熱界面材料行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年熱界面材料行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義導(dǎo)熱界面材料（或熱界面材料），是一種提高電子設(shè)備散熱效率和效果的材料?？諝獾膶?dǎo)熱系數(shù)只有0.024瓦/米·度，不利于散熱，阻礙了熱量的傳導(dǎo)，導(dǎo)熱界面材料排除在電子設(shè)備中電子元器件和散熱器之間的空氣，在電子元器件和散熱器之間建立高效熱傳導(dǎo)通道，使電子設(shè)備工作產(chǎn)生的熱量分散更加均勻，提高散熱器工作效率。常見的導(dǎo)熱界面材料包括導(dǎo)熱膏、導(dǎo)熱凝膠、相變材料、石墨片、片狀導(dǎo)熱間隙填充材料、液態(tài)導(dǎo)熱間隙填充材料等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈熱界面材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括玻璃纖維、硅膠、氧化鋁、樹脂材料等，行業(yè)中游為熱界面材料；下游廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車及家用電器等領(lǐng)域。導(dǎo)熱界面材料種類眾多，原材料涉及范圍廣，以玻璃纖維、硅膠為主，大多數(shù)原材料市場化成熟，市場中存在眾多供應(yīng)商，因此原材料供應(yīng)充足，部分原材料具有高技術(shù)含量，供應(yīng)商話語權(quán)較強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境近年來，為鼓勵(lì)熱界面材料及其下游行業(yè)發(fā)展，國家相繼出臺(tái)一系列法律法規(guī)及政策。2022年6月。工信部等部門發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃的通知》中指出:推進(jìn)硬件節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，采用高制程芯片、利用氨化錦功放等提升設(shè)備整體能效。逐步引入液體冷卻、自然冷源等新型散熱技術(shù)。推動(dòng)5C、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)在節(jié)能提效領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用，積極構(gòu)建面向能效管理的數(shù)字李生系統(tǒng)。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國制造業(yè)水平的不斷提升，以及熱界面材料下游新興應(yīng)用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等的高速發(fā)展，其散熱需求也將同步上升，中國熱界面材料行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢；數(shù)據(jù)顯示，2022年中國熱界面材料行業(yè)市場規(guī)模約為145億元，產(chǎn)值約為7億元。我國高端熱界面材料基本依賴從日本、韓國、歐美等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口，國產(chǎn)化電子材料占比非常低，大大阻礙了我國的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和限制終端企業(yè)的創(chuàng)新活力。2018年開始，中美貿(mào)易摩擦升級導(dǎo)致的“中興芯片制裁”事件和“華為制裁”事件，發(fā)展國產(chǎn)化熱界面材料對于避免芯片核心技術(shù)和集成電路產(chǎn)業(yè)受制于人具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。9行業(yè)痛點(diǎn)原材料依賴進(jìn)口中國熱界面材料行業(yè)在關(guān)鍵原材料上對進(jìn)口的依賴度較高。盡管國內(nèi)企業(yè)已取得一定進(jìn)展，但高端原材料的供應(yīng)仍主要由國外企業(yè)控制。這增加了生產(chǎn)成本，并對行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。特別是在國際貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)時(shí)，原材料的進(jìn)口會(huì)受到影響，從而影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作。技術(shù)瓶頸與創(chuàng)新能力不足盡管中國的熱界面材料行業(yè)在技術(shù)應(yīng)用方面取得了一定的進(jìn)步，但在高端產(chǎn)品的研發(fā)上，仍面臨技術(shù)瓶頸。許多關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在國外企業(yè)手中，國內(nèi)企業(yè)在創(chuàng)新能力上還有待提高。這限制了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也使得中國企業(yè)在國際競爭中處于不利地位。環(huán)保與安全生產(chǎn)壓力隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，熱界面材料行業(yè)面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保和安全生產(chǎn)要求。這要求企業(yè)加大環(huán)保投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，以符合相關(guān)法規(guī)要求。然而，一些小型企業(yè)因資金和技術(shù)限制，難以達(dá)到這些要求，從而面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，這也增加了行業(yè)的合規(guī)成本，對行業(yè)的健康發(fā)展造成一定壓力。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。認(rèn)證壁壘:手機(jī)、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會(huì)設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會(huì)被輕易替換，可有效鞏固其市場地位，但對新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時(shí)，跨國銷售存在強(qiáng)制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國銷售難度，如美國設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱號(hào)，同時(shí)鴻富誠為進(jìn)入美國市場，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國UL、SGS認(rèn)證等。投入壁壘:由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級，而產(chǎn)品的快速升級則需要不斷的資金和人才投入給予支持。行業(yè)壁壘由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級，而產(chǎn)品的快速升級則需要不斷的資金和人才投入給予支持。手機(jī)、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會(huì)設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會(huì)被輕易替換，可有效鞏固其市場地位，但對新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時(shí)，跨國銷售存在強(qiáng)制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國銷售難度，如美國設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱號(hào)，同時(shí)鴻富誠為進(jìn)入美國市場，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國UL、SGS認(rèn)證等。投入壁壘認(rèn)證壁壘技術(shù)壁壘導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。流通環(huán)節(jié)有待完善熱界面材料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致熱界面材料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，熱界面材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。熱界面材料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事熱界面材料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，熱界面材料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對熱界面材料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土熱界面材料行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入熱界面材料行業(yè)，對熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，熱界面材料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。熱界面材料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的熱界面材料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土熱界面材料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占熱界面材料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入熱界面材料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土熱界面材料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類熱界面材料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）熱界面材料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系熱界面材料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系熱界面材料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從行業(yè)市場競爭格局來看，對比國外知名的熱界面材料生產(chǎn)廠商，如日本信越、美國道康寧、德國漢高、美國固美麗等，我國熱界面材料生產(chǎn)廠商的性能較差，無法滿足高端芯片的封裝要求。其主要問題是，我國熱界面材料生產(chǎn)的原材料(如有機(jī)硅、氧化鋁、鋁和氮化鋁)純度不夠，熱界面材料復(fù)合工藝水平有待提高。目前中國熱界面材料行業(yè)主要企業(yè)為飛榮達(dá)，深圳德邦界面材料、深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司等。飛榮達(dá)自設(shè)立以來注重研發(fā)與創(chuàng)新，經(jīng)多年研發(fā)生產(chǎn)積累，公司掌握了豐富的電磁屏蔽及導(dǎo)熱技術(shù)，如導(dǎo)電布的制備和電鍍后處理方法、阻燃全方位導(dǎo)電海綿其制備方法、相變儲(chǔ)能技術(shù)、液冷板的吹脹和釬焊技術(shù)、具有導(dǎo)電和氧化穩(wěn)定性涂層的石墨片研發(fā)技術(shù)、高效導(dǎo)熱的石墨片的研發(fā)技術(shù)、多層超高導(dǎo)石墨烯產(chǎn)品加工及應(yīng)用、超薄熱管研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)、超薄VC研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)、幾字型吹脹板技術(shù)、具有導(dǎo)電和氧化穩(wěn)定性涂層的石墨片的研發(fā)技術(shù)、用于5G手機(jī)的新型散熱模組的研發(fā)技術(shù)、用于通信基站的液冷板研發(fā)技術(shù)、寬頻段多頻段天線生產(chǎn)技術(shù)、矩形賦形波束成形技術(shù)、寬頻段移相器以及傳動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)、氮化鎵充電器生產(chǎn)技術(shù)等核心工藝技術(shù)。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年其熱界面材料相關(guān)收入為105億元。16行業(yè)發(fā)展趨勢通過政策引導(dǎo)等方式，加強(qiáng)對相關(guān)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)資源的整合，形成完整的上下游創(chuàng)新鏈