預制菜產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告-多因素推動預制菜行業(yè)發(fā)展

預制菜產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告-多因素推動預制菜行業(yè)發(fā)展編制單位：北京智博睿項目管理有限公司1、我國預制菜需求結構以餐飲為主，滲透率仍較低我國預制菜需求結構以餐飲為主，零售為輔。我國預制菜的消費渠道主要包括餐飲端與零售端。根據(jù)2023年中國預制菜產(chǎn)業(yè)白皮書，預制菜在餐飲端的消費占比最大，約為64%，零售端消費占比約為36%。我國預制菜行業(yè)需求結構（%）我國預制菜市場滲透率較低。據(jù)新快報，根據(jù)《中國烹飪協(xié)會五年(2021-2025)工作規(guī)劃》，目前我國預制菜滲透率僅為10%-15%，而美國、日本預制菜滲透率已經(jīng)達到了60%以上。2、多因素催化預制菜行業(yè)發(fā)展目前，我國餐飲端與零售端對預制菜的需求均有所增加，疊加政策支持，我國預制菜市場滲透率有望提高，進而進一步擴大市場規(guī)模、提振預制菜需求。2.1政策端：政策出臺，扶持與規(guī)范行業(yè)發(fā)展政策出臺，扶持與規(guī)范行業(yè)發(fā)展。2022年廣東省出臺《加快推進廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，該措施是國內(nèi)首個省級預制菜產(chǎn)業(yè)政策。此后，山東、四川、上海等地相繼推出推動預制菜高質(zhì)量發(fā)展的措施，扶持與規(guī)范行業(yè)發(fā)展，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營積極性。2023年，中央一號文件《關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出培育鄉(xiāng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，其中要求“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標準化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)”，這是預制菜首次被寫入中央一號文件。除相關政策之外，部分省份還推出了預制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、預制菜研究院等促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。近期，預制菜國標報送稿已出爐。如果后續(xù)國標正式發(fā)布，市場有望加速出清，有利于規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展。2023年中央一號文件及廣東省部分市預制菜政策匯總2.2餐飲端：餐飲復蘇回暖、企業(yè)降本增效等，拉動預制菜需求提升（1）餐飲復蘇回暖帶動預制菜需求增長從規(guī)模來看，疫后餐飲行業(yè)收入回暖。疫情發(fā)生前，我國餐飲收入規(guī)模穩(wěn)步增長，從2012年的2.33億元增加至2019年的4.67億元，年均復合增速為10.46%。2020年受疫情影響，餐飲行業(yè)受到?jīng)_擊。2023年在疫情管控放開之后，餐飲消費場景全面恢復，餐飲行業(yè)收入回暖。2023年，我國餐飲行業(yè)收入為5.29億元，同比增長20.37%。與2019年相比，增長13.20%。2012-2023年我國餐飲行業(yè)收入與增速（億元，%）從彈性來看，餐飲復蘇彈性更大。在疫情管控全面放開、促消費政策持續(xù)發(fā)力等因素催化下，2023年以來我國消費整體呈現(xiàn)弱復蘇態(tài)勢。2023年我國社會消費品零售總額47.15萬億元，同比增長7.2%。分品類看，商品零售同比增長5.8%，餐飲收入同比增長20.4%，餐飲復蘇彈性更大。餐飲復蘇回暖帶動預制菜需求增加。從預制菜的渠道結構中可以看到，餐飲在預制菜渠道結構中的占比超過60%。今年春節(jié)，返鄉(xiāng)等消費場景帶動餐飲需求回暖，一定程度上提振了預制菜需求。隨著我國消費穩(wěn)步復蘇，餐飲消費力有望逐步修復，進而帶動預制菜需求增加。（2）降本增效是餐飲企業(yè)選擇預制菜的重要原因之一降本增效是餐飲企業(yè)選擇預制菜的重要原因之一。若剔除疫情影響因素，雖然我國餐飲行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)步增長，但與此同時人力成本、房租成本等上漲也是餐飲企業(yè)面臨的一個普遍問題。根據(jù)2023年中國預制菜產(chǎn)業(yè)白皮書，在我國傳統(tǒng)餐廳成本中，原材料成本在傳統(tǒng)餐飲企業(yè)占比最高，為38%；人力成本與租金成本的占比分別為22%與10%。而餐飲企業(yè)在使用預制菜之后，可以有效的減少對人工成本的消耗，提高出菜效率，降低餐飲企業(yè)平均成本，提高盈利水平。數(shù)據(jù)顯示，餐飲企業(yè)在使用預制菜后，人工成本占比從22%下降至12%，而凈利潤占比則從20%增加至27%。傳統(tǒng)餐廳與使用預制菜餐廳結構對比（%）（3）餐飲連鎖化趨勢帶動預制菜需求提升我國餐飲連鎖化趨勢顯現(xiàn)。近幾年，伴隨著餐飲行業(yè)的發(fā)展，我國餐飲連鎖化趨勢逐步顯現(xiàn)。2018-2022年，我國餐飲連鎖化率從12.8%增加至19.0%。但與日本、美國等連鎖化發(fā)展相對成熟的國家相比，我國餐飲連鎖化率存在較大的差距，未來仍有較大的提升空間。餐飲連鎖化將帶動預制菜需求提升。連鎖餐飲店的一個主要特征在于每家連鎖店的菜肴具有特色化、標準化與統(tǒng)一化的特點。而預制菜企業(yè)可以按照標準化的程序向各個連鎖門店提供菜肴，一定程度上保證了各連鎖門店菜肴口味的一致性。基于預制菜標準、統(tǒng)一等特點，我國餐飲連鎖化的發(fā)展將帶動預制菜需求提升。（4）外賣規(guī)模持續(xù)增長，推動預制菜市場發(fā)展我國外賣市場規(guī)模持續(xù)增長，推動預制菜市場發(fā)展。自2015年以來，我國外賣市場迅速發(fā)展。2016-2022年，我國外賣行業(yè)市場規(guī)模從1663億元增加至9417億元，年均復合增速為33.5%。隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷加速與90后00后消費群體的崛起，預計我國外賣市場未來有望持續(xù)擴容。由于外賣具有時效性的特點，外賣規(guī)模增加意味著對餐飲企業(yè)的出菜速度有了更高的要求。而預制菜可以有效地節(jié)省餐飲企業(yè)出菜時間，提高外賣配送效率。因此，在外賣市場穩(wěn)步發(fā)展的背景下，預計餐飲企業(yè)對預制菜的需求有望增加。2016-2022年我國外賣市場規(guī)模與增速（億元，%）（5）團餐興起，提振預制菜需求我國團餐市場營收僅次于正餐市場，位居第二。根據(jù)《2022年度中國團餐發(fā)展報告》，從市場占比看，團餐業(yè)占餐飲業(yè)收入38%左右，在餐飲所有業(yè)態(tài)中僅次于正餐市場，位居第二。目前，團餐的消費群體主要面向企業(yè)食堂、學校食堂、機關食堂等。其中，企業(yè)食堂在團餐的占比最高，為36.8%；學校食堂占比位居第二，為35.1%。我國團餐市場結構（%）團餐興起，提振我國預制菜需求。近幾年，我國團餐市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2015-2022年，我國團餐市場規(guī)模從0.76萬億元增加至1.78萬億元，年均復合增速為12.9%。由于團餐具有采購計劃性強、時效性高等特點，預制菜可以一定程度上滿足團餐企業(yè)的需求。根據(jù)2023年中國餐飲產(chǎn)業(yè)生態(tài)白皮書，我國團餐的市場競爭格局較為分散，團餐百強的市占率僅為6.7%，而北美團餐行業(yè)的CR4已達到92%。隨著團餐市場的穩(wěn)步發(fā)展，有望帶動我國預制菜需求增加。我國團餐市場規(guī)模與增速（億元，%）2.3零售端：人口結構變化、生活節(jié)奏加快等因素帶動預制菜需求增長消費者對預制菜的認知度提高，推動預制菜需求。近幾年隨著預制菜的興起，消費者對其認知度有所增加，預制菜漸漸成為消費者在購物時的選擇。今年春節(jié)，預制菜延續(xù)景氣。京東年貨節(jié)期間，預制菜成交額同比增長47%。叮咚買菜同比去年，年夜飯相關菜品銷量增長500%。在城鎮(zhèn)化水平提高、人口結構變化等因素催化下，我國零售端預制菜需求有進一步的增長空間。（1）居民人均可支配收入增加為預制菜價格提升打開空間我國預制菜口碑聲譽邊際改善。由于我國預制菜準入門檻相對較低，市場中預制菜企業(yè)生產(chǎn)水平參差不齊，因此出現(xiàn)了消費者對預制菜食品安全、新鮮度等情況質(zhì)疑的聲音。對此，國家出臺相關措施規(guī)范行業(yè)發(fā)展。根據(jù)人民眾云數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至2月，我國預制菜的口碑聲譽出現(xiàn)邊際改善。其中，預制菜評價為正面的占比上升近7個百分點，負面評價的占比下降超6個百分點。我國預制菜口碑對比（%）居民人均可支配收入增加為預制菜價格提升打開空間。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國預制菜單次消費在21-30元的消費占比為40.7%，占比最大；在20元以下與31-40元的消費占比分別為19.5%與25.6%。而近幾年，我國居民人均可支配收入穩(wěn)中有升。2016-2023年，我國居民人均可支配收入從23821元增加至39218元，年均復合增速為7.4%。居民人均可支配收入提高，一方面可以帶動預制菜消費量的增加，另一方面可以增加居民對預制菜的價格接受程度。隨著行業(yè)逐步規(guī)范，消費者對預制菜認可度有望改善，亦更愿意為高質(zhì)量的預制菜買單，進而提升預制菜產(chǎn)品結構升級。（2）城鎮(zhèn)化水平提高，預制菜需求有望持續(xù)擴容我國預制菜的消費群體市場主要集中在二線城市及以上。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國預制菜的消費群體市場主要集中在二線城市及以上。2022年我國預制菜消費者在一線城市的占比為26.7%，在新一線與二線城市的占比分別為27.1%與23.7%。我國預制菜消費者城市分布（%）城鎮(zhèn)化水平提高，預制菜需求有望持續(xù)擴容。隨著經(jīng)濟發(fā)展，近幾年我國城鎮(zhèn)居民數(shù)量穩(wěn)步增長，城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)中有升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2000年-2023年，我國城鎮(zhèn)化率從36.22%增加至66.16%。由于一二線城市的消費者工作節(jié)奏相對較快，方便、快捷的預制菜在該區(qū)域內(nèi)更受消費者歡迎。在我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高的背景下，預計一二線城市的消費者將進一步增加，我國預制菜需求有望持續(xù)擴容。（3）預制菜的發(fā)展可以較好地滿足我國人口結構變化我國女性勞動參與率提高等現(xiàn)象逐步顯現(xiàn)。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，我國近幾年女性進入勞動力市場參與工作的現(xiàn)象愈發(fā)普遍，女性勞動力占勞動力總數(shù)的比重從2010年的44.34%增加至2022年的45.17%。與此同時，受晚婚、在一線城市打工人數(shù)增加等因素影響，我國“一人戶”家庭數(shù)占比整體呈增長態(tài)勢。根據(jù)貝殼《新獨居時代報告》，預計到2030年我國獨居率或?qū)⒊^30%。預制菜的發(fā)展可以較好地滿足我國人口結構變化。從我國預制菜消費者畫像來看，我國預制菜消費者以女性為主，占比約64%，男性消費者占比約36%。而女性勞動參與率上升、“一人戶”家庭數(shù)占比提高等現(xiàn)象意味著消費者對菜肴的便捷、快速等要求有所提高。因此預制菜的發(fā)展可以一定程度上滿