中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場專題分析

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Laws群雄割據(jù)，搶占共享出行下一個風(fēng)口中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場專題分析20212021/5/32數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級分析定義與分析方法 數(shù)據(jù)說明易觀千帆“A3〞算法升級說明：易觀千帆“A3〞算 法引入了機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn) 確地復(fù)原用戶的真實(shí)行為、更加客觀地評價(jià)產(chǎn)品的價(jià) 值。整個算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計(jì)算的 全過程：1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操 作系統(tǒng)的開放API；通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，升級“非用戶 主觀行為〞的過濾算法，在更準(zhǔn)確識別的同時(shí)，防止 “誤殺〞。2、數(shù)據(jù)處理端：通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn) 用戶碎片行為的補(bǔ)全算法、升級設(shè)備唯一性識別算 法、增加異常設(shè)備行為過濾算法等。3、算法模型：引 入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn) 練Ai算法機(jī)器人，局部指標(biāo)的算法也進(jìn)行了調(diào)整。 分析范疇分析對象：中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租 賃行業(yè)。本報(bào)告涉及的關(guān)鍵字：互聯(lián)網(wǎng)汽車 分時(shí)租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行、共享出 行、新能源汽車開展、共享經(jīng)濟(jì) 等。本報(bào)告的國家和區(qū)域主要包括：中 國大陸，不包括港澳臺地區(qū) 分析定義中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃：基于互 聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備應(yīng)用，以小時(shí)或分 鐘計(jì)費(fèi)，隨取隨用隨還自助式出行 汽車租賃效勞，滿足人們碎片化用 車需求。2021/5/33數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場開展現(xiàn)狀中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃企業(yè)分析中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場開展趨勢目錄

CONTENTS

01

02

032021/5/34數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級?

Analysys

易觀PART

1中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場開展現(xiàn)狀79.477.751.750.734.033.17.87.50.80.81.31.31.81.810.54.44.23.73.43.02.92.82.52021/5/35數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，為分時(shí)租賃提供良好的開展機(jī)遇0.090.080.070.060.050.040.030.020.010.020212021202120212021202120212021-2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況產(chǎn)量〔萬輛〕銷量〔萬輛〕?

Analysys

易觀·

中國汽車工業(yè)協(xié)會2021-2021年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2021年12月底，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別到達(dá)79.4萬輛和77.7萬輛，其中，比亞迪、北汽新能源汽車 銷量位列行業(yè)前兩名，銷量分別到達(dá)11.4萬輛和10.5萬輛，其他車企也均實(shí)現(xiàn)了不同程度的銷量增長。Analysys易觀分析認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃開展為分時(shí)租賃領(lǐng)域提供了良好的開展機(jī)遇，車企的參加降低了分時(shí)租賃的車輛本錢。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷 進(jìn)步，車輛續(xù)航里程、公共充電站的增加都將更有利于分時(shí)租賃的全面開展。11.40.012.010.0

8.0

6.0

4.0

2.0比亞迪北汽上汽知豆眾泰奇瑞江鈴長安江淮吉利2021年中國新能源車企汽車銷量Top10銷量〔萬輛〕?

Analysys

易觀·市場公開信息整理2021/5/36

?Analysys易觀分時(shí)租賃開展歷時(shí)7年，結(jié)束了第一波爆發(fā)式增長，隨著交通部和住建部聯(lián)合發(fā)布?關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康開展的指導(dǎo)意見?，整體行業(yè)開始步入 深度整合期。Analysys易觀分析認(rèn)為，國家對分時(shí)租賃領(lǐng)域的監(jiān)管趨于嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)每一個企業(yè)都將實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營，一些運(yùn)營不標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)會隨著監(jiān) 管的不斷嚴(yán)苛而逐漸被市場淘汰，最終留下數(shù)家具有正確商業(yè)模式且運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，整體市場預(yù)計(jì)將在2021年初迎來新一輪增長。 數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級I市場整合完成，少數(shù)具有核心競爭力的企業(yè)開始探索新的商業(yè)模式。市場商業(yè)模式逐漸成熟，企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)盈利。FIII隨著市場開展越來越成熟，企業(yè)開始探索新的盈利模式。 IVVII 應(yīng)用成熟期 (2026-〕 VII車樁匹配，充電設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)暢通，實(shí)現(xiàn)高度智能化和便利化。市場認(rèn)可度時(shí)間A2021年，杭州車?yán)遄又悄芸萍加邢薰尽曹嚰娤怼吵闪?，?biāo)志分時(shí)租賃行業(yè)的開始。中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃進(jìn)入深度整合期 2021年中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場AMC模型B 高速開展期 (2021-2025〕 H VG 探索期 (2021-2021)2021年72021年下半月國務(wù)年，以院辦公廳GoFun、盼達(dá)發(fā)布?關(guān)用車等企業(yè)為于加快新代表的大量分能源汽車時(shí)租賃平臺成推廣應(yīng)用立。指導(dǎo)意見?。D II C 市場啟動期 (2021-2021)2021年，交通部和住建部聯(lián)合發(fā)布?關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見?。 2021年，友友用 車和EZZY相繼倒 閉，行業(yè)進(jìn)入整 合期。E2021/5/37數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級分時(shí)租賃符合時(shí)代開展需求，并在政策的指導(dǎo)下加速落地，為用戶提供多種出行方式PTES 分時(shí)租賃模式契合汽車出行領(lǐng)域開展軌跡2021年，中國汽車保有量達(dá)2.17億輛，同比增長11.86%。2021 年，新車銷量達(dá)2887.89萬輛，同比增長2.95%，其中新能源汽車 銷量達(dá)77.7萬輛，同比增長53.3%。人們對傳統(tǒng)動力汽車需求逐 漸下降，新能源汽車需求增長。2021年，中國GDP增速達(dá)6.9%，中國人均可支配收入，名義增 長9.0%，實(shí)際增長7.3%。隨著人們物質(zhì)生活得到提高，對出行類 別的需求也開始增加。 主流消費(fèi)群體愿意嘗試不同的出行方式消費(fèi)人群年輕化，80、90后人群愿意嘗試不同的出行方式，移動出 行契合主流消費(fèi)人群的消費(fèi)習(xí)慣。車企、租車企業(yè)和出行平臺等不同領(lǐng)域的公司紛紛向分時(shí)租賃領(lǐng)域 布局，行業(yè)內(nèi)玩家逐漸增多。新能源產(chǎn)業(yè)快速開展助力分時(shí)租賃模式場景優(yōu)化。2021/5/38數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級傳統(tǒng)能源汽車分時(shí)租賃中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃以新能源車型為主導(dǎo)，新能源產(chǎn)業(yè)升級促進(jìn)分時(shí)租賃快速開展 新能源 新能源汽車分時(shí)租賃傳統(tǒng)能源目前，分時(shí)租賃領(lǐng)域按運(yùn)營車輛動力源劃分可以分為新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車。市場上絕大多數(shù)分時(shí)租賃工程以新能源車型為主，選擇傳統(tǒng)能源汽車的企業(yè)也逐 漸開始納入更多的新能源車型，以迎合市場需求。分時(shí)租賃模式誕生的時(shí)間點(diǎn)與中國新能源汽車的起步開展期不謀而合，新能源產(chǎn)業(yè)升級將分別從充電樁建設(shè)、車輛續(xù)航能力和出行解決方案三個方面促進(jìn)分時(shí)租賃 快速開展?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車

分時(shí)租賃

新能源產(chǎn)業(yè)升級2021/5/39數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級分時(shí)租賃與新能源汽車融合具有先天

優(yōu)勢價(jià)值維修風(fēng)控環(huán)保契合度：相比燃油車，新 能源汽車的折舊本錢高， 充電蓄能耗時(shí)長，分時(shí)租 賃場景比家用購置場景更 加契合。經(jīng)濟(jì)性：新能源汽車的能 量轉(zhuǎn)化效率極大程度的高于傳統(tǒng)燃油車，使用車過程更具有經(jīng)濟(jì)性環(huán)保：隨著人們環(huán)保意 識的逐漸增強(qiáng)，以及國 家對新能源產(chǎn)業(yè)的大力 扶植，運(yùn)營新能源汽車 無疑是符合時(shí)代開展的 重要一步。

風(fēng)控：

新能源汽車殘值率

低，二手交易市場上新能

源汽車二手車產(chǎn)業(yè)鏈不成

熟，尚未形成灰色交易地

帶，極大地降低了車輛盜

搶風(fēng)險(xiǎn)。維修：新能源汽車相比燃油 車沒有復(fù)雜的發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)和 濾清器，結(jié)構(gòu)更加簡單，分 時(shí)租賃模式對車輛的損耗更 頻繁，新能源汽車在后期維 修保養(yǎng)本錢更低，可以有效 降低車輛維修本錢。

分時(shí)租賃

+新能源汽車2021/5/310數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級分時(shí)租賃的盈利模式尚未形成，豐富

收入結(jié)

構(gòu)降低

運(yùn)營成

本成為企業(yè)盈利的關(guān)鍵點(diǎn)運(yùn)維本錢管理本錢 購置本錢類別：批量購置或 租賃車輛。場景：企業(yè)開展初 期的車輛部署。 停車本錢現(xiàn)狀：一線城市停 車費(fèi)用昂貴。場景：運(yùn)營車輛停 放地點(diǎn)。類別：事故本錢、違 章本錢、清潔本錢。場景：車輛歸還后產(chǎn) 生相關(guān)本錢。 續(xù)能本錢類別：充電樁租賃成 本、充電時(shí)間本錢。場景：閑置車輛在網(wǎng)點(diǎn) 充電的過程。車輛租賃收入二手車交易收入廣告收入大數(shù)據(jù)價(jià)值收入-本錢=盈利？2021/5/311數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級分時(shí)租賃模式尚處于開展初期，企業(yè)開展面臨諸多挑戰(zhàn)阻礙

&挑戰(zhàn) 01 牌照緊缺 伴隨新能源汽車的快速發(fā)展，新能源號牌發(fā)放從最初的申請即領(lǐng)到如今排隊(duì)領(lǐng)號的局面，稀缺性逐漸顯現(xiàn)，號牌資源稀缺將嚴(yán)重制約分時(shí)租賃企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張。 03 車輛管理困難 車輛使用過程中經(jīng)常會出現(xiàn)處理違章不及時(shí)、車內(nèi)衛(wèi)生影響使用等問題，雖然設(shè)立了相應(yīng)的風(fēng)控機(jī)制，但依然會影響車輛的使用，給車輛管理增加負(fù)擔(dān)。 05 退押金時(shí)間長 分時(shí)租賃的押金金額在500-1500不等，用戶更愿意以信用免押金或隨用隨存的方式繳納押金，但出于對企業(yè)風(fēng)控的考慮，大局部企業(yè)退押金的周期在半個月以上，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。 02 充電設(shè)施缺乏 中國公共充電設(shè)施尚無法滿足車輛的充電需求，盡管分時(shí)租賃以停車場集中充電為主，但公共充電設(shè)施的不完備會造成用車過程中的不便，降低用戶體驗(yàn)。 04 網(wǎng)點(diǎn)布局缺乏 分時(shí)租賃用車網(wǎng)點(diǎn)布局較為分散，無法滿足用戶隨用隨取的需求，并且大局部還車網(wǎng)點(diǎn)距離最終目的地仍有一段距離，影響用戶用車的便捷性和體驗(yàn)。 06 運(yùn)營本錢高 車輛折舊費(fèi)用高和停車成本高是企業(yè)發(fā)展過程中遇到的重點(diǎn)挑戰(zhàn)之一，尤其是在熱門商圈和辦公區(qū)域，運(yùn)營本錢過高嚴(yán)重限制了企業(yè)的經(jīng)營開展，甚至給企業(yè)帶來資金層面的壓力，影響企業(yè)生存。2021/5/312數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃與產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)展開戰(zhàn)略合作，步入快速開展時(shí)期車輛生產(chǎn)商

汽車生產(chǎn)商用戶

分時(shí)租賃運(yùn)營商汽車分時(shí)租賃垂直運(yùn)營商汽車分時(shí)租賃平

臺運(yùn)營商通信效勞第三方效勞商 征信平臺支付平臺

車輛中間商汽車經(jīng)銷商定位效勞提供商地圖與導(dǎo)航配套設(shè)施提供商

充電設(shè)施運(yùn)營商加油設(shè)施運(yùn)營商車位資源商2021/5/313數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級2021年2月，易開出行推出“車樁位一體化〞戰(zhàn)略，并四川同程達(dá)簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，將分時(shí)租賃業(yè)務(wù)延伸至物流市場，為分時(shí)租賃業(yè)務(wù)帶來了新的開展方向。 GoFunPro 高端品牌上線，擁有寶馬i3等 多種車型，為用戶提供更加高 端舒適的用車體驗(yàn)。企業(yè)累計(jì)融資額最新輪次PonyCar小馬用車4.5億元人民幣C輪TOGO途歌3.95億元人民幣B+輪GoFun出行2.14億元人民幣A輪141.35

億元

A

輪8000

萬元Pre-A

輪1000萬元 天使輪 2021.62500萬元 A輪 2021.7 2000萬元2021天使輪年8月 2021.8 1575萬元 A輪2021.10 金額未披露 A輪2021.112.5億元 C輪 2021.12 2600萬美元 B+輪2021.1千萬人民幣Pre-A輪 2021.284.937.610.810.18.685.85.54.73.12021/5/315數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0GoFun

出行EVCARD一度用車PonyCarGoFun

川交TOGO巴歌出行寶駕出行盼達(dá)用車一步用車GoFun和EVCARD領(lǐng)跑中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃APP活躍用戶排行榜 2021年3月中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃APP活潑用戶TOP10活潑用戶〔萬人〕?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

3截至2021年3月，中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃活潑用戶TOP10中的企業(yè)，GoFun和EVCARD兩家企業(yè)脫穎而出，活潑用戶數(shù)量分別到達(dá)84.9萬人和37.6萬 人，分列行業(yè)前兩名，成為分時(shí)租賃領(lǐng)域中開展速度較快的兩家企業(yè)。62509872021/5/316EVCARDGoFun

出行一度用車巴歌出行盼達(dá)用車EVCARD和GoFun出行的城市覆蓋數(shù)遙遙領(lǐng)先，行業(yè)第一梯隊(duì)開始形成 2021年3月中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃城市覆蓋數(shù)TOP5 城市覆蓋數(shù)〔個〕 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 根據(jù)市場公開信息和企業(yè)深度訪談?wù)? ?Analysys易觀

截至2021年3月，EVCARD與GoFun出行的城市覆蓋數(shù)分別占據(jù)行業(yè)前兩名，并在過去的一段時(shí)間實(shí)現(xiàn)了一定規(guī)模的城市擴(kuò)張，由于開拓新城市面臨著牌 照、停車資源、充電樁資源等諸多方面的挑戰(zhàn)，從行業(yè)整體來看，各家企業(yè)均采用穩(wěn)健而理性的方式進(jìn)行城市擴(kuò)張。此外，以EVCARD為代表的企業(yè)開始逐 步向三四線城市進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，三四線城市公共交通不夠完善，存在開展機(jī)遇，但也面臨用戶習(xí)慣尚未養(yǎng)成、以及用戶出行距離短等多種問題。 數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級12.90%10.37%7.05%5.97%4.36%3.66%3.41%2.71%2.65%2021/5/317數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級顏色越深表示該區(qū)域內(nèi)目標(biāo)人群越集中互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃以男性為主，普遍表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)能力，四川及沿海地區(qū)用戶更為活潑

36%消費(fèi)能力分布

64%用戶年齡分布用戶性別分布?

Analysys

易觀·易觀萬像

69%36

歲

以

上

用

戶

人

群

占

比

增加，年齡上漲趨勢明顯

68%行業(yè)偏好

中高消

費(fèi)人群

，該用戶人群占比近七成19.54%20.00%15.00%10.00%

5.00%

0.00%25.00%福州成都廣州西安天津武漢昆明佛山上海重慶2021年3月分時(shí)租賃城市活潑用戶TOP1018高消費(fèi)能力表現(xiàn)出高收入和高理財(cái)需求，商務(wù)差旅頻次高，生活效勞類APP依賴度更大，聽音樂看視頻常伴于差旅生活2021年3月中國互聯(lián)網(wǎng)分時(shí)租賃用戶偏好

追求高品質(zhì)出行分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶對地圖導(dǎo)航和城市用車類APP偏好程度遠(yuǎn)高于全網(wǎng)平均水平，且其公共交通領(lǐng)域TGI為0.97略低于全網(wǎng)水平。說明分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶擁有較高出行需求，相比于公共交通更愿意使用分時(shí)租賃、自駕或使用城市叫車等高品質(zhì)效勞。理財(cái)需求強(qiáng)，愛炒股分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶相比于全網(wǎng)用戶，喜好理財(cái)，日常使用一行效勞類APP，證券效勞類APP行為較多。懂得享受生活相比于全網(wǎng)用戶，分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶在移動端使用如美團(tuán)、大眾點(diǎn)評、口碑等生活服務(wù)類APP行為特征明顯，表明老司機(jī)更熱衷于享受美食、購物等效勞。相比于打游戲，閑暇時(shí)間更喜好看視頻聽音樂綜合視頻類、短視頻綜合平臺類、移動音樂類APP與用戶關(guān)聯(lián)值較高，且在該領(lǐng)域用戶中覆蓋率較大。說明用戶閑暇時(shí)間喜歡聽音樂，看網(wǎng)絡(luò)視頻。該領(lǐng)域用戶與游戲各細(xì)分領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)值均偏低。??TGI表示在指定時(shí)間段內(nèi)，所選人群對相應(yīng)領(lǐng)域的偏好程度(TGI)；TGI值=1即等于全網(wǎng)平均水平，TGI值>1即有偏好；值越大，偏好越強(qiáng)。覆蓋率表示目標(biāo)人群使用相應(yīng)領(lǐng)域中APP(萬像TOP2000中附屬于該領(lǐng)域的APP)的活潑用戶數(shù)的比例；社交網(wǎng)絡(luò)

TGI

2.15覆蓋率

98.35%地圖TGI1.77 覆蓋率65.22% 生活效勞 TGI:1.33 覆蓋率20.68%綜合視頻TGI

1.21覆蓋率

34.15

% 證券效勞 TGI1.21覆蓋率14.50%

移動音樂

TGI

1.15

覆蓋率

40.38

%城市用車

TGI:

1.30覆蓋率

24.11%2021/5/319數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級?

Analysys

易觀PART

2中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃企業(yè)分析2021/5/320數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級根底車型

企業(yè)背景

GoFun

出

行

背

靠

首

旅

集

團(tuán)

及首汽集

團(tuán)

，具

有資

源

、

資金、

場

地、車輛、充電設(shè)施等天然優(yōu)勢。GoFun

出行：以自身資源優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模化布局，依靠專業(yè)化運(yùn)營能力提高用戶出行體驗(yàn)資源背景車輛運(yùn)營城市金額〔元〕 2.14億輪次

A城市分布 GoFun出行總部位于北京，效勞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋北上廣深、一線城市及省會、沿海經(jīng)濟(jì)興旺二線城市。

計(jì)費(fèi)方式時(shí)長

+

里程

盈利能力奇瑞

EQ奇瑞

EQ1雪佛蘭科沃茲江淮

IEV6e

豪華車型

寶馬

i3

平臺車輛總計(jì)

3

萬輛

用戶規(guī)模

注冊用戶：

500

萬

+

3

月

MAU

：

84.9

萬人平均單車日訂單量：

4.5

單平均訂單金額：

80-100

元

運(yùn)營能力

專業(yè)化出行運(yùn)營團(tuán)隊(duì)

：

=1:30共

50

座?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

3商業(yè)模式

A2BGoFun出行：A點(diǎn)取車，B點(diǎn)還車。

A2XFun開停：A點(diǎn)取車，任意停靠。

GoFun川交政府合作：GoFun出行與四川交投集團(tuán)合作，共同服務(wù)用戶出行需求。

平臺化運(yùn)營通過以加盟的方式為車輛提供商提供分時(shí)租賃運(yùn)營服務(wù)。盈利模式

現(xiàn)在用車租金：以“時(shí)長+里程”的方式向用戶收取分時(shí)租賃費(fèi)用。

未來廣告收入：通過線下流量優(yōu)勢吸引廣告商入駐。二手車交易：通過二手車交易將不適合運(yùn)營的車輛出售。用戶

滿足有本無車人群對出行的剛性需求。

消除工作日限號對用車需求的限制。

滿足商務(wù)人士對差旅出行私密性的需求

滿足郊游出行對自由性的需求。行業(yè)

促進(jìn)分時(shí)租賃規(guī)范運(yùn)營健康發(fā)展。

豐富城市分時(shí)租賃網(wǎng)點(diǎn)布局密度。

吸引社會資本對分時(shí)租賃領(lǐng)域的關(guān)注。產(chǎn)業(yè)

促進(jìn)汽車能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

加快充電樁網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)速度。

引導(dǎo)車企向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型。

為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供廣泛的應(yīng)用場景。

豐富移動支付線下使用場景。2021/5/321數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級。GoFun

出行：依靠多樣化商業(yè)模式在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)差異化競爭，為用戶、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造多重價(jià)值價(jià)值模式商務(wù)合作能力異地還車效勞租車網(wǎng)點(diǎn)合理化布局特點(diǎn)充電樁設(shè)施 車輛供給商業(yè)中心酒店集團(tuán)科學(xué)的網(wǎng)點(diǎn)布局和車輛投放規(guī)模用戶出行動態(tài)

大數(shù)據(jù)模型

一線

城市城際出行解決方案二三線城市機(jī)場高鐵站11.01%9.42%8.45%5.76%5.70%5.10%3.98%3.41%3.08%22數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級GoFun

出行：一線及以上級別城市的用戶占比超九成，用戶以中青年男性為主，具有較強(qiáng)消費(fèi)能力地域分布年齡分布性別分布

6.61%

37.01%

14.88%

33.81%7.69%

24

歲以下

24-30

歲

31-35

歲

36-40

歲40

歲及以上38.76%

61.24%消費(fèi)能力分布用

戶

集

中

在

24-30

歲

和

36-40

歲兩個年齡段，前者是剛步入職場青年，偏愛移動消費(fèi)，后者收入穩(wěn)定，家庭用車需求多超四成用戶為中高及高等消費(fèi)者用戶集中在一線城市GoFun

出

行

在

福

州

、

廣

州

、西安等地的用戶占比更高 ?Analysys易觀·易觀千帆·A32021/5/3

15.49%76.49%4.46%超一線城市

15.49%一線城市

76.49%二線城市

4.46%三線城市

2.58%非線級城市及其他

0.98%

19.81%35.84%31.07%低消費(fèi)者

3.09%中低消費(fèi)者

19.81%中等消費(fèi)者

35.84%中高等消費(fèi)者

31.07%高等消費(fèi)者

10.19%0.00%16.00%14.00%12.00%10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%18.00%16.69%2021年3月城市活潑用戶規(guī)模TOP10福州廣州成都西安天津昆明武漢佛山青島長沙發(fā)展戰(zhàn)略市場啟動期自營做重，降本提效市場發(fā)展期平臺化運(yùn)營，共享資源?搶占場站、牌照、充電樁資源,增加運(yùn)營網(wǎng)?實(shí)現(xiàn)場站和充電樁的資源共享，提高利點(diǎn)，減少調(diào)度成本。用率。自營平臺?持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營模式，提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。?憑借前期經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。做重運(yùn)營?市場啟動期企業(yè)眾多，實(shí)力相差不大，平臺?未來市場高速發(fā)展期第一梯隊(duì)玩家基本對各玩家把控力較弱。故此階段專注于自營確立，憑借資源能力聚集中小企業(yè)，進(jìn)模式，打磨產(chǎn)品。一步提高市場占有率。2021/5/323數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級EVCARD：現(xiàn)階段專注于自營模式為用戶提供經(jīng)濟(jì)便捷綠色的出行方式，未來致力于打造分時(shí)租賃效勞平臺

城市用戶車輛 2021年?上海嘉定區(qū)50個網(wǎng)點(diǎn)建成 EVCARD正式啟動運(yùn)營?進(jìn)入首個外地城市浙江麗水 ?會員數(shù)突破1萬 2021年 ?上海第1000個網(wǎng)點(diǎn)建成 ?進(jìn)入成都、南京?年底注冊用戶數(shù)突破20萬 ?投入運(yùn)營車輛突破1千輛 2021年?進(jìn)入海南等40+城市?注冊用戶超過160萬?運(yùn)營車輛破萬?13種車型 2021年3月 ?全國共62個城市 ?全國近12000個網(wǎng)點(diǎn) ?累計(jì)注冊會員：224萬+ ?月活潑用戶規(guī)模：37.59萬人?全國車輛：27000車輛?全國車位數(shù)：近61000個?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

32021/5/324以用戶住、游、行等為

中心展開戰(zhàn)略合作出行旅游EVCARD:

以用戶出行體驗(yàn)為中心開展多維度戰(zhàn)略合作，在旅游城市進(jìn)行特色化運(yùn)營

?

碧桂園物業(yè)與環(huán)球車享達(dá)成戰(zhàn)略合作。

?

共享汽車概念引入社區(qū)，打造業(yè)主出行新方式。

居住?在安徽黃山、雙流黃龍溪、海南、溫江國色天香 等點(diǎn)旅游景區(qū)和熱門區(qū)域周邊設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)。?提供特色自駕游效勞。?與洲際酒店集團(tuán)開啟戰(zhàn)略合作。?打造住宿、自駕無縫連接效勞。?

與上海國際機(jī)場簽署合作協(xié)議，在浦東機(jī)場、虹橋機(jī)

場等大型交通樞紐，建立網(wǎng)點(diǎn)，滿足乘客城內(nèi)、城際

出行需求。?

EVCARD

與華晨寶馬之諾合作，一次性投入

150

輛之

諾

1E

純電動汽車。?

寶馬與

EVCARD

合作推廣其分時(shí)租賃業(yè)務(wù)

ReachNow

。?

EVCARD

接入高端車型，滿足起高端商務(wù)需求。數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級EVCARD:

用戶以

31-40

歲男性為主，上海、成都、廣州三城用戶占比近

5

成，且有上漲趨勢6.24%

33.64%

16.30%

34.75%

9.07%

24

歲以下

24-30

歲

31-35

歲

36-40

歲40

歲及以上33.27%15.96%

32.65%中低消費(fèi)者

13.96%中等消費(fèi)者

33.27%中高等消費(fèi)者

32.65%高等消費(fèi)者

15.96%年齡分布性別分布消費(fèi)能力分布

低消費(fèi)者

4.16%31.44%

68.56%31-40

歲用戶占比超

50%男性用戶偏多占比約

69%中高及高等消費(fèi)者偏多，占比約

49%36.23%11.31%

45.63%超一線城市36.23%覆蓋50個城市，上海、成都、 廣州三城用戶規(guī)模開展較快一線城市45.63%二線城市11.31%超一線城市用戶占比較高三線城市5.84%非線級城市及其他0.99% ?Analysys易觀·易觀千帆·A32021/5/3

2524.21%12.81%10.61%6.02%

5.48%4.07%

3.25%3.10%

2.86%1.97%上海成都廣州杭州合肥重慶麗水蘇州青島南京地域分布2021年3月城市活潑用戶規(guī)模TOP10力帆資源支持技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新化運(yùn)營2021/5/326數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級盼達(dá)用車：集中式充電與免押金效勞為分時(shí)租賃提供新運(yùn)營模式

集中式換電的續(xù)能方式

集中充電，降低電池?fù)p耗。

降低停

車位

要求

加速

運(yùn)營網(wǎng)

點(diǎn)擴(kuò)張

。

單

車

實(shí)際

使

用時(shí)

長

提高

，

利于

提

高

盈

利

性

。

截

至

17

年

3

月

單

車

單

日

平

均運(yùn)營時(shí)長為

8~10

個小時(shí)。

云平臺智能調(diào)度

與

阿

里

云合

作

基于

實(shí)時(shí)

數(shù)

據(jù)、

預(yù)

估

站

點(diǎn)

車

輛需

求

，實(shí)

現(xiàn)車

輛

充換

電

智

慧調(diào)度。 “協(xié)調(diào)車位+獨(dú)占車位〞停車場少量專屬車位。大局部為公共車位，盼達(dá)用車有優(yōu) 先停車權(quán)。減少車位空置率，節(jié)約本錢。 押金減免效勞與螞蟻金服合作基于芝麻信用免押 金吸引用戶。與中信銀行合作基于 信用體系提供分期支付，用戶余額 賺利息等效勞。布局城市

車輛規(guī)模

7000+

車型種類力帆

330EV力帆

620EV 力帆全生態(tài)化布局其股東力帆集團(tuán)iblue戰(zhàn)略，構(gòu)建 新能源車生態(tài)，例如：移峰能源、 無線綠洲、新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展 〔重慶〕。力帆幫助盼達(dá)用車整合供給端上 游資源，助力其快速開展。

定制化車輛生產(chǎn)

盼

達(dá)

用

車

將

用

戶

出

行

體驗(yàn)

反

饋

給

力

帆，優(yōu)化車輛生產(chǎn)。

7

個3

月

MAU4.68

萬人?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

327盼達(dá)用車：分時(shí)租賃

+

無人駕駛，打通停車場到用戶的最后一公里

全國推廣 2021兩江新區(qū)全覆蓋 2021年至2021年，逐步覆蓋 盼達(dá)用車全國各運(yùn)營城市。 兩江新區(qū)實(shí)現(xiàn)無人駕駛共享 汽車建設(shè):1.園區(qū)內(nèi)覆蓋2.中 遠(yuǎn)距離不同場景覆蓋3.兩江 無人駕駛共享汽車將實(shí)現(xiàn)：用戶翻開APP訂車，車自動駛向用戶。 用戶到達(dá)目的地，車自動駛向停車點(diǎn)。這一模式有效減少用戶找車、數(shù)據(jù)說明：據(jù)根據(jù)公開資料收集整理還車時(shí)間，提供方便快捷效勞，并緩解企業(yè)人員的車輛調(diào)度成本、 降低網(wǎng)點(diǎn)密集度要求。 數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級 道路試點(diǎn)盼達(dá)方案在2021年分三步在盼達(dá)用車方案2021年在重區(qū)域全覆蓋。 慶兩江新區(qū)的智能停車場進(jìn) 行測試，在該測試站點(diǎn)車輛 將實(shí)現(xiàn)無人召喚，自主駛向 用車者。 數(shù)據(jù)截至2021年3月數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級盼達(dá)用車：用戶以剛步入職場女性為主，消費(fèi)能力較強(qiáng)，近九成用戶在廣州、重慶，區(qū)域化運(yùn)營明顯5.85%

22.26%4.46%24

歲以下

24-30

歲

31-35

歲

36-40

歲40

歲及以上年齡分布

8.09%

59.34%性別分布

71.03%28.97%16.30%41.48%15.64%低消費(fèi)者

12.12%中低消費(fèi)者

16.3%中等消費(fèi)者

14.46%中高等消費(fèi)者

41.48%高等消費(fèi)者

15.64%近

六

成

用

戶

為

24-30

歲

，

主

要為剛步入職場年輕人女

性用戶

占比

超

70%

，