嘉世咨詢：2024速食快餐行業(yè)簡析報(bào)告

ANALysls商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?快餐產(chǎn)品具有高油脂、高鹽分、高糖分等特點(diǎn)，分西式快餐、中式快餐。?西式快餐：產(chǎn)品種類簡單，主要菜品有漢堡、炸雞、薯?xiàng)l及披薩等，具備熱量高、營養(yǎng)程度較低的特點(diǎn)，以快速便捷、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)模式著稱。?中式快餐：涵蓋了多個(gè)細(xì)分品類，主要有粉面類、粥類、米飯類等，具備出餐及時(shí)、方便快捷、性價(jià)比高等。?隨著城市化水平的提高及消費(fèi)者對(duì)食品安全及快捷方便的追求，預(yù)計(jì)2025年我國快餐市場規(guī)模將突破1.5萬億元?？觳头?wù)飲料及冷飲服務(wù)餐飲配送及外賣送餐服務(wù)茶館服務(wù)、咖啡館服務(wù)、酒吧服務(wù)、其他飲料及冷飲服務(wù)小吃服務(wù)、其它未列明餐飲業(yè)餐飲配送及外賣送餐服務(wù)餐飲行業(yè)分類其它快餐服務(wù)西式快餐服務(wù)中式快餐服務(wù)其他餐飲業(yè)正餐服務(wù)上游：原材料蔬果加工畜牧養(yǎng)殖業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)調(diào)味品加工業(yè)中游:生產(chǎn)加工其他快餐按經(jīng)營方式傳統(tǒng)快餐畜牧養(yǎng)殖業(yè)按品種類型單一品種快餐組合品種快餐按菜品風(fēng)味分類中式快餐西式快餐下游:銷售渠道電商平臺(tái)銷售社交媒體銷售門店銷售外賣平臺(tái)銷售消費(fèi)者上游：原材料蔬果加工畜牧養(yǎng)殖業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)調(diào)味品加工業(yè)中游:生產(chǎn)加工其他快餐按經(jīng)營方式傳統(tǒng)快餐畜牧養(yǎng)殖業(yè)按品種類型單一品種快餐組合品種快餐按菜品風(fēng)味分類中式快餐西式快餐下游:銷售渠道電商平臺(tái)銷售社交媒體銷售門店銷售外賣平臺(tái)銷售消費(fèi)者?目前，中式快餐規(guī)模已經(jīng)超過8000億元，然而中式快餐還沒有一家全國性的品牌。中式快餐頭部企業(yè)區(qū)域化明顯，老鄉(xiāng)雞門店自安徽擴(kuò)張至華東和華中，而鄉(xiāng)村基和大米先生則在西南地區(qū)相對(duì)強(qiáng)勢。真功夫扎根于廣東省，老娘舅門店多集中在浙江和江蘇。?整體來看，中式快餐全國化布局處于初期階段，中式餐飲尚未出現(xiàn)全國性龍頭品牌，數(shù)家品牌間的門店直面競爭尚較弱。940.7%0.7%0.6%0.5%0.4%0.7%0.7%0.6%0.5%0.4%?2023年我國西式快餐市場規(guī)模達(dá)到3687.8億元。在國內(nèi)快餐市場，百勝中國（肯德基、必勝客）、麥當(dāng)勞遙遙領(lǐng)先于其他品牌，除炸雞漢堡外，其他品類品牌本土化較差，受眾小，難形成大型連鎖；從盈利能力、產(chǎn)品品質(zhì)和品牌力上均遠(yuǎn)高于其他品牌。?華萊士、塔斯汀等本土平價(jià)品牌通過價(jià)格定位、市場布局、產(chǎn)品差異化、功能區(qū)選址差異化錯(cuò)位競爭，在下沉市場拓店領(lǐng)先。mm西式快餐市場規(guī)模（億元）YOY027.81一線及新一線(23.19%).二線(15.93%).一線及新一線(30.10%)、二線(22.07?近幾年西式快餐龍頭逐步發(fā)力發(fā)力三線及以下城市市場，尋求新的增量，下沉市場逐漸成為餐飲品牌競爭的新焦點(diǎn)。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，我國三線及以下城市的每萬人西式快餐門店數(shù)約4.1-4.2家，與一二線城市的滲透率存在一定差距。?在下沉市場，華萊士門店數(shù)率先破20000，塔斯汀2023年二季度門店總數(shù)達(dá)到了4694家，單季度門店增長破千。2500020000150001000050000988.76.86.14.14.14.2765432988.76.86.14.14.14.2765432104034.430.327.935304034.430.327.93530252050?肯德基、麥當(dāng)勞、德克士主要面向大眾消費(fèi)群體，SKU、產(chǎn)品價(jià)格處于同一區(qū)間。相對(duì)于麥當(dāng)勞，肯德基產(chǎn)品單價(jià)略低且SKU更多，雞肉產(chǎn)品為主，同時(shí)產(chǎn)品更加中國化。?華萊士、塔斯汀定位較為一致，主要面對(duì)偏低線城市消費(fèi)者，產(chǎn)品單價(jià)更低，SKU較少。?肯德基等國際西餐品牌客單價(jià)均在30元左右，而華萊士等本土品牌客單價(jià)約在15—20元。846卷無無無1212213.5-15.5元12.5-13.5元66無無無無無7.5-14.5元275無無1118.5-15.5元7.5-13.5元9647.8%25.0%23.5%22.1%21.3%65.4%47.8%25.0%23.5%22.1%21.3%65.4%?據(jù)紅餐品牌研究院“2023年餐飲消費(fèi)大調(diào)查”，在選擇西式快餐餐廳時(shí)，口味、價(jià)格和衛(wèi)生為消費(fèi)者最關(guān)注的前三大因素。?國際品牌不斷在原有的產(chǎn)品上進(jìn)行本土化創(chuàng)新，肯德基的餅漢堡、麥當(dāng)勞的嘎嘣脆貢菜卷等?？焖籴绕鸬乃雇》蠂孙嬍沉?xí)慣的產(chǎn)品口味和當(dāng)下流行的國潮消費(fèi)文化，除了傳統(tǒng)的牛肉餅、雞排等餡料外，還推出了魚香肉絲、北京烤鴨、麻婆豆腐等特色餡料。米飯,3梅菜扣肉,餐,33米飯,3685雞蛋,9總價(jià):￥42總價(jià):￥46米飯,3?快餐巨頭積極利用和投資創(chuàng)新數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)營現(xiàn)代化及快速發(fā)展的先鋒及先行者，并持續(xù)深化餐廳的供給端和消費(fèi)者需求端的數(shù)字化程度，整合線上平臺(tái)與線下門店，推進(jìn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)增?快餐企業(yè)通過APP入口搭建多維度、多元的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，在開展針對(duì)性營銷的同時(shí)，延伸各類消費(fèi)場景與渠道以優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)，有效提升用戶粘性、付費(fèi)率并深度挖掘用戶價(jià)值。?數(shù)字化的點(diǎn)餐及自營的外賣接單系統(tǒng)可以減少外賣以及第三方外賣扣費(fèi)的對(duì)訂單收入的分流，使餐廳經(jīng)營表現(xiàn)更有韌性。100%90%80%70%40%30%20%60%E-EngineeringE-Learning?供應(yīng)鏈管理是餐飲業(yè)的生命線?？觳推髽I(yè)通過打造完整供應(yīng)鏈，保障了其業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，更是其快速拓展門店的堅(jiān)實(shí)護(hù)城河。百勝中國對(duì)于關(guān)鍵食材，通常會(huì)指定供應(yīng)商并訂立長期協(xié)議，構(gòu)建獨(dú)家專屬供應(yīng)條線，以確保原料供給的穩(wěn)定與安全。?快餐巨頭通過數(shù)智化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，不僅為自營餐廳經(jīng)營提供保障，還逐步具備了服務(wù)第三方的能力。其中百勝中國利用大數(shù)據(jù)、智能AI等技術(shù)，打造了全球一流的數(shù)智化物流管理系統(tǒng)。?從售賣早餐粥、老北京雞肉卷到蛋撻等，肯德基持續(xù)在基礎(chǔ)經(jīng)典產(chǎn)品上“口味本土化”。?塔斯汀在餡料上進(jìn)行了創(chuàng)新，推出了北京烤鴨堡、梅菜扣肉堡、麻婆豆腐堡等具有中國特色的漢堡。?西式快餐企業(yè)不斷推出新品，以滿足不同消費(fèi)者的口味和需求，相比之下，華萊士等本土品牌的產(chǎn)品種類和創(chuàng)新能力難以與肯德基相媲美，推新速度遠(yuǎn)遜于肯德基。品架廣線定品派頭堡品薩茶/?小吃快餐在餐飲品類中體系龐大、剛需屬性強(qiáng)、受眾人群廣、消費(fèi)頻次高，尤其是隨著和府撈面、袁記云餃等小吃快餐品牌的發(fā)展，小吃快餐賽道獲得了長足的增長。?2023年全國小吃快餐市場規(guī)模約為8237億元，同比增長12.6%。粉面的規(guī)模在小吃快餐賽道中最大。粉面品類的門店數(shù)在全國小吃快餐品類中位列第一，占比達(dá)22.7%。15.0%5.0%60000.0%5000-5.0%4000-10.0%3000-15.0%200010000900080007000-20.0%-25.0%10.0%20.1%9.8%7.7%6.5%4.5%2.6%2.2%0.3%22.7%4.8%202020212022202020212022?傳統(tǒng)快餐的升級(jí)下，“現(xiàn)場炒制、稱重自選”成為現(xiàn)炒快餐新模式，其中小炒肉、口水雞等這些菜品大多較為常見，炒制的復(fù)雜程度相對(duì)較低，因此對(duì)用工技術(shù)要求也沒有那么高。?外賣商家紛紛開始布局“現(xiàn)炒”模式，外賣往往要經(jīng)過一段較長的時(shí)間才能到達(dá)顧客的手中，極大程度上影響了外賣的新鮮度和口感，導(dǎo)致不少外賣缺少“鍋氣”。30025020015010003002502001501000在高端啤酒競爭中，由于餐飲門店和夜場渠道對(duì)經(jīng)在高端啤酒競爭中，由于餐飲門店和夜場渠道對(duì)經(jīng)銷商社會(huì)資源、墊資能力、人力資源等要求更高，高端化渠道競爭關(guān)鍵是大客高點(diǎn)門店在高端產(chǎn)品鋪貨效果，在渠道競爭中作用目前頭部中式快餐品牌人目前頭部中式快餐品牌人之間，而中國人消費(fèi)一頓中式快餐43.7%的人預(yù)算金額都在20元以下。許多左右，又分走了快餐的一大塊市場。漲不上去又降不下來，價(jià)格成了連鎖中隨著高線城市門店加密和低線城市門店下沉隨著高線城市門店加密和低線城市門店下沉，新門店與舊門店或者其他品牌可能