家庭理財(cái)顧問(wèn)合同

家庭理財(cái)顧問(wèn)合同合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意委托乙方作為其家庭理財(cái)顧問(wèn)，乙方愿意接受甲方的委托，為甲方提供家庭理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為甲方的家庭理財(cái)顧問(wèn)，應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)目標(biāo)和預(yù)期收益等，為甲方提供專業(yè)的家庭理財(cái)建議和規(guī)劃。1.2乙方應(yīng)定期或不定期向甲方提供理財(cái)規(guī)劃報(bào)告，并根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方需求，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化理財(cái)方案。1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方實(shí)施理財(cái)方案，包括但不限于投資產(chǎn)品選擇、資產(chǎn)配置、投資決策等。1.4乙方應(yīng)根據(jù)甲方授權(quán)，代表甲方處理與理財(cái)相關(guān)的各類(lèi)事務(wù)。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。第三條費(fèi)用及支付3.1乙方提供家庭理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：_________________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照下列方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用：（1）在合同簽訂后的____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的____%；（2）在乙方完成年度理財(cái)規(guī)劃報(bào)告后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的____%。3.3甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)及時(shí)提供相應(yīng)的服務(wù)。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本合同終止或履行完畢之日起計(jì)算，為期____年。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的____%。5.2乙方未按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方（委托方）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方（受托方）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方（委托方）法定代表人身份證明復(fù)印件4.乙方（受托方）法定代表人身份證明復(fù)印件5.雙方簽訂的《家庭理財(cái)顧問(wèn)合同》正本6.乙方提供的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告7.乙方代表甲方處理的理財(cái)相關(guān)事務(wù)的授權(quán)委托書(shū)二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定提供家庭理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的，構(gòu)成違約。2.乙方未按照約定時(shí)間提供理財(cái)規(guī)劃報(bào)告或調(diào)整優(yōu)化理財(cái)方案的，構(gòu)成違約。3.乙方未按照甲方授權(quán)處理理財(cái)相關(guān)事務(wù)的，構(gòu)成違約。4.甲方未按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用的，構(gòu)成違約。5.甲方未履行保密義務(wù)的，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.家庭理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)目標(biāo)和預(yù)期收益等，為甲方提供專業(yè)的家庭理財(cái)建議和規(guī)劃的服務(wù)。2.理財(cái)規(guī)劃報(bào)告：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)目標(biāo)和預(yù)期收益等，為甲方制定的關(guān)于資產(chǎn)配置、投資決策等方面的書(shū)面報(bào)告。3.保密義務(wù)：指雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方未及時(shí)提供相應(yīng)的服務(wù)。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，要求乙方在約定時(shí)間內(nèi)提供服務(wù)。2.問(wèn)題：乙方提供的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告不符合甲方需求。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)向乙方反饋意見(jiàn)，要求乙方調(diào)整和優(yōu)化理財(cái)方案。3.問(wèn)題：甲方未按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)提醒甲方支付服務(wù)費(fèi)用，如有必要，可以依法追討欠款。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為個(gè)人，有理財(cái)需求，但缺乏專業(yè)理財(cái)知識(shí)