戶用儲能行業(yè)市場分析報告2024年_第1頁
戶用儲能行業(yè)市場分析報告2024年_第2頁
戶用儲能行業(yè)市場分析報告2024年_第3頁
戶用儲能行業(yè)市場分析報告2024年_第4頁
戶用儲能行業(yè)市場分析報告2024年_第5頁
已閱讀5頁,還剩15頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2024年戶用儲能行業(yè)市場分析報告匯報人:XXX日期:XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義戶用儲能是指用于家庭的儲能系統(tǒng)。戶用儲能系統(tǒng)具有功率調節(jié)和能量存儲的功能,能夠提升戶用光伏的靈活性、經濟性和安全性,起到降低家庭用電成本,同時提高居民用電穩(wěn)定性的作用。隨著戶用光伏的持續(xù)建設,戶用儲能市場逐漸打開。戶用儲能系統(tǒng)通常由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設備三部分組成。其中儲能電池起到實現(xiàn)能量存儲的作用,儲能逆變器為控制中心。戶用儲能產品可以分為一體機和分體式兩種類型。一體機是指將儲能逆變器、儲能電池和控制器置于內部的集成一體系統(tǒng)。分體式是指儲能電池與儲能逆變器分開,用戶根據(jù)自身需求搭配安裝。4行業(yè)產業(yè)鏈上游戶用儲能系統(tǒng)主要包括電池模組、逆變器、EMS、BMS等多個部件?;趹粲脙δ芟到y(tǒng)的構成,戶用儲能產業(yè)鏈上游包括儲能電池、逆變器、BMS、EMS和其他配件;產業(yè)鏈中游為戶用儲能系統(tǒng)集成商;產業(yè)鏈下游則包括儲能系統(tǒng)銷售渠道(安裝商、經銷商等)以及終端家庭消費者。零部件供應商。儲能電池和儲能逆變器是關鍵零部件。部分儲能電池或逆變器廠商同時開發(fā)戶用儲能一體機等產品,承擔儲能系統(tǒng)集成商角色,這類企業(yè)代表有陽光電源、固德威、比亞迪。系統(tǒng)集成商。戶用儲能系統(tǒng)集成商向上游采購零部件做系統(tǒng)集成,依靠現(xiàn)有渠道資源與目標市場的經銷商、安裝商合作。目前戶用儲能市場上的部分系統(tǒng)集成商具有核心零部件自制能力,并外采其他零部件進行系統(tǒng)集成,組合銷售給下游安裝商。安裝商。安裝商與系統(tǒng)集成商對接,通過面向終端家庭消費者銷售并安裝產品,賺取銷售與安裝費提成。目前戶用儲能系統(tǒng)需求市場主要在歐洲、美國、日本、澳大利亞等國家,國內市場很小。因此,我國的戶用儲能系統(tǒng)集成商不涉足安裝業(yè)務,主要通過分銷模式開展業(yè)務。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游上海派能能源科技股份有限公司專注鋰電池儲能產品開發(fā)和應用,提供領先的鋰電池儲能系統(tǒng)綜合解決方案。公司垂直整合儲能鋰電池研發(fā)生產、BMS研發(fā)、系統(tǒng)集成三大核心環(huán)節(jié),以高性能儲能鋰電池和先進BMS技術為核心,以市場需求為導向,為用戶提供先進儲能產品。公司的儲能產品可廣泛應用于電力系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié)以及通信基站、車載儲能、移動儲能等場景。受下游企業(yè)去庫存及戶儲市場需求階段性放緩影響,2023年前三季度派能科技營收為30.49億元,同比下滑155%;歸母凈利潤為55億元,同比增長55%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游沃太能源股份有限公司是一家擁有國家高新技術企業(yè)認證的國際型高科技企業(yè),核心團隊由電力技術研發(fā)、儲能設備制造、IT數(shù)據(jù)服務及新能源項目開發(fā)等領域復合型技術人才組成。公司致力于為家庭、工商業(yè)企業(yè)、電網(wǎng)、電力公司提供先進的分布式能源、儲能產品及智慧能源管理方案,幫助用戶管理自己的新能源發(fā)電、儲電和用電,從而達到降低用電能耗、減少用電成本以及提升用電安全等目的。公司在全球范圍內設立30+分子公司,遍布中國、德國、澳大利亞、意大利、英國、新加坡、美國等國家,并在全球90多個國家和地區(qū)安裝超過100000套儲能系統(tǒng)。2023年上半年沃太能源戶用儲能系統(tǒng)及部件業(yè)務收入為24億元,同比增長307%。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:戶用儲能行業(yè)的行政主管部門主要包括國家能源局、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部以及工業(yè)和信息化部等。國家能源局主要負責起草能源發(fā)展和有關監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章,擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,推進能源體制改革,擬訂有關改革方案,協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題;國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,調節(jié)經濟運行,協(xié)調解決經濟運行中的重大問題等;科學技術部主要職能包括擬訂國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施、統(tǒng)籌推進國家創(chuàng)新體系建設和科技體制改革等;工業(yè)和信息化部主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級;行政主管部門主要通過對儲能行業(yè)制訂行業(yè)政策、明確長期發(fā)展規(guī)劃、提出發(fā)展戰(zhàn)略等方式進行宏觀管理。戶用儲能行業(yè)的全國性自律組織主要為中國可再生能源學會。學會的主要職責包括開展各類業(yè)務培訓、組織學會成員技術交流、舉辦產品會展等。行業(yè)內各企業(yè)的業(yè)務管理和生產經營完全基于市場化方式進行。行業(yè)相關政策:儲能產業(yè)市場十分廣闊、發(fā)展?jié)摿薮螅瑢τ谕苿游覈洕蜕鐣l(fā)展全面綠色轉型有著十分重要的意義。為搶占新型儲能產業(yè)制高點和產業(yè)發(fā)展前沿,國家和地方政府多次發(fā)文推動我國戶用儲能產業(yè)發(fā)展。2023年1月,工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》對于戶用儲能產業(yè)發(fā)展,提出“擴大光伏發(fā)電系統(tǒng)、新型儲能系統(tǒng)、新能源微電網(wǎng)等智能化多樣化產品和服務供給;鼓勵開發(fā)安全便捷的戶用智能光伏系統(tǒng);鼓勵發(fā)展戶用光儲超微電站”等意見。2023年3月發(fā)布的《廣東省推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出“順應歐洲、北美、東南亞、非洲等市場用能需求,提升家用光伏+儲能、便攜式儲能產品設計兼容性和經濟性,持續(xù)擴大國際市場貿易份額”。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球戶用光伏系統(tǒng)裝機量持續(xù)提高、鼓勵光伏配儲政策的持續(xù)推行,以及歐美居民用電價格的上漲、峰谷電價差異加大、光伏儲能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應穩(wěn)定性較弱等因素的推動下,近幾年全球戶用儲能裝機規(guī)模實現(xiàn)了快速增長。按照戶用儲能裝機功率來看,2022年全球戶用儲能新增裝機量約1GW;按照戶用儲能電池容量來看,戶用儲能新增裝機量為16GWh。我國現(xiàn)階段儲能政策更多地向大型儲能傾斜,因此國內用戶側儲能裝機規(guī)模較小,中國戶用儲能產業(yè)是典型的外向型產業(yè)。中國企業(yè)依托供應鏈、規(guī)模成本以及產品總體性價比等方面的優(yōu)勢占據(jù)全球戶用儲能電池、逆變器等核心部件及戶用儲能集成系統(tǒng)的主要市場份額,對海外市場出貨規(guī)模不斷增長。11行業(yè)痛點行業(yè)競爭激烈化儲能行業(yè)經過十余年的高速發(fā)展,行業(yè)內已經在儲能電池系統(tǒng)、逆變器等主要賽道形成了一批具有技術、規(guī)模、資金優(yōu)勢的領先企業(yè),該等企業(yè)在自身賽道潛力逐步減小的大背景下,將轉向上下游各個細分領域進一步開拓市場,戶用儲能行業(yè)未來競爭趨勢將更為激烈。國內戶用儲能市場尚未發(fā)展起來,企業(yè)營收高度依賴海外市場我國峰谷電價差相對于發(fā)達國家小,并且居民電價便宜,電網(wǎng)供電穩(wěn)定性高,沒有必須發(fā)展戶用儲能的客觀因素,使得中國居民對戶用儲能的需求不足。中國戶用儲能參與峰谷套利、電網(wǎng)輔助服務的機制尚未成熟。國家對于儲能行業(yè)的支持更偏向大型儲能項目,對戶用儲能的支持政策未完善細化。在相關標準制定方面,未出臺專門的戶用儲能安裝施工標準,戶用儲能行業(yè)標準建設方面還有很大的完善空間。國內戶用儲能發(fā)展面臨多重困難,目前國內市場尚未發(fā)展起來,這就使得我國企業(yè)的戶用儲能業(yè)務收入高度依賴海外市場。貿易風險出于保護本土產業(yè)的目的,一些國家可能會采取反傾銷、反補貼調查、調高關稅等措施限制其他國家的儲能產品進入本國市場。如美國發(fā)布了提振本土儲能產業(yè)的法案;歐盟公布了本土清潔能源技術的法案草案,計劃到2030年實現(xiàn)40%清潔能源技術在歐盟制造。當前國際貿易環(huán)境不穩(wěn)定性進一步加劇,海外客戶可能會減少訂單、要求產品降價或者加碼增收關稅等,若出現(xiàn)上述情況,則國內戶用儲能企業(yè)的經營可能會受到不利影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘認證壁壘:對于戶用儲能企業(yè)而言,在不同國家銷售通常需要先經過當?shù)氐漠a品認證,涉及大量嚴格的安全標準和復雜的認證程序,對進入者提出了較高要求。部分國家和地區(qū)完成認證需要半年至一年以上的時間,限制了新進入者進入市場的速度。技術壁壘:BMS是控制、管理儲能電池各項功能并保護電池的核心部件,是戶用儲能系統(tǒng)的重要組成環(huán)節(jié),BMS的技術水平直接決定了電芯的使用效率和壽命。部分電芯參數(shù)無法通過直接觀測取得,而是需要積累大量的電芯使用數(shù)據(jù),通過放電電壓、電流、時間、循環(huán)次數(shù)等指標優(yōu)化算法從而模擬電池充放電情況。實現(xiàn)高精度測量需要大量數(shù)據(jù)積累以及長時間的算法調試,并根據(jù)電芯的使用壽命對各項參數(shù)進行微調,才能構建完善的BMS策略,繼而為SOC、SOH、SOP估算提供保障并形成穩(wěn)定高效的儲能系統(tǒng)。對于新進入者而言,突破核心技術不僅需要較大的資本投入,還需要較長的時間積累。因此BMS技術成為制約新進入者進入戶用儲能行業(yè)的主要壁壘之一。產品品牌壁壘:戶用儲能產品的安全性、可靠性是消費者選擇產品時的重要考慮因素,此外,儲能產品價格相對較高且質保期較長,因此消費者選擇戶用儲能產品時往往較為傾向品牌認可度較高的企業(yè)所生產的產品。而產品品牌的建設需要較長時間的積累和持續(xù)的維護,尤其在德國等注重產品質量、品牌忠誠度較高的市場,新進入者短時間內很難快速形成品牌影響力。人才壁壘:戶用儲能行業(yè)的市場參與者需要投入大量的人力物力資源,逐步建立起由產品研發(fā)、渠道拓展、品牌策劃、市場營銷和供應鏈管理等各領域優(yōu)秀人才組成的管理團隊,同時企業(yè)還需要成熟且完善的人才培訓和選拔機制,以滿足企業(yè)發(fā)展過程中對人力資源的需求,以上構成了進入儲能行業(yè)的人才壁壘。行業(yè)壁壘戶用儲能產品的安全性、可靠性是消費者選擇產品時的重要考慮因素,此外,儲能產品價格相對較高且質保期較長,因此消費者選擇戶用儲能產品時往往較為傾向品牌認可度較高的企業(yè)所生產的產品。而產品品牌的建設需要較長時間的積累和持續(xù)的維護,尤其在德國等注重產品質量、品牌忠誠度較高的市場,新進入者短時間內很難快速形成品牌影響力。BMS是控制、管理儲能電池各項功能并保護電池的核心部件,是戶用儲能系統(tǒng)的重要組成環(huán)節(jié),BMS的技術水平直接決定了電芯的使用效率和壽命。部分電芯參數(shù)無法通過直接觀測取得,而是需要積累大量的電芯使用數(shù)據(jù),通過放電電壓、電流、時間、循環(huán)次數(shù)等指標優(yōu)化算法從而模擬電池充放電情況。實現(xiàn)高精度測量需要大量數(shù)據(jù)積累以及長時間的算法調試,并根據(jù)電芯的使用壽命對各項參數(shù)進行微調,才能構建完善的BMS策略,繼而為SOC、SOH、SOP估算提供保障并形成穩(wěn)定高效的儲能系統(tǒng)。對于新進入者而言,突破核心技術不僅需要較大的資本投入,還需要較長的時間積累。因此BMS技術成為制約新進入者進入戶用儲能行業(yè)的主要壁壘之一。產品品牌壁壘技術壁壘認證壁壘對于戶用儲能企業(yè)而言,在不同國家銷售通常需要先經過當?shù)氐漠a品認證,涉及大量嚴格的安全標準和復雜的認證程序,對進入者提出了較高要求。部分國家和地區(qū)完成認證需要半年至一年以上的時間,限制了新進入者進入市場的速度。流通環(huán)節(jié)有待完善戶用儲能產品種類繁多,消費數(shù)量較大,質量參差不齊,試劑流通管理難以完善,導致戶用儲能行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。(1)在產品的流通中,許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下,戶用儲能行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式,在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定,影響試劑的安全性。(2)監(jiān)管人員技術水平有待提高。戶用儲能產品是一種高技術含量的產品,產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科,而目前從事戶用儲能行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員,缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā),戶用儲能行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。(3)中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮,國家對戶用儲能行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控,環(huán)節(jié)復雜,中間環(huán)節(jié)加價嚴重,代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上,導致產品市場競爭力下降,阻礙本土戶用儲能行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入戶用儲能行業(yè),對戶用儲能行業(yè)產品需求被迅速拉動,需求量呈現(xiàn)上升趨勢,戶用儲能行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。戶用儲能行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈,當前,市場上50%以上的戶用儲能行業(yè)企業(yè)有外資介入,包括中外獨(合)資、臺港澳與境內合資、外商獨資等,純內資本土戶用儲能行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少,約占戶用儲能行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外,商業(yè)銀行逐步進入戶用儲能行業(yè),興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司,涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土戶用儲能行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類戶用儲能行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢:(1)戶用儲能行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢,主要與母公司設備銷售聯(lián)動,以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本;(2)獨立系戶用儲能行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高,易形成差異化商業(yè)模式,提供專業(yè)化的融資租賃服務;(3)銀行系戶用儲能行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東,能夠以較低成本獲取資金,且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局當

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論