2024年商業(yè)兼并收購(gòu)融資法律文件范本

2024年商業(yè)兼并收購(gòu)融資法律文件范本本合同目錄一覽1.1商業(yè)兼并收購(gòu)融資的基本條款1.1.1兼并收購(gòu)融資的定義與范圍1.1.2兼并收購(gòu)融資的目標(biāo)公司1.1.3兼并收購(gòu)融資的金額與用途1.1.4兼并收購(gòu)融資的期限與利率1.1.5兼并收購(gòu)融資的還款方式與保障措施2.1合同雙方的義務(wù)與責(zé)任2.1.1借款人的義務(wù)與責(zé)任2.1.2貸款人的義務(wù)與責(zé)任2.1.3保證人的義務(wù)與責(zé)任3.1合同的生效與終止3.1.1合同的生效條件3.1.2合同的終止條件3.1.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理4.1違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決4.1.1違約行為的認(rèn)定與處理4.1.2爭(zhēng)議解決的方式與程序4.1.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式5.1合同的變更與解除5.1.1合同變更的條件與程序5.1.2合同解除的條件與程序5.1.3合同變更與解除后的權(quán)利與義務(wù)處理6.1合同的保密條款6.1.1保密信息的定義與范圍6.1.2保密義務(wù)的履行與期限6.1.3保密違約的責(zé)任與處理7.1合同的適用法律與管轄7.1.1合同適用的法律7.1.2合同爭(zhēng)議的管轄法院7.1.3法律變更對(duì)合同的影響8.1合同的附件與補(bǔ)充協(xié)議8.1.1附件的構(gòu)成與效力8.1.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂與生效8.1.3附件與補(bǔ)充協(xié)議的變更與解除9.1合同的簽署與生效9.1.1合同簽署的程序與要求9.1.2合同生效的條件與時(shí)間9.1.3合同簽署后的通知與備案10.1合同的履行與監(jiān)督10.1.1合同履行的程序與要求10.1.2合同履行的監(jiān)督與檢查10.1.3合同履行中的溝通與協(xié)調(diào)11.1合同的財(cái)務(wù)管理11.1.1財(cái)務(wù)管理的原則與要求11.1.2財(cái)務(wù)報(bào)告的提交與審查11.1.3財(cái)務(wù)違約的處理與糾正12.1合同的風(fēng)險(xiǎn)管理12.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估12.1.2風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)措施12.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)13.1合同的權(quán)益分配13.1.1權(quán)益分配的原則與標(biāo)準(zhǔn)13.1.2權(quán)益分配的程序與時(shí)間13.1.3權(quán)益分配的爭(zhēng)議解決14.1合同的解除與終止后的事宜14.1.1合同解除的條件與程序14.1.2合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理14.1.3合同解除與終止后的備案與通知第一部分：合同如下：第一條商業(yè)兼并收購(gòu)融資的基本條款1.1兼并收購(gòu)融資的定義與范圍(1)本合同所指的兼并收購(gòu)融資，是指貸款人根據(jù)借款人的申請(qǐng)，向借款人提供一定金額的資金，用于借款人對(duì)其子公司、分支機(jī)構(gòu)或者關(guān)聯(lián)企業(yè)的兼并、收購(gòu)、重組等資本運(yùn)作的活動(dòng)。(2)兼并收購(gòu)融資的范圍包括：兼并收購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)或資產(chǎn)、對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行重組、對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股等。1.2兼并收購(gòu)融資的目標(biāo)公司(1)借款人應(yīng)當(dāng)在合同簽訂前，向貸款人提供擬進(jìn)行兼并收購(gòu)的目標(biāo)公司的基本信息，包括但不限于：公司名稱(chēng)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)狀況等。(2)貸款人應(yīng)對(duì)借款人提供的目標(biāo)公司信息進(jìn)行審查，并根據(jù)審查結(jié)果決定是否同意提供兼并收購(gòu)融資。1.3兼并收購(gòu)融資的金額與用途(1)借款人應(yīng)根據(jù)兼并收購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際需要，向貸款人申請(qǐng)融資金額。融資金額不應(yīng)超過(guò)兼并收購(gòu)項(xiàng)目所需資金的70%。(2)借款人應(yīng)向貸款人說(shuō)明兼并收購(gòu)融資的具體用途，包括但不限于：支付目標(biāo)公司的股權(quán)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款、支付重組費(fèi)用、支付增資擴(kuò)股的出資額等。1.4兼并收購(gòu)融資的期限與利率(1)兼并收購(gòu)融資的期限應(yīng)由借款人與貸款人協(xié)商確定，并在合同中予以明確。融資期限最長(zhǎng)不得超過(guò)3年。(2)兼并收購(gòu)融資的利率應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)利率水平，由借款人與貸款人協(xié)商確定，并在合同中予以明確。第二條合同雙方的義務(wù)與責(zé)任2.1借款人的義務(wù)與責(zé)任(1)借款人應(yīng)按照合同約定的用途使用兼并收購(gòu)融資，不得挪作他用。(2)借款人應(yīng)按照合同約定的期限和方式償還兼并收購(gòu)融資的本金和利息。(3)借款人應(yīng)按照合同約定的期限向貸款人提供兼并收購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況報(bào)告。2.2貸款人的義務(wù)與責(zé)任(1)貸款人應(yīng)按照合同約定的期限和方式向借款人提供兼并收購(gòu)融資。(2)貸款人應(yīng)對(duì)兼并收購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督，并在必要時(shí)提供咨詢(xún)和建議。2.3保證人的義務(wù)與責(zé)任(1)如借款人未能按照合同約定的期限和方式償還兼并收購(gòu)融資的本金和利息，保證人應(yīng)按照合同約定的方式履行保證責(zé)任。(2)保證人應(yīng)承擔(dān)因未能履行保證責(zé)任而產(chǎn)生的全部費(fèi)用。第三條合同的生效與終止3.1合同的生效條件(1)合同自借款人與貸款人簽字或者蓋章之日起生效。(2)合同的生效不得違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。3.2合同的終止條件(1)借款人按照合同約定的期限和方式償還兼并收購(gòu)融資的本金和利息后，合同即告終止。(2)如借款人未能按照合同約定的期限和方式償還兼并收購(gòu)融資的本金和利息，貸款人可以解除合同。3.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理(1)合同終止后，借款人應(yīng)按照合同約定的方式，辦理合同終止手續(xù)。(2)合同終止后，借款人應(yīng)向貸款人支付因合同終止而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。第四條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決4.1違約行為的認(rèn)定與處理(1)如借款人未能按照合同約定的期限和方式償還兼并收購(gòu)融資的本金和利息，應(yīng)視為違約。(2)如貸款人未能按照合同約定的期限和方式向借款人提供兼并收購(gòu)融資，應(yīng)視為違約。(3)違約行為的處理應(yīng)按照合同約定的方式進(jìn)行。4.2爭(zhēng)議解決的方式與程序(1)合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。(2)如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。4.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式(1)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式按照合同約定的方式進(jìn)行。(2)違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的其他相關(guān)費(fèi)用。第五條合同的變更與解除5.1合同變更的條件與程序(1)第八條合同的保密條款6.1保密信息的定義與范圍(1)保密信息是指在合同履行過(guò)程中，合同雙方披露的與兼并收購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的非公開(kāi)信息，包括但不限于：商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。(2)保密信息的范圍應(yīng)由合同雙方在合同中予以明確。6.2保密義務(wù)的履行與期限(1)合同雙方應(yīng)對(duì)獲得的保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露。(2)保密義務(wù)的期限應(yīng)自合同簽訂之日起計(jì)算，至兼并收購(gòu)項(xiàng)目完成之日止。6.3保密違約的責(zé)任與處理(1)如合同一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。(2)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式按照合同約定的方式進(jìn)行。第九條合同的適用法律與管轄7.1合同適用的法律(1)本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。(2)如合同雙方約定適用其他法律的，應(yīng)明確記載在合同中。7.2合同爭(zhēng)議的管轄法院(1)合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。(2)如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的附件與補(bǔ)充協(xié)議8.1附件的構(gòu)成與效力(1)合同附件是合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。(2)合同附件應(yīng)包括：兼并收購(gòu)項(xiàng)目的詳細(xì)介紹、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表等。8.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂與生效(1)合同雙方如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。(2)補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效，并對(duì)合同雙方具有約束力。第十一條合同的簽署與生效9.1合同簽署的程序與要求(1)合同雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和地點(diǎn)，履行簽字或者蓋章手續(xù)。(2)合同簽署后，合同雙方應(yīng)按照合同約定的方式，辦理合同生效手續(xù)。9.2合同生效的條件(1)合同自合同雙方簽字或者蓋章之日起生效。(2)合同的生效不得違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十二條合同的履行與監(jiān)督10.1合同履行的程序與要求(1)合同雙方應(yīng)按照合同約定的方式，履行各自的義務(wù)。(2)合同雙方應(yīng)按照合同約定的期限和方式，提交履行情況的報(bào)告。10.2合同履行的監(jiān)督與檢查(1)合同雙方應(yīng)對(duì)對(duì)方的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。(2)合同雙方應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正履行中的問(wèn)題，確保合同的順利履行。第十三條合同的財(cái)務(wù)管理11.1財(cái)務(wù)管理的原則與要求(1)合同雙方應(yīng)按照約定的方式，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。(2)合同雙方應(yīng)確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。11.2財(cái)務(wù)報(bào)告的提交與審查(1)借款人應(yīng)按照約定的期限和方式，向貸款人提交財(cái)務(wù)報(bào)告。11.3財(cái)務(wù)違約的處理與糾正(1)如借款人未能按照約定的期限和方式提交財(cái)務(wù)報(bào)告，應(yīng)視為違約。(2)貸款人應(yīng)要求借款人糾正財(cái)務(wù)違約行為，并支付違約金。第十四條合同的風(fēng)險(xiǎn)管理12.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估(1)合同雙方應(yīng)共同對(duì)兼并收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。(2)合同雙方應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)措施。12.2風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)措施(1)合同雙方應(yīng)按照約定的方式，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)。(2)合同雙方應(yīng)共同監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施，并及時(shí)調(diào)整。12.3風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)(1)合同雙方應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。(2)合同雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。第十五條合同的權(quán)益分配13.1權(quán)益分配的原則與標(biāo)準(zhǔn)(1)兼第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.兼并收購(gòu)項(xiàng)目的詳細(xì)介紹項(xiàng)目概述目標(biāo)公司簡(jiǎn)介兼并收購(gòu)的動(dòng)機(jī)與目的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2.目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況分析3.兼并收購(gòu)融資的具體用途資金使用計(jì)劃資金用途的詳細(xì)說(shuō)明資金使用的可行性分析4.合同雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件借款人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件貸款人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.合同雙方的法定代表人身份證明法定代表人身份證復(fù)印件法定代表人護(hù)照復(fù)印件（如有）6.合同雙方的授權(quán)委托書(shū)授權(quán)委托書(shū)的正本授權(quán)范圍與期限7.合同雙方的銀行賬戶(hù)信息借款人的銀行賬戶(hù)信息貸款人的銀行賬戶(hù)信息8.兼并收購(gòu)項(xiàng)目的審批文件政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可文件9.合同雙方的保密協(xié)議保密協(xié)議的正本保密信息的范圍與期限10.合同雙方的競(jìng)業(yè)限制協(xié)議競(jìng)業(yè)限制協(xié)議的正本競(jìng)業(yè)限制的期限與范圍11.合同的補(bǔ)充協(xié)議（如有）補(bǔ)充協(xié)議的正本補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容與效力說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.借款人未能按照約定的期限和方式償還兼并收購(gòu)融資的本金和利息違約金計(jì)算方式：按照合同約定的違約金計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。示例：借款人未能在合同約定的還款期限內(nèi)償還本金和利息，貸款人可以按照合同約定的違約金計(jì)算方式，計(jì)算出違約金金額，并要求借款人支付。2.貸款人未能按照約定的期限和方式向借款人提供兼并收購(gòu)融資違約金計(jì)算方式：按照合同約定的違約金計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。示例：貸款人未能在合同約定的放款期限內(nèi)提供融資，借款人可以按照合同約定的違約金計(jì)算方式，計(jì)算出違約金金額，并要求貸款人支付。3.合同一方未能履行保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露違約金計(jì)算方式：按照合同約定的違約金計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。示例：合同一方未經(jīng)對(duì)方同意，向第三方披露了保密信息，守約方可以按照合同約定的違約金計(jì)算方式，計(jì)算出違約金金額，并要求違約方支付。4.合同一方未能按照約定履行合同義務(wù)的其他情況違約金計(jì)算方式：按照合同約定的違約金計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。示例：合同一方未能按照約定的期限提交財(cái)務(wù)報(bào)告，守約方可以按照合同約定的違約金計(jì)算方式，計(jì)算出違約金金額，并要求違約方支付。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.兼并收購(gòu)：指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司的股權(quán)或資產(chǎn)，使目標(biāo)公司成為收購(gòu)方的子公司或分支機(jī)構(gòu)的過(guò)程。2.融資：指借款人為了滿(mǎn)足兼并收購(gòu)項(xiàng)目的資金需求，向貸款人申請(qǐng)資金支持的行為。3.還款：指借款人在合同約定的還款期限內(nèi)，按照約定的方式償還貸款本金和利息的行為。4.違約：指合同