2023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告-中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)-202408

2023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)編制目的：本報(bào)告是中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)上一年度行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)研分析之結(jié)果，用于本協(xié)會(huì)會(huì)員單位、行的信息3）編制單位自有數(shù)據(jù)庫歷史資料。鑒于相關(guān)原始數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)和測算方法及其他因素1）本報(bào)告一些數(shù)據(jù)或觀點(diǎn)、結(jié)論可能與業(yè)者個(gè)體實(shí)際感受存在某種程度的偏差2）編制單位無法承諾本報(bào)告中所有數(shù)據(jù)信息均能一一回溯并與市場個(gè)體的相關(guān)指標(biāo)互相驗(yàn)證3）在報(bào)告編纂過程中，基于實(shí)際情況，編者可能會(huì)對(duì)行業(yè)上一未經(jīng)版權(quán)所有者書面同意，任何單位或個(gè)人不得復(fù)制本報(bào)告用于公開出版或其他商業(yè)目的。只有基于評(píng)論或報(bào)道宣傳之目的，可以部分引用本報(bào)告內(nèi)容和數(shù)據(jù)圖表，但必須注明引致謝：上海鉆石交易所、中國黃金協(xié)會(huì)、中國黃金報(bào)社、世界黃金協(xié)會(huì)、國際鉑金投資協(xié)會(huì)、浙江省珍珠行業(yè)協(xié)會(huì)等國內(nèi)外專 一、2023年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r 41.珠寶零售市場：逆勢上揚(yáng)，市場規(guī)模創(chuàng)新高 43.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴(kuò)張，港股增長步伐放緩 4.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機(jī)會(huì)增長 5.珠寶電商：增速超40%，成為行業(yè)新的增長極 6.創(chuàng)新：研發(fā)活動(dòng)趨于謹(jǐn)慎，但動(dòng)力不減 二、2023年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況 1.黃金市場發(fā)展概況 2.鉆石市場發(fā)展概況 3.玉石市場發(fā)展概況 4.彩色寶石市場發(fā)展概況 5.珍珠市場發(fā)展概況 6.鉑金市場發(fā)展概況 7.白銀市場發(fā)展概況 三、2023年珠寶上市公司發(fā)展情況 1.A股上市公司 2.港股上市公司 20四、趨勢展望及2024年關(guān)注重點(diǎn) 221.強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板，促進(jìn)市場均衡發(fā)展和消費(fèi)持續(xù)繁榮 222.集中力量做強(qiáng)、做大、做長珍珠、培育鉆石等民族產(chǎn)業(yè) 233.加強(qiáng)珠寶電商領(lǐng)域的自律規(guī)范建設(shè)，為可持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航 234.加強(qiáng)珠寶特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群間共生一體化發(fā)展 241今年的《政府工作報(bào)告》指出，2023年，面對(duì)多重困難挑戰(zhàn)交織疊加，我國經(jīng)濟(jì)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總體回升向好，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5.2%，居世界主要經(jīng)濟(jì)體前列；現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得重要進(jìn)展，科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新的突破，改革開放向縱深推進(jìn)……不僅實(shí)現(xiàn)了全年預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，許多方面還出現(xiàn)積極向好變化。在此背景下，2023年，我國珠寶產(chǎn)業(yè)取得了怎樣的成績，存在哪些不足和短板？在闊步前行的路途上又面對(duì)著怎樣的艱難險(xiǎn)阻，經(jīng)歷了怎樣的跌宕起伏？肩負(fù)著我國珠寶行業(yè)“深化改革的推動(dòng)者、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者、誠信自律的維護(hù)者、社會(huì)責(zé)任的建設(shè)者”的重大責(zé)任和歷史使命，中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)于每年的春暖花開之季，乘著全國兩會(huì)的東風(fēng)，會(huì)定期發(fā)布《中國珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），是代表全行業(yè)慎始如終交出的一份完整答卷?！?023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告》的調(diào)研與編纂工作，自啟動(dòng)之日起，就將“貼近實(shí)質(zhì)、探尋本質(zhì)、把握規(guī)律”作為最高指導(dǎo)原則。經(jīng)過為期三個(gè)多月的深入調(diào)研、大量的數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)的分析比對(duì)，《報(bào)告》對(duì)我國珠寶行業(yè)2023年總體發(fā)展?fàn)顩r、各細(xì)分領(lǐng)域的具體情況，以及顯現(xiàn)的年度特征、問題和原因予以了較為清晰的呈現(xiàn)?；仡欉^去的一年，珠寶市場雖然較往年振蕩有所加劇，但全年依然實(shí)現(xiàn)了14%的高增長，市場規(guī)模一舉站上了8000億元的關(guān)鍵點(diǎn)位，距離萬億級(jí)的超大規(guī)模目標(biāo)再進(jìn)一步。誠然，如2此顯著的成績與一些珠寶業(yè)者的切身感受可能存在某種程度的偏差，也可能與市場某一隅的現(xiàn)實(shí)狀況不完全吻合。但我們認(rèn)為，出現(xiàn)總體與局部的落差、細(xì)分市場之間的差異、過去與當(dāng)下的反差，并非數(shù)據(jù)打架或邏輯本身的謬誤，而是其表象之下隱伏著一個(gè)更深刻的問題，即珠寶行業(yè)周期性和結(jié)構(gòu)性問題在近幾年正逐漸疊加、并存。顯然，如果這個(gè)判斷成立，那么珠寶行業(yè)未來的發(fā)展可能面臨更加紛繁復(fù)雜的局面。而這無疑需要我們用更多的辦法、盡最大的努力，由表及里地去觸摸構(gòu)成市場發(fā)展與變化的內(nèi)在肌理，去探尋推動(dòng)增長的本質(zhì)因素和內(nèi)生動(dòng)力。唯有如此，才能讓《報(bào)告》和數(shù)據(jù)更真實(shí)地反映實(shí)際、指導(dǎo)實(shí)踐，從而更進(jìn)一步廓清市場迷霧，掃清行業(yè)困惑，明晰前進(jìn)方向。本《報(bào)告》編寫組3劈波斬浪穩(wěn)健增長揚(yáng)長補(bǔ)短向“新”而行——2023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全國上下共同努力下，我國經(jīng)濟(jì)頂住壓力砥礪前行，總體恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家邁出堅(jiān)實(shí)步伐。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，我國全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過126萬億元，比上年增長5.2%，實(shí)現(xiàn)了5%左右的預(yù)期目標(biāo)。我國對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率有望超過30%，仍是全球經(jīng)濟(jì)增長重要引擎。扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長6.1%，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。全年全國居民人均消費(fèi)支出26796元，比上年增長9.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長9.0%，名義和實(shí)際增速分別快于上年7.4和9.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)市場持續(xù)恢復(fù)回升。回顧過去的一年，我國珠寶行業(yè)面對(duì)市場較為劇烈的振蕩，積極調(diào)整策略，控風(fēng)險(xiǎn)、保增長；緊緊聚焦新興消費(fèi)群體、新觀念、新需求，強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板；注重量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，市場規(guī)模一舉突破8000億元大關(guān)，進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)強(qiáng)勁，創(chuàng)新研發(fā)更趨穩(wěn)健，上市公司盈利水平進(jìn)一步提高，電商渠道成為新的增長極，市場應(yīng)變更加靈敏。全行業(yè)經(jīng)受住了大4風(fēng)大浪的嚴(yán)峻考驗(yàn)，高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入了行穩(wěn)致遠(yuǎn)的新航程。一、2023年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r2023年，我國珠寶行業(yè)穩(wěn)步增長，主要表現(xiàn)為：零售市場及進(jìn)出口均創(chuàng)歷史新高、主要品類市場表現(xiàn)差異明顯、上市公司營收大幅改善、珠寶電商增勢強(qiáng)勁、創(chuàng)新研發(fā)趨于審慎但動(dòng)力不減。具體來看：1.珠寶零售市場：逆勢上揚(yáng)，市場規(guī)模創(chuàng)新高國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年社會(huì)消費(fèi)品零售總額471495億元，比上年增長7.2%。其中，限額以上單位金銀珠寶類零售額3310億元，同比增長13.3%，創(chuàng)歷史新高（見圖1）。2023年以來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，消費(fèi)潛力不斷釋放。其中，金銀珠寶類的消費(fèi)增速處于領(lǐng)跑地位。橫向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速位居除餐飲外的全部社消品首位，遠(yuǎn)高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額7.2%的平均水平（見圖2）?？v向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速居于近十年來第二高位（見圖3），僅次于2021年29.8%的增速。在經(jīng)濟(jì)增長放緩或不確定性增加的背景下，人們更加趨于理性消費(fèi)、更加重視家庭資產(chǎn)配置的安全可靠。上述數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，相對(duì)于其他消費(fèi)品，金銀珠寶不僅能美化生活，其較強(qiáng)的財(cái)富保值、分散投資風(fēng)險(xiǎn)、守護(hù)財(cái)產(chǎn)安全的功能也受到了越來越多消費(fèi)者的認(rèn)可。另一方面，珠寶行業(yè)在款式設(shè)計(jì)、工藝材質(zhì)、文化營銷、消費(fèi)體驗(yàn)等方面不斷加大力度，也成為消費(fèi)增長的重要驅(qū)動(dòng)力。56市場總規(guī)模方面：根據(jù)中寶協(xié)對(duì)珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計(jì)，按銷售額計(jì)算，2023年我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約8200億元，約占整個(gè)珠寶市場的63%；鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為600彩色寶石產(chǎn)品市場規(guī)模約為310億元，占比約4%；珍珠產(chǎn)品市場規(guī)模約為350億元，占比約4%；鉑金及白銀產(chǎn)品市場規(guī)模約為70億元，占比約1%；流行飾品及其他品類市場規(guī)模共計(jì)約72.珠寶國際貿(mào)易：進(jìn)出口雙增，再創(chuàng)歷史新高海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國珠寶行業(yè)進(jìn)出口總額為1453.34億美元，同比增長8.62%，創(chuàng)歷史新高（見表1）。其分別增長4.08%和9.94%，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)出口進(jìn)口雙增長?？梢钥闯觯覈閷毿袠I(yè)在全球市場上的競爭力仍然強(qiáng)勁，在國際供應(yīng)鏈中的地位依然穩(wěn)固。年份類別出口進(jìn)口進(jìn)出口總額總額總額2014632.0125.7%418.94128.1%1050.9553.15%2015309.09-51.09%968.02131.06%1277.1121.52%2016天然或養(yǎng)219.20-28.6%799.40-17.2%1018.60-20.24%2017石或半寶石、貴金179.83-17.3%652.50-17.7%832.33-18.29%2018197.329.7%780.53977.8517.48%2019屬及其制品；仿首204.333.7%602.72-22.7%807.05-17.47%2020184.41-10.5%317.50-47.5%501.91-37.81%2021飾；硬幣293.3459.1%774.17143.9%1067.51112.69%2022300.972.7%1037.0133.9%1337.9825.34%2023313.284.08%1140.069.94%1453.348.62%其中，2023年我國黃金進(jìn)出口額均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，進(jìn)口額增至919.16億美元，依然占據(jù)各珠寶品類進(jìn)口額的首位，占比達(dá)80.62%，比上一年度增長6.7個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，寶石8大幅增長，2023年則出現(xiàn)近73%的大幅下滑；人工寶石出口額達(dá)453.33%。表2.2019-2023年中國各珠寶品類進(jìn)出口數(shù)商品出口進(jìn)口銀鉑石0從貿(mào)易伙伴來看，美洲（主要為美國、加拿大、智利、巴西、阿根廷）、南非、大洋洲（主要為澳大利亞、新西蘭）、歐盟、東盟和日本、韓國、俄羅斯等國家和地區(qū)是我國珠寶行業(yè)重要的貿(mào)易伙伴。2023年，我國對(duì)美洲進(jìn)出口總額高達(dá)182億美元，受進(jìn)口額小幅下滑影響，進(jìn)出口總額同比下降2%；與9歐盟的雙邊貿(mào)易依舊保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)1.9%的小幅增長；對(duì)東盟的出口增幅由上一年的91.3%回落至2023年的33.3%；與大洋洲各國雙邊貿(mào)易持續(xù)走高，進(jìn)出口總額同比大漲32.5%至116.7億美元。從單一國家來看，南非依然是我國珠寶進(jìn)口的主要貿(mào)億美元以上，總體穩(wěn)定；而同為亞洲的日韓兩國與我國的珠寶貿(mào)易則呈相反走勢，進(jìn)出口自2021年起連續(xù)下降至2023年的38.6億美元，同比下滑8.3%；與俄羅斯的雙邊貿(mào)易均實(shí)現(xiàn)正增長，進(jìn)出口總額漲幅達(dá)23.0%。（見圖6-圖8）（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）3.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴(kuò)張，港股增長步伐放緩家基本持平，其中，僅豫園股份上半年就凈增店鋪327家。根據(jù)部分已公布的2023年末數(shù)據(jù)，周大生和潮宏基門店數(shù)量增幅均遠(yuǎn)超上一年度。其中，周大生突破5000家，共有門店為5106家，全年凈增490家；潮宏基共有門店1404家，全年凈增246家。（見表3）港股方面，周大福和六福集團(tuán)2023年全年門店增量均有所年末凈增485家；六福集團(tuán)截至年末在內(nèi)地共有3266家門店，較2022年末凈增267家。（見表4）公司名稱2022.6.302022年末2023.6.302023.12.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增老鳳祥50555609664563122————周大生452523461647355106490豫園股份424926845655844892327————中國黃金3749283642-793660————潮宏基2260246明牌珠寶719754538————萊紳通靈519-27507-39464-43————萃華珠寶512-4509-7484-25————迪阿股份55291688227676-12————曼卡龍20932104209-1————菜百股份64670744————*ST金一-19-13————*ST愛迪609-131510-230462-48————合計(jì)2226844023186135823632446————公司名稱2022.6.302022.12.312023.6.302023.12.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增周大?！?016————7501485六福集團(tuán)————2999316————3266267周生生803288749991137————4.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機(jī)會(huì)增長隨著珠寶行業(yè)的不斷增長，特別是零售門店數(shù)量的增加和線上銷售渠道的擴(kuò)展，對(duì)專業(yè)銷售、市場營銷、首飾設(shè)計(jì)、寶石鑒定和加工制造等領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的需求持續(xù)增長，也為人才就業(yè)創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)。另一方面，由于新技術(shù)、新模式不斷涌現(xiàn)，對(duì)專業(yè)人才也數(shù)控制造、電商運(yùn)營等在內(nèi)的新科技在珠寶行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛和深入，對(duì)復(fù)合型技能人才的需求也越來越大；同時(shí)，面對(duì)消費(fèi)者日益高漲的個(gè)性化、高品質(zhì)和迅速迭代變化的需求，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌管理、銷售、客戶維護(hù)等傳統(tǒng)崗位也提出了更高的要求。5.珠寶電商：增速超40%，成為行業(yè)新的增長極2023年，我國珠寶電商銷售額約為3398億元，同比增長40.3%（見圖9）。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國網(wǎng)上零售額達(dá)15.4萬億元，同比增長11%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為13萬億元，同比增長8.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.6%。在商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測的18類商品中，2023年有6類商品零售額增速超過兩位數(shù)，其中金銀珠寶類商品以40.3%的增速領(lǐng)先于其他商品。值得注意的是，近五年來，金銀珠寶類商品網(wǎng)上零售額年均增速達(dá)28.0%，遠(yuǎn)高于線下實(shí)體店的增速，顯示了強(qiáng)勁且充沛的活力，成為驅(qū)動(dòng)珠寶行業(yè)近幾年持續(xù)增長的重要6.創(chuàng)新：研發(fā)活動(dòng)趨于謹(jǐn)慎，但動(dòng)力不減通過對(duì)多個(gè)專利數(shù)據(jù)庫的檢索分析，2023年我國珠寶行業(yè)有關(guān)的外觀設(shè)計(jì)、發(fā)明和實(shí)用新型三種類別的有效專利總數(shù)較上一年度下降23.82%，為8534件，但總量仍高于過去5年的平均值，依然穩(wěn)居高位。其中，外觀設(shè)計(jì)專利7638件，同比下降23.59%；發(fā)明和實(shí)用新型專利896件，同比下降25.70%（見圖10）。這在一定程度上表明，珠寶企業(yè)基于當(dāng)下的生產(chǎn)經(jīng)營壓力和對(duì)未來的預(yù)期，對(duì)創(chuàng)新研發(fā)的投入趨于審慎；同時(shí)，這也符合創(chuàng)新強(qiáng)度與行業(yè)發(fā)展周期基本同頻的規(guī)律，在經(jīng)歷了連續(xù)多年的高增長之后，珠寶行業(yè)可能正進(jìn)入一個(gè)調(diào)整修復(fù)期，在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中，創(chuàng)新不僅要數(shù)量，更要質(zhì)量。二、2023年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況1.黃金市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國黃金產(chǎn)品市場規(guī)模約為5180據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國自產(chǎn)和進(jìn)口原料黃金共計(jì)519.289噸，同比增長4.31%。在需求方面，2023年，我國工業(yè)及其他用金83.61噸，同比下降5.50%。上海黃金交易所Au9999黃金全年加權(quán)平均價(jià)格較上一年上漲14.97%，達(dá)449.05元/克，創(chuàng)歷史新高，這也是全年黃金產(chǎn)品市場規(guī)模大幅增長的重要帶動(dòng)因素。世界黃金協(xié)會(huì)有關(guān)報(bào)告指出，在金價(jià)屢創(chuàng)新高的情況下，2023年全球金飾需求量僅增加了3噸，但受益于中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和金飾需求強(qiáng)勁，使得全球金飾市場在金價(jià)高企和印度同比下降6%的情況下仍保持了總體平穩(wěn)，顯示了驚人的韌性，這也讓中國成為全球黃金市場最重要的增長驅(qū)動(dòng)引擎。2.鉆石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為600億鉆石交易總額31.09億美元，同比減少29.7%；鉆石交易量1077.12萬克拉，較去年同比增長61.8%。其中一般貿(mào)易項(xiàng)下成品鉆進(jìn)口量84.11萬克拉，同比上年減少47.7%；進(jìn)口額7.91億美元，同比下降58.5%。IDEX國際鉆石指數(shù)顯示，國際成品鉆石價(jià)格指數(shù)在2022年3月達(dá)到十多年來的最高點(diǎn)之后開始下跌，至2023年11月已從峰值下跌了32%，之后開始企穩(wěn)回升。其中，大克拉、高品質(zhì)的鉆石價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，而稀有的彩鉆在過去十年其價(jià)格一直在上漲。總體而言，盡管出現(xiàn)了短期波動(dòng)，但鉆石價(jià)格仍處于歷史較高水平。約為900萬克拉。值得注意的是，隨著培育鉆石全球產(chǎn)能的不斷提高，近兩年培育鉆石市場面臨著激烈的價(jià)格競爭壓力。從2016年開始，培育鉆石價(jià)格出現(xiàn)直線下滑，已從2016年相當(dāng)于天然鉆石的80%，下降到2023年10%以下的水平。3.玉石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國玉石產(chǎn)品市場規(guī)模約為1500億元，同比增長約2%。2023年，玉石產(chǎn)品價(jià)格幾乎全線上漲，普通玉料價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，漲幅較小，而優(yōu)質(zhì)上等玉料價(jià)格漲幅顯著。以高端翡翠緬甸公盤作為翡翠行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”，其行情走勢對(duì)中國翡翠行業(yè)的影響至關(guān)重要。2023年，因疫情關(guān)閉三年后重啟的緬甸公盤，其春、秋兩季總計(jì)競拍翡翠原石6195份、成交約4543成交11158份（成交金額約75.57億元），供應(yīng)量和成交金額分別下跌58.09%和72.5%，由此可見，上游原石的出貨量下降導(dǎo)致市場供需緊張的情況進(jìn)一步加劇。在電商渠道，玉石翡翠類商品的銷售額繼續(xù)穩(wěn)步增長，成為玉石市場增長的重要引擎。雖然退貨率居高不下且客單價(jià)低，但總體而言，相較于其他品類，玉石翡翠在電商渠道占有龐大體量，且火熱旺盛的勢頭依然不減。4.彩色寶石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國彩色寶石市場規(guī)模約為310億根據(jù)中泰彩色寶石價(jià)格指數(shù)，過去一年，我國彩色寶石市場總體呈上揚(yáng)態(tài)勢，但市場的兩極分化則日趨明顯。優(yōu)質(zhì)、高端的彩色寶石由于其資源短缺、較高的投資避險(xiǎn)優(yōu)勢，導(dǎo)致市場供不應(yīng)求的局面進(jìn)一步加劇，其價(jià)格漲幅較大；中低端彩色寶石雖然由于悅己型消費(fèi)需求增加和電商直播的帶動(dòng)，其需求量不斷增加，但總體上價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。分品類看，紅寶石中，“鴿血紅”顏色依然占據(jù)主導(dǎo)地位，其價(jià)值持續(xù)受到市場認(rèn)可，價(jià)格持續(xù)上漲。對(duì)于藍(lán)寶石，藍(lán)色系列藍(lán)寶石依然占據(jù)市場主流地位，且其份額不斷擴(kuò)大；值得注意的是，彩色藍(lán)寶石雖然所占份額較低，但其增速顯著加快。高品質(zhì)祖母綠需求強(qiáng)勁，以3克拉以內(nèi)的為主流。尖晶石作為一個(gè)色彩豐富的寶石品種，深受人們喜愛，其中紅色尖晶石多年來一直需求強(qiáng)勁，而頂級(jí)品質(zhì)的尖晶石，由于供應(yīng)無法滿足不斷增長的需求，導(dǎo)致其價(jià)格持續(xù)上漲。水晶隨著直播、跨境電商等渠道的快速崛起，市場表現(xiàn)更加活躍。5.珍珠市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國珍珠市場規(guī)模約為350億元，同比增長約46%。價(jià)格方面，淡水珠普通品類價(jià)格上漲幅度達(dá)30%-50%，而更受市場歡迎的一些品類，其售價(jià)甚至上漲80%；顏色方面，白色依然占主導(dǎo)，市場占比進(jìn)一步增加至88%；直徑大小方面，2023年以小尺寸為主，其中4mm-8mm珍珠占比高達(dá)43%，小于4mm的米珠也顯著增加?？傮w來看，受益于全球珍珠市場逐步升溫，中國作為全球最大的珍珠市場之一，近年來線上線下全渠道銷售的持續(xù)走高，在全球珍珠市場上可謂“風(fēng)景獨(dú)好”。6.鉑金市場發(fā)展概況中寶協(xié)結(jié)合國際鉑金投資協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國鉑金消費(fèi)量為12.7噸，下降約16%（見圖112023年，全球鉑金首飾需求則同比下降3%，為57.5噸（見圖7.白銀市場發(fā)展概況2023年，我國銀飾市場規(guī)模較上一年度顯著增長，銷售額約為36億元。2023年，全球銀飾及銀器需求量同比下降28%至6874噸。其中，全球除印度之外的國家2023年銀飾需求量略有上漲，而銀器需求則有所下降。三、2023年珠寶上市公司發(fā)展情況1.A股上市公司2023年前三季度，12家目前處于平穩(wěn)經(jīng)營狀態(tài)的A股珠寶利潤方面，2023年前三季度A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤總計(jì)為77.16億元，同比增長33.96%，而上一年利潤增幅則為-18.36%（見圖14充分說明珠寶上市公司的盈利狀況大幅改善，品牌溢價(jià)能力進(jìn)一步提高。值得注意的是，2023年，萃華珠寶同比分別增長186.14%和167.76%，菜百股份、明牌珠寶同比增幅均超60%。圖13.A股珠寶上市公司2019年-2023年前三季度營業(yè)收入（億元）及對(duì)比圖14.A股珠寶上市公司2019年-2023年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤對(duì)比企業(yè)來看，8家企業(yè)中有6家盈利實(shí)現(xiàn)正增長（見表5），歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅上漲。其中，明牌珠寶、萃華珠寶增幅達(dá)200%左右。表5.A股業(yè)績預(yù)報(bào)企業(yè)2019年-2023公司簡稱2019年2020年2021年2022年2023年（預(yù)報(bào)）老鳳祥30.23%菜百股份4.023.623.644.66.7~7.3545.61%~59.74%潮宏基0.813.5160.70%~100.88%迪阿股份2.645.6313.027.290.6~0.9-91.72%~-87.6%明牌珠寶0.58-2.57-1.63192.29%~235.35%萃華珠寶0.370.290.340.48151.01%~253.50%萊紳通靈0.38-0.40-0.76-90%曼卡龍0.650.640.70.540.76~0.8740%~60%2.港股上市公司港股三大珠寶上市公司2023上半財(cái)年?duì)I業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)正增長，營業(yè)收入總額為700.12億港元，同比增長12.6%，增速加快10個(gè)百分點(diǎn)；利潤方面，在上一年同比下降6.39%的情況下，港股企業(yè)2023上半財(cái)年歸屬股東應(yīng)占溢利平均為63.21億港元，同比增長41.5%?？傮w而言，港股上市公司整體表現(xiàn)與A股上市公司基本一致。圖15.港股部分珠寶上市公司2019/2020-2023/2024上半財(cái)年?duì)I業(yè)收入對(duì)比四、趨勢展望及2024年關(guān)注重點(diǎn)當(dāng)前，我國發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時(shí)期。今年，面對(duì)各種不確定風(fēng)險(xiǎn)，珠寶行業(yè)應(yīng)保持總體謹(jǐn)慎穩(wěn)健，避免盲目擴(kuò)張，扎扎實(shí)實(shí)繼續(xù)做好固長項(xiàng)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，著力在打通堵點(diǎn)、解決難點(diǎn)上下功夫；在供給側(cè)要加快推動(dòng)智能化、數(shù)字化建設(shè)，科學(xué)統(tǒng)籌產(chǎn)線布局、合理安排產(chǎn)能計(jì)劃；在需求端要精耕細(xì)作新消費(fèi)群體，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度超前謀劃并布局符合新消費(fèi)需求的創(chuàng)新項(xiàng)目或基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著眼未來，積極培育市場新增長極。1.強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板，促進(jìn)市場均衡發(fā)展和消費(fèi)持續(xù)繁榮今年，珠寶行業(yè)要將“促消費(fèi)、控風(fēng)險(xiǎn)、保增長”擺在更加突出的位置。針對(duì)近幾年一些珠寶品類市場增速下降、線下實(shí)體店經(jīng)營壓力加大、資金鏈安全和庫存風(fēng)險(xiǎn)上升等突出問題，全行業(yè)要進(jìn)一步凝聚共識(shí)、形成合力、拿出切實(shí)有力舉措。一是，重塑天然鉆石價(jià)值觀，進(jìn)一步豐富其文化內(nèi)涵，加強(qiáng)消費(fèi)者教育和引導(dǎo)，正本清源，推動(dòng)天然鉆石在新的市場格局中加快向中心地位的回歸，更好地?fù)?dān)當(dāng)起利潤主要貢獻(xiàn)者的二是，以中泰彩色寶石價(jià)格體系建設(shè)為抓手，進(jìn)一步提高彩寶指數(shù)對(duì)國際、國內(nèi)市場趨勢的科學(xué)預(yù)測和精準(zhǔn)指導(dǎo)，暢通國際彩寶貿(mào)易渠道，推動(dòng)彩寶產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需平衡、價(jià)格平穩(wěn)，降低各環(huán)節(jié)庫存和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。三是，從設(shè)