明源房地產ERPCRM租賃管理操作手冊

TYYGROUPsystemofficeroom【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-TYYUA162】TYYGROUPsystemofficeroom【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-TYYUA162】明源房地產ERPCRM租賃管理操作手冊明源CRM租賃管理系統(tǒng)SP2操作手冊售后服務咨詢熱線：0755-售后服務電子郵件：如何使用本手冊本手冊共分為兩大部分，您可以根據(jù)對業(yè)務理念的掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要，選擇對應的章節(jié)內容進行查閱和參考。第一部分系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務邏輯和能夠實現(xiàn)的主要功能，是理念層知識概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務原理和功能分布，了解自己在實際中所負責的工作（也就是對應的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊中對應的章節(jié)，從而方便對系統(tǒng)操作應用的熟練掌握和強化。第二部分實際業(yè)務操作本部分主要結合客戶的實際租賃業(yè)務流程，講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，在該部分中我們重點要理解和掌握，我們的租賃業(yè)務是如何通過租賃管理系統(tǒng)來實現(xiàn)和管理的，我們如何進行資料的錄入及具體的操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的內容。本書使用的符號解釋：大項說明用于無先后順序的明細條目的說明小項說明用于在大項下無先后次序的小項說明提示這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息疑難解答常見問題及解決方法目錄CRM租賃管理系統(tǒng)介紹CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERPERP為EnterpriseResourcePlanning的縮寫，中文翻譯為“企業(yè)資源計劃”。從20世紀90年代ERP的概念誕生到今天，其內涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財、物、信息是資源，事則是將幾種資源進行Plan的流程和規(guī)則。換句話說，ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源ERP是明源軟件為房地產開發(fā)企業(yè)經營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照“戰(zhàn)略——預算——執(zhí)行”的管理思路整合房地產企業(yè)的業(yè)務層面、財務層面、人力行政的資源和工作流程，實現(xiàn)企業(yè)所有層級的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、決策，并支持流程性業(yè)務和基礎管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經系統(tǒng)。明源ERP藍圖如下：在明源ERP中，業(yè)務層面分成CRM（客戶關系管理）和POM（項目運營管理）兩條產品線。CRM是CustomerRelationshipManagement的簡稱，涵蓋市場營銷、銷售/租賃、物業(yè)/客戶服務、客戶會以及客戶互動門戶等一系列與客戶相關的業(yè)務，是以客戶為核心的一體化業(yè)務運作平臺。對地產企業(yè)而言，CRM平臺的價值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準確挖掘高價值的客戶，提高營銷活動的效果，提升自身的運營能力等方面。明源CRM的業(yè)務流程如下：租賃管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一，針對房地產二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務，其管理范圍涵蓋了項目前期的市場營銷、策劃，招商過程中的代理商管理、客戶跟進洽談，意向書、合同的簽訂管理，以及后續(xù)合同執(zhí)行過程中的合同執(zhí)行情況管理、費用帳單管理、收費管理等各項業(yè)務。CRM租賃管理系統(tǒng)概述明源CRM租賃管理子系統(tǒng)針對房地產二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務，圍繞租賃業(yè)務中的客戶經營、資產管理與合同管理三方面展開，強調以客戶為中心的經營行為以及實施針對性業(yè)務流程，按照前期的客戶跟進洽談、簽約過程的客戶服務、合同執(zhí)行過程中的客戶持續(xù)經營這樣一條主線索來組織系統(tǒng)功能。通過應用明源CRM租賃管理子系統(tǒng)，房地產企業(yè)可以結合租賃業(yè)務的實際流程,實現(xiàn)從項目招商、交易過程管理、租賃經營管理，到財務管理等一系列流程的高效管理和嚴格控制，形成以客戶為中心的業(yè)務運作流程，大大提高租賃經營運作效率和掌控客戶能力，全面提升企業(yè)競爭能力。下面就CRM租賃管理系統(tǒng)得特點進行闡述。支持復雜多變的租賃業(yè)務模式系統(tǒng)對寫字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務管理均提供良好地支持，可靈活處理各類物業(yè)類型的租賃合同、租賃業(yè)務中涉及的各類費用等，對商鋪租賃業(yè)務中特有的營業(yè)提成也能夠有效地管理。精細化的客戶跟進過程管理從接觸客戶開始直到最終客戶成交，系統(tǒng)將記錄和管控每一次與客戶的跟進、洽談以及對客戶的報價，真正實現(xiàn)了對銷售全過程的精細化管理。靈活的費用定義系統(tǒng)在租賃業(yè)務中往往會涉及到各種各樣的費用，且各種費用的計算方法各異，因此明源CRM租賃管理子系統(tǒng)中特別提供了靈活費用定義系統(tǒng)，用戶可以自由定義各種需要收取的費用，并可為這些費用定義多種計算方法，在合同簽訂時可直接選擇。直觀的展示風格系統(tǒng)可以按照租賃業(yè)務中最常見的圖形方式來展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況，用戶可以一目了然地獲取整個項目的租賃情況，完全與日常的工作習慣吻合。靈活的合同管理模式不但對租賃合同執(zhí)行過程中常見的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變更等業(yè)務情況提供了良好的支持，而且對于一般租賃管理軟件難以處理的同一物業(yè)同時存在的上下手租賃合同也能夠完善地處理，用戶可以清晰地了解當前的那些物業(yè)簽署了下手合同，以及上下手合同的相關詳細信息。自動化日常經營流程將日常經營管理最頻繁的計費、打單、收費、催款這一業(yè)務過程在系統(tǒng)中通過計費、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動完成，現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù)，幾個按鈕就可以完成以前繁復的收款、催款工作。持續(xù)客戶經營的理念在日常經營過程中可以將客戶誠信情況加以記錄，作為以后與該客戶持續(xù)合作的基礎。同時，通過日常經營活動中的定期回訪，可以不斷了解客戶需求，形成新的線索，并有針對性地推薦相應的產品，形成強有力的差異化營銷手段，不斷挖掘老客戶價值。良好的系統(tǒng)擴展性租賃管理子系統(tǒng)作為明源CRM平臺的子系統(tǒng)，可以直接與明源銷售、會員、客服等其它CRM子系統(tǒng)無縫融合，此外系統(tǒng)內置與郵件系統(tǒng)、OA系統(tǒng)的接口，還支持呼叫中心（CallCentre）、手持設備（PDA）等外部硬件應用，具備良好的擴展性。CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹模塊流程圖：我的工作臺針對不同身份用戶的信息中心，用戶可以設定自己的個性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報表和自己所關注的事件看板等，設定以后，用戶每次進入軟件就可以在自己特定的工作臺界面下開展工作，可以了解到自己所關注的重要信息和報表。項目準備用于設置在項目開始租賃前的初始數(shù)據(jù)，比如，租賃過程中的房源、價格、費用項目與計費標準的定義等準備工作，為后期樓盤進行正常銷售打好基礎?！卷椖康怯洝吭谙到y(tǒng)中初始定義房地產項目，為租賃做好準備?！痉吭瓷伞亢汀痉块g管理】采用簡便快捷的方式協(xié)助您完成項目開始前的房源生成及項目、房間基本資料的錄入，以保證后續(xù)的租賃工作正常展開?！举M用定義】用于設置在租賃業(yè)務中涉及到的各種費用名目，以及其對應的計費標準，在實際租賃業(yè)務中可直接按此計算得到客戶的帳單?！镜變r管理】加強租賃業(yè)務中對租賃底價的控制管理，對實際成交的價格嚴格控制，保證公司對租賃合同價格的有序管理。【業(yè)務參數(shù)設置】按照業(yè)務分類，設定不同業(yè)務的不同參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標準產品和用戶個性化需求的矛盾，而明源地產ERP基于“隨需應變”的明源MAP平臺，結合明源為3000多家客戶業(yè)務實踐的成功經驗，在各個不同的業(yè)務模式中可以根據(jù)用戶的實際需要來進行選擇和設置。營銷管理營銷管理是對項目市場、營銷層面相關工作的管理，主要包括對租賃整體營運情況的分析、對租賃市場營銷活動的管理。【租賃經營指標】統(tǒng)計租賃業(yè)務的經營業(yè)務數(shù)據(jù)，可與公司的既定指標對比評估當前業(yè)務狀況的狀態(tài)?！緺I銷方案】管理總體營銷預算，以及預算所對應的營銷方案、活動等，可以作為營銷效果分析的部分基礎。【競爭樓盤信息】可詳細記錄競爭樓盤的相關信息，如環(huán)境、定位、租金情況、廣告投放情況等等，并提供方便的查詢功能以及對多個樓盤對比分析的功能。招商管理招商管理部分可以對招商過程中租戶的跟進、洽談、報價過程進行管理，并可將招商過程中涉及到的代理商也納入管理范圍?！敬砩坦芾怼靠晒芾泶砩痰幕举Y料、具體的業(yè)務員、代理商的重要客戶資源以及代理商的傭金結算情況等內容。【租賃線索】管理營銷活動、接待、以及公司客戶資源庫（比如會員）產生的銷售線索。為業(yè)務人員以挖掘機會為導向的前期跟進提供基礎。【租賃機會】根據(jù)商機理念，精細管理客戶跟進。全面管理客戶每一次互動的全過程；通過問卷調查全面掌握客戶需求信息；對客戶的全程洽談過程及其中的每次報價情況均進行管理。【客戶臺帳】客戶全信息展示。在和客戶互動的每一個接觸點（客戶來訪、交易、會員行為、客戶投訴等）信息的集中臺帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個業(yè)務的情況?！究蛻絷P懷】通過短信、郵件群發(fā)等手段，以客戶關懷（比如客戶生日）和產品推廣（比如新盤上市）為主題，對特定屬性客戶進行低成本的關懷?？梢灾С謱蛻敉ㄟ^各種屬性進行自定義的篩選和過濾?！靖M記錄查詢】可以查看到客戶全生命周期的整個交互過程。管理人員也可以了解業(yè)務員的客戶跟進狀況并隨時進行評估和指引。交易管理對租賃意向書與合同簽訂過程的管理，同時對租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務進行管理?！痉吭床樵儭宽椖孔赓U情況總控平臺，可以通過銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方式查看整個項目各房間的租賃狀態(tài)以及房間資料?！疽庀驎芾怼繉σ庀驎暮炗喤c取消業(yè)務進行管理?！竞贤芾怼繉贤暮炗嗊^程以及租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務進行管理?！咀兏罩尽吭敿氂涗浰械淖兏^程?？梢圆榭吹阶兏嵴埲思白兏颉⒆兏暗那闆r、變更后的情況、變更產生的財務結果。做到管理透明，有助于公司的監(jiān)督?！咀赓U分析】從套數(shù)、面積維度對各種交易數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，方便公司管理層及時了解最新租賃進展，為決策提供支持。計費管理通過計費管理，系統(tǒng)可以自動化地進行費用的計算，并記帳產生帳單，簡化日常租賃業(yè)務中對帳單管理的繁瑣工作?！臼召M項目設置】可靈活設置各個房間、合同需要收取的各種費用，以及費用對應的計費標準，使系統(tǒng)可以自動對各類費用進行計算。【費用錄入】錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營業(yè)收入的數(shù)據(jù)以及個別需要手工錄入的費用，并可計算各種費用的當月金額?！举M用記帳】通過該功能系統(tǒng)可以自動產生費用帳單并可打印收款通知書?！驹履┨幚怼恳辉碌氖召M工作完成后，通過月末處理對費用數(shù)據(jù)進行月結，為下月收費工作準備好相關數(shù)據(jù)。財務管理處理租賃業(yè)務中產生的所有財務工作。用于各種款項的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對財務結果進行匯總分析?！矩攧沾k】協(xié)助財務部動態(tài)了解租賃業(yè)務過程中存在的多種變更事件。有部分事件會引起財務數(shù)據(jù)的變動，需要財務進行相關業(yè)務處理。運用此功能可以避免招商和財務因信息不通暢所導致的對帳工作。【票據(jù)管理】對交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一管理。對票據(jù)本號和編號進行設置，可協(xié)助財務查看票據(jù)的使用明細，進行票據(jù)的核銷?！臼罩Ч芾怼繀f(xié)助您更好地對資金線索的管理，包含租金、費用、押金、預收款等方面的管理?！敬呓磺房睢繉η房羁蛻暨M行批量催交，加快資金回籠。自動過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過濾條件中設定提前通知交款?！矩攧辗治觥繉椖孔赓U業(yè)務的整體收款情況進行分析。這里將款項按租金、押金、預收款及各類其他費用分類進行統(tǒng)計，并可根據(jù)合同對租金收取情況進行預測。報表管理系統(tǒng)的報表中心，結合明源為地產百強客戶服務的基礎，提煉出業(yè)內領先的報表體系供客戶參考?！窘y(tǒng)計報表】1）支持層層嵌套的報表，方便領導層層深入了解，符合領導的操作習慣；2）方便導出EXCEL，而且導出后所見即所得；3）基于權限架構的報表體系，每張報表都和相關的內部人員權限結合起來。工作臺配置用戶根據(jù)自己的需要，自行設置工作臺顯示的桌面部件。【桌面部件管理】用于管理我的工作臺中的桌面部件，用戶可以自定義部件?！径ㄖ乒沧烂妗坑糜谧远x各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的工作臺中了解到最新的信息。【公告管理】用于管理當前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務操作項目準備本階段用于租賃過程中基礎資料的設置，從業(yè)務參數(shù)設定、項目資料及團隊的建立、生成房源、房間的價格制定到相關費用的定義，接下來我們對這幾部分業(yè)務在系統(tǒng)中的具體操作進行詳細介紹。項目概況通過【項目概況】模塊，可以建立項目及其項目團隊，并可設置項目對應的裝修標準、明確項目戶型。界面如圖4-1如何建立項目項目是整個ERP共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項目列表中選擇“公司名稱”，點擊〖新增〗，系統(tǒng)會根據(jù)整個ERP項目資源的情況進行不同的處理：若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項目，系統(tǒng)打開如圖4-2所示界面，如果所要建立的項目在其中，選擇對應的項目后，點擊〖下一步〗進行引用；否則點擊〖新增〗，建立新的項目。若其它子系統(tǒng)未建立項目或建立的項目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項目界面，如圖4-3所示。【字段說明】項目編碼項目編碼通常是項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關功能引用，如：深圳藍岸公寓，取拼音的首字母代表其項目簡稱“SZLAGY”。當然用戶也可以根據(jù)所需取對應的“項目編碼”，只要方便就好。父級項目當在項目下建立項目分期時，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的項目自動填寫父級項目。項目基本信息錄入完成后，點擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出<項目團隊>、<裝修標準>、<戶型設置>標簽頁，如圖4-4，用戶可繼續(xù)完善項目相關資料。提示：項目的建立支持“項目-分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時建立。顯示為灰的項目是用戶沒有權限操作的項目,該項目不能做任何操作。刪除項目時，若當前項目已被選為某票據(jù)的所屬項目，則在刪除該項目時，系統(tǒng)會同步刪除該項目與票據(jù)相關聯(lián)的記錄。如何引入測算項目如果您購買了明源ERP的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測算的項目，因系統(tǒng)認為進行投資測算的項目均是虛擬的項目，所以投資測算項目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項目資源中，當曾經測算的項目最終確定開始正式運作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測算項目，避免重復錄入的工作。在項目列表中選擇“公司名稱”，點擊〖引入測算項目〗，系統(tǒng)打開引入測算項目界面，列出可供引用的測算項目，如圖4-5。選擇需要引入的項目后，點擊〖下一步〗即進入項目基本資料界面，核對補充相關資料后，保存即可。如何建立項目團隊項目建立后，需要建立項目團隊，例如銷售團隊、服務團隊等，在集團級參數(shù)中設置啟用項目團隊進行資源化管理時，在客戶跟進各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權限將按照項目團隊的組織結構的層級進行自動分配。新增項目后，系統(tǒng)會在該項目下自動創(chuàng)建一個頂級團隊，團隊名稱與項目名稱一致。項目團隊的管理分為團隊、崗位、成員三個層次，界面如圖4-6。1．創(chuàng)建團隊項目團隊可以建立多級，可在頂級團隊下建立多個子團隊，如銷售部、財務部等，而銷售部下又可分為多個銷售組，每個組就是銷售團隊下的子團隊。具體操作如下：選擇<項目團隊>標簽頁，選擇需要建立下級團隊的團隊，點擊〖新增團隊〗按鈕，打開組織信息窗口，如圖4-7所示，錄入相關信息后，保存即可?！咀侄握f明】組織代碼同一項目下的“組織代碼”不允許重復，是唯一的。組織簡稱同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復。上級組織項目團隊是分級的，所以建立團隊時，需要選擇其上級團隊。提示：團隊信息保存后，其上級團隊不允許再修改。刪除項目團隊時，會連同項目團隊下的成員一并刪除。項級項目團隊不允許刪除。2．團隊崗位的建立項目團隊建立后，需要為團隊建立相應的崗位，如銷售部下可建立銷售經理、銷控等崗位，銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。具體操作如下：選擇需要建立崗位的團隊，點擊〖新增崗位〗按鈕，打開崗位信息窗口，如圖4-8所示，錄入相關信息后，保存即可。【字段說明】崗位名稱同一團隊中崗位名稱不允許重復。上級崗位設定當前崗位的上級，如銷售代表的上級崗位是銷售組長，銷售組長的上級崗位是銷售經理，可通過按鈕在公司的組織結構中查找崗位并選擇。通用崗位系統(tǒng)中需要對每個崗位設定其權限，但是部分崗位可能權限是相同的，如銷售A/B/C組的組長，需要分別設定三個崗位，但是他們的權限相同，而只是管理的銷售代表不同，所以此時可以預先設定一個叫做“銷售組長”的通用崗位，并設定相應的權限，然后為銷售A/B/C組長選擇通用崗位為“銷售組長”，則這三個崗位的權限均與通用崗位—銷售組長相同。建立崗位后，可以通過〖崗位授權〗與〖數(shù)據(jù)授權〗對新建的崗位進行授權操作，具體操作請參見《明源地產ERP系統(tǒng)維護手冊》。3．維護團隊成員所有的團隊成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個崗位指定成員。點擊〖添加成員〗，打開添加崗位成員窗口，如圖4-9所示。在圖4-9的左窗口中列出當前有權訪問的所有公司與部門，右上窗口對應部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對應的成員。提示：同一項目下,同一個用戶只能屬于一個團隊,同一個人不能屬于多個團隊。當在組織內重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊。〖移除〗成員時，只是將這個用戶從這個團隊中刪除，不屬于當前團隊了，并不會刪除這個用戶。在為崗位添加崗位成員時，允許選擇“禁用”用戶。如何設置裝修標準用于設置項目中房產對應的各種裝修標準。在簽定單或合同時，可直接選擇裝修標準，系統(tǒng)將以該裝修標準的裝修單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。在修改項目界面，選擇<裝修標準>標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開裝修標準界面，如圖4-10所示，錄入相關信息后，〖保存〗即可。【字段說明】裝修單價：每平方米裝修的價格。提示：裝修標準一旦被引用，就不允許刪除，且裝修標準名稱不可編輯。如何設置戶型用于設置項目中房產的各種戶型，每種戶型對應的房間結構、裝修標準、產品類型等，以供生成房間時調用。在修改項目界面，選擇<戶型設置>標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開新增戶型窗口，如圖4-11所示，錄入相關信息后，〖保存〗即可?！咀侄握f明】建筑面積必填，且必須大于或等于套內面積。套內面積必填，且必須小于或等于建筑面積。產品類型選項來源于【業(yè)務參數(shù)設置】中設置的“產品類型”選項。裝修標準選項來源于在當前項目<裝修標準>標簽頁中設置的裝修標準。提示：戶型設置一旦被房產引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。房源生成項目建立后，可通過【房源生成】模塊為項目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源。同時，還可對房間資料進行維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖4-12如何生成房間系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下：建立區(qū)域一個大的項目一般會在項目下建立幾個分區(qū)，再在每個分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級。在列表中選擇項目，點擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域信息窗口，如圖4-13所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可?！咀侄握f明】區(qū)域編碼必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復。區(qū)域名稱必填，輸入描述相關項目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復。提示：分區(qū)下建立了子級分區(qū)或樓棟后，當前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改；只能在項目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級，樓棟下不允許再建立分區(qū)。如果分區(qū)下已建立了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。建立樓棟樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項目或項目下的區(qū)域，點擊〖新增樓棟〗，打開樓棟信息窗口，如圖4-14所示，錄入相關信息，保存即可。【字段說明】樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復。樓棟名稱必填，輸入描述相關樓棟信息的名稱，且同一層次下樓棟名稱不能重復。建筑性質選項來源于【業(yè)務參數(shù)設置】模塊中設置的“建筑性質”選項。租售類型租售類型選項有三種：出售、出租、租售，默認為“出租”。生成房間后，房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型，個別房間可以再做調整。銷控顯示用于設置在后續(xù)模塊（如：【房源查詢】模塊）打開樓棟時，樓棟下房源的展示方式，默認銷控表方式。提示：若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時會同時刪除樓棟下所有房源；如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤），則當前樓棟不允許刪除。生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向導的方式為樓棟生成房間的。生成多套單位用于一棟樓下有多套房產的業(yè)務場景。操作步驟如下：在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊〖生成房間〗，打開生成房間向導界面，如圖4-15所示，選擇“多套單位”選項，點擊〖下一步〗；設置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖4-16；【欄目說明】樓棟層數(shù)必填，允許錄入1至100層。單元數(shù)目允許錄入1-20個單元。設置樓層名稱及每層戶數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖4-17；注意：單元數(shù)為1時，只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”單元數(shù)大于1時，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。設置房號并確定戶型后，點擊〖下一步〗，如圖4-18；【欄目說明】戶型選項來源于【項目概況】模塊<戶型設置>標簽頁所設置的戶型記錄。號碼如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“號碼”不滿意，可以在此進行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設置戶型的功能。點擊〖顯示戶型特殊設置〗，界面如圖4-19所示，勾選要更改戶型房間前的復選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設置戶型后，復選框的狀態(tài)保持不變，這時若再勾選某些房間前的復選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變。點擊〖清空復選框〗，將所有復選框置為不勾選狀態(tài)，不會影響已更改的戶型。點擊〖隱藏戶型特殊設置〗，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復選框以及清空復選框按鈕，這時已經進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。確定房號生成規(guī)則后，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)會提示“是否立即生成房間”，〖確定〗即可，如圖4-20；【欄目說明】房間號碼生成規(guī)則樓層+號碼它對應的是常見的高層、小高層、多層住宅，如圖4-20樓層+順序號（單元橫向）如：一個單元有兩戶，號碼在本單元中橫向連續(xù)，如圖4-21樓層+順序號（單元縱向）如：一個單元有兩戶，號碼在本單元中縱向連續(xù)，如圖4-22樓層+順序號（樓棟橫向）此種生成規(guī)則有點特殊，不管該樓棟有多少個單元，其下有多少戶，都當做只有一個單元處理，按照樓層+順序號生成房號，如圖4-23提示：房間號碼可由系統(tǒng)自動生成，也可在生成的基礎上根據(jù)需要修改。同一單元下的房間號碼不允許重復。房間號碼允許不填房號，系統(tǒng)則認為沒有房號的單元格不存在物理房間。生成獨立別墅 用于一棟樓下只有一套房產的業(yè)務場景。在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊〖生成房間〗，打開生成房間向導界面，選擇“獨立別墅”選項，點擊〖下一步〗，打開增加房間窗口，如圖4-24所示，錄入房間資料后，保存即可?！咀侄握f明】房間編碼由“樓棟父級編碼+樓棟編碼+房號”組成，不可編輯。租售類型默認當前房間所屬樓棟的租售類型，可編輯。如何調整房間房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個別房間或多或少會存在一定的差異，需要對房間資料進行調整，甚至可能需要對房間進行拆分或合并操作。在列表中選擇需要調整的樓棟，點擊〖調整房間〗，打開如圖4-25所示界面，在此可對房間進行拆分、合并以及修改操作。修改房間資料 選擇需修改的“租控”狀態(tài)的房間，點擊〖房間資料〗，打開房間資料窗口，如圖4-26所示，在此可修改房間的戶型、租售類型、計租模式等信息，修改后點擊〖保存〗即可。房間的合并與拆分 商鋪、寫字樓的買賣與住宅不一樣，剛開始發(fā)售時可能是一個較大或較小的面積，之后可根據(jù)客戶的需求割出一部分或合并進行出租，房產的合并與拆分功能就是用來分割和合并房產的。合并房間系統(tǒng)支持〖向右合并〗及〖向下合并〗兩種。向右合并后，所選房間與其右側相鄰的房間合并為一個房間；向下合并后，所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個房間。房間合并后，除面積合并外，其它房號、房間資料為所選房間的信息，可通過〖房間資料〗按鈕調整合并后的房間的戶型、面積等資料。拆分房間對于商鋪等，經常需要對房間進行拆分，拆分后，所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過〖房間資料〗按鈕調整、新增拆分后各個房間的基本資料。插入整列如果需要對最小單元格進一步拆分，可通過〖插入整列〗功能實現(xiàn)，選擇某房間，點擊〖插入整列〗，錄入插入列的號碼，〖確定〗后系統(tǒng)自動在所選房間右側插入一整列，選中空白單元格，通過〖房間資料〗按鈕可新增房間。刪除整列可插入整列，也可以對整列進行刪除操作，選擇房間，點擊〖更多操作〗下的〖刪除整列〗，所選房間所在的列將被刪除。當所在列存在被合并的房間時，該列不允許刪除。提示：只能對“租控”狀態(tài)的房間資料進行修改。對房間進行刪除、拆分、合并時，只能對“租控”狀態(tài)的房間進行操作。只有進行過合并操作的房間才能進行拆分操作，否則拆分操作不可進行。如何設置平面圖為了更直觀的體現(xiàn)項目下的區(qū)域、樓棟及樓棟下的房產，可對其進行平面圖設置，上傳形象的圖片作為區(qū)域或樓棟下的背景，將樓棟或房產的格局調整類似真實的布局。這一點對于“商鋪”類型的房產，尤為重要。選定項目、區(qū)域或樓棟，點擊〖平面圖設置〗，進入修改布局界面，點擊〖修改布局〗，用戶可進行上傳平面圖的操作，如圖4-27，上傳后，保存布局即可。房產管理用于管理租售的房間，包括對房產資料的編輯、價格錄入以及批量調整房間的其他信息。界面如圖4-28【欄目說明】視圖內查詢系統(tǒng)支持對房產資料進行視圖內查詢，勾選快速查詢欄的“視圖內查詢”復選框即可實現(xiàn)視圖內查詢。此時，系統(tǒng)是按“項目+視圖過濾條件+快速查詢條件”進行組合查詢，查詢出的結果是同時滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。房產資料在<房產資料>標簽頁中，雙擊房間列表中的記錄，打開房間資料界面，如圖4-29所示，可查看該房間的全信息，同時用戶還可以通過<客戶>標簽頁查看到與該房間發(fā)生交易的客戶及客戶信息，通過<銷售單>和<租賃單>標簽頁可以查看到與該房間發(fā)生的所有銷售信息和租賃信息，如果沒有購買銷售系統(tǒng)，<銷售單>標簽頁則不顯示。提示：只有狀態(tài)為“租控”的房間才允許修改其戶型，且戶型一旦改變該房間的結構、面積等值也會隨之改變，戶型下拉框的內容取自【項目概況】中<戶型設置>側標簽。價格錄入用于選擇房產的計租模式，并錄入租金單價、租金、租金單位和幣種，界面如圖4-30所示，錄入完成后，保存即傳遞到相關房產的最新價格。提示：無論房產的租賃狀態(tài)是什么，只要該房產已有建筑面積和套內面積，修改租金單價，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的計租模式，自動計算租金；修改租金，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的計租模式，自動計算租金單價。其他信息用于批量調整房間的景觀、朝向以及是否附屬房間。界面如圖4-31具體操作如下：在項目列表中選擇項目-分區(qū)-樓棟后，系統(tǒng)以銷控表的模式顯示所有房間；根據(jù)需要選擇要調整的房間范圍，若選擇某一橫向記錄的“整列調整”則表示將當前所選這一樓層所有單元的房間均進行修改景觀或朝向操作；反之，選擇某一縱向記錄則表示將當前所選單元的所有房間進行同樣的操作；若需將當前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進行修改，則可直接點擊銷控表中最左上角的“全部調整”即可；操作完畢后點擊〖保存信息〗按鈕才可讓所有操作生效。費用定義本模塊用于定義項目存在哪些費用及費用對應有哪些計費標準，以便后續(xù)模塊調用。界面如圖4-32增加費項費項固定分為房產類費用與合同類費用兩大類。增加房產類費用選中“房產類費用”，并單擊“新增費用項目”，打開新增費用項目界面，如圖4-33所示，錄入相關信息，保存即可。【字段說明】費用名稱同一項目下“費用名稱”不能重復。走表類費用、押金類費用、是否管理費當“走表類費用”選擇“是”時，“押金類費用”和“是否管理費”自動變?yōu)椤胺瘛保划敗把航痤愘M用”選擇“是”時，“走表類費用”和“是否管理費”自動變?yōu)椤胺瘛?；當“是否管理費”選擇“是”時，“走表類費用”和“押金類費用”自動變?yōu)椤胺瘛?。增加合同類費用選中“合同類費用”，并單擊“新增費用項目”，打開新增費用項目界面，如圖4-34所示，錄入相關信息，保存即可。提示：所有系統(tǒng)級費項不允許修改、刪除。當費用項目下已經定義了計費標準時，則不允許修改“走表類費用”字段的值。同一項目下只允許定義一個房產類管理費。同一項目下只允許定義一個合同類管理費。如果所定義的管理費已經被引用過（包括意向書/合同引用了該費用和租金一起生成管理費，執(zhí)行中的合同的計費標準中引用了該費用），則“是否管理費”字段值不可改變。如果當前管理費用已經被意向書或合同模塊引用，則不能刪除！增加計費標準用于設置各費用項目相應的計費標準。增加房產非走表類計費標準選中房產類且為非走表類的費項，并單擊“新增計費標準”，打開增加房產非走表類計費標準界面，如圖4-35所示，錄入相關信息，保存即可。【字段說明】計費標準名稱同一項目同一費項下“計費標準名稱”不能重復。計算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計費標準計算收費金額時，取用戶手工錄入的值；選擇“固定金額”，則收費金額等于錄入的值；選擇“按面積計算”，若“計費天數(shù)設定”為：按月計費：收費金額=建筑面積或套內面積或計租面積*單價；按當月實際天數(shù)計費：收費金額=建筑面積或套內面積或計租面積*單價*當月實際天數(shù)；按指定天數(shù)計費：收費金額=建筑面積或套內面積或計租面積*單價*錄入的指定天數(shù)；選擇“按其它費用的金額計算”，則收費金額=所選費項的金額*錄入的收費比例；其中費項列表取本項目中的“走表類費用”；選擇“按其它費用的用量計算”，則收費金額=所選費項的用量*錄入的單價；其中費項列表取本項目中的“走表類費用”。增加房產走表類計費標準選中房產類且為走表類的費項，并單擊“新增計費標準”，打開增加房產走表類計費標準界面，如圖4-36所示，錄入相關信息，保存即可?！咀侄握f明】計費標準名稱同一項目同一費項下“計費標準名稱”不能重復；使用最低用量當使用最低用量為“否”時，則零行度不計最低用量默認為“是”，且不允許修改；使用計劃用量、使用超計劃外用量當使用計劃用量為“是”、使用超計劃外用量為“是”及使用最低用量也為“是”時，三者必須滿足“計劃用量必須大于最低用量，且超計劃外用量必須大于計劃用量”的條件；當使用計劃用量為“否”時，則使用超計劃外用量默認為“否”，且不允許修改。增加合同類費用計費標準選中合同類費用下的費項，并單擊“新增計費標準”，打開增加合同類費用計費標準界面，如圖4-37所示，錄入相關信息，保存即可?！咀侄握f明】計費標準名稱同一項目同一費項下“計費標準名稱”不能重復。計算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計算標準計算收費金額時，取用戶手工錄入的值為準。選擇“固定金額”，則收費金額等于錄入的值。選擇“按營業(yè)收入計算”，則收費金額=營業(yè)收入*錄入的比例。選擇“按面積計算”，若“計費天數(shù)設定”為：按月計費：收費金額=合同面積*單價；按當月實際天數(shù)計費：收費金額=合同面積*單價*當月實際天數(shù)；按指定天數(shù)計費：收費金額=合同面積*單價*錄入的指定天數(shù)。提示：租金、營業(yè)提成、租賃保證金等系統(tǒng)級費項不允許增加計費標準！底價管理在招租的過程中，可能會根據(jù)實際情況調整租金的價格，但企業(yè)一般都有一定的標準，不能低于一定的價格，本模塊通過底價設定功能，約定項目下的租賃合同租金的下限值，低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予提醒。界面如圖4-38底價控制設置當某項目下的合同的租金低于底價時，設置系統(tǒng)用哪種方式來控制：提醒或不允許簽合同。如果項目下沒有設置哪種方式來控制，默認為提醒。新增底價方案用戶可在此定義和修改底價方案的基本資料和底價明細，以便意向書、合同模塊調用。第一步：新增底價方案點擊底價方案列表欄的〖新增〗按鈕，打開新增底價方案窗口，如圖4-39所示，錄入方案名稱及起止日期?！咀侄握f明】方案名稱同一項目下的方案名稱不允許重復。起始日期、截止日期考慮到同一段時期內，針對不同的房產可能有不同的底價方案，所以不同方案的起止日期可以重疊。第二步：新增底價方案明細點擊底價明細列表欄的〖新增〗按鈕，打開新增明細窗口，如圖4-40所示，錄入相關信息后，確定即可。【字段說明】下限面積必須大于等于零；下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。上限面積必須大于零；上限面積必須大于下限面積；上限面積必須大于上一條記錄的上限面積。底價必須大于零。提示：底價方案至少要有一條方案明細；如果底價方案被意向書或合同采用，修改或刪除底價方案后，意向書或合同保存時會提示底價方案已失效。套打設置套打設置主要為了滿足企業(yè)不同項目之間票據(jù)的打印，方便客戶靈活的設置多個模板，供不同項目調用。界面如圖4-41套打模板設置在進行項目套打設置前需要先進行套打模板的設置，以供在項目套打設置時選擇模板。進入<套打模板設置>標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開“新增套打模板”界面，如圖4-42所示，錄入模板名稱、模板類型等相關信息后，保存即可?！咀侄握f明】模板編碼自行設置，不允許重復。模板類型系統(tǒng)支持文檔型和報表型兩種類型：文檔型模板：是以Word文檔為主體來調整打印格式及內容，適合文檔排版和整版打印；報表型模板：是以自由型報表的展現(xiàn)方式來調整打印格式及內容，適合調整套打版式。引入模板包選項內容包含“其它模板包”及所有的標準模板包，默認“其它模板包”。報表模板當模板類型為“報表型”時，會顯示該字段，必填。模板包地址當引入模板包選擇“其它模板包”時，會顯示該字段，用于選擇要引入的模板文檔。項目套打設置要在銷售過程中通過系統(tǒng)進行單據(jù)套打的操作，需要預先在項目套打設置中對這些單據(jù)進行設置。進入<項目套打設置>標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開“新增項目套打”界面，如圖4-43所示，錄入套打名稱等相關信息后，保存即可?！咀侄握f明】：套打類型選擇要進行套打的業(yè)務場景，目前僅有一個選項：租賃票據(jù)。套打模板選項值來源于“套打模板設置”中定義的模板。提示：在“財務管理”模塊如需打印票據(jù)，則必須事先在“套打設置”模塊將對應的報表模板設置好，否則將提示“未找到對應的屏幕報表”。業(yè)務參數(shù)設置用戶設置影響銷售管理運行的一些集團級、公司級和項目級參數(shù)。各參數(shù)說明如下：配置類參數(shù)設定集團級財務相關設置用于設置在收支管理模塊收取外幣時進行換算允許的誤差值?？蛻糍Y源共享模式用于設置增加客戶時，搜索同名客戶的查詢范圍以及查詢匹配模式。共享范圍：設置客戶的共享范圍，在“集團”內共享，還是僅在當前“公司”范圍內共享。匹配模式：設置同名客戶的匹配模式，是按“客戶名稱+證件號碼”進行匹配，還是“客戶名稱+聯(lián)系電話”進行匹配。公司級保留位用于設置租金單價和面積的保留位。財務相關設置啟用票據(jù)管理：若選擇“啟用”，則表示該系統(tǒng)已實現(xiàn)票據(jù)管理流程，主要影響【收支管理】模塊，輸入票據(jù)編號時會進行校驗；若選擇“不啟用”，則不會對票據(jù)編號進行校驗，即不實現(xiàn)票據(jù)管理流程。票據(jù)默認類型：設置財務收款時默認的票據(jù)類型，如發(fā)票、收據(jù)。房間鎖定時間（分鐘）為了防止系統(tǒng)使用過程中，多人同時對同一個房間進行操作引起的一房多賣問題，系統(tǒng)對這些操作增加了自動鎖定的功能，但為了防止一旦某些特殊情況（如突然斷電）引起的死鎖現(xiàn)象的產生，系統(tǒng)引入了鎖定時間的概念，當超過所設定的時間時，房間會自動解除鎖定。所以該時間的設置建議為正常錄入一份定單或合同所需要的時間，不宜過短。合同到期預警時間（月）設置合同即將到期的預警時間后，在合同管理模塊的一級界面“即將到期的合同”視圖里，就能看到在預警范圍內的合同，督促做好后期工作。信息發(fā)送參數(shù)設置公共郵箱地址、郵件顯示名稱、郵件發(fā)送服務器、驗證密碼用于設置以郵件的方式通知相關人員時所需要設置的郵件信息。其中驗證密碼為對應公共郵箱地址的驗證密碼；郵件顯示名稱為設置公共郵箱地址的顯示名稱。短信企業(yè)用戶編號、短信校驗用戶名、短信用戶密碼用于設置以短信的方式通知相關人員時所需要設置的信息。參數(shù)的具體設置，請參照短信供應商提供的設置信息。只有購買了短信平臺的功能才會有該參數(shù)的設置。項目級財務類參數(shù)默認租金交費日用于設置租金的每月交費日，在意向書或合同界面就會默認設置好的租金交費日。默認收費期間設置默認的收費期間是記賬年月還是當前年月，默認記賬年月。交易類參數(shù)管理費生成方式選擇是記賬時生成還是與租金一起生成，默認記賬時生成。常規(guī)參數(shù)設定項目準備產品類型：設置產品的類型，如住宅，寫字樓、車位等。建筑性質選項：設置各建筑的性質，如高層，小高層，別墅等。房間景觀選項：設置各房間的的景觀，如園林，海景等。房間朝向選項：設置各房間的朝向，如南北，西南等。合作伙伴類別設置：設置合作伙伴的類別，如設計單位、施工單位等。省份及城市：設置省份及城市，如廣東省、北京市等。招商管理交互信息設置：定義活動人群以及內容模板，設置的這些信息用于客戶關懷模塊?；顒尤巳憾x選擇數(shù)據(jù)源后，點擊〖新增〗按鈕，打開活動人群定義窗口，如圖4-44所示，通過設置過濾條件來定義活動人群的范圍，過濾條件設置完成并錄入活動人群名稱后，點擊〖保存活動人群〗可保存當前定義的活動人群。在該界面還可以點擊〖預覽〗來預覽滿足條件的活動人群信息。內容模板定義用于定義不同類型的內容模板，模板類型包含短信、Email兩種。點擊〖新增〗，打開選擇模板類型界面，如圖4-45所示，選擇模板類型及數(shù)據(jù)源后，確定即進入內容模板定義界面，如圖4-46所示，根據(jù)需要定義模板內容后，保存即可。線索不合格原因選項：設置不合格線索的各項原因，如無法聯(lián)系，不感興趣。線索及機會認知途徑：設置線索、租賃機會的認知途徑以及營銷活動的類型選項。租賃機會跟進級別：設置租賃機會的跟進情況，如一般，密切等。租賃機會丟失原因選項：設置租賃機會丟失的原因，如取消意向等?？蛻舴诸悾涸O置客戶類別。居住區(qū)域選項：設置客戶居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)等。所屬行業(yè)選項：設置客戶所屬行業(yè)，如信息產業(yè)、房地產業(yè)、服務業(yè)等。證件類型選項：設置客戶的證件類型，如身份證、護照等。家庭結構選項：設置客戶的家庭結構，如單身、三人等。收入層次選項：設置客戶的收入層次。教育程度選項：設置客戶的教育程序，如本科、碩士等。職業(yè)選項：設置客戶的職業(yè)，如工程師、經濟師。工作區(qū)域選項：設置客戶工作區(qū)域，如福田區(qū)、南山區(qū)。不接受資料選項：設置客戶不接受的資料，如：樓盤資料、廣告。聯(lián)系人與客戶關系選項：設置聯(lián)系人與客戶的關系，如夫妻、父子。婚姻狀況選項：設置客戶的婚姻狀況，如未婚、已婚、離異。興趣愛好選項：設置客戶的興趣愛好，如羽毛球、乒乓球。公司性質選項：設置公司、聯(lián)盟商家公司的性質，如國有、民營等。交易管理租賃變更原因分類：設置各租賃變更出現(xiàn)的原因分類，如更名，調整房產等。：通過租賃意向條件設置一些基本的選房條件。計費管理收費參數(shù)設置：用于設置物業(yè)收費的基本信息。界面如圖4-47【欄目說明】記賬年月設置物業(yè)開始收費的當前收費年月，如果進行了記賬操作后，記賬年月則不能再修改，通過月末處理每次會向后推一個月。每月交費日設置物業(yè)要收取費用的固定交費日，可以選擇月底也可以選擇某一個具體的日期。抄表日期設置抄表類費用的上次抄表日期和本次抄表日期，用于每一次抄表時記錄抄表類費用的時間段。收費通知單說明用于設置在收支管理模塊打印出的收費通知單上的說明內容。錄入相關信息后，點擊〖保存〗即可。財務管理支付方式：設置財務收款的支付方式，如現(xiàn)金，轉帳等。匯率設置：設置外幣的匯率，如港幣，美元的匯率等。代理商管理客戶分類：設置客戶的類別。行業(yè)分類：設置客戶行業(yè)的類別。品牌級別：設置客戶品牌的級別。競爭樓盤設置競爭樓盤區(qū)域設置：設置競爭樓盤相關區(qū)域數(shù)據(jù)。市場營銷在樓盤對外招商前要對即將展開的招商行動進行預算和制定相關計劃和活動，以及對競爭對手樓盤的分析匯總，進行招商前后的各項分析。經營指標房地產公司在構筑樓盤招商藍圖時對樓盤的出租面積、租金價格、出租率等制定一系列的招商計劃，對招商過程進行數(shù)字化的預算，制定經營指標，是企業(yè)全面預算的重要組成部分，該模塊就是用來登記各項目每月或每季度的經營指標。界面如圖5-1【視圖說明】所有指標當前所選項目下的所有的經營指標記錄。今年指標當前所選項目下在當前所在年份的所有經營指標記錄。新增經營指標用戶登記經營指標時可點擊〖新增〗按鈕，打開經營指標窗口，如圖5-2所示，可制定月度或季度的經營指標，錄入相關信息后，保存即可。提示：計劃租金均價指當前項目下每套房間的平均租金價格。輸入計劃出租面積和計劃租金均價后，系統(tǒng)會自動算出計劃租金收入。營銷方案客戶通過對營銷方案的跟蹤與評估，不斷地總結優(yōu)化企業(yè)的營銷策略，形成一個閉環(huán)的營銷方案跟蹤體系，最終實現(xiàn)營銷的精細化管理。界面如圖5-3【視圖說明】所有方案當前項目下的所有方案，即包括狀態(tài)為計劃中、執(zhí)行中和已完成的方案。計劃中的方案當前項目下狀態(tài)為“計劃中”的所有方案。執(zhí)行中的方案當前項目下狀態(tài)為“執(zhí)行中”的所有方案。已完成的方案當前項目下狀態(tài)為“已完成”的所有方案。新增營銷方案用戶制訂方案進行跟蹤評估，預算，執(zhí)行，以營銷活動來跟蹤實際執(zhí)行情況和實際發(fā)生的費用。點擊〖新增〗按鈕，打開營銷方案窗口，如圖5-4所示。錄入相關信息后，點擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出<相關項目>等標簽頁，如圖5-5所示?！緲撕烅撜f明】相關項目設置營銷方案所涉及的項目，以及各項目對營銷費用的分攤比例。營銷活動營銷方案所對應的營銷活動。相關文檔營銷方案對應的相關文檔。提示：營銷方案的<基本資料>界面上的“實際支出”是所有營銷活動發(fā)生費用的總和計，系統(tǒng)會自動計算發(fā)生費用的總和，在界面上不能直接修改實際支出值。在<基本資料>標簽頁切換當前方案的狀態(tài)保存后，該方案會自動記錄到相應的視圖下，如將狀態(tài)為“計劃中”的方案切換為“已完成”后，該記錄便會出現(xiàn)在“已完成的方案”視圖中；輸入方案的基本資料并保存后才會出現(xiàn)<相關項目>、<營銷活動>和<相關文檔>的側標簽；在<相關項目>標簽頁中所有項目的分攤比例之和不允許超過100%。競爭樓盤競爭樓盤信息主要用于管理競爭對手的相關樓盤資料信息，并可與當前項目相關資料進行對比分析，找出項目自身的優(yōu)缺點，更好的定位市場。界面如圖5-6新增競爭樓盤資料點擊〖新增〗按鈕，打開競爭樓盤信息窗口，如圖5-7所示，錄入競爭樓盤的相關信息后，點擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出<租價跟蹤>等標簽頁，如圖5-8所示，可上傳競爭樓盤的圖集，以及錄入對其租價及廣告投放的跟蹤明細情況。招商管理招商管理部分可以對招商過程中租戶的跟進、洽談、報價過程進行管理，并可將招商過程中涉及到的代理商也納入管理范圍。代理商管理目前商業(yè)地產公司一般情況下都委托中介公司來進行招商，因此商業(yè)地產公司需要對中介公司進行管理，而代理商管理模塊就能提供此功能，記錄代理商的主要信息以及聯(lián)系人、客戶資源等，同時還能記錄與代理商的跟進記錄和每一批傭金。界面如圖6-1新增代理商系統(tǒng)是采用向導的方式來新增代理商的。具體操作步驟如下：點擊〖新增〗按鈕，打開增加代理商向導界面，如圖6-2所示。錄入代理商的名稱后，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)將搜索代理商全稱或簡稱與輸入信息相匹配的代理商記錄，若不存在相匹配的記錄，則直接打開如圖6-3所示界面；否則打開如圖6-4所示界面，確認代理商后，即進入如圖6-3所示界面。錄入代理商的相關資料后，點擊〖確定〗，即進入代理商資料主界面，如圖6-5所示?！緜葮撕烅撜f明】聯(lián)系人：顯示當前代理商的所有聯(lián)系人名單；客戶資源：顯示當前代理商的所有客戶資源名單；跟進記錄：顯示與當前代理商的聯(lián)系人的所有跟進記錄；傭金結算：顯示與當前代理商結算的所有傭金記錄；相關文檔：顯示當前代理商上傳的所有文檔。錄入代理商的其它相關信息后，保存即可。提示：代理商<主要信息>標簽頁界面的“所屬公司”會顯示出當前公司以及它的上級公司；重新選擇所屬公司時不能刪除當前代理商的創(chuàng)建公司，且選擇其它末級公司時會將末級公司的所有上級公司也會默認進來；代理商<主要信息>標簽頁界面的“代理商類別”選項來自于【業(yè)務參數(shù)設置】的“合作伙伴類別設置”，且是集團級參數(shù)。如果同時購買了采購招投標系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)，由于供應商、承建商和代理商又都屬于商業(yè)地產的合作伙伴，那么“合作伙伴類別設置”中的內容來自于三個系統(tǒng)的設置，是一個公共的資源，在代理商主界面的“代理商類別”選項里就能看到所有的資源。線索管理線索管理主要處理客戶跟進前的租賃線索，是客戶跟進的導入階段，線索評估后可以轉機會。界面如圖6-6【視圖說明】激活的線索所選項目下狀態(tài)為“激活”的、當前操作員權限范圍內的所有線索記錄，在該視圖下可以進行新增、分配和刪除線索操作；合格的線索所選項目下狀態(tài)為“合格”的、當前操作員權限范圍內的所有線索記錄，在該視圖下只能查看線索記錄，不允許進行任何操作；不合格的線索所選項目下狀態(tài)為“不合格”的、當前操作員權限范圍內的所有線索記錄，在該視圖下只能查看線索記錄，不允許進行任何操作。新增線索潛在的客戶有可能對本項目的房產有租賃意向，這樣就構成了一個租賃線索，線索的來源一般是營銷階段積累的意向客戶。點擊〖新增〗，打開線索資料窗口，如圖6-7所示，資料錄入完畢后，保存即可?！咀侄握f明】業(yè)務員默認當前操作員，也可點擊放大鏡按鈕選擇業(yè)務員；認知途徑選項來源于【業(yè)務參數(shù)設置】中設置的“線索及機會認知途徑選項”。提示：只有在“激活的線索”視圖下才允許對線索記錄進行編輯和刪除操作，其余兩個視圖下只能對線索記錄進行查詢，即狀態(tài)為“合格”和“不合格”的線索記錄均不允許刪除。分配線索實際業(yè)務中，獲取一些線索后需要將其分配給不同的業(yè)務員進行后續(xù)跟蹤，且支持批量的分配線索，但線索的分配需具有相應的權限。具體操作：在線索列表中選擇待分配的線索，點擊〖分配線索〗按鈕，打開“選擇項目團隊成員”窗口，如圖6-8所示，選擇銷售員后，〖確定〗即可。此后，該銷售員進入系統(tǒng)就能夠查看到這條線索了。提示：銷售員只能查看分配給自己的線索，或者自己接待錄入的線索，銷售經理可以查看其權限范圍下的所有線索。關閉線索線索一般來自營銷活動的客戶積累或者租賃代表接聽的電話。潛在的客戶有可能對本項目的房產有租賃意向就構成了一個租賃線索。線索一般要經過租賃代表跟進，繼而判斷是否值得繼續(xù)跟進（轉為租賃機會），或者記錄這個潛在客戶的信息（只轉客戶資料），如果不值得跟進且客戶信息也不值得收集，那么線索就可以關閉置為無效。具體操作：在線索列表中雙擊線索，打開“線索資料”界面，選擇菜單“操作/關閉線索”，彈出“關閉線索”界面，如圖6-9所示。選擇合格，可以轉成客戶或者租賃機會；選擇不合格，需要填寫不合格的原因，以便日后進行分析。【欄目說明】合格轉客戶：若該線索中的目標客戶暫時對項目無需求，但不能排除以后會有可能性，就可將其先轉為客戶，該線索記錄會顯示在“合格的線索”視圖下：該線索中的目標客戶及其聯(lián)系人會直接顯示在【客戶臺帳】模塊中；在線索資料窗口中會出現(xiàn)關閉信息欄，且狀態(tài)原因欄顯示為“合格”。租賃機會（含客戶）：若該線索中的目標客戶可能要在該項目中發(fā)生任何業(yè)務，或者說對該項目感興趣、有意向，就可將該線索轉為租賃機會，該線索記錄會顯示在“合格的線索”視圖下：在【租賃機會】模塊中會生成一條新記錄，內容取自該線索記錄；該線索中的目標客戶及其聯(lián)系人會直接顯示在【客戶臺帳】模塊中；在線索資料窗口中會出現(xiàn)關閉信息欄，且狀態(tài)原因欄顯示為“合格”。不合格原因：若該線索中的目標客戶已經無法聯(lián)系，即資料不全，在這種情況下，該線索就可以置為“不合格”狀態(tài)，該線索記錄會顯示在“不合格的線索”視圖下：原因下拉框中內容取自【業(yè)務參數(shù)設置】中線索不合格原因選項；在線索資料窗口中會出現(xiàn)關閉信息欄，且狀態(tài)原因欄顯示為用戶所選的原因。提示：如果線索一旦被關閉就不能再激活，必須重新增加一個線索，請用戶慎重操作。 租賃機會租賃機會指一個潛在客戶有租賃意向并有可能為企業(yè)創(chuàng)造租賃的一個機會，體現(xiàn)了客戶的租賃可能性、潛在價值、可能租賃時間等的管理，有的系統(tǒng)稱之為“商機”。租賃機會是針對具體項目的。機會存在跟進階段，以便精確管理客戶跟進的程度。系統(tǒng)提供有評估機會價值的功能，以便隨時統(tǒng)計潛在的租賃價值。界面如圖6-10【視圖說明】激活的租賃機會所選項目下狀態(tài)為“激活”的、當前操作員權限范圍內的所有租賃機會，在該視圖下可以進行新增和刪除租賃機會操作；贏得的租賃機會所選項目下狀態(tài)為“贏得”的、當前操作員權限范圍內的所有租賃機會，在該視圖下只能查看租賃機會記錄，不允許進行任何操作；丟失的租賃機會所選項目下狀態(tài)為“丟失”的、當前操作員權限范圍內的所有租賃機會，在該視圖下只能查看租賃機會記錄，不允許進行任何操作。提示：銷售員只能查看由自己的線索轉而生成的機會，或者自己接待錄入的機會，銷售經理可以查看其權限范圍下的所有機會。新增租賃機會客戶來訪時，一般情況下客戶的全稱、聯(lián)系方式、租賃意向都會保留下來，在這種情況下就可以增加一個租賃機會進行后續(xù)跟蹤。通常租賃機會的來源有兩種，一是由線索轉為租賃機會，二是直接新增。直接新增銷售機會的具體操作步驟如下：點擊〖新增〗，打開增加客戶向導窗口，如圖6-11所示。錄入客戶名稱，點擊〖下一步〗按鈕，若錄入的客戶是新客戶，則直接進入“第三步：填寫客戶詳細資料”，如圖6-12所示；否則，進入“第二步：確認客戶”，如圖6-13所示，確認客戶后，即進入第三步。錄入客戶信息后，點擊〖確定〗按鈕，進入“租賃機會資料”窗口，如圖6-14所示?！咀侄握f明】代理商如果該客戶是由委托的代理商轉為租賃機會的，可以選擇代理商，列表中會列出當前公司下所有的代理商；認知途徑下拉框內容取自【】中的線索及機會認知途徑選項；跟進級別下拉框內容取自【】中的租租賃機會跟進級別選項；客戶聯(lián)系方式顯示租賃機會中第一個客戶的聯(lián)系方式信息，且不能修改；代理商聯(lián)系方式顯示選擇的代理商的聯(lián)系方式信息，且不能修改；估計關閉日期由用戶估計輸入?！緲撕烅撜f明】聯(lián)系人：默認顯示當前客戶已有的聯(lián)系人記錄；若當前租賃機會是由線索轉過來的，則在<屬性>標簽頁下的原始線索后會有該線索的鏈接，點擊該鏈接可查看該線索的資料。錄入機會相關信息后，點擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出其余四個子標簽：跟進記錄、報價記錄、相關租賃機會和租賃單，如圖6-15所示?！緲撕烅撜f明】跟進記錄：租賃代表與租賃機會中客戶或代理商的所有往來情況，交互的方式包括電話、會面、信函；報價記錄：顯示與客戶溝通過程中的所有意向房間的報價記錄；相關租賃機會：可以查到該客戶在本項目或者其他項目的租賃跟進機會；租賃單：可以查詢到當前租賃機會所對應的租賃單信息。提示：在<聯(lián)系人>和<跟進記錄>標簽頁中如果要新增代理商聯(lián)系人和新增代理商跟進記錄時，必須租賃機會界面上已選擇了代理商才允許新增；在<聯(lián)系人>標簽頁中新增客戶或代理商聯(lián)系人窗口不僅能選擇現(xiàn)有的客戶或代理商的聯(lián)系人，還提供了新增客戶或代理商的聯(lián)系人；在<報價記錄>標簽頁中選擇了報價房間后，會默認將房間的面積合計值顯示在“報價面積”中，但如果修改報價房間后，報價面積不會重算，且重新選擇報價房間后會覆蓋原來已選擇的房間；在<報價記錄>標簽頁中最新一條報價記錄中的報價房間的狀態(tài)會變成“洽談”；若當前租賃機會處于預租、簽約的階段則不允許刪除。分配租賃機會每個銷售員只能跟進屬于自己的租賃機會，如果有銷售員離職或調崗，那么銷售經理就需要對他名下的租賃機會重新分配，轉給其他銷售員繼續(xù)跟進，避免機會的流失。具體操作：在租賃機會列表中選擇待分配的機會，點擊〖分配機會〗按鈕，打開“選擇項目團隊成員”窗口，如圖6-16所示，選擇銷售員后，〖確定〗即可。此后，該銷售員進入系統(tǒng)就能夠查看到這條租賃機會了。提示：分配機會時，只能分配給當前項目下的項目成員，不能跨項目進行分配。轉其他項目線索在租賃機會跟進過程中，客戶可能會有其他項目的租賃意向，這個時候，銷售員可以將機會所對應的客戶轉為其他項目的線索，那么對應項目的系統(tǒng)管理員可以對該線索進行分配。具體操作：在租賃機會列表中選擇待轉的機會，點擊〖轉線索〗按鈕，系統(tǒng)彈出提示“確實要將選擇記錄轉為其它項目的線索嗎？”，確定即可。提示：轉線索時，如果機會對應有多個客戶，則會轉成多個線索。轉到項目的線索默認沒有指定業(yè)務員，只有項目管理員能看到，需要進行分配。機會轉預租機會轉預租則進入了新增意向書的功能界面，請參見【預租管理】。機會轉簽約機會轉簽約則進入了的功能界面，請參見【合同管理】。關閉機會當租賃機會已經不再可以進行業(yè)務操作時，就可以將其關閉，而關閉的情況有兩種，一種是該機會已成功實現(xiàn)，即該客戶已經在本項目下開展各項業(yè)務，這種情況表示機會已被贏得，可以關閉掉；另一種是該租賃機會已不再生效，或被競爭對手獲取，則應該將其關閉。具體操作：在租賃機會列表中雙擊租賃機會，打開“租賃機會資料”界面，選擇菜單“操作/關閉機會”，彈出“關閉租賃機會”界面，如圖6-17所示。選擇贏得，需要錄入實際成交價值；選擇丟失，需要填寫丟失的原因，以便日后進行分析。【欄目說明】贏得在實際場景中，有些客戶在本公司和競爭對手的公司都可能留下相關資料，此時如果該客戶最終選擇在本公司的項目下開展各項業(yè)務，如預租直到簽約，即表示該機會已被本公司贏得，可關閉該機會，只作為一條記錄存在于“贏得的租賃機會”視圖中，方便后期分析。在關閉租賃機會的窗口中，競爭對手可以由用戶手動輸入，若在該機會資料中已存在則默認取該值；若該客戶已預租或簽約，則“實際價值”取關閉機會時錄入的實際價值；在租賃機會資料中會出現(xiàn)關閉信息欄，狀態(tài)原因會置為“贏得”，實際價值取關閉機會時錄入的實際價值。丟失該機會客戶由于種種原因未選擇本公司的項目業(yè)務，而選擇了競爭對手的項目，或者當前機會所選的項目已全部租完，此種情況就表示該租賃機會已丟失，可關閉該機會，只作為一條記錄存在于“丟失的租賃機會”視圖中，方便后期分析。在關閉租賃機會的窗口中，要選擇丟失的原因，原因下拉框內容來自【業(yè)務參數(shù)設置】中的租賃機會丟失原因選項；在租賃機會資料中會出現(xiàn)關閉信息欄，狀態(tài)原因默認為所選的原因值，實際價值取機會資料界面中的估計價值。提示：如果租賃機會被關閉也可以通過重新激活按扭來再次激活已關閉的租賃機會；狀態(tài)為“贏得”和“丟失”的租賃機會是不允許刪除，只能進行查看；客戶一旦簽約則該機會就會自動關閉，且將狀態(tài)原因置為“贏得”。 客戶臺帳客戶臺帳模塊可以實現(xiàn)客戶資料的全面收集、統(tǒng)一管理、集中處理和充分共享，并根據(jù)客戶的各類信息對客戶進行有效的分類，以此對客戶實現(xiàn)個性化和有針對性的交互和關懷，它作為一個查閱和維護客戶方方面面信息的信息庫，也是一個日常進行客戶接觸工作的首要導航工具，從客戶信息角度來講包括對客戶的各類靜態(tài)信息以及動態(tài)交互信息的管理。界面如圖6-18客戶客戶資料用于維護客戶的基本信息、特征描述，并可查看該客戶的銷售情況，以及其聯(lián)系人信息。新增客戶進入<客戶>標簽頁，點擊〖新增〗，打開“增加客戶向導”窗口，如圖6-19所示。錄入客戶名稱，點擊〖下一步〗按鈕，若錄入的客戶是新客戶，則直接進入“第三步：填寫客戶詳細資料”，如圖6-20所示；否則，進入“第二步：確認客戶”，界面如圖6-21所示，確認客戶后，即進入第三步。錄入客戶基本信息后，點擊〖確定〗按鈕，打開客戶資料窗口，如圖6-22所示。錄入客戶的其它相關信息后，保存即可。導入客戶為了滿足用戶批量增加客戶資料的需要，系統(tǒng)提供了導入客戶資料的功能。具體操作如下：點擊〖客戶導入〗下的〖生成導入模板〗，當系統(tǒng)生成導入模板后，會彈出文件下載窗口，如圖6-23所示，保存即可。在系統(tǒng)外按生成的模板格式錄入相關的數(shù)據(jù)。點擊〖客戶導入〗下的〖導入客戶〗，打開客戶導入界面，如圖6-24所示。選擇導入文件后，點擊〖導入〗即可。導入完成后，系統(tǒng)會彈出提示框說明導入情況。若存在導入失敗的記錄，系統(tǒng)會將具體失敗記錄的信息及其失敗原因顯示在列表中。提示：如果導入文件選擇的不是Excel類型的文件，系統(tǒng)會提示“請選擇Excel類型的文件！”。如果所選文件的格式不對，系統(tǒng)會提示“指定的導入文件（Excel）格式不正確！”。如果是空模板文件，系統(tǒng)會提示“導入文件中沒有客戶信息！”。模板文件中的以下字段是必填項：客戶名稱、證件類型、證件號碼、性別、通訊地址及客戶類型。移動電話、辦公電話、傳真、住宅電話這四個字段必須至少填寫一個。修改客戶名稱雙擊客戶列表中的記錄，打開客戶資料編輯界面，點擊“操作”菜單下的“修改客戶名稱”，打開修改客戶名稱窗口，如圖6-25所示，錄入現(xiàn)客戶名稱后，確定即可。在此處成功修改客戶名稱后，系統(tǒng)會同步修改房間資料、意向書和合同中對應的客戶名稱。提示：只要當前操作員具有刪除權限，就可以對客戶進行刪除操作，無論該客戶是否存在銷售業(yè)務或租賃業(yè)務。如果該客戶在多個項目下都有業(yè)務，或者分屬于多個業(yè)務員，進行刪除操作后會彈出列表供選擇刪除哪個項目下哪個業(yè)務員下的客戶?？蛻魟h除后，在界面上就不會再顯示，請慎重。重名客戶有時候在實際場景中，一個客戶也許會同時被多個業(yè)務員跟進，這時在客戶資料中會存在重復的記錄，為了避免客戶數(shù)據(jù)重復冗余，在該標簽頁下會顯示所有客戶名稱相同的客戶記錄，由用戶自行判斷確認是否重名，若重名屬實則可將該客戶的多條記錄合并成所選定的一條記錄，其余記錄將被刪除且發(fā)生的業(yè)務均會被指向所選定的那條客戶記錄，那么客戶資料中就只會出現(xiàn)該客戶的一條記錄，不會出現(xiàn)重復數(shù)據(jù)以免混淆。具體操作如下：進入<重名客戶>標簽，系統(tǒng)默認顯示的是以客戶名稱為篩選規(guī)則的當前項目下所有的重名客戶，如圖6-26所示?！緳谀空f明】篩選設置系統(tǒng)提供了三種篩選規(guī)則，分別為客戶名稱、聯(lián)系電話和證件號碼，默認勾選客戶名稱，指的是系統(tǒng)只將客戶名稱相同的客戶作為重名客戶，若同時勾選了客戶名稱和證件號碼，系統(tǒng)則是將客戶名稱和證件號碼均相同的客戶才作為重名客戶，其它的以此類推。按聯(lián)系電話篩選時，只要手機號碼、住宅電話、辦公電話或傳真中的一個相同即可。按Ctrl鍵選中要合并的記錄，點擊〖合并〗按鈕，系統(tǒng)會做如下處理：如果所選客戶集合中有兩個或兩個以上的客戶是會員，則不允許合并，系統(tǒng)會提示“對不起，所選擇客戶集合中存在兩個或兩個以上的會員，不允許合并！”。如果所選客戶集合中僅有一個客戶是會員，則彈出“合并重名客戶”對話框，如圖6-32所示。選擇是會員的客戶記錄，點擊〖確定〗即可。如果選擇的不是會員客戶，系統(tǒng)會根據(jù)會員客戶是否在當前頁面，給予不同的提示信息。如果會員客戶在當前頁面，系統(tǒng)會提示“請選擇[序號*]的會員客戶作為合并后的客戶記錄!”。如果會員客戶不在當前頁面，系統(tǒng)會提示“本頁無會員，請選擇會員客戶作為合并后的客戶記錄！”。如果所選客戶集合中沒有一個客戶是會員，則彈出“合并重名客戶”對話框，如圖6-27所示。選擇要保留的客戶記錄，點擊〖確定〗即可。提示：合并重名客戶界面的合并客戶列表中的“是否會員”字段只有在用戶購買了會員系統(tǒng)并設置啟用時，才會顯示。提示信息“注意：如果其中某一客戶是會員，合并時，只能以是會員的客戶作為合并后的客戶記錄?！敝挥性谟脩糍徺I了會員系統(tǒng)并設置啟用時才會顯示。合并重名客戶時，如果其中某一客戶是會員，則合并時，只能將是會員的客戶作為合并后的客戶記錄?？蛻絷P懷客戶關懷是一個用來與單個或者大量客戶聯(lián)系的工具，內置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對象、發(fā)送內容、發(fā)送時間等都可以自由定義，可以由個人或者企業(yè)使用，為企業(yè)構筑一個通知平臺，有效管理企業(yè)與客戶交互的過程，成為基礎營銷的手段。界面如圖6-28【視圖說明】待執(zhí)行的執(zhí)行計劃狀態(tài)為“待執(zhí)行”的執(zhí)行計劃，即沒有經過消息服務解析的執(zhí)行計劃。執(zhí)行中的執(zhí)行計劃狀態(tài)為“執(zhí)行中”的執(zhí)行計劃，即經過消息服務解析，但是沒有完全執(zhí)行完畢的執(zhí)行計劃。已完成的執(zhí)行計劃狀態(tài)為“已完成”的執(zhí)行計劃，即經過消息服務解析，且完全執(zhí)行完畢的執(zhí)行計劃。新增執(zhí)行計劃具體操作步驟如下：點擊〖新增〗，在彈出的菜單中選擇“短信”或“Email”,打開新增執(zhí)行計劃界面，如圖6-29所示。錄入基本信息計劃名稱：必填，最長不能超過100個字符。發(fā)送類型：只讀，字段值由新增時選擇“短信”還是“Email”決定。制定人：默認當前操作員。制定日期：默認服務器的當前時間。數(shù)據(jù)源：必填，默認客戶。優(yōu)先級：必填，選項包含一般、低和高，默認“一般”。制定發(fā)送計劃開始日期：執(zhí)行計劃開始的日期，默認當前日期。結束日期：執(zhí)行計劃結束的日期，默認為空，結束日期為空表示當前執(zhí)行計劃會永遠執(zhí)行下去。當發(fā)送計劃選擇“一次”時，該字段不顯示。發(fā)送計劃一次表示當前執(zhí)行計劃只執(zhí)行一次，開始時間為計劃的具體執(zhí)行時間。天可以選擇是每個工作日執(zhí)行還是間隔執(zhí)行。每個工作日執(zhí)行是表示周一到周五發(fā)送；選擇間隔執(zhí)行，則需要錄入間隔的天數(shù)，表示間隔幾天重復執(zhí)行當前計劃。開始時間：計劃的具體執(zhí)行時間。重復執(zhí)行間隔的天數(shù)：為空時，系統(tǒng)是按“0”周重復執(zhí)行間隔的周數(shù)：默認為0，表示不間隔；為空時，系統(tǒng)是按“0”來處理的。特定日期：按選中的星期數(shù)進行發(fā)送。開始時間：計劃的具體執(zhí)行時間。月份月份：選擇發(fā)送的月份?？梢赃x擇在每月的第幾周的星期幾進行發(fā)送還是按具體的日期進行發(fā)送。選擇前者時需要選擇第幾周并勾選星期幾；選擇后者，則需要錄入具體的日期，日期錄入支持如下格式：（2-6，16，19），表示2號到6號、16號、19號，這7天進行發(fā)送。開始時間：計劃的具體執(zhí)行時間。生日提前天數(shù)：默認為0，即生日當天發(fā)送。開始時間：計劃的具體執(zhí)行時間。填寫發(fā)送內容可以從下拉框中選擇定義好的內容模板，也可以在此新增內容模板。選擇或新增內容模板后，在內容描述中錄入發(fā)送的內容。確定發(fā)送對象可以選擇以查詢結果作為發(fā)送對象，也可以選擇按查詢條件來確定發(fā)送對象。當發(fā)送計劃選擇“生日”時，系統(tǒng)會將發(fā)送對象設置為“查詢條件”且只讀。查詢結果界面如圖6-30所示。新增發(fā)送對象點擊〖新增〗，打開活動人群定義窗口，如圖6-31所示，可以選擇已定義好的活動人群，也可以定義新的活動人群，具體操作同業(yè)務參數(shù)設置->招商管理->交互信息設置中的“活動人群定義”，操作完成后，點擊〖確定〗，查詢結果即顯示于界面上。導入發(fā)送對象系統(tǒng)提供導入發(fā)送對象的功能。點擊〖更多操作〗下的〖導出發(fā)送對象模板〗，生成發(fā)送對象的模板。在系統(tǒng)外按生成的模板格式錄入相關的數(shù)據(jù)。點擊〖更多操作〗下的〖導入發(fā)送對象〗即可。查詢條件界面如圖6-32所示，點擊〖新增〗，打開活動人群定義窗口，具體操作同業(yè)務參數(shù)設置->招商管理->交互信息設置中的“活動人群定義”，操作完成后，點擊〖確定〗，查詢條件即顯示于界面上。以上信息定義完成后，保存即可。保存后，系統(tǒng)會刷新出<執(zhí)行日志>標簽頁。查看執(zhí)行日志雙擊執(zhí)行計劃列表中的執(zhí)行計劃，打開執(zhí)行計劃編輯界面，點擊進入<執(zhí)行日志>標簽頁，界面如圖6-33所示。在此可以查看當前執(zhí)行計劃所有的執(zhí)行日志以及每條執(zhí)行日志對應的詳細交互明細。重新發(fā)送系統(tǒng)支持批量選擇交互明細進行重新發(fā)送的操作。在交互明細列表中選擇交互明細后，點擊〖重新發(fā)送〗即可，發(fā)送完成后，系統(tǒng)會提示發(fā)送成功或是失敗。若選擇的交互明細中含有發(fā)送狀態(tài)為“執(zhí)行中”的記錄，則都不進行發(fā)送，并會彈出提示“含有執(zhí)行中的交互明細，請重新選擇！”。跟進記錄查詢跟進記錄查詢是查詢客戶跟進情況的一個重要工具，通過它可以方便的查詢租賃機會的歷史情況以及針對每一個客戶或代理商的跟進記錄。界面如圖6-34【視圖說明】我的跟進當前所選項目下屬于當前操作員的所有客戶的跟進記錄；所有跟進當前所選項目下在當前操作員權限范圍內的所有客戶跟進記錄，即包括別的業(yè)務員的客戶跟進記錄。提示：跟進記錄細查詢列表中的記錄來自【租賃機會】模塊中租賃機會資料界面的<跟進記錄>子標簽，雙擊該記錄可直接打開該跟進記錄所在的租賃機會資料界面進行查看，但不允許做任何操作。交易管理一個標準化的交易流程，有利于多項目的復制和統(tǒng)一的客戶體驗。通過“交易管理”模塊，從系統(tǒng)層面規(guī)范了交易流程，在這里重點在于意向書、租賃合同的管理，可以完成從洽談、預租到簽約合同的全過程。（按照性質對銷售單進行提煉，劃分為意向書、合同兩種） 房產查詢實際業(yè)務中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，如果業(yè)務人員單憑記憶或手工查閱房間信息進行篩選，往往費時費力卻效果欠佳，甚至直接影響成交機會，系統(tǒng)提供的意向查詢功能可以輔助租賃人員實現(xiàn)對客戶的快速響應。界面如圖7-1租控表顯示用鼠標點擊“項目”下拉列表框，選擇所要查看的項目名稱；或直接通過項目選擇按鈕定位項目、區(qū)域和樓棟；若選擇“租控表顯示”模式則該樓盤表以租控表的形式顯示該樓棟所有房間的租賃狀態(tài)，不同的租賃狀態(tài)用不同的顏色來表示。平面圖顯示應用于商鋪、獨立別墅的場合（商鋪：每層不規(guī)則；獨立別墅：整棟樓銷售，不需要再點擊到房間。）若選擇“平面圖顯示”模式則該樓盤表以