中藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張景志2024-08-012024-2025中藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01中藥定義定義以中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑，說明作用機(jī)理，指導(dǎo)臨床應(yīng)用的藥物，統(tǒng)稱為中藥。簡(jiǎn)而言之，中藥就是指在中醫(yī)理論指導(dǎo)下，用于預(yù)防、治療、診斷疾病并具有康復(fù)與保健作用的物質(zhì)。中藥根據(jù)加工工藝的復(fù)雜程度，可分為中藥材、中藥飲片和中成藥。中藥材是指未經(jīng)加工或未制成成品，可供制藥的中藥原料，通常來自天然植物、動(dòng)物和礦物；中藥飲片是指經(jīng)過加工炮制的中藥材，可直接用于調(diào)配或制劑；中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。中藥根據(jù)藥材來源，可分為植物類、動(dòng)物類、礦物類這三大類。其中，植物的根莖、花、葉等各個(gè)部分都可以制作成中藥，來自中國(guó)不同地域的植物種類繁多，藥效各異，臨床應(yīng)用范圍最廣，因此中藥以植物藥為主；動(dòng)物藥的原料取自動(dòng)物全體、部分器官組織、代謝產(chǎn)物和生理產(chǎn)物，藥性作用強(qiáng)烈，對(duì)部分頑疾、重病的治療效果較顯著；礦物藥取自無機(jī)礦物石或有機(jī)礦物石，可保持原有性狀直接利用，也可進(jìn)行加工后與單味藥或多味藥配伍，在成方和制劑中發(fā)揮重要的作用。中藥定義02產(chǎn)業(yè)鏈種植業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)中藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是中藥材供應(yīng)商，涉及種植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游是中藥企業(yè)，以中藥飲品加工企業(yè)和中成藥生產(chǎn)企業(yè)為主；產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷售終端，主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店和商超種植業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)中藥飲片加工、中成藥生產(chǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店、商超、消費(fèi)者中藥飲片加工、中成藥生產(chǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店、商超、消費(fèi)者下游03發(fā)展歷程20世紀(jì)50-60年代發(fā)展歷程中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來快速發(fā)展期。在技術(shù)革新和中國(guó)政府頒發(fā)《中藥注冊(cè)管理補(bǔ)充規(guī)定》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等一系列政策的支持下，中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、健康化發(fā)展，同時(shí)中藥顆粒配方、經(jīng)典名方制劑等新型中藥產(chǎn)品市場(chǎng)逐步開放。中藥市場(chǎng)進(jìn)入整頓階段。受1992年經(jīng)濟(jì)體制改革影響，國(guó)營(yíng)中藥企業(yè)進(jìn)行重組、改革，如同仁堂改革成為公司制企業(yè)，并于上證所上市，原蘇州藥材采購(gòu)供應(yīng)站和原蘇州雷允上制藥廠合并組建雷允上藥業(yè)集團(tuán)等等。1997年，在中國(guó)政府大力整頓藥材市場(chǎng)的影響下，原有的100多家藥材交易市場(chǎng)僅有17家通過審批獲得合法經(jīng)營(yíng)牌照，促進(jìn)中藥材市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展。中藥市場(chǎng)興旺發(fā)展。在改革開放影響下，中國(guó)各地形成近一百多家中藥材市場(chǎng)，中藥材市場(chǎng)活力由此煥發(fā)。同時(shí)，在中藥材市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下，由于市場(chǎng)缺乏管制，假劣偽冒藥材流通、價(jià)格失控等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。中藥開啟產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。中國(guó)政府開始大力發(fā)展中藥材的栽培和養(yǎng)殖，從單一品種、個(gè)體分散種植向多品種、大規(guī)模、集約化生產(chǎn)發(fā)展，為中藥產(chǎn)業(yè)興起提供了充足的原料支持；在公私合營(yíng)期間，傳統(tǒng)中成藥企業(yè)如同仁堂、云南昆中藥、江蘇雷允上、廣東陳李濟(jì)和湖南九芝堂等，由古老藥鋪和手工作坊發(fā)展為規(guī)?；C(jī)械化發(fā)展的中成20世紀(jì)80年代20世紀(jì)90年代21世紀(jì)至今04政治環(huán)境描述國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家中藥局等:《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作推動(dòng)中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展的意見》:立足于當(dāng)前綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作特點(diǎn)和實(shí)際情況，為促進(jìn)中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展，從八個(gè)方面提出了具體要求。工信部、發(fā)改委、國(guó)家中醫(yī)藥管理局:《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:1、重點(diǎn)發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術(shù)，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術(shù)。2、引導(dǎo)建設(shè)中藥材標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)基地，強(qiáng)化中藥材產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，逐步解決中藥材質(zhì)量參差不齊問題。3、以臨床價(jià)值為導(dǎo)向，以病證結(jié)合、專病專藥或證候類中藥等多種方式開展中藥新藥研制，重點(diǎn)開展基于古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑研制，以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑向中藥新藥轉(zhuǎn)化;深入開展中藥有效物質(zhì)和藥理毒理基礎(chǔ)研究;開展中成藥二次開發(fā)，發(fā)展中藥大品種。辦公廳:《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》:1、鼓勵(lì)中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)?；l(fā)展，推進(jìn)中藥材規(guī)范化種植、養(yǎng)殖。2、加強(qiáng)中藥飲片源頭監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)銷售假劣中藥飲片、中成藥等違法違規(guī)行為。3、加強(qiáng)中醫(yī)藥臨床療效評(píng)價(jià)研究。加強(qiáng)開展基于古代經(jīng)典名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)。支持兒童用中成藥創(chuàng)新研發(fā)。推動(dòng)設(shè)立中醫(yī)藥關(guān)鍵技術(shù)裝備項(xiàng)自。4、提升中醫(yī)藥健康服務(wù)能力:彰顯中醫(yī)藥在健康服務(wù)中的特色優(yōu)勢(shì);提升中醫(yī)藥參與新發(fā)突發(fā)傳染病防治和公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力;發(fā)展少數(shù)民族醫(yī)藥;提高中西醫(yī)結(jié)合水平;優(yōu)化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)模式。政治環(huán)境1政治環(huán)境1國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家中藥局等《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作推動(dòng)中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展的意見》:立足于當(dāng)前綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作特點(diǎn)和實(shí)際情況，為促進(jìn)中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展，從八個(gè)方面提出了具體要求。工信部、發(fā)改委、國(guó)家中醫(yī)藥管理局《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:1、重點(diǎn)發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術(shù)，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術(shù)。2、引導(dǎo)建設(shè)中藥材標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)基地，強(qiáng)化中藥材產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，逐步解決中藥材質(zhì)量參差不齊問題。3、以臨床價(jià)值為導(dǎo)向，以病證結(jié)合、專病專藥或證候類中藥等多種方式開展中藥新藥研制，重點(diǎn)開展基于古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑研制，以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑向中藥新藥轉(zhuǎn)化;深入開展中藥有效物質(zhì)和藥理毒理基礎(chǔ)研究;開展中成藥二次開發(fā)，發(fā)展中藥大品種。辦公廳《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》:1、鼓勵(lì)中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)模化發(fā)展，推進(jìn)中藥材規(guī)范化種植、養(yǎng)殖。2、加強(qiáng)中藥飲片源頭監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)銷售假劣中藥飲片、中成藥等違法違規(guī)行為。3、加強(qiáng)中醫(yī)藥臨床療效評(píng)價(jià)研究。加強(qiáng)開展基于古代經(jīng)典名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)。支持兒童用中成藥創(chuàng)新研發(fā)。推動(dòng)設(shè)立中醫(yī)藥關(guān)鍵技術(shù)裝備項(xiàng)自。4、提升中醫(yī)藥健康服務(wù)能力:彰顯中醫(yī)藥在健康服務(wù)中的特色優(yōu)勢(shì);提升中醫(yī)藥參與新發(fā)突發(fā)傳染病防治和公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力;發(fā)展少數(shù)民族醫(yī)藥;提高中西醫(yī)結(jié)合水平;優(yōu)化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)模式?！吨嗅t(yī)藥法》對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)、中藥保護(hù)與發(fā)展、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、科學(xué)研究.文化傳播、保障措施和法律責(zé)任有了明確責(zé)任規(guī)定。政治環(huán)境2《中藥資源評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)原則》要求中藥生產(chǎn)企業(yè)每5年對(duì)中藥資源重新評(píng)估一次,涉及包括以中成藥、中藥飲片、中藥配方顆粒為代表的所有中藥工業(yè)生產(chǎn)?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)中約材現(xiàn)代物流體系建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》提出規(guī)范建設(shè)中藥材產(chǎn)地加工基地,規(guī)范中藥材包裝,建設(shè)集中倉(cāng)儲(chǔ)配送網(wǎng)絡(luò),推廣應(yīng)用現(xiàn)代物流管理與技術(shù)和完善中藥材專業(yè)市場(chǎng)的配套物流服務(wù)功能的主要任務(wù)。《關(guān)于推進(jìn)中醫(yī)藥健康服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出深化中醫(yī)醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)融合、發(fā)展中醫(yī)養(yǎng)生保健互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、規(guī)范中醫(yī)藥健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用等發(fā)展任務(wù)，并給予的保障措施。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2GDP增長(zhǎng)，人均消費(fèi)水平提高。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，國(guó)民收入或國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值也迅速飆升,隨著而來的是國(guó)家在醫(yī)療衛(wèi)生方面的資金投入在整個(gè)國(guó)民收入中所占的比例也越來越大。同時(shí)隨著居民生活水平的提高，人們?cè)絹碓阶⒅卦卺t(yī)療衛(wèi)生方面的投入和支出。新醫(yī)改政策及相關(guān)方案的出臺(tái)，覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療制度的建立，將極大地促進(jìn)我國(guó)醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。我國(guó)人口眾多，但醫(yī)療衛(wèi)生體系不大健全，這說明未來中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)前景廣闊大，于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言，無疑是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。2、建立醫(yī)藥價(jià)格形成機(jī)制，藥品采購(gòu)價(jià)格下降。自2008年新的經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來，我國(guó)的居民的消費(fèi)物價(jià)指數(shù)即CPI飛速上漲，同時(shí)各種生產(chǎn)生活資料的價(jià)格也飛速上升。原材料采購(gòu)價(jià)格的上漲，增加了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的成本，但新醫(yī)改后，國(guó)家對(duì)于基本藥物目錄中的藥品實(shí)行采購(gòu)價(jià)格下降政策,一方面壓縮了相關(guān)藥品企業(yè)的利潤(rùn)空間，不利于某些中小藥品企業(yè)的發(fā)展。但同時(shí)，對(duì)于那些致力于開發(fā)相關(guān)不在國(guó)家基本藥物目錄中藥品的企業(yè)而言,此政策將有利于這些企業(yè)的發(fā)展。當(dāng)然，價(jià)格機(jī)制也僅是針對(duì)國(guó)家基本藥品目錄中的相關(guān)藥品的定價(jià)，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)需清楚地分析本行業(yè)在藥品市場(chǎng)的位子,制定出相關(guān)的產(chǎn)業(yè)計(jì)劃。總體而言，此舉對(duì)于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的沖擊并不大。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來，我國(guó)政府高度重視中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為此頒布《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》《推進(jìn)婦幼健康領(lǐng)域中醫(yī)藥工作實(shí)施方案（2021-2025年）》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作推動(dòng)中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展的意見》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等系列行業(yè)相關(guān)政策，重點(diǎn)發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術(shù)，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術(shù)，推進(jìn)我國(guó)中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，鼓勵(lì)中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)模化發(fā)展；倡導(dǎo)以臨床價(jià)值為導(dǎo)向，以病證結(jié)合、專病專藥等多種方式開展中藥新藥研制，加強(qiáng)開展基于古代經(jīng)典名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)；加強(qiáng)醫(yī)院中醫(yī)服務(wù)質(zhì)量，完善覆蓋城鄉(xiāng)的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。我國(guó)中央指導(dǎo)政策對(duì)中藥行業(yè)從基礎(chǔ)藥材培植到終端醫(yī)藥服務(wù)都給予了全方面利好推動(dòng)發(fā)展指導(dǎo)意見，各地方政府為落實(shí)中央政策為行業(yè)頒布了不同的扶持利好政策；同時(shí)政策明確表明，為促進(jìn)我國(guó)中藥行業(yè)健康發(fā)展，將逐步健全對(duì)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管制度，強(qiáng)化中藥材產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，逐步解決中藥材質(zhì)量參差不齊問題，從源頭提升中藥質(zhì)量水平。政策加強(qiáng)中藥新藥研發(fā)，全方面推動(dòng)行業(yè)發(fā)展加入基本藥物目錄種類增多，中藥供應(yīng)的品種和數(shù)量增加，同時(shí)經(jīng)典名方目錄發(fā)布，審批簡(jiǎn)便化，刺激中藥企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)；供應(yīng)端穩(wěn)定、創(chuàng)新發(fā)展中國(guó)政府頒布一系列政策鼓勵(lì)中藥產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展，如《中藥資源評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)原則》，《中藥資源評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)原則》等等。利好政策支持和引導(dǎo)醫(yī)保目錄擴(kuò)容，為居民購(gòu)買中成藥減負(fù)，有助于增強(qiáng)居民購(gòu)買欲望。2017年2月，中國(guó)人社部公布了《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄（2017年版）》，在基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄部分，2017年版本的中成藥的目錄數(shù)量達(dá)到1,238個(gè)，占目錄總數(shù)比重近50%；2004年、2009年和2017年頒發(fā)中成藥醫(yī)保目錄的版本中，中成藥的醫(yī)保目錄數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)之勢(shì)；其中，中成藥覆蓋醫(yī)保的數(shù)目較2009年增加351個(gè)，增長(zhǎng)率達(dá)到24%，甲類中成藥比2009年增加38個(gè)，增長(zhǎng)率達(dá)到28%。納入醫(yī)保的中成藥品種和數(shù)量增加，擴(kuò)大了中成藥的臨床應(yīng)用范圍，能有效減少居民購(gòu)買中藥的費(fèi)用負(fù)擔(dān)；在中國(guó)政府近年來大力支持中醫(yī)藥發(fā)展的背景下，預(yù)測(cè)未來中成藥覆蓋醫(yī)保的范圍將持續(xù)擴(kuò)大，居民購(gòu)買中藥的意愿將加強(qiáng)，將從而打開中藥銷售空間，反向刺激醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店和商場(chǎng)加大對(duì)中藥的采購(gòu)量，進(jìn)而推動(dòng)中藥市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。醫(yī)保目錄擴(kuò)容，居民購(gòu)買能力和意愿增強(qiáng)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在政府支持下，我國(guó)中藥材行業(yè)發(fā)展迅猛，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《“十四五”全國(guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)可知，2020年，我國(guó)中藥材種植面積達(dá)4358萬畝，比2017年種植面積增加了8911萬畝；在規(guī)劃提到，我國(guó)在“十四五”期間要穩(wěn)定中藥材種植面積，到2025年，全國(guó)中藥材種植面積要穩(wěn)定在4500萬畝左右。2015年來，我國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額逐年上升，2020年已達(dá)16683億元，2021年市場(chǎng)交易額可達(dá)18331億元。中國(guó)政府通過采取一系列政策，從宏觀層面給予中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，并在中藥創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)和推廣等層面給予支持和引導(dǎo)，促進(jìn)中藥行業(yè)健康發(fā)展。例如，2016年，中國(guó)頒布《中醫(yī)藥法》對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)、中藥保護(hù)與發(fā)展、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、保障措施和法律責(zé)任有了明確責(zé)任規(guī)定，有助于保障和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。中醫(yī)藥是我國(guó)優(yōu)秀文化遺產(chǎn)，中藥產(chǎn)業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)是保障群眾健康、增強(qiáng)人民體質(zhì)、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展的有效途徑。因此,中藥產(chǎn)業(yè)不僅不能萎縮,而且還應(yīng)發(fā)揚(yáng)光大。隨著國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)支持力度的增加,以及人們對(duì)中醫(yī)藥知識(shí)的了解越來越廣泛和深入，中醫(yī)藥的發(fā)展空間將越來越寬廣，尤其是療效確切的中成藥和中藥飲片,勢(shì)必迎來巨大的發(fā)展契機(jī)。2020年中國(guó)中藥共注冊(cè)申請(qǐng)受理471件，較2019年增加了48件，同比增長(zhǎng)135%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在中國(guó)政府的支持下，中藥市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)之勢(shì)。2013年，中國(guó)中藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6,324億元人民幣，2013-2017年期間，中國(guó)中藥行業(yè)以7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，到2017年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7,901億元人民幣。由于2017年加大了行業(yè)監(jiān)管力度，一大批不合規(guī)生產(chǎn)的中藥企業(yè)被依法取締，因此2017年中藥的市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)拐點(diǎn)。未來五年，中國(guó)中藥行業(yè)將保持約5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)高速增長(zhǎng)，到2022年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到10,426億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近年來，我國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)不斷發(fā)展，隨著需求不斷增長(zhǎng)，中藥材市場(chǎng)也擴(kuò)大。2018年，我國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額達(dá)到1514億元；2019年約為1722億元。2022年中國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額將近2719億元。行業(yè)現(xiàn)狀受政策鼓勵(lì)影響，中藥材的品種和供應(yīng)量將變多中國(guó)政府在《中藥材保護(hù)和發(fā)展實(shí)施方案(2016-2020年)》中提出了中藥材產(chǎn)量要達(dá)到10%的年均增長(zhǎng)率，同時(shí)大力提升中藥材科技水平，從而保障中藥材的質(zhì)量和供應(yīng)量穩(wěn)定發(fā)展；在《中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》中，提出引導(dǎo)百家藥企在貧困地區(qū)建基地，發(fā)展百種大宗、道地藥材種植、生產(chǎn)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在這兩大政策的鼓勵(lì)下，農(nóng)戶種植中藥材的積極性提高，中藥企業(yè)將開發(fā)更多優(yōu)質(zhì)的中藥材種植地，中藥材供應(yīng)品種和數(shù)量將變多，上游市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定性提高，中游企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)將下降。01中成藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多而分散集中度低產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，可供下游銷售終端的選擇較多，因此下游的議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。相對(duì)中成藥生產(chǎn)企業(yè)來說，中藥飲片加工企業(yè)的規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化的程度較低，眾多中藥飲片小企業(yè)是由農(nóng)戶采取家庭作坊式工廠的模式完成中藥飲片加工，缺乏技術(shù)規(guī)范，加之行業(yè)監(jiān)管薄弱，因此中藥飲品加工的標(biāo)準(zhǔn)得不到統(tǒng)一，質(zhì)量良莠不齊，為下游銷售終端采購(gòu)中藥飲品造成較大的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。為了能采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的中藥，部分下游銷售端對(duì)中藥采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)，并制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度來保證藥品的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中藥行業(yè)專業(yè)人才緊缺制約著行業(yè)的整體發(fā)展。一方面，中藥行業(yè)人才數(shù)量匱乏與中藥此外，中藥行業(yè)人才培養(yǎng)現(xiàn)狀并不樂觀，人才培養(yǎng)體系亟待完善。例如，中國(guó)當(dāng)前中醫(yī)行業(yè)對(duì)于人才的培養(yǎng)目前仍按西醫(yī)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行分科培養(yǎng)，在學(xué)科設(shè)置上劃分過細(xì)，這種現(xiàn)狀導(dǎo)致學(xué)校難以培養(yǎng)出具有整體思維、綜合思維的中醫(yī)大夫。同時(shí)，師資條件、培養(yǎng)模式等缺乏規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)人才培養(yǎng)步伐行進(jìn)緩慢。行業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)不相適應(yīng)。行業(yè)人才緊缺，人才培養(yǎng)機(jī)制尚未完善中國(guó)的80%的中藥材采集以野生中藥材為主,由于種植不規(guī)范,中藥產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境不穩(wěn)定，炮制品的粗制濫造，相關(guān)部門監(jiān)管缺乏等因素造成中藥材本身的質(zhì)量難以得到保證，如近年發(fā)生的“問題銀杏葉”等事件暴露出諸多深層次矛盾，降低了民眾對(duì)中藥行業(yè)的信任度，嚴(yán)重威脅公眾健康，極大地制約了中藥行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，國(guó)家監(jiān)管亟待加強(qiáng)中國(guó)擁有世界上最豐富的中藥資源。但近些年，由于中藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致中國(guó)中藥資源的需求量、蘊(yùn)藏量及主要分布等均發(fā)生了重大的變化。數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)中成藥、保健品、中藥提取物、中藥飲片等每年要消耗藥材70萬噸。主要依靠野生藥材來滿足市場(chǎng)需求，中藥資源供不應(yīng)求，對(duì)藥材資源的過度開發(fā)及利用導(dǎo)致了野生藥材資源枯竭、藥用珍稀瀕危物種急劇增加等多種嚴(yán)重問題，破壞了生物多樣性和生態(tài)平衡動(dòng)搖了野生資源作為中藥發(fā)展的源頭支持，嚴(yán)重制約了中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。中藥資源面臨枯竭，中藥行業(yè)發(fā)展受限14問題及解決方案問題及解決方案加強(qiáng)中藥知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)當(dāng)前,中藥在全球市場(chǎng)的巨大潛力逐漸被各國(guó)所認(rèn)同.在當(dāng)今知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,必須加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。而對(duì)我國(guó)中藥開發(fā)研究能力的優(yōu)勢(shì)狀況,只有通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保存這種優(yōu)勢(shì),并始終處于領(lǐng)先地位.中藥企業(yè)作為中藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者,應(yīng)該加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。支持系統(tǒng)完普和發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)制度創(chuàng)新改善產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境,政府重視形成共識(shí),促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng),抓大放小,拓開規(guī)模,改善中藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)配制條件.建設(shè)基地,加強(qiáng)中藥基礎(chǔ)研究.科技推進(jìn),提高中藥內(nèi)銷份額,構(gòu)筑平臺(tái)擴(kuò)展通路登上國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái).調(diào)整科技政策,促進(jìn)科技創(chuàng)新活力。行使國(guó)家權(quán)力,保護(hù)民族文化財(cái)產(chǎn)。建立信息系統(tǒng),保障智力資源共享?？刂瀑Y源利用,保持產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段,扶持中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展.建立國(guó)家專項(xiàng)基金,扶持中藥科技創(chuàng)新。加大投入,制定相應(yīng)的優(yōu)惠政策。積極推進(jìn)中藥企業(yè)股票在國(guó)內(nèi)外上市.籌集發(fā)展資金,鼓勵(lì)企業(yè)提高字新藥研究與開發(fā)上的投入。嚴(yán)把中藥質(zhì)量關(guān)，加快制劑更新首先要把好中藥材質(zhì)量關(guān)由于中藥材是農(nóng)副產(chǎn)品,由農(nóng)民自己種植、采集,而影響中藥功效的因素有很多,如品種的差異、產(chǎn)地的區(qū)別、采集季節(jié)、藥用部位、貯藏條件、炮制方法、野生與家種等等.所以我們要抓好每一個(gè)環(huán)節(jié),才能保證中藥的質(zhì)量和療效。另外,我們必須加大中醫(yī)藥新制劑的研制,加快中醫(yī)藥的發(fā)展。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述“互聯(lián)網(wǎng)+”中藥將成為發(fā)展熱點(diǎn):傳統(tǒng)中藥流通成本高，“互聯(lián)網(wǎng)+”中藥模式成為新選擇。傳統(tǒng)的中藥材貿(mào)易是以集散地集貿(mào)市場(chǎng)、傳統(tǒng)的中藥材市場(chǎng)為主。但這種集散式的交易造成中藥材流通環(huán)節(jié)長(zhǎng)，交易成本高,這種現(xiàn)狀亟待改善。與中藥材傳統(tǒng)交易相比，電子商務(wù)平臺(tái)的交易方式靈活快捷、能夠簡(jiǎn)化流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，降低藥價(jià)，因此，電商中藥將成為更多中藥企業(yè)的選擇。中醫(yī)數(shù)字化設(shè)備研發(fā)力度持續(xù)增強(qiáng)，加速提升中藥臨床使用率:在《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到中醫(yī)診療裝備是“十四五”中國(guó)醫(yī)療裝備重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，要求發(fā)揮中醫(yī)在疾病預(yù)防、治療、保健康復(fù)等方面獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，深度挖掘中醫(yī)原創(chuàng)資源，開發(fā)融合大數(shù)據(jù)、人工智能、可穿戴等新技術(shù)的中醫(yī)特色裝備，重點(diǎn)發(fā)展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復(fù)等中醫(yī)裝備，全面促進(jìn)中醫(yī)臨床診療和健康服務(wù)遠(yuǎn)程化、數(shù)字化發(fā)展，這將全面推動(dòng)中藥的臨床治療中的使用，加速產(chǎn)業(yè)西醫(yī)融合速度。中藥行業(yè)逐步規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化:伴隨生物科技的不斷進(jìn)步、新理論、新技術(shù)、新方法不斷產(chǎn)生，中藥行業(yè)也逐漸告別作坊式的粗放生產(chǎn)模式，逐漸被更加精細(xì)可控的“中藥西制”的生產(chǎn)模式所取代，整體呈現(xiàn)出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，國(guó)家監(jiān)管也逐漸趨于嚴(yán)格行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的步伐也明顯加快，例如，國(guó)家先后發(fā)布了《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GAP）》,《三部門要加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥材管理通知》以及《中藥藥源性肝損傷臨床評(píng)價(jià)技術(shù)指導(dǎo)原則》等行業(yè)規(guī)范，規(guī)范了中藥生產(chǎn)，使用，經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，使中藥行業(yè)發(fā)展更加標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化。中醫(yī)藥國(guó)際化傳播加速:中西醫(yī)結(jié)合、中西藥并重、“三藥三方”等“中國(guó)辦法”在抗擊新冠肺炎疫情中發(fā)揮了巨大作用,這―經(jīng)驗(yàn)也被分享到世界各地，加速了中醫(yī)藥的國(guó)際化傳播。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景“互聯(lián)網(wǎng)+”中藥將成為發(fā)展熱點(diǎn)傳統(tǒng)中藥流通成本高，“互聯(lián)網(wǎng)+”中藥模式成為新選擇。傳統(tǒng)的中藥材貿(mào)易是以集散地集貿(mào)市場(chǎng)、傳統(tǒng)的中藥材市場(chǎng)為主。但這種集散式的交易造成中藥材流通環(huán)節(jié)長(zhǎng)，交易成本高,這種現(xiàn)狀亟待改善。與中藥材傳統(tǒng)交易相比，電子商務(wù)平臺(tái)的交易方式靈活快捷、能夠簡(jiǎn)化流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，降低藥價(jià)，因此，電商中藥將成為更多中藥企業(yè)的選擇。中醫(yī)數(shù)字化設(shè)備研發(fā)力度持續(xù)增強(qiáng)，加速提升中藥臨床使用率在《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到中醫(yī)診療裝備是“十四五”中國(guó)醫(yī)療裝備重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，要求發(fā)揮中醫(yī)在疾病預(yù)防、治療、保健康復(fù)等方面獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，深度挖掘中醫(yī)原創(chuàng)資源，開發(fā)融合大數(shù)據(jù)、人工智能、可穿戴等新技術(shù)的中醫(yī)特色裝備，重點(diǎn)發(fā)展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復(fù)等中醫(yī)裝備，全面促進(jìn)中醫(yī)臨床診療和健康服務(wù)遠(yuǎn)程化、數(shù)字化發(fā)展，這將全面推動(dòng)中藥的臨床治療中的使用，加速產(chǎn)業(yè)西醫(yī)融合速度。中藥行業(yè)逐步規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化伴隨生物科技的不斷進(jìn)步、新理論、新技術(shù)、新方法不斷產(chǎn)生，中藥行業(yè)也逐漸告別作坊式的粗放生產(chǎn)模式，逐漸被更加精細(xì)可控的“中藥西制”的生產(chǎn)模式所取代，整體呈現(xiàn)出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，國(guó)家監(jiān)管也逐漸趨于嚴(yán)格行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的步伐也明顯加快，例如，國(guó)家先后發(fā)布了《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GAP）》,《三部門要加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥材管理通知》以及《中藥藥源性肝損傷臨床評(píng)價(jià)技術(shù)指導(dǎo)原則》等行業(yè)規(guī)范，規(guī)范了中藥生產(chǎn)，使用，經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，使中藥行業(yè)發(fā)展更加標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化。中醫(yī)藥國(guó)際化傳播加速中西醫(yī)結(jié)合、中西藥并重、“三藥三方”等“中國(guó)辦法”在抗擊新冠肺炎疫情中發(fā)揮了巨大作用,這―經(jīng)驗(yàn)也被分享到世界各地，加速了中醫(yī)藥的國(guó)際化傳播。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局2021年，佐力藥業(yè)、同仁堂的營(yíng)業(yè)收入分別為157億元、1403億元，同比變化率分別為360%、186%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為79億元、127億元，同比變化率分別為1003%、100%；企業(yè)研發(fā)投入金額分別為0.46億元、20億元，同比變化率分別為50.17%、292%。2022年上半年，佐力藥業(yè)、同仁堂的營(yíng)業(yè)收入分別為95億元、707億元，同比變化率分別為228%、01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為31億元、43億元，同比變化率分別為579%、112%。2021年來，由于中藥的疫情中發(fā)揮的作用，佐力藥業(yè)、同仁堂的產(chǎn)品銷售量增加，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上市，企業(yè)盈利持續(xù)上漲。為增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入，增強(qiáng)企業(yè)中藥新產(chǎn)品研發(fā)力度，探索企業(yè)產(chǎn)品可應(yīng)用領(lǐng)域。2021年，按企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況看，佐力藥業(yè)、同仁堂的市場(chǎng)占比分別為0.21%、154%。中藥行業(yè)龍頭企業(yè)之一同仁堂的市場(chǎng)占比不低。近年來，同仁堂市場(chǎng)占比呈下滑態(tài)勢(shì)，而佐力藥業(yè)的市場(chǎng)占比雖低，但其占比情況呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)中藥行業(yè)內(nèi)目前正處于加速發(fā)展時(shí)期，業(yè)內(nèi)老字號(hào)品牌市場(chǎng)占比