工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：邱天月2024-08-012024-2025工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)定義定義工業(yè)介質(zhì)，又稱為金屬加工液，在金屬關(guān)鍵制造工藝中扮演不可或缺的重要角色，可分為油基、水基兩大類，主要用作于金屬及其合金切削、沖壓、軋制和拉拔等各種加工過程中所使用的潤滑劑，是金屬加工過程重要的配套材料。工業(yè)介質(zhì)產(chǎn)品在金屬加工過程中具有潤滑、冷卻、防銹和清洗等作用，因而能延長刀具的使用壽命，防止金屬零件銹蝕，帶走加工過程產(chǎn)生的熱量，有效清除零件和刀具表面上的切屑和其它粉粒，從而改善加工質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。據(jù)測算，國內(nèi)工業(yè)介質(zhì)領(lǐng)域市場規(guī)模超千億，且每年仍保持兩位數(shù)的發(fā)展增速。目前，我國金屬加工液市場年需求量約為4萬噸，其中成型油（液）約占30%-40%，切削油（液）約占35%-40%，防銹油約占10%-15%，熱處理油約占7%-10%。工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)定義02產(chǎn)業(yè)鏈閥門、管道管件、儀器儀表、電氣控制等原材料供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203電子工藝設(shè)備和生物制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)的上游為閥門、管道管件、儀器儀表、電氣控制等原材料供應(yīng)商，下游為泛半導(dǎo)體、光纖通信、生物醫(yī)藥領(lǐng)域的終端應(yīng)用企業(yè)。工藝介質(zhì)系統(tǒng)生產(chǎn)制造商處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，通過采購上游高潔凈應(yīng)用材料，經(jīng)設(shè)計、制造、安裝等具體步驟，形成最終的電子工藝設(shè)備和生物制藥設(shè)備，滿足下游客戶在生產(chǎn)過程中對高純介質(zhì)的供應(yīng)需求。閥門、管道管件、儀器儀表、電氣控制等原材料供應(yīng)商工藝介質(zhì)系統(tǒng)生產(chǎn)制造商泛半導(dǎo)體、光纖通信、生物醫(yī)藥領(lǐng)域的終端工藝介質(zhì)系統(tǒng)生產(chǎn)制造商泛半導(dǎo)體、光纖通信、生物醫(yī)藥領(lǐng)域的終端下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快先進制造工藝、存儲器、特色工藝等生產(chǎn)線建設(shè)，提升安全可靠CPU,數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)化芯片、數(shù)字信號處理芯片等關(guān)鍵產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力和應(yīng)用水平，推動封裝測試、關(guān)鍵裝備和材料等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。政治環(huán)境2《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術(shù)、集成電路關(guān)鍵材料、集成電路設(shè)計工具、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》需要集中優(yōu)勢資源攻關(guān)多領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，其中集成電路領(lǐng)域包括集成電路設(shè)計工具開發(fā)、重點裝備和高純靶材開發(fā)，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極晶體管IGBT、微電機系統(tǒng)MEKS等特色工藝突破，先進存儲技本升級,碳化硅、氮化镕等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展?！犊萍疾恐攸c支持集成電路重點專項》“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”和“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”列為國家重點科技專項。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀工藝介質(zhì)系統(tǒng)需求與下游的資本開支直接掛鉤。從半導(dǎo)體領(lǐng)域來看，據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年中國半導(dǎo)體項目投資額為370億美元，其中半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)296億美元。根據(jù)正帆科技招股說明書，工藝介質(zhì)系統(tǒng)的投資額約占項目總投資的5%~8%，按照半導(dǎo)體設(shè)備6%投資占比計算，2021年中國半導(dǎo)體領(lǐng)域工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)市場規(guī)模為144億元，2023年將超過200億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從生物制藥領(lǐng)域來看，生物制藥領(lǐng)域涉及大量工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)，包括制藥級用水系統(tǒng)、物料工藝配液系統(tǒng)等。僅考慮制藥用水和制劑機械設(shè)備，2020年在我國制藥設(shè)備市場占比合計約6%，對應(yīng)市場規(guī)模約25億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國是世界上工業(yè)體系最為健全的國家，擁有41個大類、207個中類、666個小類。在500種主要工業(yè)產(chǎn)品中，有40%以上產(chǎn)品的產(chǎn)量世界第一。2010年以來，我國制造業(yè)已連續(xù)11年位居世界第一。2020年，我國工業(yè)增加值達到33萬億元，占GDP比重超過30%。隨著我國經(jīng)濟已進入新的高質(zhì)量發(fā)展階段，國家層面出臺了一系列支持、鼓勵工業(yè)發(fā)展的政策。中央經(jīng)濟工作會議、“中國制造2025”均提出要打牢基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革更是對滿足高質(zhì)量需求的供給端發(fā)展作出明確要求?！笆奈濉逼陂g，我國將重點發(fā)展的航空航天、海洋工程、軌道交通和電力等先進裝備，配套的高端特鋼、特種材料工藝亟需高性能工業(yè)介質(zhì)，這給國內(nèi)工業(yè)介質(zhì)企業(yè)發(fā)展帶來前所未有的機遇，市場需求將保持較快增長，其產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；潭葘⒉粩嗵嵘?。13行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案樹立以客戶為核心的經(jīng)營理念要想做大做強工業(yè)介質(zhì)市場，必須樹立以客戶滿意為目標的經(jīng)營理念，把開發(fā)客戶、提高客戶滿意度放到重要位置；同時把客戶滿意度列為企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要評價指標，并以此來體現(xiàn)以客戶為核心的經(jīng)營理念的落實。只有客戶滿意，才能說明工業(yè)介質(zhì)產(chǎn)品有一定的市場競爭力，才能提升工業(yè)介質(zhì)產(chǎn)品品牌的形象。搭建健全有效的營銷服務(wù)體系具有集科研、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)一體化實力的工業(yè)介質(zhì)專業(yè)運營公司，在與市場上低端、低成本的民營企業(yè)及中高端、高價位的國外公司競爭中具有明顯的市場競爭優(yōu)勢。因此，企業(yè)必須重視搭建一支更健全有效的營銷服務(wù)體系，提高技術(shù)研發(fā)、營銷、生產(chǎn)、服務(wù)效率，將其作為強身健骨的市場開拓之路。對不同市場實行差異化服務(wù)由于不同的工業(yè)介質(zhì)市場對服務(wù)的要求存在較大差別，這就要求企業(yè)提供差異化的技術(shù)服務(wù)。例如，對于小五金、零配件、小刀具等加工廠，雖然其企業(yè)規(guī)模小、單個企業(yè)用油量小，但產(chǎn)業(yè)集中度大，這就需要有專業(yè)營銷能力的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商和服務(wù)商去營銷，并提供一定的短期庫存，以及時為客戶提供快捷的服務(wù)。工業(yè)介質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)可對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商和服務(wù)商進行技術(shù)培訓(xùn)，提高其技術(shù)服務(wù)能力，從而實現(xiàn)服務(wù)客戶的及時性，提升客戶的滿意度。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)規(guī)模日益擴大:在國家政策、市場需求、技術(shù)升級等因素的共同驅(qū)動下，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將獲得廣闊的增長空間。未來中國市場將加大固定資產(chǎn)投資，提升國產(chǎn)化率。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長將帶動工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模日益擴大。本土供應(yīng)商競爭地位不斷增強:工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)下游涵蓋的集成電路、平板顯示、半導(dǎo)體照明、光伏、光纖通信、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域，是我國未來經(jīng)濟增長的重要源泉。隨著工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)在國內(nèi)持續(xù)發(fā)展，本土公司通過自主研發(fā)、吸納專業(yè)人才等方式，不斷提升自身的技術(shù)水平，并積攢了豐富的經(jīng)驗與實踐案例。由于相同性能的產(chǎn)品和服務(wù)在國內(nèi)制造比在國外制造有著明顯的成本優(yōu)勢和售后服務(wù)優(yōu)勢，本土供應(yīng)商未來的競爭地位將不斷增強。產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高:工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。下游客戶較高的認證門檻以及與客戶“一體化”融合度的提高，使得本行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越突出，市場份額逐漸擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高。產(chǎn)業(yè)集中度的提高使得優(yōu)勢企業(yè)有足夠的利潤空間和更大的動力進行前沿技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)，有利于行業(yè)整體發(fā)展和壯大。向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展:下游行業(yè)在生產(chǎn)過程中使用的部分氣體或化學(xué)品若無法得到合適的處理，將會對環(huán)境造成污染。在全球節(jié)能環(huán)保的趨勢下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)研究和生產(chǎn)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)規(guī)模日益擴大在國家政策、市場需求、技術(shù)升級等因素的共同驅(qū)動下，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將獲得廣闊的增長空間。未來中國市場將加大固定資產(chǎn)投資，提升國產(chǎn)化率。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長將帶動工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模日益擴大。本土供應(yīng)商競爭地位不斷增強工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)下游涵蓋的集成電路、平板顯示、半導(dǎo)體照明、光伏、光纖通信、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域，是我國未來經(jīng)濟增長的重要源泉。隨著工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)在國內(nèi)持續(xù)發(fā)展，本土公司通過自主研發(fā)、吸納專業(yè)人才等方式，不斷提升自身的技術(shù)水平，并積攢了豐富的經(jīng)驗與實踐案例。由于相同性能的產(chǎn)品和服務(wù)在國內(nèi)制造比在國外制造有著明顯的成本優(yōu)勢和售后服務(wù)優(yōu)勢，本土供應(yīng)商未來的競爭地位將不斷增強。產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。下游客戶較高的認證門檻以及與客戶“一體化”融合度的提高，使得本行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越突出，市場份額逐漸擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高。產(chǎn)業(yè)集中度的提高使得優(yōu)勢企業(yè)有足夠的利潤空間和更大的動力進行前沿技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)，有利于行業(yè)整體發(fā)展和壯大。向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展下游行業(yè)在生產(chǎn)過程中使用的部分氣體或化學(xué)品若無法得到合適的處理，將會對環(huán)境造成污染。在全球節(jié)能環(huán)保的趨勢下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)研究和生產(chǎn)。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從全球市場競爭格局來看，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)市場份額較為分散，海外龍頭在高端產(chǎn)線中仍占主導(dǎo)。在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，海外知名供應(yīng)商包括帆宣科技、東橫化學(xué)、法液空等，長期以中國大陸的外資企業(yè)為主要客戶，單項業(yè)務(wù)規(guī)模較大，尤其在半導(dǎo)體大型項目上仍占據(jù)主要份額。境外知名供應(yīng)商:東橫化學(xué)、帆宣科技、法液空等以在大陸建廠的境外廠商為主要客戶，單項業(yè)務(wù)規(guī)模大，在集成電路、平板顯示領(lǐng)域仍占據(jù)主要份額本土主流供應(yīng)商:正帆科技、至純科技.國內(nèi)較早進入工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)，以本土企業(yè)為主要客戶，積累了豐富的客戶群，涉及下游行業(yè)廣.本土小規(guī)模供應(yīng)商,業(yè)務(wù)范圍主要以系統(tǒng)安裝、勞務(wù)分包為主，無法為客戶提供綜合解決方案在本土企業(yè)中，正帆科技和至純科技較為領(lǐng)先，從收入角度來看，二者較海外龍頭仍有較大差距。據(jù)各公司公告顯示，2021年正帆科技營業(yè)總收入為137億元，其中電子工藝設(shè)備實現(xiàn)收入183億元；2021年至純科技營業(yè)總收入為20.84億元，高純工藝系統(tǒng)收入78億元。海外龍頭帆宣科技營收超過80億元，因此推算2021年正帆科技和至純科技在本土占有率均不足10%，行業(yè)集中度較低。競爭格局東橫化學(xué)、帆宣科技、法液空等以在大陸建廠的境外廠商為主要客戶，單項業(yè)務(wù)規(guī)模大，在集成電路、平板顯示領(lǐng)域仍占據(jù)主要份額本土主流供應(yīng)商:正帆科技、至純科技.國內(nèi)較早進入工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)，以本土企業(yè)為主要客戶，積累了豐