TikTk Shop全球美妝個護(hù)行業(yè)市場分析報告（2023-2024上半年）

3.爆品數(shù)據(jù)表現(xiàn)及分析美妝個護(hù)表現(xiàn)及趨勢分析美妝個護(hù)持續(xù)領(lǐng)跑TikTok電商類目，近一年GMV穩(wěn)居第一TikTok電商各品類GMV排名變化圖護(hù)理和美容女士服裝食品與飲料家居用品男士服裝運(yùn)動和戶外穆斯林時尚嬰兒與孕婦家用電器時尚配飾汽車和摩托車廚房用具紡織和軟家居寵物用品珠寶飾品玩具和愛好工具和硬件兒童時尚虛擬商品東南亞先發(fā)優(yōu)勢，美妝個護(hù)全年GMV泰國處領(lǐng)先位置美國市場增長強(qiáng)勢，已成為當(dāng)下GMV最高的主力戰(zhàn)場從近一年美妝個護(hù)品類GMV絕對值來看，泰國位列第一、美國暫居第三；從GMV增長來看，美國成為增速最快的站點(diǎn)，近半年已成為GMV最高的主銷現(xiàn)較好，GMV均有大幅提升，其他市場保持穩(wěn)步增長。近一年近一年TikTok主銷國美妝個護(hù)品類GMV(百萬美元)0泰國印尼越南菲律賓馬來西亞新加坡美國英國美妝個護(hù)市場美妝個護(hù)市場GMV趨勢圖(百萬美元)一泰國一印尼一越南一菲律賓一馬來西亞一新加坡一美國一英國美國直播帶貨大爆發(fā)，市場機(jī)遇與達(dá)人競爭并存帶貨達(dá)人數(shù)量帶貨達(dá)人數(shù)量菲律賓美國印尼●泰國●馬來西亞小眾市場英國D新加坡機(jī)會市場●越南泰國印尼越南美國英國美國英國EchoTikhttps://echotik.ai印尼、泰國美妝個護(hù)小店已超兩萬，新加坡跨境店比例最高近一年各主銷國美妝個護(hù)品類小店數(shù)增長趨勢近一年各主銷國美妝個護(hù)品類小店數(shù)增長趨勢0泰國泰國印尼印尼越南越南菲律賓菲律賓跨境店8%跨境店0跨境店6%跨境店12%英國英國新加坡新加坡美國美國跨境店40%跨境店9%各國達(dá)人規(guī)模保持增長趨勢，頭部達(dá)人粉絲數(shù)量超500萬從美妝個護(hù)品類達(dá)人數(shù)變化趨勢來看，各國均保持增長趨勢，其中美國與菲律賓增量最高，目前達(dá)人數(shù)量已超13萬；各國達(dá)人大多處于10w粉絲以下級別，但也已出現(xiàn)粉絲超過500萬的頭部達(dá)人。一泰國一印尼一越南一菲律賓一馬來西亞一新加坡一美國一英國00000000000短視頻帶貨依然主流帶貨方式，30秒以下的短視頻最受歡迎從視頻時長來看，創(chuàng)作者傾向于制作和發(fā)布15到30秒的短視頻；從發(fā)布時間來看，12-21點(diǎn)為短視頻發(fā)布高峰期，越南出現(xiàn)12點(diǎn)與19點(diǎn)雙高峰。02023.052023.0720一泰國一印尼一越南一菲律賓一馬來西亞一新加坡一美國一英國2024年5月美妝個護(hù)關(guān)聯(lián)視頻時長分布泰國印尼越南菲律賓馬來西亞新加坡美國英國2024年5月美妝個護(hù)關(guān)聯(lián)視頻發(fā)布時間分布(本地時間)■泰國印尼越南菲律賓馬來西亞新加坡美國英國美國市場近一年美妝個護(hù)視頻廣告TOP5(按展現(xiàn)估值排序)投放時間：2024-02-17～2024-02-17投放時間：2024-02-21～2024-03-13投放時間：2023-08-22～2024-05-19展現(xiàn)估值：111.3M投放時間：2023-11-25～2023-11-29展現(xiàn)估值：105.6M投放時間：2022-02-10～2024-06-09數(shù)據(jù)來源：BigSpy-全球領(lǐng)先的出海廣告SPY工具/統(tǒng)計(jì)時間：2023年6月-2024年6月東南亞市場近一年美妝個護(hù)視頻廣告TOP5(按展現(xiàn)估值排序)投放時間：2024-02-15～2024-02-29投放時間：2023-11-01～2023-12-01投放時間：2024-02-07～2024-02-29投放時間：2023-08-22～2024-05-19投放時間：2024-02-29～2024-02-29數(shù)據(jù)來源：BigSpy-全球領(lǐng)先的出海廣告SPY工具/統(tǒng)計(jì)時間：2023年6月-2024年6月商品銷量與GMV價格段分化：發(fā)展中國家銷量集中在0-10美元，菲律賓市場最下沉，新加坡最適合帶貨高價商品美國與英國GMV最高的商品在20-30美元，新加坡在100美元以上。泰國越南馬來西亞美國00泰國越南馬來西亞美國00泰國越南馬來西亞美國01美國市場歷經(jīng)半年爆發(fā)增長，美國市場當(dāng)前增勢趨于平穩(wěn)美國TikTok市場GMV最高的品類為：美妝個護(hù)、女士服裝、健康，整體頭部趨勢較弱，前三品類約占據(jù)所有以及品類GMV的42%。各一級品類在23年第三、四季度的購物旺季呈倍數(shù)增長。24年上半年增長放運(yùn)動和戶外運(yùn)動和戶外家居用品家用電器近一年TikTok美國市場各一級品類GMV(百萬美元)0女士服裝%美國消費(fèi)者偏好鼻子和口腔護(hù)理，更多細(xì)分市場需求待開發(fā)從美妝個護(hù)的二級品類來看，區(qū)別于其他國家市場更加注重基礎(chǔ)的肌膚護(hù)理，美國消費(fèi)者最關(guān)注鼻子和口腔護(hù)理，對于鼻子和口腔護(hù)理，美國消費(fèi)者最看重牙齒美白和口腔清潔。化妝和香水、護(hù)膚品分別位列二級類目的第二名和第三名，前三者占比約84%。鼻子和口腔護(hù)理化妝和香水護(hù)膚品沐浴和身體護(hù)理眼睛和耳朵護(hù)理女性護(hù)理頭發(fā)護(hù)理手/腳/指甲護(hù)理護(hù)理設(shè)備男士護(hù)理特殊個人護(hù)理母親節(jié)笑容口臭不銹鋼母親節(jié)笑容口臭不銹鋼美白 套裝美白 套裝舒適 可充電牙菌斑方水益生菌禮物兒童污漬兒童健康管去污柔軟噴密封清潔花香蓬松Top10小店GMV在160萬美元以上天然純素成分和無動物實(shí)驗(yàn)為熱銷品牌賣點(diǎn)美國美妝個護(hù)品類Top1小店GMV在500萬美元左右，其他小店差距不明顯，GMV在160萬到260萬美元之間；Top10小店中，所有小店均為本地小店，8個小店以美妝個護(hù)品類銷售為主，GMV占比約90%,其他小店美妝個護(hù)品類占店總銷售比例約在45%-70%。在Top10店鋪中，宣稱采用天然純素成分的品牌占多數(shù)；品牌在歷史起源和創(chuàng)業(yè)理念中主張不使用動物實(shí)驗(yàn)的環(huán)保主義，也逐漸成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。店鋪名稱類型(件)銷量(千件)(美元)美妝個護(hù)占本地本地本地本地8本地本地本地本地9本地本地美國市場小店分析TarteCosmetics是成立于1999年的美國彩妝品牌，以北美為市場中心。高絲妝板塊的營收支柱。2023年入駐TikTok本土小店后，Tarte列前茅。在TikTok,該品牌的商品價格分布在$11-$68,平均價格為$29.06。主要銷售方式是視頻帶貨，關(guān)聯(lián)達(dá)人數(shù)11.2k,視頻數(shù)34.3k,直播其他視頻推廣視頻推廣價格：$39.0030天銷量：24.3k帶貨達(dá)人數(shù)：969價格：$39.0030天銷量：24.3k價格：$27.3030天銷量：6.4價格：$27.3030天銷量：6.4k價格：$31.0030天銷量：4.9價格：$31.0030天銷量：4.9kCocomintBeauty由JaneCollins創(chuàng)立于2015年，她是一位熱衷于天然和可在TikTok,商品價格分布在$3.49-$69.99,平均價格為$20.60。主要銷售方式是視頻帶貨，關(guān)聯(lián)達(dá)人數(shù)5.5k,視頻數(shù)11.2k,直播數(shù)3.4k。小店成交金額中達(dá)其他價格：$25.5730天銷量：56.1k價格：$25.5730天銷量：56.1k價格：$15.8930天銷量：16.6價格：$15.8930天銷量：16.6k價格：$10.7930天銷量：5.2價格：$10.7930天銷量：5.2kEchoTikhttps://echotik.ai美國市場小店分析在$2.10-$308.00,平均價格為$40.93。主要銷售方式是視頻帶貨，關(guān)聯(lián)達(dá)人數(shù)490,視頻數(shù)899,直播數(shù)427。小店近期通過頭部達(dá)人直播帶貨的方式，創(chuàng)造最高單日148.3k的銷量。小店90天銷售趨勢圖價格：$2.1030天銷量：75.8k帶貨達(dá)人數(shù)：31單場直播創(chuàng)造18.2k銷量唇膏價格：$20.0030天銷量：30.6k帶貨達(dá)人數(shù)：75頭部達(dá)人單場直播創(chuàng)造1.6k銷量遮瑕膏價格：$25.0030天銷量：9.2價格：$25.0030天銷量：9.2k頭部達(dá)人單場直播創(chuàng)造1.4k銷量美國市場2024年5月份美妝個護(hù)TOP10熱銷單品排名商品銷售額視頻數(shù)1234NeckShoulderBackMasswithHeat-ShiatsuMassaAdjustableRelaxingGiftPlu5WomensBikiniLegsUnder678903.1k940.14k泰國美妝個護(hù)品類波動增長，占一級品類GMV總量約25%護(hù)斷層領(lǐng)先，占據(jù)所有一級品類GMV的25%;各一級品類呈季節(jié)性波動增長，美妝個護(hù)繼3個月的持續(xù)增長后有回落趨勢。女士服裝家居用品手機(jī)和電子產(chǎn)品男士服裝女士服裝家居用品手機(jī)和電子產(chǎn)品男士服裝近一年TikTok泰國市場各一級品類GMV(百萬美元)0女士服裝穆斯林時尚男士服裝手機(jī)和電子產(chǎn)品4.22%-23.12%EchoTikhttps://echotik.ai泰國消費(fèi)者最偏好化妝和香水，最關(guān)注防水性和持久性占比約45%,大化妝和香水沐浴和身體護(hù)理長效核清潔清潔神經(jīng)酰胺草藥積雪草泰國美妝個護(hù)GMVTop10店鋪門檻在80萬美元本土小店占八成在Top10小店中，排名前八的均為本地小店，7個小店以美妝個護(hù)品類銷售為2024年5月美妝個護(hù)品類TOP10店鋪類型商品數(shù)量(件)(千件)(美元)美妝個護(hù)占2泰國市場視頻帶貨，關(guān)聯(lián)達(dá)人數(shù)10,視頻數(shù)451,直播數(shù)123。小店內(nèi)Top1熱銷商自營賬號30天銷量：32.4k潤唇膏30天銷量：21.7kOO30天銷量：18.3kEchoTikhttps://echotik.ai泰國市場近30天熱銷產(chǎn)品近30天熱銷產(chǎn)品Top3EchoTikhttps://echotik.ai泰國市場TOP3:MadamefinTOP3:Madamefin商品價格分布在串61.82-B2.55K,平均價格為串768.91。主要銷售方式是視頻帶貨，關(guān)聯(lián)達(dá)人數(shù)2.4k,視頻數(shù)11.8k,直播數(shù)5.0k。小店以香水銷售小店90天銷售趨勢圖近30天熱銷產(chǎn)品Top3香水+肥皂帶貨達(dá)人數(shù)：66搭配香皂銷售帶貨達(dá)人數(shù)：66搭配香皂銷售30天銷量：10.6k香水+肥皂30天銷量：4.8k帶貨達(dá)人數(shù)：56搭配香皂銷售30天銷量：2.5k香體噴霧帶貨達(dá)人數(shù)：16近1月帶貨視頻減少銷量走低EchoTikhttps://echotik.ai泰國市場2024年5月份美妝個護(hù)TOP10熱銷單品排名商品銷售額視頻數(shù)12345Powder-l0270A?unNA27J2u167851lǔua1waanuaW號19美妝個護(hù)表現(xiàn)及趨勢分析第四章美妝個護(hù)占GMV總量約22%,目前GMV已超過封禁事件前印尼TikTok市場GMV最高的品類為：美妝個護(hù)、女士服裝、穆斯林時尚，前三品類約占據(jù)所有以及品類GMV的50%;封禁事件后各品類均快速增長，美妝個護(hù)雖近期有回落，但GMV已超小店下架前。女士服裝男士服裝手機(jī)和電子產(chǎn)品嬰兒與孕婦女士服裝男士服裝手機(jī)和電子產(chǎn)品嬰兒與孕婦家居用品0護(hù)理和美容女士服裝穆斯林時尚手機(jī)和電子產(chǎn)品印尼消費(fèi)者最偏好護(hù)膚品，主要看重防曬、保濕功效在美妝個護(hù)二級品類中，印尼消費(fèi)者最偏好護(hù)膚品、化妝和香水，二者GMV占比約74%;對于護(hù)膚品，印尼消費(fèi)者最看重防曬功效，對于化妝品，最看重防水功效。護(hù)膚品護(hù)膚品化妝和香水化妝和香水沐浴和身體護(hù)理沐浴和身體護(hù)理頭發(fā)護(hù)理頭發(fā)護(hù)理護(hù)理設(shè)備護(hù)理設(shè)備手/腳/指甲護(hù)理手/腳/指甲護(hù)理眼睛和耳朵護(hù)理眼睛和耳朵護(hù)理女性護(hù)理鼻子和口腔護(hù)理女性護(hù)理鼻子和口腔護(hù)理特殊個人護(hù)理男士護(hù)理男士護(hù)理0.2%0.1%護(hù)膚品護(hù)膚品抗衰老補(bǔ)水溫和艾草痤瘡去角質(zhì)三重護(hù)理透明質(zhì)酸容光煥發(fā)化妝和香水化妝和香水透明質(zhì)酸芳香痤瘡無瑕發(fā)光美光煙酰美白控十屏障印尼市場美妝個護(hù)GMVTOP10店鋪門檻在90萬左右七成小店以美妝個護(hù)品類銷售為主排名前二的小店GMV超700萬美元，斷層領(lǐng)先排名第三的店鋪，GMV約占印尼整體美妝個護(hù)市場的20%,頭部效應(yīng)明顯；Top10小店中，七成小店以美妝個護(hù)品類銷售為主，GMV占比超80%,其他小店美妝個護(hù)品類占店總銷售比例約在38%-58%。類型商品數(shù)量(件)銷量(千件)(美元)美妝個護(hù)占店總銷售比例本地本地本地本地本地本地本地本地本地本地EchoTikhttps://echotik.ai近30天熱銷產(chǎn)品近30天熱銷產(chǎn)品Top3精華+身體乳30天銷量：21.4k帶貨達(dá)人數(shù)：1身體乳帶貨達(dá)人數(shù)：130天銷量：19.8k身體乳帶貨達(dá)人數(shù)：1330天銷量：19.4kEchoTikhttps://echotik.ai印尼市場商品價格分布在Rp31.00K-Rp416.56M,平均價格為Rp3.27M。主要銷售方式是視頻帶貨，關(guān)聯(lián)達(dá)人數(shù)15,視頻數(shù)50,直播數(shù)272。帶貨達(dá)人銷售額僅占整體銷售額8%,熱銷產(chǎn)品關(guān)聯(lián)0帶貨達(dá)人，不依賴達(dá)人帶貨。帶貨達(dá)人趨勢銷售渠道分布帶貨達(dá)人趨勢近30天熱銷產(chǎn)品Top3保濕面霜帶貨達(dá)人數(shù)：0店內(nèi)持續(xù)熱銷帶貨達(dá)人數(shù)：0店內(nèi)持續(xù)熱銷30天銷量：4.9k護(hù)膚套裝30天銷量：3.4k30天銷量：3.4k30天銷量：2.1k30天銷量：2.1kEchoTikhttps://echotik.ai印尼市場銷售渠道分布帶貨視頻趨勢近30天熱銷產(chǎn)品近30天熱銷產(chǎn)品Top3關(guān)聯(lián)視頻數(shù)：810關(guān)聯(lián)視頻數(shù)：60230天銷量：26.4k30天銷量：115.2kEchoTikhttps://echotik.ai印尼市場2024年5月份美妝個護(hù)TOP10熱銷單品排名商品視頻數(shù)12333004DarkSpotEksfolias5226789WaterproofMakeUp越南美妝個護(hù)占一級品類GMV總量22%,5月同比增長85%越南TikTok市場GMV最高的品類為：美類約占據(jù)所有以及品類GMV的51%;女士服裝男士服裝嬰兒與孕婦手機(jī)和電子產(chǎn)品女士服裝男士服裝嬰兒與孕婦手機(jī)和電子產(chǎn)品家居用品運(yùn)動和戶外0護(hù)理和美容女士服裝-33.13%越南消費(fèi)者最偏好護(hù)膚品，關(guān)注皮膚問題與護(hù)膚在美妝個護(hù)二級品類中，泰國消費(fèi)者關(guān)注度較分散，最偏好護(hù)膚品，GMV占比約34%,其次是化妝和香水，GMV占比約21.0%;對于護(hù)膚品，印尼消費(fèi)者最關(guān)注防曬保濕功效，此外對痤瘡等皮膚問題較關(guān)注。越南市場美妝個護(hù)二級品類GMV分布護(hù)膚品護(hù)膚品中性款油膚煙酰胺黃褐斑溫和營養(yǎng)堿性按摩維生素持久甜味光澤修復(fù)優(yōu)質(zhì)色素深層泡沫敏感皮膚奶油膠原蛋白深層美白防汗自然紋理高級豪華奶油耐用柔軟性感沐浴啞光漂白中性款涂層不粘遮瑕迷你EchoTikhttps://echotik.ai越南市場美妝個護(hù)GMVTOP10店鋪門檻在40萬左右七成小店以美妝個護(hù)品類銷售為主泰國美妝個護(hù)品類top4小店GMV在100萬美元左右，后六名斷層明顯，GMV在400萬到700萬美元之間；Top10小店中，9個小店為本地小店，7個小店以美妝個護(hù)品類銷售為主，GMV占比超90%,其他小店美妝個護(hù)品類占店總銷售比例約在30%-60%。類型商品數(shù)量(件)銷量(千件)(美元)美妝個護(hù)占店總銷售比例本地本地本地本地本地跨境本地本地本地本地越南市場式是視頻帶貨，關(guān)聯(lián)達(dá)人數(shù)3.3k,視頻數(shù)7.7k,直播數(shù)6.0k。小店以香體直指推廠近30天熱銷產(chǎn)品近30天熱銷產(chǎn)品Top3帶貨達(dá)人數(shù)：123近3個月銷量穩(wěn)步增長帶貨達(dá)人數(shù)：183近3個月銷量穩(wěn)步增長帶貨達(dá)人數(shù)：18近3個月銷量穩(wěn)步增長30天銷量：120.8k30天銷量：96.0k30天銷量：42.0kEchoTikhttps://echotik.ai銷售渠道分布帶貨視頻趨勢2024-04-012024-04-012024-04-1630天銷量：52