珠寶首飾產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年珠寶首飾產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林怡純2024-08-01珠寶首飾定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是珠寶首飾我們通常研究的珠寶首飾包括黃金、鉆石、鉑金、K金和玉石等多個品類，其主要用于婚嫁、送禮、自我獎賞、投資收藏等用途。其中黃金首飾即以含金量不少于99%的材質制成的首飾，是我國主流的珠寶消費品類之一，具有較強的保值屬性；鉆石首飾即鑲嵌有鉆石的各類珠寶首飾的簡稱，在發(fā)展歷程中逐步被賦予了情感意義，包括對于美好愛情的向往和對于品質生活的追求等；鉑金首飾，以鉑金為主要材料制成的首飾，價值比黃金首飾高，但保值性較低。珠寶首飾種類豐富。珠寶首飾業(yè)內一般將珠寶首飾定義為使用貴金屬材料、天然玉石珠寶以及人工玉石珠寶加工而成的，有一定價值并以裝飾為主要目的的首飾和工藝品。珠寶首飾可劃分為黃金首飾、鉑金首飾、鉆石首飾、玉石首飾等幾大類。其中，黃金在我國文化中的基礎較為深厚，仍是目前主要珠寶消費種類，鉆石緊隨其后。鉑金首飾、K金首飾和翡翠首飾在我國仍然是補充類珠寶產(chǎn)品。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關于加快和深化對外貿易體制改革若干問題的規(guī)定》:珍珠、鉆石由中國珠寶首飾進出口公司統(tǒng)一經(jīng)營，并可由該公司對有吳地方公司承包經(jīng)營。:《關于降低日用消費品進口關稅的公告》:涉及降低進口關稅珠寶飾品稅目有18個，進口關稅平均降幅達到675%。人民銀行:《黃金及黃金制品進出口管理辦法》(修改):嚴格管理黃金進口,要求黃金進口企業(yè)向中國人民銀行提供內部黃金業(yè)務風險控制制度有吳材料、省級環(huán)保部門出具的污染物排放許可證件和年度達標檢測報告復印件，商務部門有關境外投資批復文件復印件,銀行禮出社素款證明書復印件、境外國家或者地區(qū)開采黃金有關證明和企業(yè)近3年的納稅記錄。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于加快和深化對外貿易體制改革若干問題的規(guī)定》:珍珠、鉆石由中國珠寶首飾進出口公司統(tǒng)一經(jīng)營，并可由該公司對有吳地方公司承包經(jīng)營。《關于降低日用消費品進口關稅的公告》:涉及降低進口關稅珠寶飾品稅目有18個，進口關稅平均降幅達到675%。人民銀行05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球來看，中國是最大的珠寶首飾消費國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2007-2021年，全球珠寶零售額從12596億元增長至20631億元，期間CAGR為6%。2020年以來疫情進一步催化消費者購物行為線上化，但珠寶零售受影響較小。盡管近年來線上經(jīng)濟發(fā)展迅速，同時在疫情影響下消費者購物習慣線上化加速形成，但珠寶行業(yè)由于其高客單、低頻次的特點顯示出較強的線下粘性。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球珠寶行業(yè)門店渠道占比達83%，非門店渠道占比為17%。2010至2019年，我國大陸珠寶市場規(guī)模由2957億元增長至7073億元，其中，2013年達到頂峰，市場規(guī)模為8605億元，同比增長845%。2020年受疫情影響明顯，市場規(guī)模下滑至6154億元，同比減少199%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2012年以來，中國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，按銷售額計算，2021年，我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為7200億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長18%。分產(chǎn)品看，2021年，黃金品類市場規(guī)模約為4200億元，占珠寶玉石首飾總市場規(guī)模的53%；鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為1000億元，占比19%；翡翠產(chǎn)品市場規(guī)模約為1000億元，占比19%；彩色寶石產(chǎn)品市場規(guī)模約為315億元，占比4%；和田玉產(chǎn)品市場規(guī)模約為280億元，占比9%；珍珠產(chǎn)品市場規(guī)模約為160億元，占比2%；鉑金及白銀產(chǎn)品市場規(guī)模約為100億元，占比4%；其他品類產(chǎn)品市場規(guī)模共計約為150億元，占比2%。據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2021年線上珠寶首飾銷售總額約為1850億元，其中，綜合類電商銷售額為1420億元，約占總額的77%；垂直類電商銷售額為430億元，約占總額的23%，同比增長26%。2021年鉆石進口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼。由于我國鉆石消費需求量巨大，而國內并非鉆石礦床聚集地，故我國鉆石高度依賴進口。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年，我國鉆石進口數(shù)量達2525千克，同比增長60.32%；進口金額為99億美元，同比增長65%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2021年，珠寶行業(yè)進口總額為7717億美元，同比增長149%；出口總額為2934億美元，同比增長51%。整體來看，受2020年低基數(shù)影響，2021年進口額和出口額均實現(xiàn)高位數(shù)增長，且與2019年同比也分別增長25%和46%，超過疫情前水平，各珠寶品類原材料依然以進口為主，繼續(xù)保持巨大貿易逆差。據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，黃金類產(chǎn)品具備高流動性、換貨的便捷性及歷史悠久的優(yōu)勢，從而在中國珠寶零售商庫存中占主導地位，其中按價值計算，黃金類產(chǎn)品占中國珠寶零售商總庫存的45%，在所有類別中名列榜首，且放眼未來一至兩年，57%的受訪者表示將增加黃金產(chǎn)品庫存。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年，我國限額以上金銀珠寶零售額達到3041億元，較2020年回升665億元，同比增長28%。鉆石珠寶消費恢復強勁。2012-2021年，我國鉆石珠寶零售額整體呈波動增長態(tài)勢，從486億元增長至1001億元，期間年均復合增長率為36%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加強產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的研究，提高資本的流入和支持對行業(yè)整體來說，珠寶行業(yè)很少受到股權融資、債券融資以及風險投資的關注，主要是因為企業(yè)對于供應鏈的管控不夠完善、股權結構不明晰和產(chǎn)品公允價格偏離等因素，導致外來資本很少進入。但是對于一個資本密集型的行業(yè)，資本是企業(yè)存活到擴張的必要支撐，所以對于珠寶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的研究至關重要，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的視角，對行業(yè)進行系統(tǒng)的梳理，可以幫助行業(yè)進一步明晰市場環(huán)境，提高資本的流入和支持，改善企業(yè)財務狀況，提升行業(yè)的競爭力。另外，針對行業(yè)中的中小企業(yè)，可以通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟來提升企業(yè)應收賬款的管理，明確企業(yè)的必要性資產(chǎn)投資，可以改善企業(yè)的財務狀況，以銀行等直接融資方式幫助中小企業(yè)應對市場的沖擊。提升經(jīng)營數(shù)字化管理，增強行業(yè)的信息系統(tǒng)管理進入信息化時代，珠寶行業(yè)不僅營銷渠道發(fā)生了改變，企業(yè)的經(jīng)營管理也逐漸數(shù)字化?，F(xiàn)階段，珠寶企業(yè)多以直營和加盟的模式進行全國范圍的擴張，隨著門店數(shù)量不斷增加，對企業(yè)的管理提出了新的要求。以往企業(yè)的交流方式多以文件和簡單的銷售系統(tǒng)進行溝通，信息傳遞緩慢低效，經(jīng)營指標也只有銷售額、客戶到店數(shù)量和庫存盈余等簡單指標，無法形成以客戶需求為導向全鏈條的數(shù)據(jù)，導致管理者很難掌握客戶的需求。而數(shù)字化的管理信息系統(tǒng)可以有效解決以上問題，目前，數(shù)字化管理的系統(tǒng)有多種，對企業(yè)的不同環(huán)節(jié)進行數(shù)據(jù)集成分析，可以有效提升企業(yè)的經(jīng)營管理效率，改善企業(yè)的財務狀況，從而以客戶需求為導向，提供產(chǎn)品的定制化管理，提高企業(yè)的競爭力。完善產(chǎn)業(yè)集群的培育機制，創(chuàng)立企業(yè)孵化器產(chǎn)業(yè)集群是一種世界型的經(jīng)濟現(xiàn)象。中國的珠寶行業(yè)已經(jīng)形成了三大產(chǎn)業(yè)集群，并不斷進行優(yōu)化形成從企業(yè)的相互聯(lián)系，向最高的集聚階段進化，而在此過程中，政府、協(xié)會的引導和企業(yè)積極的參與至關重要。企業(yè)依靠市場環(huán)境和自己的資源稟賦構成了市場因素，政府和協(xié)會的引導、協(xié)調為非市場因素，兩個因素相互作用，一旦市場產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生，集群中的企業(yè)就會相互連接，相互學習，在微觀經(jīng)濟環(huán)境下，地區(qū)的集群經(jīng)濟更容易促進企業(yè)創(chuàng)新。在經(jīng)濟全球化的市場環(huán)境下，企業(yè)創(chuàng)新不可能由單一企業(yè)完成，需要依靠成熟的外部環(huán)境。產(chǎn)業(yè)集群不僅是企業(yè)集聚的平臺，更是合理分工，相互協(xié)同的地域經(jīng)濟，因此通過政府、協(xié)會的積極引導，形成良好的外部環(huán)境，可以幫助企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。另外，在產(chǎn)業(yè)集群的建設過程中，需要加大市場的培育機制，因為集群效應的形成，新企業(yè)的進入壁壘降低，但是企業(yè)在短時間很難具備生存技能，這就需要政府和協(xié)會的幫助，為企業(yè)提供孵化器，完善培育機制，幫助新進入企業(yè)生存，從而為行業(yè)注入新鮮的血液，進一步提升行業(yè)發(fā)展活力。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述提升品牌忠誠度，建立品牌集群化發(fā)展:品牌建設離不開宣傳推廣，而品牌忠誠度是指消費者在面對眾多品牌進行選擇時，針對其中一個品牌較長時間的思考過程，表示對該品牌具有一定的忠誠度。從目前珠寶企業(yè)的發(fā)展狀況來看，企業(yè)的品牌缺乏個性，可識別度不高，行業(yè)內存在品牌套用現(xiàn)象，初期消費者對其缺乏辨認，短時間企業(yè)仍有利潤，但長時間會導致忠誠度喪失，這種行為不僅損害了被套用品牌的形象，也降低了品牌自身的可信度。從微觀角度，單一的珠寶企業(yè)個體，品牌代表了其競爭力，而對于宏觀國際貿易而言，行業(yè)品牌集群的建立則展現(xiàn)了一個國家在國際貿易中的議價權。建立品牌集群，培育優(yōu)勢品牌集合，是通過聚集一批國內的珠寶標桿企業(yè)，以加強該批企業(yè)的自身建設，來充分發(fā)揮標桿的模范作用，從而吸引新企業(yè)的進入，凝聚力量，共同探索中國品牌的建設之路。提高國內珠寶出口產(chǎn)品的溢價，改善珠寶貿易逆差:中國因為珠寶資源的相對匱乏，大量的鉆石和彩寶依靠國外進口，中國珠寶進出口長期保持著貿易逆差，其中以歐盟、比利時、南非、印度、以色列、美國、英國、韓國、日本和俄羅斯為中國珠寶原材料的前十大貿易進口國。而中國在貿易出口中珍珠品類占比最大，珍珠產(chǎn)品在國內環(huán)節(jié)溢價較低，大部分以批發(fā)而非成品出口海外，黃金飾品在國內也以加工為主，國內自己消化。整體來看，中國珠寶行業(yè)仍停留在國際鏈條中的加工制造環(huán)節(jié)，因此中國的珠寶企業(yè)需盡快提升技術創(chuàng)新，改進品類結構，才能加大珠寶貿易出口，并以珠寶為中華文化載體，來構造中國珠寶形象。消費場所將逐步向購物綜合體轉變:珠寶產(chǎn)品作為非標準化產(chǎn)品，消費者購買行為具有“高參與度、高體驗感”的特點，相比于網(wǎng)上購物，實體門店在珠寶觀賞、佩戴體驗以及消費愉悅度上有著明顯的優(yōu)勢，仍將是消費者購買珠寶產(chǎn)品的首選。隨著國民生活水平的提高以及城市化進程的推進，各城市核心商圈購物綜合體、百貨商場成為消費者消費的主要場所。越來越多的國內珠寶首飾企業(yè)開始通過建立核心商圈旗艦店、增加高端商鋪專柜、以及擴大加盟門店規(guī)模等手段來加強對終端銷售的控制力和渠道建設。顧客對美的需求——以共享珠寶為例:共享珠寶以等價的方式“租賃”，用后即還，解決了某些偶爾需要出席正式場合、又不經(jīng)常購買、佩戴珠寶的人群的實際問題。使用之后，用戶也不用考慮珠寶的保養(yǎng)、清潔、存放等問題，直接在APP上申請退回，足不出戶即可在客戶端或網(wǎng)頁上繼續(xù)瀏覽和下單，平臺還會根據(jù)用戶的喜好等數(shù)據(jù)，推薦更多首飾以供挑選。行業(yè)發(fā)展趨勢前景提升品牌忠誠度，建立品牌集群化發(fā)展品牌建設離不開宣傳推廣，而品牌忠誠度是指消費者在面對眾多品牌進行選擇時，針對其中一個品牌較長時間的思考過程，表示對該品牌具有一定的忠誠度。從目前珠寶企業(yè)的發(fā)展狀況來看，企業(yè)的品牌缺乏個性，可識別度不高，行業(yè)內存在品牌套用現(xiàn)象，初期消費者對其缺乏辨認，短時間企業(yè)仍有利潤，但長時間會導致忠誠度喪失，這種行為不僅損害了被套用品牌的形象，也降低了品牌自身的可信度。從微觀角度，單一的珠寶企業(yè)個體，品牌代表了其競爭力，而對于宏觀國際貿易而言，行業(yè)品牌集群的建立則展現(xiàn)了一個國家在國際貿易中的議價權。建立品牌集群，培育優(yōu)勢品牌集合，是通過聚集一批國內的珠寶標桿企業(yè)，以加強該批企業(yè)的自身建設，來充分發(fā)揮標桿的模范作用，從而吸引新企業(yè)的進入，凝聚力量，共同探索中國品牌的建設之路。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304提高國內珠寶出口產(chǎn)品的溢價，改善珠寶貿易逆差中國因為珠寶資源的相對匱乏，大量的鉆石和彩寶依靠國外進口，中國珠寶進出口長期保持著貿易逆差，其中以歐盟、比利時、南非、印度、以色列、美國、英國、韓國、日本和俄羅斯為中國珠寶原材料的前十大貿易進口國。而中國在貿易出口中珍珠品類占比最大，珍珠產(chǎn)品在國內環(huán)節(jié)溢價較低，大部分以批發(fā)而非成品出口海外，黃金飾品在國內也以加工為主，國內自己消化。整體來看，中國珠寶行業(yè)仍停留在國際鏈條中的加工制造環(huán)節(jié)，因此中國的珠寶企業(yè)需盡快提升技術創(chuàng)新，改進品類結構，才能加大珠寶貿易出口，并以珠寶為中華文化載體，來構造中國珠寶形象。消費場所將逐步向購物綜合體轉變珠寶產(chǎn)品作為非標準化產(chǎn)品，消費者購買行為具有“高參與度、高體驗感”的特點，相比于網(wǎng)上購物，實體門店在珠寶觀賞、佩戴體驗以及消費愉悅度上有著明顯的優(yōu)勢，仍將是消費者購買珠寶產(chǎn)品的首選。隨著國民生活水平的提高以及城市化進程的推進，各城市核心商圈購物綜合體、百貨商場成為消費者消費的主要場所。越來越多的國內珠寶首飾企業(yè)開始通過建立核心商圈旗艦店、增加高端商鋪專柜、以及擴大加盟門店規(guī)模等手段來加強對終端銷售的控制力和渠道建設。顧客對美的需求——以共享珠寶為例共享珠寶以等價的方式“租賃”，用后即還，解決了某些偶爾需要出席正式場合、又不經(jīng)常購買、佩戴珠寶的人群的實際問題。使用之后，用戶也不用考慮珠寶的保養(yǎng)、清潔、存放等問題，直接在APP上申請退回，足不出戶即可在客戶端或網(wǎng)頁上繼續(xù)瀏覽和下單，平臺還會根據(jù)用戶的喜好等數(shù)據(jù)，推薦更多首飾以供挑選。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前我國珠寶首飾行業(yè)已呈現(xiàn)出差異化競爭局面。目前國內高端市場主要由Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌主導。而占據(jù)市場主要份額的中高端市場則競爭激烈，港資品牌主要包括周大福、周生生等，內地品牌包括老鳳祥、周大生、潮宏基等。在差異化競爭階段，珠寶首飾的消費需求也朝著個性化、多樣化方向