一定的差距。由于我國(guó)化工產(chǎn)品附加值不高，企業(yè)盈利能力有限，部分企業(yè)難以承受新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)所需的大量資金和人才費(fèi)用等，導(dǎo)致科研技術(shù)儲(chǔ)備匱乏。因此，整體技術(shù)水平相對(duì)落后成為制約我國(guó)化工可持續(xù)發(fā)展的重要因素。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:化工生產(chǎn)過(guò)程涉及各種參數(shù)控制，細(xì)微差異將直接影響生產(chǎn)線最終成品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及能耗等諸多方面的表現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、單元操作、工藝控制的要求較高。建立成熟的生產(chǎn)工藝路線一方面需要經(jīng)驗(yàn)積累形成對(duì)參數(shù)指標(biāo)的精確控制能力，另一方面需要不斷跟進(jìn)行業(yè)前沿動(dòng)態(tài)以獲取先進(jìn)的工藝技術(shù)，并相應(yīng)在生產(chǎn)裝置中實(shí)施應(yīng)用。環(huán)保壁壘:化工生產(chǎn)本身具備耗能大、排放物多等特點(diǎn)，隨著環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，化工面臨的環(huán)保壓力不斷加大。為提高我國(guó)化工綠色化發(fā)展水平，近年來(lái)，我國(guó)對(duì)新建化工企業(yè)實(shí)行環(huán)保準(zhǔn)入制，即化工企業(yè)必須達(dá)到規(guī)定條件獲取《安全生產(chǎn)許可證》《危險(xiǎn)化學(xué)品登記證》《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》等業(yè)務(wù)許可資質(zhì)，從環(huán)保方面提升準(zhǔn)入門檻。市場(chǎng)壁壘:為保證產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定，我國(guó)規(guī)模以上化工企業(yè)通常與優(yōu)質(zhì)上游供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，化工產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，成熟企業(yè)具備較為全面的銷售網(wǎng)絡(luò)，可以敏銳分辨各行業(yè)的差異化需求，從而高效地服務(wù)、維系和開(kāi)拓下游客戶。新進(jìn)入企業(yè)處于市場(chǎng)檢驗(yàn)階段，缺乏較為穩(wěn)定的供需合作關(guān)系，較難在短時(shí)間內(nèi)立足。行業(yè)壁壘為保證產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定，我國(guó)規(guī)模以上化工企業(yè)通常與優(yōu)質(zhì)上游供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，化工產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，成熟企業(yè)具備較為全面的銷售網(wǎng)絡(luò)，可以敏銳分辨各行業(yè)的差異化需求，從而高效地服務(wù)、維系和開(kāi)拓下游客戶。新進(jìn)入企業(yè)處于市場(chǎng)檢驗(yàn)階段，缺乏較為穩(wěn)定的供需合作關(guān)系，較難在短時(shí)間內(nèi)立足?；どa(chǎn)本身具備耗能大、排放物多等特點(diǎn)，隨著環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，化工面臨的環(huán)保壓力不斷加大。為提高我國(guó)化工綠色化發(fā)展水平，近年來(lái)，我國(guó)對(duì)新建化工企業(yè)實(shí)行環(huán)保準(zhǔn)入制，即化工企業(yè)必須達(dá)到規(guī)定條件獲取《安全生產(chǎn)許可證》《危險(xiǎn)化學(xué)品登記證》《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》等業(yè)務(wù)許可資質(zhì)，從環(huán)保方面提升準(zhǔn)入門檻。市場(chǎng)壁壘環(huán)保壁壘技術(shù)壁壘化工生產(chǎn)過(guò)程涉及各種參數(shù)控制，細(xì)微差異將直接影響生產(chǎn)線最終成品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及能耗等諸多方面的表現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、單元操作、工藝控制的要求較高。建立成熟的生產(chǎn)工藝路線一方面需要經(jīng)驗(yàn)積累形成對(duì)參數(shù)指標(biāo)的精確控制能力，另一方面需要不斷跟進(jìn)行業(yè)前沿動(dòng)態(tài)以獲取先進(jìn)的工藝技術(shù)，并相應(yīng)在生產(chǎn)裝置中實(shí)施應(yīng)用。流通環(huán)節(jié)有待完善化工產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致化工行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，化工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高?；ぎa(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事化工行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，化工行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)化工行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土化工行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入化工行業(yè)，對(duì)化工行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，化工行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨?；ば袠I(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的化工行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土化工行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占化工行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入化工行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土化工行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類化工行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）化工行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系化工行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系化工行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要組成部分，化工發(fā)展空間廣闊，行業(yè)規(guī)模體量大，市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)，傳統(tǒng)落后裝置迎加速出清，行業(yè)資源得以重新分配，整體競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。目前，中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司處于第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)議價(jià)能力，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源大規(guī)模聚攏，推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。榮盛石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司等企業(yè)屬于第二梯隊(duì)，具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)銷量均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)化工發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)供