商業(yè)健康險行業(yè)市場分析報告2024年

2024年商業(yè)健康險行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義商業(yè)健康險是指保險公司以被保險人的身體為保險標(biāo)的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償?shù)谋ｋU。商業(yè)健康險是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。按照險種類別，商業(yè)健康險可以分為醫(yī)療保險、疾病保險、醫(yī)療意外保險、失能收入保險、護理保險等類別；按照保險期限，可以分為長期健康保險和短期健康保險。根據(jù)國家政策，財產(chǎn)保險公司只能經(jīng)營一年期及以下的短期健康險，不得經(jīng)營長期健康險。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游商業(yè)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等支持產(chǎn)業(yè)，中游的保險公司，以及下游的消費者構(gòu)成。商業(yè)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游支持產(chǎn)業(yè)。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等上游支持產(chǎn)業(yè)為商業(yè)健康險行業(yè)提供了必要的技術(shù)和資源。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為保險公司提供了更高效、智能的運營和管理系統(tǒng)；數(shù)據(jù)公司為保險公司提供了豐富、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資源，幫助保險公司更好地理解消費者需求，進(jìn)行風(fēng)險評估；金融公司則為保險公司提供了豐富的金融產(chǎn)品和服務(wù)，豐富了保險產(chǎn)品的種類和范圍。中游保險公司。中游的保險公司是商業(yè)健康險產(chǎn)業(yè)鏈的核心。保險公司通過與上游支持產(chǎn)業(yè)的合作，提供各種商業(yè)健康險產(chǎn)品和服務(wù)。隨著消費者需求的多樣化，保險公司也在不斷創(chuàng)新，從產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化到渠道拓展，無一不在進(jìn)行。同時，他們也需要不斷適應(yīng)競爭加劇和市場變化的環(huán)境。下游消費者。下游的消費者是保險公司的服務(wù)對象。隨著消費者需求的多樣化，消費者對保險公司的服務(wù)質(zhì)量和效率也提出了更高的要求。保險公司需要不斷優(yōu)化服務(wù)，提高消費者的滿意度，以保持和擴大市場份額。購買商業(yè)健康險的消費者包括企業(yè)和個人。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國人壽保險股份有限公司是國內(nèi)壽險行業(yè)的龍頭企業(yè)，總部位于北京，注冊資本2865億元人民幣。中國人壽的前身與中華人民共和國同齡，1949年10月經(jīng)中央政府批準(zhǔn)組建，是國內(nèi)最早經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，肩負(fù)中國壽險業(yè)探索者和開拓者的重任。中國人壽保險股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋全國各地，組成了強大的分銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近些年公司不斷加大對疾病、醫(yī)療、護理等健康險產(chǎn)品的研發(fā)力度，先后推出“尊享?！薄皭垡饪祼偂钡犬a(chǎn)品，不斷豐富健康險產(chǎn)品體系。2023年上半年健康險業(yè)務(wù)總保費為730.58億元，同比下降0%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游新華人壽保險股份有限公司成立于1996年9月，是年保費收入超1600億元、總資產(chǎn)超3萬億元人民幣的全國性A+H上市公司，《財富》和《福布斯》雙世界500強企業(yè)，連續(xù)多年獲惠譽財務(wù)實力評級“A”級。公司主要股東是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司等。新華保險錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團”的發(fā)展愿景，為客戶提供覆蓋全生命周期的保險保障與財富規(guī)劃產(chǎn)品及服務(wù)，同時通過推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強、做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，助力壽險主業(yè)。公司共設(shè)立1700余家分支機構(gòu)，建立了覆蓋全國的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和多元化的銷售渠道，為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的壽險服務(wù)。2023年上半年，公司健康險保費收入300.40億元，同比減少5%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境商業(yè)健康險作為提升國民患病后風(fēng)險抵御能力的有效工具，是我國多層次醫(yī)療保障制度的重要組成部分，其發(fā)展受到國家的大力支持?！丁笆奈濉眹窠】狄?guī)劃》明確鼓勵圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應(yīng)用以及疾病風(fēng)險評估、疾病預(yù)防、中醫(yī)治未病、運動健身等服務(wù)，增加新型健康保險產(chǎn)品供給。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，將適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險產(chǎn)品范圍擴大至醫(yī)療保險、長期護理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險主要險種。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀中國商業(yè)健康險保費收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險保費收入為9035億元，同比增長41%，增速較2022年提高了將近2個百分點。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會經(jīng)濟活躍度的提升，財產(chǎn)險公司的短期健康險保費收入恢復(fù)態(tài)勢良好。2023年財產(chǎn)險公司商業(yè)健康險保費收入為1752億元，同比增長89%。2023年人身險公司商業(yè)健康險保費收入為7283億元，同比增長97%。主要是因為隨著我國經(jīng)濟增長趨緩，居民收入預(yù)期下降、投資意向減弱，對于長期健康保險等大額保險支出趨于保守。11行業(yè)痛點商業(yè)健康保險產(chǎn)品設(shè)計的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高我國商業(yè)健康保險行業(yè)發(fā)展不成熟，在產(chǎn)品供給、理賠服務(wù)等方面仍存在諸多不足，保險公司在健康險產(chǎn)品開發(fā)、人才隊伍培訓(xùn)、提高客戶接受度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。長期健康保險遠(yuǎn)期賠付率高，而保險企業(yè)由于經(jīng)營時間短等原因，對診療數(shù)據(jù)、醫(yī)療通脹數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的挖掘和整理不足，商業(yè)健康保險產(chǎn)品設(shè)計的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高，針對不同細(xì)分市場人群的特定商業(yè)健康險產(chǎn)品開發(fā)難度較大。宏觀經(jīng)濟波動給商業(yè)健康險行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)商業(yè)健康險行業(yè)保費收入情況與宏觀經(jīng)濟增速的相關(guān)度較高。宏觀經(jīng)濟波動對商業(yè)健康險保險行業(yè)的影響表現(xiàn)在兩個方面：一方面宏觀經(jīng)濟低迷導(dǎo)致經(jīng)濟活動減少、居民收入增長趨緩，從而影響商業(yè)健康險行業(yè)保費收入增長。另一方面，經(jīng)濟波動特別是金融及資本市場的波動，將影響保險公司的收入結(jié)構(gòu)。當(dāng)前國際環(huán)境復(fù)雜演變，世界經(jīng)濟滯脹風(fēng)險上升，金融風(fēng)險累積，使得保險資金的安全性和投資收益承壓，給保險公司的穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。低利率環(huán)境迫使中國保險公司制定更注重有效資產(chǎn)負(fù)債匹配的投資策略隨著中國人口老齡化的逐漸加劇，中長期來看，利率下行是必然的趨勢。短期利率的變動加大了資產(chǎn)價值的波動性，而長期利率的下行趨勢將帶來利差及再投資損失的風(fēng)險，而股票市場的波動可能會直接影響保險資金的投資回報。長期來看，中長期利率下行趨勢可能對保險公司帶來若干挑戰(zhàn)，包括：保險責(zé)任準(zhǔn)備金增加可能對償付能力及利潤產(chǎn)生負(fù)面影響；再投資及虧損風(fēng)險可能增加。中國保險公司將需要進(jìn)一步加強利率風(fēng)險管理，采取有效的資產(chǎn)負(fù)債匹配，同時專注于保險主業(yè)，保持對資產(chǎn)端風(fēng)險的警惕。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行政性市場進(jìn)入壁壘:行政性市場進(jìn)入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進(jìn)入特定的市場或行業(yè)的自由進(jìn)行限制、干預(yù)所形成的市場進(jìn)入阻礙。相對于經(jīng)濟性市場進(jìn)入壁壘而言，行政性市場進(jìn)入壁壘是一種政府行為，具有強制性、隨機性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴(yán)格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設(shè)置了很高的進(jìn)入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進(jìn)入，采取的是非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進(jìn)入保險市場的最主要壁壘。《中華人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設(shè)立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運資金。申請設(shè)立外資保險公司的外國保險公司，提出設(shè)立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。日益復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)壁壘:客戶的期望及要求日益提高，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務(wù)亦日益復(fù)雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導(dǎo)的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務(wù)。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及服務(wù)以及業(yè)務(wù)運營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務(wù)的質(zhì)量亦不斷提高。新進(jìn)入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務(wù)運營的關(guān)鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘:保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務(wù)日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費習(xí)慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補足，并駕齊驅(qū)。新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)壁壘:人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)分析及基因生物技術(shù)等技術(shù)快速發(fā)展，加速了中國保險業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展。技術(shù)應(yīng)用主要集中在數(shù)字化分銷、精準(zhǔn)定價、智能核保及理賠等方面。技術(shù)與保險日益融合，有助提高運營效率及消費者體驗、降低交易成本，并增加保險產(chǎn)品的可用性。這種對傳統(tǒng)產(chǎn)品及分銷渠道的顛覆，預(yù)期會加速中國保險業(yè)轉(zhuǎn)型。對于營運資金通常有限的新進(jìn)入者而言，要在短期內(nèi)達(dá)到同等水平的科技創(chuàng)新相對困難。行業(yè)壁壘保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務(wù)日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費習(xí)慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補足，并駕齊驅(qū)。新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)?？蛻舻钠谕耙笕找嫣岣?，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務(wù)亦日益復(fù)雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導(dǎo)的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務(wù)。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及服務(wù)以及業(yè)務(wù)運營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務(wù)的質(zhì)量亦不斷提高。新進(jìn)入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務(wù)運營的關(guān)鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘日益復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)壁壘行政性市場進(jìn)入壁壘行政性市場進(jìn)入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進(jìn)入特定的市場或行業(yè)的自由進(jìn)行限制、干預(yù)所形成的市場進(jìn)入阻礙。相對于經(jīng)濟性市場進(jìn)入壁壘而言，行政性市場進(jìn)入壁壘是一種政府行為，具有強制性、隨機性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴(yán)格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設(shè)置了很高的進(jìn)入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進(jìn)入，采取的是非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進(jìn)入保險市場的最主要壁壘?！吨腥A人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設(shè)立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運資金。申請設(shè)立外資保險公司的外國保險公司，提出設(shè)立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。流通環(huán)節(jié)有待完善商業(yè)健康險產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致商業(yè)健康險行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，商業(yè)健康險行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。商業(yè)健康險產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事商業(yè)健康險行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，商業(yè)健康險行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對商業(yè)健康險行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入商業(yè)健康險行業(yè)，對商業(yè)健康險行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。商業(yè)健康險行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入商業(yè)健康險行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系商業(yè)健康險行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融