中國醫(yī)療健康類APP商業(yè)模式報告(新康界)

中國醫(yī)療健康類APP商業(yè)模式分析12

醫(yī)療健康A(chǔ)PP市場現(xiàn)狀

APP商業(yè)模式的特點

“重度垂直”類醫(yī)療服務(wù)APP客戶使用習(xí)慣分析

可穿戴設(shè)備的入口潛力加強(qiáng)醫(yī)療健康類APP的監(jiān)管本報告內(nèi)容本報告資料或數(shù)據(jù)可能存在謬誤，我們十分歡迎各界同仁分析進(jìn)行補充、修正和改進(jìn)。3醫(yī)療健康A(chǔ)PP市場現(xiàn)狀圖2我國移動醫(yī)療健康類APP數(shù)量圖1國內(nèi)移動醫(yī)療市場規(guī)模圖表來源：速途網(wǎng)圖表來源：前瞻網(wǎng)2014年移動醫(yī)療進(jìn)入拐點，爆發(fā)在即，市場規(guī)模30億元，年均增長30%，預(yù)計2015年可增至45億元。目前國內(nèi)已有3000多款A(yù)PP，主要提供尋醫(yī)問診、預(yù)約掛號、醫(yī)藥電商以及醫(yī)療專業(yè)信息查詢等服務(wù)。4資訊型：提供醫(yī)療健康相關(guān)的資訊和信息；百科數(shù)據(jù)型：提供用戶關(guān)注領(lǐng)域的“百科全書”，例如用藥助手等；線下對接服務(wù)型：不單是信息或數(shù)據(jù)的集合，而且?guī)椭蛻粽业骄€下資源，例如醫(yī)藥電商APP、預(yù)約掛號類的APP以及好大夫在線這種與醫(yī)生咨詢類APP；專業(yè)細(xì)分（重度垂直）類型：例如只關(guān)注婦幼類的APP，或者針對某單一病種的APP等;另外一大類是需要與手機(jī)或其他硬件端(可穿戴設(shè)備)綁定的類型，這一類APP不僅可以收集數(shù)據(jù)并提供數(shù)據(jù)分析，甚至能夠聯(lián)系醫(yī)生進(jìn)行疾病診斷、指導(dǎo)用藥等；健康類APP：與健身器械相結(jié)合，例如Nike+等，提高用戶的健身積極性，跟蹤自己的健康類數(shù)據(jù)。最新推出的AppleWatch即植入了8款健康類APP。圖3移動醫(yī)療APP下載量統(tǒng)計（截止2014.12）APP分類：尚無明確、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)5APP商業(yè)模式的特點注：奇璞研究共回收了300余份調(diào)查問卷（調(diào)研對像中健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)人士占三成，非產(chǎn)業(yè)人士占七成），總結(jié)了該行業(yè)的若干特點，結(jié)論僅作參考。圖4醫(yī)療健康類APP，空間大，競爭激烈圖表來源：奇璞研究圖5醫(yī)療健康類APP普及率通過交叉數(shù)據(jù)分析，非健康產(chǎn)業(yè)從業(yè)人士沒有安裝醫(yī)療健康A(chǔ)PP的比例達(dá)到61%，市場空間仍舊可觀。六成客戶僅安裝一款A(yù)PP，八成客戶僅安裝1-2款醫(yī)療健康A(chǔ)PP，相對于市場上3000余款A(yù)PP來說，可謂競爭激烈。6圖6目前醫(yī)藥電商APP三大類型及代表以醫(yī)藥電商為例，目前市場上醫(yī)藥電商APP數(shù)量很多，從開發(fā)者的情況來看，主要分為三種：一是原有醫(yī)藥連鎖企業(yè)，利用豐富的線下資源，開展醫(yī)藥電商APP；二是藥品企業(yè)，通過銷售自我生產(chǎn)的藥品，以達(dá)到降低藥品終端價格，確保藥品質(zhì)量等目的；三是非醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)，通過APP起到連接消費者和藥品銷售企業(yè)的目的。7九州通是最大的民營醫(yī)藥物流企業(yè)。好買藥APP依托于九州通龐大的線下連鎖藥店網(wǎng)絡(luò)和豐富的配送網(wǎng)絡(luò)，在醫(yī)藥電商APP行業(yè)處于前列。圖7九州通未來平臺的整合基于藥品配送的服務(wù)拓展：基于APP平臺，匯集客戶數(shù)據(jù)和藥品數(shù)據(jù)，好藥師-去買藥有望形成藥品商對消費者的直接溝通渠道和平臺；另一方面靜待處方藥外配模式的完善，逐步構(gòu)造處方藥交易平臺，為后續(xù)逐步成長為PBM類公司奠定基礎(chǔ)。O2O體系:

10萬家終端藥店，各地物流中心和配送中心聯(lián)為一體，逐步實現(xiàn)線上線下全部對接。橫向系統(tǒng)的打通和聯(lián)合：未來九州通將打通好買藥APP平臺、九州通醫(yī)藥交易平臺和好藥師網(wǎng)絡(luò)平臺，將B2B和B2C端數(shù)據(jù)整合、PC端和移動端數(shù)據(jù)整合，打造九州通平臺上的大數(shù)據(jù)平臺。案例：九州通“好藥師-去買藥”8重度垂直類醫(yī)療服務(wù)APP—最受歡迎從調(diào)查結(jié)果看，婦幼類、養(yǎng)生類和預(yù)約掛號類的APP安裝份額最大，三者合計占到一半以上。圖8各類別APP市場份額“重度垂直”類的應(yīng)用比較受到客戶的青睞，將一個市場細(xì)分做精做透并形成線上和線下的閉環(huán)，應(yīng)該是各類APP應(yīng)用努力的方向之一。9春雨醫(yī)生商業(yè)模式：“問診+自診+導(dǎo)診+自建診所”：用戶可通過春雨掌上醫(yī)生，查詢有可能罹患的疾病，免費向?qū)I(yè)醫(yī)生提問。目前，注冊用戶有4500萬，注冊醫(yī)生5.5萬個，日均問題量6萬個。功能：最初由專業(yè)醫(yī)生隊伍和高效的回復(fù)廣受好評，之后，為了緩解醫(yī)生不足、同時提高效率，春雨醫(yī)生通過其自身的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立病癥自查模式，讓機(jī)器來提升人的效率，以近乎為零的邊際成本來做大春雨平臺。2014年后春雨醫(yī)生加入了導(dǎo)診模塊，2014年4月，春雨醫(yī)生發(fā)布空中醫(yī)院版本，加入了線下預(yù)約、私人醫(yī)生和快捷電話等功能，旨在完成醫(yī)療O2O的商業(yè)閉環(huán)，解決用戶的黏性較低，用戶群變現(xiàn)的難度較大。圖8春雨醫(yī)生商業(yè)模式擴(kuò)展圖表來源：奇璞研究案例：春雨掌上醫(yī)生APP10可以設(shè)想，未來問診咨詢類的APP將越來越重視線下資源的擴(kuò)展，春雨發(fā)展“空中醫(yī)院”已經(jīng)說明了線下資源的重要性，行業(yè)“重度垂直”趨勢越來越明顯。圖9春雨醫(yī)生VS好大夫在線APP春雨醫(yī)生好大夫在線商業(yè)模式問診+自診+導(dǎo)診通過提供診療信息向病人收取咨詢中介費方式獲利模式優(yōu)點醫(yī)生專業(yè)度高，回答效率高；自診是亮點，解決醫(yī)生資源有限的問題起步早，醫(yī)生資源相對豐富，盈利模式相對清晰，形成商業(yè)閉環(huán)模式缺點用戶變現(xiàn)能力弱患者的體驗、醫(yī)患溝通的效果、較高的收費將制約其發(fā)展案例對比：春雨醫(yī)生VS好大夫春雨醫(yī)生：更傾向于患者體驗端，自診的設(shè)定和患者社區(qū)提供了較好的客戶體驗；好大夫在線：側(cè)重在于醫(yī)生交互，在于進(jìn)一步對于醫(yī)院的擴(kuò)展。11從調(diào)查問卷得到的結(jié)果來看，醫(yī)療健康類的APP客戶使用頻率較低，但相對而言客戶粘性較大，安裝后很少更換。圖10APP用戶使用習(xí)慣情況用戶使用習(xí)慣情況分析12圖11APP用戶滿意度情況圖10最受用戶關(guān)注的APP要素排行圖表來源：奇璞研究用戶使用習(xí)慣情況分析13可穿戴設(shè)備、健康監(jiān)測的入口潛力圖12APP用戶滿意度情況圖13可穿戴設(shè)備的效果調(diào)查圖表來源：奇璞研究14案例：AppleWatchAppleWatch內(nèi)置八款健康類APP，同時內(nèi)置NFC芯片。蘋果也公布了全新的醫(yī)療應(yīng)用ResearchKit，是蘋果專為醫(yī)學(xué)研究者打造的一款軟件基礎(chǔ)架構(gòu)。研究人員可以基于這個開源的架構(gòu)創(chuàng)建出各種健康應(yīng)用，通過iPhone適應(yīng)后可以收集各類病患的健康數(shù)據(jù)，輔助診斷各種疾病。圖14AppleWatch為基礎(chǔ)的健康數(shù)據(jù)入口圖表來源：奇璞研究15中國應(yīng)加強(qiáng)醫(yī)療健康類APP的監(jiān)管健康醫(yī)療類APP近些年來蓬勃發(fā)展，但魚龍混雜的市場一方面對于APP使用者造成了一些負(fù)面影響，另一方面也對于健康醫(yī)療類APP的快速發(fā)展產(chǎn)生了副作用。首先，健康醫(yī)療類APP提供診療意見的專業(yè)性尚待考證。其次，健康醫(yī)療類APP數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性未知。最后，健康醫(yī)療類APP一旦產(chǎn)生負(fù)面影響，消費者追索賠償權(quán)得不到保障。16發(fā)達(dá)國家的監(jiān)管方式美國作為發(fā)達(dá)國家，對于醫(yī)療健康類APP監(jiān)管相對較早，監(jiān)管體系也相對較為完善。2011年7月21日，美國食品藥物管理局即FDA頒布了《移動設(shè)備醫(yī)療類APP管理草案》。2013年9月23日，F(xiàn)DA發(fā)布了《醫(yī)療APP開發(fā)指南》，明確了監(jiān)管方法。FDA將APP的監(jiān)管和審批的重點將集中在那些可能因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對用戶健康造成威脅的APP和相關(guān)產(chǎn)品，具體如下：與常規(guī)醫(yī)療設(shè)備配套使用APP——例如醫(yī)生在智能手機(jī)或者平板電腦上使用影像文檔與通訊系統(tǒng)(PACS)查看醫(yī)學(xué)影像做出診斷。將移動平臺轉(zhuǎn)變成常規(guī)醫(yī)療設(shè)備——例如能將智能手機(jī)變成心電圖設(shè)備檢測心率異?；虮O(jiān)控心臟病發(fā)作等。17圖15美國移動APP法案情況時間監(jiān)管方案2011年7月21日頒布了《移動設(shè)備醫(yī)療類App管理草案》，2013年9月23日發(fā)布了《醫(yī)療APP開發(fā)指南》，明確了監(jiān)管方法2013年10月《使用合理的監(jiān)督技術(shù)以提高監(jiān)管效率法案》圖16移動APP監(jiān)管模式美國歐盟比較美國模式歐盟模式監(jiān)管范圍劃定可以執(zhí)行自由裁量權(quán)的設(shè)備范疇，部分APP不受監(jiān)管全部監(jiān)管監(jiān)管嚴(yán)格程度《移動設(shè)備醫(yī)療類App管理草案》、《醫(yī)療APP開發(fā)指南》等法律相繼出臺，法律較為完善，監(jiān)管嚴(yán)格歐盟授權(quán)成員國范圍內(nèi)70個評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查，通過任何一個機(jī)構(gòu)的審核批準(zhǔn)便可銷售，效率較高APP審批速度受監(jiān)管的APP審批相對較慢較快，效率較高未來監(jiān)管方向提出《使用合理的監(jiān)督技術(shù)以提高監(jiān)管效率法案》和《防止監(jiān)管過度以促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)法案》，限制FDA對于移動健康領(lǐng)域的過度監(jiān)管范圍著