2023-普華永道-2030年中國汽車行業(yè)趨勢展望：“滿川風(fēng)雨看潮生”

“滿川風(fēng)雨看潮生”——2030年中國汽車行業(yè)趨勢展望摘要03一、全球化：盡管地緣政治緊張加劇，車企全球

化發(fā)展仍是必然趨勢04二、可持續(xù)發(fā)展：在各國凈零承諾指引下，車企

致力打造全球性ESG循環(huán)生態(tài)圈07三、政策與投資：“新能源、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)”

將繼續(xù)成為政策傾斜和投資熱點11四、價值版圖重構(gòu)：新興價值池不斷擴容，創(chuàng)新

先鋒將擁有近八成份額14五、成功基石：總擁有成本(TCO)仍是核心競

爭力，未來7年最高降幅超20%17六、消費部落：消費者深度圈層化，

AI

(人工智

能)賦能新營銷市場規(guī)模將達(dá)萬億美元21七、技術(shù)變革：材料、能源與科技三大領(lǐng)域技術(shù)

全面加持創(chuàng)新，重塑行業(yè)競爭格局25八、競爭格局：中國汽車行業(yè)將由少數(shù)頭部車企

主導(dǎo)，若干細(xì)分領(lǐng)域中小型車企參與29目錄

2汽車行業(yè)正處在發(fā)展的十字路口。個性多樣的消費群體，層出不窮的創(chuàng)新商業(yè)模式，顛覆性技術(shù)對汽車產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和生態(tài)圈的革命性變革，這些要素如果和行業(yè)面臨的巨大成本優(yōu)化壓力以及用戶對極致體驗的持續(xù)追求相疊加，將決定中國汽車行業(yè)接下來數(shù)年的走勢。展望2030，傳統(tǒng)車企和新勢力都將面臨新一輪關(guān)鍵挑戰(zhàn)，有的或?qū)盐諜C遇順勢而上，有的或?qū)⑧笥谧兙主鋈浑x場，整個行業(yè)將會呈現(xiàn)由3至5家規(guī)?；?、實力強

的龍頭車企主導(dǎo)、若干聚焦特定細(xì)分市場和用戶

的中小型車企參與的競爭格局。本文結(jié)合普華永道思略特對全球汽車市場的經(jīng)驗與洞察，以終為始，選取八個中國汽車行業(yè)接下來數(shù)年可能比較關(guān)心的領(lǐng)域，分享初步思考，以供借鑒。摘要3一、全球化：盡管地緣

政治緊張加劇，車企全球化發(fā)展仍是必然趨勢

4地緣政治變化加劇給全球經(jīng)濟合作帶來巨大的不確定，特別是處于積極市場拓展期的中國新能源汽車。如何在對沖區(qū)域沖突風(fēng)險的過程中，全力把握能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造的歷史性機遇，這是擺在中國主要車企面前的嚴(yán)峻課題。普華永道思略特認(rèn)為，全球化的趨勢將會維持并進一步向縱深發(fā)展，這一方面從貿(mào)易全球化指數(shù)和全球車企未來海外銷量占比的趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)可以看出端倪。更重要的是，全球主要國家地區(qū)已經(jīng)對新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略路徑基本形成共識，并從資本市場、企業(yè)投資重心、國家產(chǎn)業(yè)政策等多個方面在全方位推進新能源汽車的發(fā)展，中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈方面積累了較強的優(yōu)勢，成為參與汽車產(chǎn)業(yè)全球化的重要力量。中國需要本土之外的廣大汽車消費者市場，而中國也將憑借其迅速積累起來的技術(shù)資源優(yōu)勢，為全球消費者帶來實實在在的好處，具有超越地緣政治的強大的內(nèi)在需求驅(qū)動力。26.3%25.9%

25.

1%24.5%23.9%24.6%23.2%22.7%21.9%21.1%20102011201220132014201520162017201820192020202120222025E2030E2035E

世界貿(mào)易總額-貨物出口/全球GDP貿(mào)易全球化指數(shù)預(yù)測(%，2010-2035E)5

28272625242322210(%)27.2%21.8%20.8%25.0%23.1%22.1%87%84%80%?美國某品牌持續(xù)引領(lǐng)美系品牌全球化擴張，預(yù)計未來7年重點在中國與巴西地區(qū)迎來新一輪銷量規(guī)模增長?這兩個品牌持續(xù)被海外市場看好由于其穩(wěn)定的車型推出及其交付量的提升，背后代表了研發(fā)能力

強大、對海外市場持續(xù)的資金投入以及相應(yīng)的管理整合能力強?韓國某品牌持續(xù)引領(lǐng)韓系品牌全球化擴張，預(yù)計未來7年重點在印度、美國和巴西迎來新一輪銷量規(guī)模增長?受限于本土市場規(guī)模，韓系品牌一直以全球化擴張為重點戰(zhàn)略方向，未來將基于過往累積經(jīng)驗進

一步優(yōu)化海外市場篩選、產(chǎn)品本土化、運營本土化與供應(yīng)鏈管理，提升海外銷量份額?自主品牌未來7年將持續(xù)發(fā)力擴張海外電動車和燃油車雙市場，預(yù)計各品牌進一步完善海外配套，實現(xiàn)全價值鏈出海?自主品牌預(yù)計將憑借電動車產(chǎn)品在智能化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面先發(fā)優(yōu)勢進一步滲透歐洲等

發(fā)達(dá)國家市場53%46%9%6%全球車企全球化擴張預(yù)測(%，2012-2030E)

664%59%62%64%61%59%59%64%64%64%64%60%60%60%61%64%62%60%64%全球

整體德系品牌韓系品牌美系品牌自主品牌2029E2026E2027E2028E2030E2023E2025E2024E2013201520142019201820172016201220212020202289%二、可持續(xù)發(fā)展：在

各國凈零承諾指引下，

車企致力打造全球性ESG循環(huán)生態(tài)圈72000年至2021年，全球碳排放強度以平均1.4%/年的速率下降年均1.4%年均0.5%年均6.3%年均15.2%普華永道預(yù)計2020-2030年間各國將協(xié)力降低~70%碳排放，以實現(xiàn)巴黎協(xié)定1.5℃目標(biāo)可持續(xù)發(fā)展觀在中國等部分領(lǐng)先發(fā)展中國家和主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟體中成為政府、企業(yè)和公眾間的基本共識。2020年到2030年，樂觀情境下全球各國將全力合作實現(xiàn)~15%碳排放年均降幅，保障巴黎協(xié)定升溫低于1.5℃目標(biāo)的順利實現(xiàn)。普華永道《凈零經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)2000-2050E》全球ESG

(環(huán)境、社會和公司治理)承諾及目標(biāo)規(guī)劃(2022-2060E)印度EV30%美國EV50%新加坡內(nèi)燃禁售越南內(nèi)燃受限

2023E

2025E

2030E

2035E

2040E

2050E

2060E

中國

歐盟

美國

香港計劃上市強制披露強制披露上市公司公司強制(CSRD)

強制日本

新加坡

英國

馬來西亞上市公司強制披露大型企業(yè)上市公司強制強制披露

強制TCFD強制披露?許多主要金融

市場已強制上

市公司披露新能源占比規(guī)劃?許多國家已制

定新能源占比

規(guī)劃綠色出行規(guī)劃?主要汽車市場

已制定內(nèi)燃禁

售時間表、

EV占比目標(biāo)規(guī)劃日本

新加坡

泰國36%31%

35%德國

新西蘭80%100%為了實現(xiàn)2℃目標(biāo)，平均年降碳率應(yīng)達(dá)到6.3%為了實現(xiàn)1.5℃目標(biāo)，平均

年降碳率應(yīng)達(dá)到15.2%越南

日本25-30%50%美國50%2021年全球碳排放強度下降0.5%碳排放強度

(tCO2/$mGDP)新西蘭EV30%泰國內(nèi)燃禁售中國內(nèi)燃禁售歐盟內(nèi)燃禁售中國20%馬來西亞31%

8印度尼西亞內(nèi)燃禁售荷蘭25%印度50%菲律賓50%中國80%(汽車體系)供應(yīng)商研發(fā)主機廠銷售經(jīng)銷商/服務(wù)商(非汽車體系)國際相關(guān)方協(xié)同潛在消費者海外

監(jiān)管部門企業(yè)網(wǎng)約車個人消車隊公司

費者等汽車行業(yè)ESG發(fā)展預(yù)計將以車企為核心，快速延展至產(chǎn)業(yè)鏈合作方，接著進一步滲透生態(tài)圈關(guān)鍵相關(guān)方和消費者，最后與海外相關(guān)方形成全球性的ESG循環(huán)協(xié)同生態(tài)圈。生態(tài)圈各方成員形成ESG合力，共同促進可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)社會價值最大化。ESG背景下車企循環(huán)生態(tài)圈(客戶體系)9海外

合作伙伴海外

消費

者等物業(yè)公司等出租車

公司(海外體系)關(guān)鍵相關(guān)方政府機構(gòu)投資機構(gòu)物流公司能源

公司租賃

公司國際循環(huán)內(nèi)循環(huán)采購生產(chǎn)售后營銷回收具體來講，未來車企ESG發(fā)展將呈現(xiàn)如下趨勢：?ESG監(jiān)管與披露機制全面普及，資本長期青睞ESG表現(xiàn)優(yōu)異車企。?全球車企在ESG框架與標(biāo)準(zhǔn)上逐漸接軌，但仍需滿足特定國家的區(qū)域特色性ESG發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，ESG達(dá)標(biāo)成為車企國際化擴張的關(guān)鍵通行證。?ESG成為車企戰(zhàn)略規(guī)劃固定模塊，并逐漸融于各車企企業(yè)文化與價值觀中，ESG在車企中成為與人力、財務(wù)、法務(wù)等并列的關(guān)鍵職能。?車企ESG數(shù)字化全面推行，實現(xiàn)碳追蹤、碳核查與碳交易全面數(shù)字化管理，用于企業(yè)管理與業(yè)務(wù)運營碳管理，并將與社會個人碳積分體系連通。?車企ESG績效成為與產(chǎn)品性能、品牌價值等相并列的消費者關(guān)鍵購買因素，ESG績效高的車企將獲得更多公眾正向反饋和銷量轉(zhuǎn)化。

10三、政策與投資：“新

能源、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)”將繼續(xù)成為政策傾斜和投資熱點1111加拿大

2022-2030E3,690美國2022-2032E后疫情時代，各國政府逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移至經(jīng)濟發(fā)展和市場信心提振上。新科技和新業(yè)態(tài)作為經(jīng)濟增長的重要抓手，將成為政府基金補貼的重點方向，而新能源作為各國落實雙碳目標(biāo)的主要手段，也需要國家、區(qū)域及地方政府資金的補貼引導(dǎo)。我們預(yù)計未來數(shù)年針對新能源、新技術(shù)和新業(yè)態(tài)發(fā)展的政府投資和補貼仍將持續(xù)。重點國家新能源投資規(guī)模超萬億美元歐盟2020-2030E1,644法國2020-2030E1,6442021-2050E泰國2021-2031E澳大利亞153日本

2021-2030E俄羅斯2021-2035E

12阿聯(lián)酋

單位：

億美元2021-2031E

66

476,35458713013?為美國太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機、電池和關(guān)鍵礦物加工加快

生產(chǎn)提供稅收抵免?建設(shè)清潔技術(shù)制造設(shè)施的投資稅收抵免?熱泵和關(guān)鍵礦物加工?改造現(xiàn)有的汽車制造設(shè)施以制造清潔汽車

(贈款)?全國各地建設(shè)新的清潔汽車制造設(shè)施

(貸款)?國家實驗室加速突破新能源研究?對清潔能源實施稅收減免，及為各州和電力公司提供定向贈款和貸款計劃?為減少工業(yè)制造過程中的排放提供贈款和稅收抵免?聯(lián)邦購置美國制造的清潔技術(shù)產(chǎn)品?加速清潔能源技術(shù)開發(fā)推廣?提供環(huán)境和氣候公平總和贈款，用于落后社區(qū)建設(shè)項目和社區(qū)能力建設(shè)?監(jiān)理周邊區(qū)域訪問和公平資助基金，支持鄰近地區(qū)公平、安全和交通出行?為港口空氣污染治理撥款，資助在港口購買和安裝設(shè)備，使用先進技術(shù)?清潔重型車輛?支持氣候智能型農(nóng)業(yè)實踐?支持健康防火森林帶、森林保護和城市綠植?保護和恢復(fù)沿海棲息地2022-2032年美國政府清潔能源投資規(guī)劃?消費者家庭能源退稅計劃以使家電電氣化并節(jié)能改造?提高經(jīng)濟適用房的能源使用效率1002761,849政府投資規(guī)劃保障美國能源安全

和國內(nèi)制造業(yè)降低消費者的

能源成本維護社區(qū)和

環(huán)境公平實現(xiàn)經(jīng)濟去碳化支持農(nóng)村建設(shè)3,690億美元645720100四、價值版圖重構(gòu)：新興價值池不斷擴容，創(chuàng)新先鋒將擁有近八成

份額

14未來數(shù)年，隨著新能源車滲透率提升、智能駕駛和智能座艙等軟件服務(wù)進一步升級完善、金融服務(wù)需求日益增加、更多跨界競爭者入局，汽車行業(yè)的價值池將被重構(gòu)，新的價值池應(yīng)運而生并不斷擴容。普華永道思略特預(yù)計80%增量價值將被車企創(chuàng)新先鋒所擁有，僅20%增量價值由傳統(tǒng)勢力瓜分：?在新四化推動下，金融服務(wù)、車載及軟件服務(wù)、補能服務(wù)、出行服務(wù)、電池循環(huán)利用等新興價值池快速增長且對車企的戰(zhàn)略重要性日益提升；?汽車生產(chǎn)、汽車銷售、零部件、汽車售后等傳統(tǒng)汽車價值池仍頗具規(guī)模，但無論從增長規(guī)模還是盈利能力看，新興價值池都具備廣闊的待開發(fā)空間；?隨著更多新勢力和跨界競爭者入局，新興價值池在快速擴容的同時也面臨著激烈的競爭，優(yōu)勢新生態(tài)競爭者將奪取八成新興價值池份額，孕育數(shù)家萬億規(guī)模車企或車企聯(lián)合體；?傳統(tǒng)車企應(yīng)順應(yīng)價值池發(fā)展趨勢，評估自身能力基礎(chǔ)和新價值池吸引力，找準(zhǔn)自身定位并加快創(chuàng)新步伐，將核心競爭力轉(zhuǎn)向新價值池領(lǐng)域，爭取在新價值池的競爭中獲取更高市場份額。15汽車行業(yè)傳統(tǒng)和新興價值池市場規(guī)模及增速預(yù)測(2022-2030E)對比傳統(tǒng)價值池70二手新能源汽車銷售

約1萬億美元二手內(nèi)燃機汽車銷售新能源汽車新車銷售軟件(汽車操作系統(tǒng))服務(wù)(維修和保養(yǎng))零部件(維修和保養(yǎng))技術(shù)/平臺銷售和許可授權(quán)電池內(nèi)燃機汽車新車銷售-1010010203070市場增長率(%)新興價值池推銷16思略特|“農(nóng)業(yè)強國”新機遇，農(nóng)企的進階之道

16703020100-10-100102030700.2

萬億

美元打車服務(wù)訂閱電池回收新能源汽車能源供應(yīng)(私營)利潤增長率(%)利潤增長率(%)市場增長率(%)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)娛樂資訊**數(shù)據(jù)/信息共享服務(wù)租車服務(wù)保險融資配件租賃2030100-五、成功基石：總擁有成本(TCO)仍是核心

競爭力，未來7年最高

降幅超2o%*1717

18新能源汽車行業(yè)的同質(zhì)化競爭將會加劇，差異化變得越來越難并需要付出更高的成本。因此，車企需要積極通過技術(shù)創(chuàng)新在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)成本下降并通過差異化增加溢價，同時，努力通過運營優(yōu)化和規(guī)模化降低成本。普華永道思略特認(rèn)為，成本和效率優(yōu)化仍將是車企未來5至10年的長期主線，能持續(xù)打造產(chǎn)品總擁有成本(TCO)優(yōu)勢的車企，更有可能抵抗經(jīng)濟周期挑戰(zhàn)并立于不敗之地。車企的競爭本質(zhì)是效率與成本之爭，具備效率與成本優(yōu)勢的車企擁有更高利潤調(diào)整空間，產(chǎn)品定價自由度更高，更有利于應(yīng)對終端消費信心下行風(fēng)險。普華永道思略特預(yù)測到2030年商用車TCO最高降幅約20%，乘用車TCO也將迎來進一步優(yōu)化，以占據(jù)超過50%純電乘用車BOM成本(BillofMaterial，即標(biāo)準(zhǔn)物料成本)的電池組為例，到2030年動力電池組潛在降本空間約18%。2035年轎車總擁有成本(TCO)預(yù)測1.313.24.30.30.62.00.46.07.71.420222025E2030E金融服務(wù)成本17.33.66.71.21.81.7

1.51.50.22.60.1-10.2%-23.4%-22.7%燃料電池車(氫動力)4.94.40.50.32.420222025E

2030E新能源車(純電動)燃油車(汽油動力)(單位：萬元/年)

能源成本2025E

2030E折舊成本2維護成本1.32.50.43.4

0.30.30.10.1202211.815.4

0.82.00.34.44.44.20.20.41.919思略特|“農(nóng)業(yè)強國”新機遇，農(nóng)企的進階之道2035年重卡總擁有成本(TCO)預(yù)測4222562915272035163510101111-20.2%1951

50

54(單位：歐分/公里/年)燃料電池卡車

(氫動力)純電動卡車(純電動)燃油卡車(柴油動力)2025E2030E

2035E2025E2030E

2035E2025E2030E

2035E-16.9%金融服務(wù)成本-1.4%

6

3維護成本折舊成本能源成本546717

6

101173 277 274 2 433896165511619 3 477~1200元/

Kwh電池成本優(yōu)化預(yù)測(2022-2030E)電池價格明細(xì)管理費用等，包括利潤17%

表面處理

34%陰極活性材料7%

陽極活性材料11%隔膜研發(fā)、SG&A、報廢、利潤電池價格優(yōu)化趨勢預(yù)測[2022-2030E]?優(yōu)化采購價格，例如增加外殼和隔膜的供應(yīng)商數(shù)量?

?減少隔膜和集電器的厚度增加涂層厚度(元/千瓦時)

1,200

110…13027…135

20….26

20….26

988

?碳酸鋰價格回歸理性(陰極)?通過增加鎳(陰極)和硅混合物(陽極)來提高比容量?鈷含量降低(陰極)?溶劑(如甲基吡咯烷酮(NMP))的清除和回收工藝電池組件

1%

電極制備2%

制漿4%

2022年價格活性材料無源材料電池設(shè)計干法加工工藝優(yōu)化2030年目標(biāo)?連續(xù)的質(zhì)量控制?大數(shù)據(jù)分析20思略特|“農(nóng)業(yè)強國”新機遇，農(nóng)企的進階之道

20其他無源材料13%

?干燥清除工藝電解質(zhì)

10%

11…191%

材料制造六、消費部落：消費者深度圈層化，AI

(人工智能)賦能新營銷市場規(guī)模將達(dá)萬億美元21

22圈層專業(yè)精英豪華車

消費者入門車消費者圈層銀發(fā)人群消費者更加注重自我與生活方式的選擇，新一代消費群體的圈層化特征愈加凸顯，形成由身份、興趣愛好等標(biāo)簽劃分的不同“部落”。消費者購車需求和價值偏好更加多元化和個性化，各圈層內(nèi)部具備極高的認(rèn)同感和營銷裂變效果。車企營銷觀念從以產(chǎn)品為中心的“物以類聚”到以用戶為中心的“人以群分”，營銷重心從“線索為王”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭訛橥酢?，深度圈層運營成為車企的營銷共舉。普華永道思略特預(yù)測未來車企營銷模式將呈現(xiàn)如下特點：營銷渠道個性化?基于消費者高頻線上和線下觸點選擇最佳營銷觸達(dá)渠道營銷模式個性化?基于消費者圈層差異、渠道偏好、可獲取價值分層等，設(shè)計匹配契合的營銷模式車企個性化營銷與圈層化消費者營銷內(nèi)容個性化?基于消費者產(chǎn)品偏好、服務(wù)偏好、興趣偏好設(shè)計個性化營銷內(nèi)容營銷時機個性化?對處于不同營銷階段的消費者進行劃分，并選擇恰當(dāng)?shù)臓I銷時機圈層化汽車消費者車企個性化精準(zhǔn)營銷文藝運動…美食旅行時尚中檔車

消費者小鎮(zhèn)

青年企業(yè)

老板新婚

人士…23思略特|“農(nóng)業(yè)強國”新機遇，農(nóng)企的進階之道32%31%-2pt+3pt25%24%+3pt20%19%18%

18%16%

16%14%13%

12%11%1.

生活方式營銷重要性提升：圈層化消費時代，消費者購車驅(qū)動力不再是單一的產(chǎn)品和品牌，而是其背后所代表的符合圈層特征和價值認(rèn)可的生活方式。車企營銷內(nèi)容在傳統(tǒng)品牌價值點和產(chǎn)品性能的基礎(chǔ)上，融入更多該品牌擁躉車主的用車故事與折射的價值觀，激發(fā)目標(biāo)圈層的興趣點和潛在價值需求，將生活方式認(rèn)同轉(zhuǎn)化為購車動力。促使您本次購買汽車的主要原因是什么？樣本數(shù)量1：2022年#2,511位受訪者；

2021年#3,031位受訪者；

2020年#3,025位受訪者2020-2022年購車消費者調(diào)研生活方式營銷

重要性提升+6pt-5pt23購買更好更貴的車生活方式轉(zhuǎn)變2原有車輛急需替換2021

2022想嘗試新事物想增購一輛車原有車輛報廢

2020

促銷期購車-2pt19%犒勞自己

+17pt

+6pt26%28%28%29%15%19%19%12%26%CAGR=+17%6003782.

由生成式AI賦能的個性化營銷成主流：車企通過對不同圈層消費者的核心價值點、文化、消費習(xí)慣等圈層特點的深度挖掘，設(shè)計符合圈層消費趨勢的營銷內(nèi)容，并于合適的時機在圈層偏好的渠道、社群展開營銷溝通，以實現(xiàn)不同圈層的消費引導(dǎo)和銷售轉(zhuǎn)化。生成式AI實現(xiàn)成熟商用化且能力不斷升級，成為車企個性化營銷的關(guān)鍵技術(shù)支撐。3.

社群運營成為核心戰(zhàn)場：車企普遍發(fā)力社群運營以滿足圈層化消費者需求，線下車主活動形式更加多樣，覆蓋更多車主的外延生活場景；線上車主app的社群資訊質(zhì)量、分發(fā)效果不斷提升，逐漸瓜分大眾化門戶資訊app的流量和用戶時長。AI賦能的廣告營銷市場*規(guī)模預(yù)測(2020-2032E)24思略特|“農(nóng)業(yè)強國”新機遇，農(nóng)企的進階之道

242020202120222025E2030ECAGR=+11%十億美元單位：1,000213300七、技術(shù)變革：材料、

能源與科技三大領(lǐng)域技術(shù)全面加持創(chuàng)新，重塑行業(yè)競爭格局25V2X6

中國商用測試UBI7市場規(guī)模超800億美元車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)使管理駕駛習(xí)慣(MHYD)

UBI開始商業(yè)化2025E未來數(shù)年，汽車行業(yè)“新四化”各類技術(shù)將持續(xù)迭代演進，且在原材料、能源結(jié)構(gòu)、技術(shù)路徑、生產(chǎn)工藝等重點技術(shù)推動下，產(chǎn)品功能到商業(yè)模式各方面將迎來全方位的技術(shù)創(chuàng)新，既有技術(shù)的迭代發(fā)展和新技術(shù)的變革應(yīng)用將不斷重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局。5G占所有連接數(shù)的25%國際電聯(lián)計劃標(biāo)準(zhǔn)化6G5G開

始商用6G初步商用纖維復(fù)合材料得到

重點發(fā)展應(yīng)用鋁合金進行

輕量化應(yīng)用鎂合金進行

輕量化應(yīng)用高強度鋼

進行輕量化技術(shù)發(fā)展及汽車領(lǐng)域應(yīng)用關(guān)鍵節(jié)點(2020-2035E)汽

車

場

景

技

術(shù)

變

革全球氫產(chǎn)量近1.8億噸電解氫成本下降30%，與化石能源制氫競爭

固態(tài)電池初步商業(yè)化全球氫能卡車銷量

占比明顯提升初級信息采集使基于

駕駛行為(PHYD)和里程(PAYD)的UBI開始商業(yè)化大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型提

高AI生產(chǎn)力中國智能算力超

900EFLOPS3半導(dǎo)體國產(chǎn)化率近20%

激光雷達(dá)成本下降約50%無人駕駛落地使乘員可多利用智能座艙元宇宙娛樂功能首款氫燃料電池汽車發(fā)布

首款車載光伏車型發(fā)布V2X6

歐洲快速

鋪開2030E車載系統(tǒng)支持車企與第三方合

游戲功能作開發(fā)VR頭顯CMOS5工藝應(yīng)用于毫米波雷達(dá)，

推動成本下降在金融支付、信息傳輸?shù)阮I(lǐng)域初步商業(yè)化應(yīng)用零信任結(jié)構(gòu)等技術(shù)以保證資產(chǎn)的安全遠(yuǎn)程訪問生成式AI加速車用軟件、芯片、零件開發(fā)車企將NFT、虛擬產(chǎn)品等應(yīng)用于營銷環(huán)節(jié)通過射頻識別、

傳感器進行設(shè)備互聯(lián)主要采用化石能源制氫，氣態(tài)車載儲運工業(yè)機器人市場規(guī)模超400億美元L4Robo-taxi

、

Robo-truck開始商業(yè)化VR/AR設(shè)備出貨量超過

1億臺商業(yè)模式車企運營研發(fā)制造AI區(qū)塊鏈云計算材料技術(shù)能源技術(shù)動力技術(shù)自動駕駛智能硬件通信技術(shù)智能座艙XR1在銀行、保險、醫(yī)療等

特定行業(yè)場景商業(yè)化IoT2AlphaGO

戰(zhàn)勝人類圍棋世界冠軍AR/VR作為5G核心應(yīng)用場景被重新認(rèn)識L3在封閉道路等場景初步商業(yè)化AI應(yīng)用助力IoT數(shù)據(jù)分

析車企將AI客服應(yīng)用于營銷、售后環(huán)節(jié)云計算與邊緣計算結(jié)合以提升效率車企使用數(shù)字孿生優(yōu)化生產(chǎn)制造流程生成式AI

ChatGPT用戶超1億全球公有云市場約

6000億美元全球公有云市場超

15000億美元預(yù)測生成式AI得到廣泛運用一體化鋁壓鑄運用于量產(chǎn)車型數(shù)字機床、

工業(yè)機器人

應(yīng)用于生產(chǎn)車企將XR試駕應(yīng)

用于營銷環(huán)節(jié)固態(tài)儲氫、

管道運氫

得到發(fā)展中國智能算力達(dá)75EFLOPS3全球270億IoT聯(lián)

網(wǎng)設(shè)備半固態(tài)電池初步

商業(yè)化AR眼鏡、

VR頭顯開

始商業(yè)化AR

HUD4應(yīng)用

于汽車場景液氫儲運技術(shù)

得到發(fā)展高鎳三元電池

規(guī)模商業(yè)化全球113億

IoT聯(lián)網(wǎng)設(shè)備運用于加密

貨幣亞馬遜推出

公有云全球氫產(chǎn)量

0.89億噸L5初步

商業(yè)化科

技

材

料

能

源L4規(guī)模商業(yè)化L2開始商業(yè)化2023E2035E2020擴張階段1152

二線城市3

三線城市

4

四線城市限速85Robo

Taxi67+43%5049393528RoboTruck23私人

乘用車2025E2026E新技術(shù)不斷涌現(xiàn)并與汽車行業(yè)全方位融合，原材料上無稀土材料的永磁同步電機或?qū)⒙涞?，能源結(jié)構(gòu)上氫燃料乘用車與商用車市占率進一步提升，技術(shù)路徑上能量密度優(yōu)勢凸顯的固態(tài)電池將迎來商用化拐點，生產(chǎn)工藝上一體化壓鑄等創(chuàng)新工藝進一步應(yīng)用普及，產(chǎn)品功能和商業(yè)模式上將電動汽車轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿觾δ軉卧腣2X模式滲透率進一步提升，歐洲因具備法規(guī)健全度和消費者接受度上的領(lǐng)先優(yōu)勢或?qū)⒙氏纫琕2X市場。新技術(shù)商業(yè)化衍生出新場景，或成為汽車延展場景。5G

、人工智能、區(qū)塊鏈、AR/VR等關(guān)鍵底層技術(shù)必將迎來在汽車上的更多商用落地場景，并對車企既有競爭格局帶來新一輪結(jié)構(gòu)性變革。5G覆蓋提升和AR/VR技術(shù)突破賦能元宇宙與汽車產(chǎn)品及相關(guān)場景融合；以ChatGPT為代表的人工智能技術(shù)將對車載助手帶來新一輪智能化升級；隨著車載數(shù)據(jù)規(guī)模增加和數(shù)據(jù)安全合規(guī)性要求提高，以區(qū)塊鏈存儲的車載數(shù)據(jù)規(guī)模也將進一步提升。新四化技術(shù)持續(xù)縱向演進，推動高階自動駕駛、移動出行、智能網(wǎng)聯(lián)和新能源滲透率進一步提升，其中中國L4以上無人駕駛市場預(yù)計從2030年開始規(guī)模商業(yè)化，預(yù)計2035年市場規(guī)模超1,150億美元，Robo-taxi為主導(dǎo)細(xì)分市場，率先在中國落地，并逐漸從一線城市擴張至其他級別城市，而Robo-truck也逐漸從封閉場景向開放度更高的場景滲透。2025-2035年中國無人駕駛市場規(guī)模(十億美元)中國無人駕駛市場規(guī)模預(yù)測(2025-2035E)

早期應(yīng)用階段

191182030E27進階之道1

42027E122031E1

62028E+68%792035E82034E52033E52029E1

一線城市區(qū)域限制0

21382032E34212773174汽車動力電池技術(shù)路徑對比及商用化預(yù)測(2022-2030E)電池類型

商業(yè)化時間鈉離子

電池磷酸鐵鋰

電池三元鋰

電池半固態(tài)

電池固態(tài)

電池已商業(yè)化已商業(yè)化已商業(yè)化2023年2030年性能表現(xiàn)較差一般良好6%11%22%15%54%48%

42%36%29%58%61%62%私人區(qū)域250萬公共區(qū)域19萬180萬住宅和

公寓樓16萬停車場70萬辦公樓

3萬充電中心以德國為例的V2X市場預(yù)測(2023-2035E)到2030年，德國共有490萬輛具有雙向充電能力的車輛到2030年，德國共有270萬個雙向充

電樁28思略特|“農(nóng)業(yè)強國”新機遇，農(nóng)企的進階之道