程控交換機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年程控交換機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義交換機是數(shù)據(jù)中心里十分重要和關鍵的網(wǎng)絡設備，SDN催生白盒化模式。作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸通道的骨干，交換機的容量和速率決定了數(shù)據(jù)中心可對外提供的能力。數(shù)據(jù)中心借助交換機協(xié)同內(nèi)部密集的服務器陣列進行整合，對外提供存儲和算力等服務。東西向是數(shù)據(jù)中心占比最多的流量應用場景，內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸通道的帶寬很大程度上決定了數(shù)據(jù)中心整體能力的表現(xiàn)。目前市場的交換機按軟硬件內(nèi)部設計界面劃分，可分為裸機交換機、白盒交換機和傳統(tǒng)商業(yè)交換機等。程控交換機，全稱為存儲程序控制交換機（與之對應的是布線邏輯控制交換機，簡稱布控交換機），也稱為程控數(shù)字交換機或數(shù)字程控交換機。通常專指用于電話交換網(wǎng)的交換設備，它以計算機程序控制電話的接續(xù)。程控交換機是利用現(xiàn)代計算機技術，完成控制、接續(xù)等工作的電話交換機。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈交換機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊等資源提供商構成。由于交換機下游客戶包括云計算廠商、電信運營商、其他企業(yè)和家庭用戶等，對于設備的性能、方案復雜度要求存在差異，從而下游市場有所分化。交換機市場主要有三類玩家，分別是品牌交換機、白盒交換機和裸機交換機廠商。PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊交換機廠商云計算廠商、電信運營商、其他企業(yè)和家庭用戶等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊產(chǎn)業(yè)鏈上游交換機廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游云計算廠商、電信運營商、其他企業(yè)和家庭用戶等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在5G的浪潮下，由于大量數(shù)據(jù)需要進行分析、處理和傳輸，網(wǎng)絡架構設計必定會發(fā)生改變。再加上物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR等新一代信息技術的快速演進，數(shù)據(jù)中心將面臨電信級和企業(yè)級的市場需求，一大批以太網(wǎng)交換機、路由器和無線網(wǎng)絡設備將在新的網(wǎng)絡架構和網(wǎng)絡基礎設施建設潮流中展現(xiàn)新生機。隨著技術的發(fā)展，如今的交換機早已突破當年橋接設備的框架，不僅能完成二層轉發(fā)，也能根據(jù)IP地址進行三層硬件轉發(fā)，甚至還出現(xiàn)了工作在四層及更高層的交換機。在過去的二十多年中，以ASIC芯片為核心的傳統(tǒng)交換機憑借著“高性能、低成本”等優(yōu)勢已成為應用最為廣泛的網(wǎng)絡設備。根據(jù)中國移動測試和統(tǒng)計，在5G網(wǎng)絡下人均月使用流量至少為60G。因此，5G全面商用后，人均流量將達到現(xiàn)在的6倍。從中期數(shù)據(jù)和流量的將暴漲5倍以上的維度來看，大量的服務器和存儲需求，有望帶給數(shù)據(jù)中心市場數(shù)倍增長空間，同時帶動交換機快速增長。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀云計算業(yè)務和云流量的快速增長，帶動數(shù)據(jù)中心進入快速發(fā)展通道，交換機在數(shù)據(jù)中心市場迎來巨大發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國交換機市場規(guī)模約為46億美元，同比上升08%。在程控交換機市場不斷發(fā)展的背景下，程控交換機已在各行業(yè)領域中得到了迅速的推廣和應用，它作為一種能夠保證通信穩(wěn)定運轉的技術，可以最大限度地提升整個通信系統(tǒng)的運行能力，從而滿足不同使用者的需求。隨著固話業(yè)務在通信行業(yè)中的比重逐漸下降，程控交換機產(chǎn)量持續(xù)下滑。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年我國程控交換機產(chǎn)量為1880.2萬線，到2021年下降至696萬線，同比減少03%。分區(qū)域來看，我國程控交換機主要在華南地區(qū)生產(chǎn)，2021年華南地區(qū)的程控交換機產(chǎn)量占比達852%；其次是華東和華北地區(qū)，分別占總產(chǎn)量比重的67%、74%。11行業(yè)市場情況隨著固話業(yè)務在通信行業(yè)中的比重逐漸下降，程控交換機產(chǎn)量持續(xù)下滑。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年我國程控交換機產(chǎn)量為1880.2萬線，到2021年下降至696萬線，同比減少03%。2021年我國交換機市場規(guī)模約為46億美元，同比上升08%。云計算業(yè)務和云流量的快速增長，帶動數(shù)據(jù)中心進入快速發(fā)展通道，交換機在數(shù)據(jù)中心市場迎來巨大發(fā)展空間。12行業(yè)市場規(guī)模2021年各季度中國程控交換機主要集中在華南、華東、華北地區(qū)生產(chǎn);2021年中國程控交換機產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是廣東省產(chǎn)量幾乎等于整個華南地區(qū)總產(chǎn)量;2021年中國程控交換機各省市產(chǎn)量top1廣東省遙遙領先于其他省份。從交換機市場來看，國內(nèi)交換機行業(yè)高度集中，前四大廠商市場份額合計占比達98%。其中，華為以40%的市場份額排在首位;其次是新華三，市場占有率達到32%;星網(wǎng)銳捷和思科位居第四、五位，分別占比12%、4%。13流通環(huán)節(jié)有待完善程控交換機產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致程控交換機行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，程控交換機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。程控交換機產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事程控交換機行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，程控交換機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對程控交換機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土程控交換機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入程控交換機行業(yè)，對程控交換機行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，程控交換機行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。程控交換機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的程控交換機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土程控交換機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占程控交換機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入程控交換機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土程控交換機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類程控交換機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）程控交換機行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系程控交換機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系程控交換機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)