【維卓】2024全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)報(bào)告

報(bào)告要點(diǎn)?

2010

-2029年全球?qū)櫸锸称蜂N售額?

2019

-2029年全球?qū)櫸锸称菲骄鶅r(jià)格?

截至24年4月我國(guó)寵物食品（犬貓）出口量變化情況?2022年和2027年全球領(lǐng)先的寵物零售電子商務(wù)平臺(tái)全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)20241.全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2.寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易3.全球?qū)櫸锸称俘堫^公司?中國(guó)寵物食品市場(chǎng)概況?寵物食品產(chǎn)量分析

?全球各地區(qū)寵物食品龍頭企業(yè)?全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況?各國(guó)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析?2024

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Reserved目錄第01章全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況

犬

貓隨著越來(lái)越多人養(yǎng)寵物，中國(guó)的寵物行業(yè)正在迅速發(fā)展，已經(jīng)成為全球第二大市場(chǎng)，

僅次于美國(guó)。根據(jù)

《2

0

2

3

-

2

0

2

4

年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》，

2

0

2

3

年城鎮(zhèn)寵物（犬貓）

消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2

7

9

3

億元，同比增長(zhǎng)3

.

2

%，

增速有所放緩。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，即2

0

2

4

年到2

0

2

6

年，

市場(chǎng)將保持每年超過(guò)5%

的復(fù)合增長(zhǎng)率。具體來(lái)看，

2

0

2

3

年犬市場(chǎng)規(guī)模為

1

4

8

8

億元，同比微增0

.

8

8

%；

而貓市場(chǎng)規(guī)模則達(dá)到1

3

0

5

億元，同比增長(zhǎng)6

.

0

1

%。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況中國(guó)寵物食品市場(chǎng)概況2

01

8

-

2023

年城鎮(zhèn)(

大貓)

消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模(

單位：億元)2020

2021

2022

2023

2024

2025

202640003500300025002000150010005000S

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u

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c

e(s):《2023

-

2024

年中國(guó)寵物行業(yè)白皮

書(shū)

》?2024

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Rights

Reserved1060148814301465164516681305184714751766157512311181884RightsReserved+28.5%2023

年

中

國(guó)

寵

物

行業(yè)

細(xì)分

市

場(chǎng)

中

寵

物

醫(yī)

療占比寵.市

場(chǎng)

中

寵

物

食

品占比全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況中國(guó)寵物食品市場(chǎng)概況+12.5%2023

年

中

國(guó)

寵

物

行業(yè)

細(xì)分

市

場(chǎng)

中

寵

物

用

品占比+6.8%2023

年

中

國(guó)

寵

物

行業(yè)

細(xì)分

市

場(chǎng)

中

寵

物

服

務(wù)占比S

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e(s):《2023

-

2024

年中國(guó)寵物行業(yè)白皮

書(shū)

》4

Wezo

All

Reserved2010201120122013201420152016201720182019202020222023*202420252026202720282029全球?qū)櫸锸称蜂N售額自2010年至2029年顯示了持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，

從593億美元增至1819.9億美元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)5%。盡管在某

些年份如2016年和2017年出現(xiàn)小幅波動(dòng)，

整體上市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。最近幾年尤為顯著，

2020年后增長(zhǎng)加速，

2023年達(dá)到1339

億美元，

2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到1409億美元，

并繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這表明全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)正面臨持續(xù)增長(zhǎng)的有利前景，

可能受益于寵物數(shù)量增加和消費(fèi)者對(duì)寵物健康的關(guān)注提升。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2

01

0

-

2029

年全球?qū)櫸锸称蜂N售額(

單位：十億美元)180160140120100806040200S

o

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s200

1,500

1,500

3,780

L__」2,500

L

1,200

__

1,300

1,139NestléPurina

PetCare(U.S.)MarsPetcareInc.(U.S.)Hill's

Pet

Nutrition(U.S.)

General

Mills(U.S.)J.M.Smucker(U.S.)*

Diamond

Pet

Foods(U.S.)Partner

in

Pet

Food(Hungary)***Simmons

Pet

Food(U.S.)Spectrum

Brands/United

Pet

Group(U.S.)**Unicharm

Corp.(Japan)0

5,000

10,00015,000

20,000

25,000雀巢Pur

in

a

Pet

Care

總部位于美國(guó)，

按收入

計(jì)算，是2

0

2

3

年全球

第二大寵物食品公司。該公司的收入超過(guò)2

1

5

億美元，其次是瑪氏寵

物護(hù)理公司，收入約為

200

億美元。前五大寵物食品公司的

總部都在美國(guó)，

這清楚

地顯示了美國(guó)在這個(gè)行

業(yè)的主導(dǎo)地位。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2023

年全球主要寵物食品公司營(yíng)收(

單位：百萬(wàn)美元)S

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WATTGl

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di

a?2024

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Rights

Reserved21,47020,00092057,384.647,419.964.569517,226,287.5,724.14,998.584,619.434,176.623,833.273,735.682,952.062,506.592,022.421,940.341,847.64美國(guó)在食品市場(chǎng)的“寵物食品”領(lǐng)域的收入排名領(lǐng)先，達(dá)到574億美元。緊隨其后的是中國(guó)(74億美元)，埃及(1.198億美元)緊隨其后，與排名第一的美國(guó)相差573億美元。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況美國(guó)

中國(guó)

英國(guó)

巴西

德國(guó)

法國(guó)

日本

土耳其

意大利

加拿大澳大利亞

墨西哥

西班牙

俄羅斯

印尼0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,0002023

年世界各國(guó)寵物食品市場(chǎng)收入(

單位：百萬(wàn)美元)S

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s3.53.02.52.01.51.00.50.03.213.072.792.72.552.262019202020212022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029食品市場(chǎng)中

“

寵物食品

”

部分的全球單位價(jià)格預(yù)

計(jì)將在2

0

2

4

年至2

0

2

9

年間持續(xù)增長(zhǎng)

，

總計(jì)增長(zhǎng)

0

.

4

美元(+

13

.

99

%

)

。

該指標(biāo)連續(xù)10

年上升

，

預(yù)

計(jì)到

2

0

2

9

年

將

達(dá)

到

3

.

21

美元，

創(chuàng)

下

歷

史

新

高

。

值得注意的是

，

食品市場(chǎng)中

“

寵物食品

”

部分的

單位價(jià)格在過(guò)去幾年中不斷上漲。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2

01

9

-

2029

年全球?qū)櫸锸称菲骄鶅r(jià)格(

單位：美元)S

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s?2024

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Reserved3.132.922.862.43120%100%80%60%40%20%0%34.83%

34.26%65.17%

65.74%59.02%

58.07%57.76%58.28%2021

20222023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

線下

線上在截至2

0

2

9

年的預(yù)測(cè)期

內(nèi)，

“在線收入份額”

指標(biāo)預(yù)計(jì)將在兩個(gè)細(xì)分

市場(chǎng)之間出現(xiàn)波動(dòng)。在兩個(gè)選定的細(xì)分市場(chǎng)

中，線下細(xì)分市場(chǎng)的“在線收入份額”指標(biāo)

最大，為

5

8

.

2

8

%。相比之下，

“在線”排

名最后，占4

1

.

7

2

%

。與

線下相比，

他們的差距

為1

6

.

5

6

個(gè)百分點(diǎn)。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2

0

21

-

2029

年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)在線收入份額S

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e(s):St

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s40.98%41.93%

42.24%

41.72%?2024

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Reserved60.83%36.89%39.17%63.11%60.8%39.2%第02章寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易?2024

Wezo.

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Reserved+79億公斤寵物食品部分的全球銷量預(yù)計(jì)

將在2024

年至2

0

2

9

年間持續(xù)

增長(zhǎng)，總計(jì)增長(zhǎng)量79

億公斤+14.95%寵物食品部分的全球銷量預(yù)計(jì)

將在2024

年至2

0

2

9

年間持續(xù)

增長(zhǎng)，總計(jì)增長(zhǎng)率為1

4

.

9

5

%+528億公斤2

0

2

4

年全球?qū)櫸锸称凡糠值?/p>

銷量達(dá)到5

2

8

億公斤重+608億公斤2

0

2

9

年全球?qū)櫸锸称凡糠值?/p>

銷量達(dá)到6

0

8

億公斤重寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易寵物食品產(chǎn)量分析S

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ht

s北美歐洲拉丁美洲亞太地區(qū)大洋洲非洲中東02468101210.978.672.510.820.540.11寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易寵物食品產(chǎn)量分析2023

年全球各地區(qū)寵物食品產(chǎn)量(

百萬(wàn)噸)歐

洲

和

北

美

是

2

0

2

3

年

全

球

寵

物

食品

生

產(chǎn)的

領(lǐng)

跑

者

，

這兩個(gè)地區(qū)在那一年的產(chǎn)量約為

1

1

0

0

萬(wàn)噸

。

拉丁美洲排名第三

，

產(chǎn)量約為8

6

7

萬(wàn)噸。?2024

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ReservedSourc

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g11.342024Rights+19.22%2

0

2

2

年拉丁美洲地區(qū)的寵物

食品產(chǎn)量增長(zhǎng)率+9.33%2

0

2

2

年亞太地區(qū)的寵物食品產(chǎn)

量增長(zhǎng)率+17.25%2

0

2

2

年中東地區(qū)的寵物食品產(chǎn)

量增長(zhǎng)率+5.66%2

0

2

2

年北美地區(qū)的寵物食品產(chǎn)

量增長(zhǎng)率+11.06%2

0

2

2

年大洋洲地區(qū)的寵物食

品產(chǎn)量增長(zhǎng)率+1.65%2

0

2

2

年歐洲地區(qū)的寵物食品

產(chǎn)量增長(zhǎng)率寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易寵物食品產(chǎn)量分析Sou

r

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e

(s)

:Al

ltec

h上半年，寵物食品的出口迅

速恢復(fù)增長(zhǎng)。去年同期，

海

外客戶清庫(kù)存導(dǎo)致出口受到

影響。到了去年下半年，

庫(kù)

存問(wèn)題解決，出口開(kāi)始恢復(fù)

增長(zhǎng)。今年上半年，受到去年低基

數(shù)的影響，寵糧出口同比增

速顯著，

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯

示，

1

-

4

月份寵物食品（犬

貓）累計(jì)出口量達(dá)到9

.

4

9

萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2

1

.

5

3

%，出口金額達(dá)到3

0

.

41

億元，

同比增長(zhǎng)2

0

.

5

6

%。寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易各國(guó)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析截至24

年4

月我國(guó)寵物食品（犬貓）出口量變化情況（單位：噸）?2024

Wezo.

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Rights

ReservedS

o

u

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c

e(

s

):

中國(guó)海關(guān)（單位：十億美元）展望下半年

，

匯率波動(dòng)可能成為關(guān)鍵影響因素

。

預(yù)計(jì)2

0

2

4

年全球?qū)櫸?/p>

食品市場(chǎng)收入將

達(dá)到1

4

9

9

億

美

元

，同比

增長(zhǎng)

4

.

4

%

，

表

現(xiàn)

穩(wěn)

定

。

CM

F

的預(yù)

測(cè)顯示

，由于美聯(lián)儲(chǔ)降息措施的延遲和高利率的

持續(xù)，

美

元

可

能

會(huì)

在

一

段

時(shí)間內(nèi)

表

現(xiàn)

強(qiáng)

勢(shì)

。

如果

美元對(duì)人民幣繼續(xù)走高

，

這將對(duì)寵糧出口產(chǎn)生支

持作用

，

并擴(kuò)大相關(guān)的匯兌收益。寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易各國(guó)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析截至24

年4

月我國(guó)寵物食品（犬貓）出口額變化情況（單位：萬(wàn)元）?2024

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Rights

ReservedS

o

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e(

s

):

中國(guó)海關(guān)?

2024

Wezo

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All

Rights

Reserved2,161.33

2,019.07

1,363.7

1,258.661,144.98

769.41

752.99

557.21497.98366.58這一統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示了2022年全球貓狗食品進(jìn)口的價(jià)值，

以百萬(wàn)美元為單位，按國(guó)家分列。2022年，美國(guó)進(jìn)口了價(jià)值約21.6億美元的貓狗食品。美國(guó)德國(guó)

英國(guó)

加拿大

波蘭

荷蘭

日本

西班牙澳大利亞

捷克寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易各國(guó)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析0

500

1,000

1,500

2,000

2,5002022

年全球主要貓狗食品進(jìn)口國(guó)按價(jià)值計(jì)算（單位：百萬(wàn)美元）Sou

rc

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(s)

:

U

NComt

ra

de?

2024

Wezo

-

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Rights

Reserved921.61821.22802.61607.21507.8438.04293.75231.51195.66.28

171寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易各國(guó)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析荷蘭是2022年全球貓狗食品的主要進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量超過(guò)9.2億公斤。排名第二的德國(guó)當(dāng)年進(jìn)口了約8.21億公斤貓狗糧。荷蘭德國(guó)

美國(guó)

英國(guó)

波蘭

加拿大

西班牙

日本

葡萄牙

捷克2022

年全球主要貓狗糧進(jìn)口商(

按體積計(jì)，單位:

百萬(wàn)公斤)0

100200300

400

500600

700800

900

1,000Sou

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(s)

:

U

NComt

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de德國(guó)

美國(guó)

波蘭

荷蘭

加拿大

捷克

西班牙

英國(guó)

瑞士

愛(ài)爾蘭05001,0001,5002,0002,5003,0002,795.512,495.881,719.181,536.78786.06720.72518.49369.61226.63223.66德國(guó)

是

2

0

2

2

年

全

球

貓

狗

食品的

主

要出口國(guó)，出

口額約為27

.

9

億美元

。

排在第二位的美國(guó)

，當(dāng)年

出口了價(jià)值約25

億美元的貓狗食品。寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易各國(guó)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析2022

年全球主要貓狗食品出口商，按價(jià)值計(jì)算(

單位：百萬(wàn)美元)?2024

Wezo.

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All

Rights

ReservedSou

rc

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(s)

:

U

NComt

ra

de948.51 806.23677.77395.08362.2268.32131.62130.36121.652

0

2

2

年，

德國(guó)是全球貓狗食品的主要出口國(guó)，

出口量約為1

1

.

1

7

5

億公

斤。排名第二的美國(guó)當(dāng)年出

口了大約9

.

4

8

億公斤貓狗糧。2022

年全球貓狗糧主要出口國(guó)，按數(shù)量(

百萬(wàn)公斤)

計(jì)算0

2004006008001,0001,200寵物食品生產(chǎn)與貿(mào)易各國(guó)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析德國(guó)美國(guó)

波蘭

荷蘭

捷克

西班牙

加拿大

愛(ài)爾蘭

立陶宛

瑞士?2024

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e1,117.55第03章全球?qū)櫸锸称俘堫^公司99.7%60% 41.6%39.9%4.8%2.8%.6%9%%%

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Petfood

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Freshpet(U.S.)Partner

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Pet

Food(Hungary)General

Mills(U.S.)DoradoS.r.l.(Italy)JustFood/ForDogs(U.S.)Natura

Plus

Ultra

Pet

Food(France)

Tuffy'sPetFoods(U.S.)Lider

Pet

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2

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2

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年至2

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年間增長(zhǎng)了近

100

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，

使

其

成

為

當(dāng)時(shí)全球增長(zhǎng)最快的寵物食品公司

。

總部位于美

國(guó)的Fresh

pet

是當(dāng)年增長(zhǎng)速度第四快的公司。2022

年到2023

年全球收入增長(zhǎng)最快的寵物食品公司0%

20%

40%

60%

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100%120%全球?qū)櫸锸称俘堫^公司全球各地區(qū)寵物食品龍頭企業(yè)?2024

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Valu*PetSupermarket

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HollywoodFeedBosley's

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Pet

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MondouChicoPetStoresPetPeople

Earthwise

Pet

Supply***截至2023

年3

月，Pet

Smart

是北美最大

的寵物專業(yè)零售連鎖店，

門(mén)店總數(shù)為1

,

6

6

5

家。該公司提供各種動(dòng)物出

售和收養(yǎng)，如狗，貓，

鳥(niǎo)，魚(yú)和爬行動(dòng)物。寵物美容服務(wù)、狗狗訓(xùn)

練、寵物酒店和日托設(shè)

施也是該公司不斷增長(zhǎng)

的投資組合的一部分。那一年

，

Pet

co

是Pet

Smart

最接近的競(jìng)

爭(zhēng)對(duì)手，在北美擁有大

約1

5

5

0

家門(mén)店。全球?qū)櫸锸称俘堫^公司全球各地區(qū)寵物食品龍頭企業(yè)截至2023

年3

月，基于門(mén)店數(shù)量，北美領(lǐng)先的寵物專業(yè)連鎖店?2024

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22.616.18.96.34.33.22.42.51.61.81.521.52.41.2亞馬遜是全球最大的家庭和寵物護(hù)理產(chǎn)品零售商。2022年，該平臺(tái)的電子商務(wù)銷售額約為233億美

元。據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年，

這

一數(shù)字將增長(zhǎng)到390億美

元以上。中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿里巴巴緊隨其后，該公司在這一類別的在線銷售額將在2022年至2027年間

從160多億美元增長(zhǎng)到約

240億美元。2022

年和2

0

2

7

年全球領(lǐng)先的電子商務(wù)家居和寵物護(hù)理零售商，基于預(yù)計(jì)銷售額(

單位：

十億美元)0

51015

202530354045亞馬遜阿里巴巴

京東拼多多

沃爾瑪Zooplus好市多

易趣

目標(biāo)Coupang全球?qū)櫸锸称俘堫^公司全球各地區(qū)寵物食品龍頭企業(yè)S

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202239.3Mars

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Hill'sPetNutritionJ.M.SmuckerGeneralMillsDiamondPetFoods

SimmonsPetFood

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15,000

20,000

25,00019,50019,3853,2,762,3001,500

1,100

875

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」7907134Mars

Pet

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雀巢Pur

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億

美元。全球?qū)櫸锸称俘堫^公司全球各地區(qū)寵物食品龍頭企業(yè)美國(guó)主要寵物食品公司2022

年?duì)I收(

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