工業(yè)云行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年工業(yè)云行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)云是指以云計(jì)算為基礎(chǔ)的，通過(guò)將多個(gè)企業(yè)集成在一起，構(gòu)建的專為企業(yè)提供云應(yīng)用和信息化產(chǎn)品服務(wù)的平臺(tái)。工業(yè)云是云計(jì)算的一種應(yīng)用形式，其提供給消費(fèi)者的服務(wù)是供應(yīng)商把產(chǎn)品各功能模塊的程序放置在云平臺(tái)上，客戶可以根據(jù)具體需求來(lái)使用云平臺(tái)上的服務(wù)。工業(yè)云市場(chǎng)包括基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案兩大部分。其中工業(yè)云解決方案市場(chǎng)包括面向工業(yè)的云應(yīng)用解決方案和面向工業(yè)云的云平臺(tái)解決方案;工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)包括公有云基礎(chǔ)設(shè)施、私有云基礎(chǔ)設(shè)施和混合云基礎(chǔ)設(shè)施。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境描述:《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》:加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心進(jìn)，為統(tǒng)籌推進(jìn)新興數(shù)據(jù)中心發(fā)展，構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力生態(tài)體系,發(fā)揮對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的賦能和驅(qū)動(dòng)作用。:《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書》:梳理了工業(yè)軟件的定義特點(diǎn)、分類和重要性，系統(tǒng)分析了國(guó)外工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)以及我國(guó)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，研判我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，并提出促進(jìn)我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的建議。中共中央:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中共中央《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》:加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心進(jìn)，為統(tǒng)籌推進(jìn)新興數(shù)據(jù)中心發(fā)展，構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力生態(tài)體系,發(fā)揮對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的賦能和驅(qū)動(dòng)作用?！吨袊?guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書》:梳理了工業(yè)軟件的定義特點(diǎn)、分類和重要性，系統(tǒng)分析了國(guó)外工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)以及我國(guó)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，研判我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，并提出促進(jìn)我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的建議。《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。7行業(yè)政治環(huán)境2加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育共享制造、共享設(shè)計(jì)和共享數(shù)據(jù)平臺(tái)，推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)資源高效利用和價(jià)值共享?！蛾P(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)客，推動(dòng)工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展而制定的計(jì)劃。加快工業(yè)設(shè)備和業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云平臺(tái)?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)等決策部署，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，著力夯實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ):建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)字技術(shù)平臺(tái)、建立系統(tǒng)化管理體系、構(gòu)建數(shù)據(jù)治理體系提升安全防護(hù)水平?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》鼓勵(lì)各地加快推動(dòng)開(kāi)展云，上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，支持各類企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者以云計(jì)算平臺(tái)為基礎(chǔ)，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，積極培育平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、分享經(jīng)濟(jì)等新亞態(tài)、新模式?！锻苿?dòng)企業(yè)上云頭他指南(2018-2020年)》801020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境工業(yè)云源于云計(jì)算，是我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要組成部分之一。近年來(lái)，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，近年來(lái)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，到2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5%。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)企業(yè)上云數(shù)量逐年提升。據(jù)資料顯示，我國(guó)工業(yè)企業(yè)上云比例從2018年的45%增長(zhǎng)至2021年上半年的44%，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。分行業(yè)類別來(lái)看，2020年我國(guó)電力行業(yè)憑借完善的基礎(chǔ)條件，在行業(yè)整體設(shè)備的上云方面明顯高于其他行業(yè)，達(dá)233%，雖然在我國(guó)各行業(yè)中部分龍頭企業(yè)的設(shè)備上云水平可達(dá)90%左右，但是也存在大量設(shè)備未上云的傳統(tǒng)企業(yè)，企業(yè)設(shè)備上云情況兩級(jí)分化明顯。11行業(yè)市場(chǎng)情況從設(shè)備云端應(yīng)用方面來(lái)看，運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)應(yīng)用較為容易，實(shí)現(xiàn)比例較高。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)工業(yè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)云端應(yīng)用場(chǎng)景占比高達(dá)428%，但其他類型應(yīng)用實(shí)現(xiàn)比例較低，設(shè)備云端應(yīng)用深度明顯不足，亟需推進(jìn)設(shè)備上云深度應(yīng)用。從業(yè)務(wù)上云方面來(lái)看，我國(guó)目前已有346%的企業(yè)著手開(kāi)展業(yè)務(wù)云端應(yīng)用，但仍需進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)云端應(yīng)用水平。其中經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)占比最高，達(dá)27%，其次為供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品增值服務(wù)，占比分別為209%和229%。近年來(lái)伴隨全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新一輪發(fā)展，制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重心。為適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新趨勢(shì)，各國(guó)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推動(dòng)制造業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，工業(yè)云行業(yè)得以迅速發(fā)展，2020年我國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)達(dá)313億美元，同比增長(zhǎng)33%。隨著工業(yè)云價(jià)值顯現(xiàn)加之疫情催化下，工業(yè)客戶對(duì)工業(yè)云解決方案的態(tài)度有了根本上的改變，越來(lái)越多的工業(yè)客戶開(kāi)始主動(dòng)探索適合自身的用云場(chǎng)景，對(duì)遠(yuǎn)期工業(yè)云市場(chǎng)成長(zhǎng)形成利好，到2025年我國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到171億美元。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從我國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年我國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)以工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施為主，市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)66%，工業(yè)云解決方案占比為30.4%。從我國(guó)工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為22億美元，到2025年我國(guó)工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到103億美元。從我國(guó)工業(yè)云解決方案市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)工業(yè)云解決方案市場(chǎng)規(guī)模為19億美元，到2025年我國(guó)工業(yè)云解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)78億美元。13流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)云產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工業(yè)云行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，工業(yè)云行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)云產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事工業(yè)云行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)云行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)工業(yè)云行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土工業(yè)云行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入工業(yè)云行業(yè)，對(duì)工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，工業(yè)云行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。工業(yè)云行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的工業(yè)云行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工業(yè)云行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)云行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)云行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土工業(yè)云行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工業(yè)云行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）工業(yè)云行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工業(yè)云行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工業(yè)云行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從我國(guó)工業(yè)云解決方案市場(chǎng)來(lái)看，2020年我國(guó)工業(yè)云（平臺(tái)）解決方案市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)CR5達(dá)52%，其中阿里巴巴和華為市場(chǎng)占比較高，占比分別為23%和15%；用友、騰訊、浪潮份額占比均不到5%。從我國(guó)工業(yè)云（應(yīng)用）解決方案市場(chǎng)格局情況來(lái)看，行業(yè)市場(chǎng)CR5為38%。其中用友以15%的份額占比位列第一，其次為金蝶和海爾卡奧斯，占比分別為7%和6%。用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司是亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團(tuán)管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關(guān)系管理軟件、小型企業(yè)管理軟件、財(cái)政及行政事業(yè)單位管理軟件、汽車行業(yè)管理軟件、煙草行業(yè)管理軟件、內(nèi)部審計(jì)軟件及服務(wù)提供商，也是中國(guó)領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、管理咨詢及管理信息化人才提供商。據(jù)資料顯示，2021年用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)889億元，同比增長(zhǎng)8%，毛利率達(dá)60.2%。17行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從我國(guó)工業(yè)云解決方案市場(chǎng)來(lái)看，2020年我國(guó)工業(yè)云（平臺(tái)）解決方案市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)CR5達(dá)52%，其中阿里巴巴和華為市場(chǎng)占比較高，占比分別為23%和15%；用友、騰訊、浪潮份額占比均不到5%。從我國(guó)工業(yè)云（應(yīng)用）解決方案市場(chǎng)格局情況來(lái)看，行業(yè)市場(chǎng)CR5為38%。其中用友以15%的份額占比位列第一，其次為金蝶和海爾卡奧斯，占比分別為7%和6%。競(jìng)爭(zhēng)格局1用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司是亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團(tuán)管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關(guān)系管理軟件、小型企業(yè)管理軟件、財(cái)政及行政事業(yè)單位管理軟件、汽車行業(yè)管理軟件、煙草行業(yè)管理軟件、內(nèi)部審計(jì)軟件及服務(wù)提供商，也是中國(guó)領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、管理咨詢及管理信息化人才提供商。據(jù)資料顯示，2021年用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)889億元，同比增長(zhǎng)8%，毛利率達(dá)60.2%。競(jìng)爭(zhēng)格局218行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述政策利好行業(yè)發(fā)展:2021年3月發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提出，加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育共享制造、共享設(shè)計(jì)和共享數(shù)據(jù)平臺(tái)，推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)資源高效利用和價(jià)值共享。2021年5月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到，加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化:培育壯大云計(jì)算等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)