丹麥服裝市場調(diào)研報告

丹麥服裝市場調(diào)研報告目錄：

一、丹麥的成衣市場1、丹麥本土加工業(yè)2、成衣的進(jìn)口3、成衣的出口4、丹麥服裝消費(fèi)者

二、丹麥服裝的主要買家1、生產(chǎn)企業(yè)2、批發(fā)商3、代理4、零售商

三、服裝貿(mào)易相關(guān)信息1、應(yīng)注意的法規(guī)2、展覽會3、丹麥服裝市場價格構(gòu)成4、關(guān)稅及配額

作為我國具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的出口產(chǎn)品，服裝是我向丹麥出口的主要產(chǎn)品。我國也是丹麥服裝的最大供應(yīng)國。1999年，我向丹麥的服裝出口占我對丹出口總額的35.7%，同年我向丹麥出口的服裝占其服裝進(jìn)口總額的17.5%。為使我國服裝出口在丹麥保持領(lǐng)先地位，我國服裝企業(yè)須不斷跟蹤了解丹麥服裝市場的變化。

一、丹麥的成衣市場

1998年，丹麥成衣生產(chǎn)總值為54.4億丹麥克朗，進(jìn)口成衣總值為155億丹麥克朗，出口成衣為117.2億丹麥克朗。其中本地消費(fèi)量為92.2億丹麥克朗，約占丹麥?zhǔn)袌瞿攴b供給量的44%。

1、丹麥本土加工業(yè)對于丹麥消費(fèi)者來講，市場上大部分服裝來自其他國家。但實際上，丹麥目前仍有能力生產(chǎn)加工各類服裝，當(dāng)然，其中大部分產(chǎn)品是與國外廠家合作完成的。1998年丹麥本土產(chǎn)的五大類成衣情況請見表一。表一、丹麥產(chǎn)五大類成衣情況統(tǒng)計類

別價值（百萬克朗）不含VAT1、女式棉運(yùn)動衣、開衫、套衫等（針織類）Sweaters,pullovers,cardigansandvestsforwomenandgirls,knitwear,madeofcotton5892、女式合成纖維褲子，非工裝Pantsandknickersforwomenandgirls,notknitwear,madeofsyntheticfibrics,exceptforworkuse3703、女式夾克衫,非工裝Jacketsandblazersforwomenandgirls,notknitwear,madeofsyntheticfibrics,exceptforworkuse2804、女式化學(xué)纖維襯衫Blousesandshirtsforwomenandgirls,notknitwear,madeofchemofibrics2555、嬰兒裝及尿布Clothingandaccessories（includingdiapers）forinfants,madeofcotton,knitwear,exceptmittens221

自1987年以來，在世界經(jīng)濟(jì)一體化、跨國生產(chǎn)浪潮的帶動下，丹麥服裝生產(chǎn)格局發(fā)生了很大的變化，如丹麥服裝加工大量地轉(zhuǎn)移到東歐、葡萄牙、波羅的海沿岸國家以及遠(yuǎn)東的中國和土耳其等國家；出口市場的多元化；生產(chǎn)企業(yè)不斷兼并聯(lián)合等現(xiàn)象。詳細(xì)情況請參考我處《巨變中的丹麥紡織服裝業(yè)》一文。

2、成衣的進(jìn)口

1998年，丹麥成衣進(jìn)口量為155億丹麥克朗，其中，無論是從數(shù)量，還是從價值來講，最大類別為T恤衫，價值約為10億美元。1998年丹麥服裝進(jìn)口的十大類別如表二：

表二、1998年丹麥服裝進(jìn)口的十大類別產(chǎn)品號品名件價值（DKK）61091000棉T-恤衫、內(nèi)衣等T-shirtsandundershirts,knitwear,madeofcotton46,427,000986,858,00061102099女士棉/針織開衫等Sweaters,pullovers,cardigans,jerseysandvestsforwomenandgirls,knitwearmadeofcotton10,670,208462,990,00062046318女士合成纖維褲等Pantsandknickersforwomenandgirls,notknitwear,madeofsyntheticfibricsexceptforworkuse6,956,549428,674,00062052000男士棉襯衫等Cottonshirtsformenandboys,notknitwear6,386,086387,788,00061103099女士化纖針織開衫、套衫等Sweaters,pullovers,cardigans,jerseysandvestsforwomenandgirls,knitwearmadeofchemofibrics6,256,260372,316,00062034235男士棉褲子等，非工裝Pantsandknickersformenandboys,madeofcotton,notdenimorknitwear,exceptworkclothes4,836,293361,473,00061102091男士棉開衫、套衫等Sweaters,pullovers,cardigans,jerseysandvestsformenorboys,knitwear,madeofcotton5,455,400360,112,00062121000女士內(nèi)衣Brasandbra-accessoriesforwomen10,716,341346,732,00062064000女士化纖襯衫等Blousesandshirtsforwomenandgirls,notknitwear,madeofchemofibrics5,268,889345,055,00062034231男士褲子，非工裝Pantsandknickersformenandboys,notknitwear,madeofdenim,exceptforworkuse3,221,402337,860,000

丹麥成衣的主要供應(yīng)國為中國、波蘭、意大利、葡萄牙等，丹麥?zhǔn)蟪梢鹿?yīng)國向丹麥出口的服裝占丹麥進(jìn)口成衣總量的70%，有關(guān)情況見表三：表三、丹麥?zhǔn)蟪梢鹿?yīng)國序號國家1998年（1000丹克朗）市場份額增長率1中

國2,435,50815.75.82波

蘭1,521,4639.89.93意大利1,344,6158.723.84葡萄牙970,1956.3-8.95德

國902,7595.8-30.96英

國795,3445.1-3.57香

港793,6555.1-3.98瑞

典781,5305.051.39土耳其675,2314.421.410立陶宛534,4243.526.1

十國總計10,754,72469.54.5

丹麥進(jìn)口總額15,483,377

如果將有關(guān)產(chǎn)品與原產(chǎn)國相匹配，可以得出以下結(jié)果：～T恤衫主要來自孟加拉、葡萄牙和中國；～棉套衫、開衫主要來自土耳其、波蘭和葡萄牙；～化纖套衫、開衫主要來自意大利、英國、波蘭和土耳其；～棉內(nèi)衣主要來自奧地利和中國；～合成纖維女褲主要來自意大利；～棉男襯衫主要來自波蘭和香港；～棉男褲主要來自意大利。

3、成衣的出口1998年丹麥服裝出口117億丹麥克朗，主要市場依次為德國、瑞典、挪威、芬蘭等。丹麥?zhǔn)蠓b出口市場吸納了其成衣出口總量的87%。1998年丹麥?zhǔn)筮M(jìn)口國見表四：

表四、丹麥?zhǔn)蟪梢鲁隹谑袌鲂蛱枃?998年（1000丹克朗）市場份額增長率1德

國2,823,27124.19.42瑞

典2,581,30122.03.53挪

威1,635,04814.07.84芬

蘭777,6706.624.75英

國762,2006.538.66荷

蘭655,5675.610.67波

蘭385,3863.315.38法

國184,0601.632.19立陶宛179,8161.56.910奧地利179,4201.513.1

十國總計10,163,73986.711.0

丹麥出口總額11,720,138

4、丹麥服裝消費(fèi)者丹麥人口只有520萬，所以服裝的消費(fèi)群體并不大。但丹麥人的購買力居世界前列，這意味著價格太低，質(zhì)量低下的產(chǎn)品在丹麥?zhǔn)菦]有市場的。盡管如此，丹麥人對價格仍十分敏感，市場競爭也十分激烈。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，丹麥成衣市場上，女士成衣消費(fèi)量占消費(fèi)總量的54%，男士服裝消費(fèi)占市場總量的31%，兒童服裝占15%。由于收入的不斷增長，消費(fèi)支出項目的不斷增多，服裝價格相對降低，服裝支出在丹麥居民家庭支出的比重呈下降趨勢，如：1996年：4.6%;1998年:

4.5%;2005年:

3.8%（預(yù)測）

二、丹麥服裝的主要買家1、生產(chǎn)企業(yè)丹麥許多服裝生產(chǎn)企業(yè)都是丹麥紡織工業(yè)聯(lián)合會成員（FederationofTextilesandClothing，www.textil.dk；聯(lián)系方式：FaxE-mail:info@textile.dk）。目前，該聯(lián)合會的許多成員公司在丹麥本土已不再擁有加工廠，而是依靠海外供貨商，尤其是手工縫制部分。而印、染、針織品生產(chǎn)等工序則部分地留在了丹麥本土。丹麥大型服裝企業(yè)有：Inwear,CarliGry,Bestseller,Kansas-Wenaas等。

2、批發(fā)商丹麥服裝批發(fā)商的數(shù)量目前所剩無幾，成一定規(guī)模的只有5-10家，其中大多數(shù)是丹麥商會下屬紡織品服裝貿(mào)易聯(lián)合會（TradeAssociationofTextil&Toej，聯(lián)系方式：FaxE-mail:handelskammeret@commerce.dk）的成員。目前丹麥最大的服裝批發(fā)商是Moeller&CoA/S。

3、代理

幾乎所有代理公司都是丹麥商會下屬紡織品服裝代理聯(lián)合會（GarmentsSectionofAssociation，聯(lián)系方式：Fax:45-33330464）的成員。一般代理公司收取的傭金比例為貨物FOB價的4-7%。

4、零售商目前丹麥服裝零售商有三種類型：商店型、郵購型和網(wǎng)絡(luò)型，其中商店型零售商占有市場份額98-99%。這些公司大多是丹麥零售商聯(lián)盟（AssociationofClothingRetailers）的成員（，聯(lián)系方式：FaxE-mail:dtu@post.tele.dk）。通過商店銷售的服裝總量中60%是通過服裝專門店售出的，其余40%是通過綜合性百貨商店和超級市場售出的。丹麥服裝專門店的年營業(yè)額約為150億丹麥克朗（1998年數(shù)據(jù)，包括25%VAT）。丹麥服裝年銷售總額約為255億丹麥克朗（1998年）。丹麥主要的服裝零售商有：BestsellerWholesaleA/S，CocktailRetailerA/S，H&M，MacCoyA/S，CollectionGruppenA/S，F(xiàn)DB，Magasin和Ekspertoa.m.b.a等。

三、服裝貿(mào)易相關(guān)信息1、應(yīng)注意的法規(guī)

目前關(guān)于服裝生產(chǎn)的有關(guān)法規(guī)主要涉及以下兩個方面：

（1）對服裝面料的說明，且須用丹麥文；

（2）對服裝輔飾（如扣子、拉鏈等）含鎳量的限制。但丹麥服裝界還普遍遵守其他一些政府規(guī)定和行業(yè)限制，如

（1）服裝生產(chǎn)中甲醛（formaldehyde）含量要盡可能低；

（2）色牢度標(biāo)準(zhǔn)高；

（3）衣物洗滌方法要以丹麥文注明；

（4）服裝生產(chǎn)應(yīng)以PU代替PVC，同時不鼓勵使用phthalates.

對于沒有使用對人體有害化學(xué)物質(zhì)的成衣，廠家有資格在服裝上使用北歐白天鵝標(biāo)志（NordicSwanseal）或歐洲花（EuropeanFlowerseal）標(biāo)志。

2、展覽會

（1）哥本哈根國際時裝展（CopenhagenInternationalFashionFair），每年二次，分別在二月和八月舉行。有關(guān)情況見www.ciff.dk；聯(lián)系方式：FaxE-mail:stm@bellacenter.dk。

（2）韋勒服裝展（VejleTextile&GarmentFair）,每年兩次，分別在三月份和九月份舉行。聯(lián)系方式：E-mail:vejle@nord-fair.dk,Fax

3、丹麥服裝市場價格構(gòu)成丹麥?zhǔn)袌龇b價格隨服裝品種、銷售渠道、進(jìn)口商的改變而各有不同。價格的一般構(gòu)成方式如下例：服裝市場價：

167.50DKK增值稅（VAT）：

33.50DKK零售價（未含VAT）：

134.00DKK零售加價：

67.00DKK批發(fā)價：

67.00DKK批發(fā)加價：

15.50DKK到岸成本：

51.50DKK關(guān)稅：

5.50DKKCIF價：

46.00DKK保險、運(yùn)費(fèi)：

6.00DKKFOB價：

40.00DKK

4、關(guān)稅及配額（1）關(guān)稅作為歐盟成員國，丹麥按歐盟規(guī)定對進(jìn)口貨物征稅，有關(guān)稅率請參見表五：表五、丹麥服裝進(jìn)口稅率

海關(guān)稅號CNNumber成衣種類稅率針織類6101/6102男女外衣Outergarments,men’sandwomen’s13.2%6103/6104男女內(nèi)衣Undergarments,men’sandwomen’s13.2%6105男襯衫Men’sshirts12.0%6106女襯衫

Women’sblouseandshirts13.2%6107/6108男女毛巾布內(nèi)衣和浴衣等Bathrobes,underpants,pyjamasofterrycloth13.2%6109T恤（毛巾布）T-shirtsofterrycloth12.0%6110套衫、開衫（毛巾布）Pullovers,cardigansofterrycloth-exceptheavywoolengarments10.5%6111兒童裝Babyclothes,glovesandmittensofwool,cottonandsyntheticfibres8.9%6112運(yùn)動衣Tracksuits,skisuits,abthingsuitsofterrycloth-exceptforbathingsuitscontainingmorethan5%rubbertreads8.0%6115襪子Hosiery12.0%梭織類6210/6202男女外衣Outergarments,men’sandwomen’s13.2%6203/6204男夾克、短褲和女襯衫、褲子Men’ssuits,shorts,etc.,women’sdresses,trousers,etc.13.2%6205男襯衫Men’sshirts12.0%6206女襯衫Women’sblousesandshirts13.2%6207男內(nèi)衣Men’sund