海上風(fēng)電項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-各省持續(xù)推動(dòng)海風(fēng)建設(shè)24 年建設(shè)有望加速

海上風(fēng)電項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-各省持續(xù)推動(dòng)海風(fēng)建設(shè)，24年建設(shè)有望加速編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、新項(xiàng)目持續(xù)釋放，24-25年裝機(jī)有望加速政策規(guī)劃角度：“十四五”海風(fēng)規(guī)劃容量近60GW，24-25年海風(fēng)裝機(jī)需達(dá)到30GW。根據(jù)沿海各省發(fā)布“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，各省“十四五”海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)劃合計(jì)在58GW，考慮到21-23年，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電并網(wǎng)量約為17、5、7GW，對(duì)應(yīng)則24-25年裝機(jī)需達(dá)到30GW才能完成規(guī)劃目標(biāo)。沿海各省“十四五”海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃（GW）1.1廣東：24年海風(fēng)重點(diǎn)項(xiàng)目33GW，其中開工項(xiàng)目有望達(dá)6.15GW根據(jù)廣東發(fā)改委發(fā)布的《廣東省2024重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃圖解》，2024年廣東合計(jì)安排重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目33GW，其中包括正式項(xiàng)目7.3GW，預(yù)備項(xiàng)目25GW。正式項(xiàng)目中，除青州二、汕頭勒門等已并網(wǎng)項(xiàng)目外，仍有包括青州五六七、帆石一二等在建/待建項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)模6.15GW，這些項(xiàng)目建設(shè)截止時(shí)間均為2025年，此外考慮到廣東新一批競(jìng)配項(xiàng)目最快也有望在24年開工，25年進(jìn)入主體建設(shè)階段，24-25年廣東或?qū)⒂瓉砻黠@的海風(fēng)搶裝期。廣東2024年重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目情況1.2浙江：新增核準(zhǔn)/競(jìng)配項(xiàng)目超7GW，24年重點(diǎn)項(xiàng)目2.5GW根據(jù)風(fēng)芒能源，24年初，浙江“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)，包括省管海風(fēng)項(xiàng)目850萬千瓦，國(guó)管海風(fēng)項(xiàng)目800萬千瓦，并且要求25年底前省管、國(guó)管項(xiàng)目分別并網(wǎng)200萬千瓦。3月2日，浙江省發(fā)改委發(fā)布2024年重大建設(shè)項(xiàng)目，包含8個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目合計(jì)2.5GW，考慮到2022年底以來，浙江加速推動(dòng)海風(fēng)項(xiàng)目核準(zhǔn)與競(jìng)配，合計(jì)規(guī)模約7GW，其中已核準(zhǔn)部分項(xiàng)目將是24-25年建設(shè)主力，有望帶動(dòng)浙江海風(fēng)開工景氣度的顯著回升。浙江海風(fēng)項(xiàng)目核準(zhǔn)/競(jìng)配情況1.3福建：24年海風(fēng)重點(diǎn)項(xiàng)目涵蓋4.85GW根據(jù)福建發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)2024年度省重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》，福建共安排10個(gè)海上風(fēng)電重點(diǎn)項(xiàng)目，合計(jì)4.85GW，其中包含4個(gè)在建項(xiàng)目，合計(jì)1.7GW，以及6個(gè)預(yù)備項(xiàng)目，合計(jì)3.15GW。福建2024年重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目情況1.4江蘇：加快推動(dòng)一批次競(jìng)配項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)鹽城市政府發(fā)布的《關(guān)于鹽城市海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》，鹽城將加快推動(dòng)已競(jìng)配的265萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，其中龍?jiān)瓷潢?GW項(xiàng)目要求建設(shè)時(shí)間為2023-2025年，國(guó)信大豐850MW以及三峽大豐800MW項(xiàng)目要求建設(shè)時(shí)間為2023-2024年。此外，國(guó)信大豐850MW項(xiàng)目4月啟動(dòng)主機(jī)招標(biāo)，項(xiàng)目要求2024年6月開工，風(fēng)機(jī)將在2024年7月正式啟動(dòng)交付，預(yù)計(jì)江蘇一批次項(xiàng)目均有望在年中啟動(dòng)建設(shè)。江蘇海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)節(jié)奏情況1.5山東：24年重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目3.36GW，24年內(nèi)并網(wǎng)1.5GW24年1月12日，山東省人民政府發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2024年省重大項(xiàng)目名單的通知》，包含半島北BW、國(guó)華半島南U2、渤中G、半島北N2、半島南U場(chǎng)址等五個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目，合計(jì)3.36GW。4月24日，山東省政府進(jìn)一步指出24年底前將建成渤中G一期、半島南U1二期、半島北BW等重點(diǎn)項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)模1.5GW。22-23年山東新增海風(fēng)并網(wǎng)規(guī)模分別為2、2.11GW，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)新增并網(wǎng)的40%、31%，居全國(guó)首位。山東2024年重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目情況1.6海南：海風(fēng)規(guī)劃提升至24.9GW，項(xiàng)目加速開工根據(jù)海南發(fā)改委發(fā)布的《海南省海上風(fēng)電場(chǎng)工程規(guī)劃（修編）》環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示，海南省海風(fēng)場(chǎng)址由11個(gè)增加至18個(gè)，容量由12.3GW提升至24.9GW。2024年，海南重大項(xiàng)目中包含6個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目合計(jì)6.5GW，以及1個(gè)預(yù)備重大項(xiàng)目萬寧1GW漂浮式試驗(yàn)項(xiàng)目。24年初以來，可以看到CZ1~CZ3三個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入主要施工階段，有望帶動(dòng)海南海風(fēng)并網(wǎng)實(shí)現(xiàn)突破。海南2024年重大海風(fēng)項(xiàng)目情況1.7河北：“十四五”規(guī)劃獲批，要求25年前并網(wǎng)1.6GW根據(jù)風(fēng)芒能源，24年初河北省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批，包括省管海風(fēng)項(xiàng)目180萬千瓦（秦皇島50萬千瓦，唐山130萬千瓦），國(guó)管海風(fēng)項(xiàng)目550萬千瓦，政策要求2025年前省管并網(wǎng)60萬千瓦，國(guó)管并網(wǎng)100萬千瓦。今年以來河北海風(fēng)項(xiàng)目也是陸續(xù)出現(xiàn)催化，唐山樂亭月坨島項(xiàng)目2月主機(jī)中標(biāo)公示，山海關(guān)海上風(fēng)電一期項(xiàng)目在3月迎來核準(zhǔn)，隨著海風(fēng)規(guī)劃審批的落地，預(yù)計(jì)河北海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展有望加速。2、深遠(yuǎn)海規(guī)劃即將落地，打開海風(fēng)成長(zhǎng)空間深遠(yuǎn)海海風(fēng)開發(fā)方面，國(guó)家支持推動(dòng)GW級(jí)平價(jià)示范項(xiàng)目。23年10月18日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》，其中提出支持大容量風(fēng)電機(jī)組由近（海）及遠(yuǎn)（海）應(yīng)用，并支持深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電平價(jià)示范，要求項(xiàng)目單體規(guī)模在1GW+。此前，國(guó)家能源局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)曾表示將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》，正式啟動(dòng)海上風(fēng)電在國(guó)管海域的開發(fā)，同時(shí)國(guó)家能源局也委托水電總院牽頭開展全國(guó)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，共布局41個(gè)海上風(fēng)電集群，預(yù)計(jì)總?cè)萘?90GW。廣東啟動(dòng)8+8GW深遠(yuǎn)海項(xiàng)目競(jìng)配：《廣東省2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》中包括15個(gè)國(guó)管海域預(yù)選項(xiàng)目，共計(jì)16GW，包括汕頭5GW、汕尾4GW、揭陽4GW、潮州3GW，全部集中在粵東區(qū)域，后續(xù)會(huì)在16GW項(xiàng)目中優(yōu)選8GW作為開展前期工作的示范項(xiàng)目。江蘇發(fā)布5.8GW深遠(yuǎn)海場(chǎng)址前期工作招標(biāo)：2023年8月17日，江蘇省政府印發(fā)《江蘇省海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，提出穩(wěn)妥推進(jìn)深遠(yuǎn)海風(fēng)電試點(diǎn)應(yīng)用，之后中國(guó)電建發(fā)布五個(gè)深遠(yuǎn)海場(chǎng)址（合計(jì)5.8GW）前期工作工程咨詢項(xiàng)目招標(biāo)，江蘇作為國(guó)內(nèi)海風(fēng)發(fā)展最成熟的區(qū)域之一，深遠(yuǎn)海領(lǐng)域的拓展有望加速。廣西：開啟深遠(yuǎn)海海風(fēng)前期工作，涉及容量共13.4GW：廣西廣投海上風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)布廣西深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電標(biāo)段Ⅰ、標(biāo)段Ⅱ前期工作咨詢服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告，項(xiàng)目位于北部灣海域，標(biāo)段I規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘考s6.9GW，標(biāo)段II規(guī)劃裝機(jī)6.5GW，分析論證內(nèi)容包括深遠(yuǎn)海場(chǎng)址的數(shù)據(jù)觀測(cè)與外業(yè)調(diào)查、軍事敏感因素排查論證、航道及通航條件影響分析、海纜路由及送出通道選址及論證等前期工作。上海：2024年啟動(dòng)4.3GW國(guó)管+1.5GW市管海風(fēng)項(xiàng)目競(jìng)配。24年3月20日，上海市發(fā)改委公布《上海市2024年度海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》，其中包括兩個(gè)市管海風(fēng)項(xiàng)目（橫沙一期650MW、崇明一期850MW），以及四個(gè)深遠(yuǎn)海國(guó)管項(xiàng)目，深遠(yuǎn)海項(xiàng)目要求在2027年6月底前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)，并服從統(tǒng)一直流工程規(guī)劃。3、海外風(fēng)電：裝機(jī)需求持續(xù)高增，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有望加速出海2023年新增裝機(jī)116.6GW，同比增長(zhǎng)50%。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的《GlobalWindReport2024》，2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)116.6GW，同比增長(zhǎng)50%，其中陸風(fēng)新增裝機(jī)105.8GW，同比增長(zhǎng)54%，海風(fēng)新增裝機(jī)10.8GW，同比增長(zhǎng)23%，主要增量由中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)，美國(guó)、歐洲裝機(jī)略有回落。未來五年，海風(fēng)仍然是增速最高的細(xì)分方向，CAGR達(dá)到28%，26年裝機(jī)有望達(dá)到約30GW，陸風(fēng)未來幾年CAGR在7%。全球各區(qū)域裝機(jī)變化情況（GW）全球風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)（GW）陸風(fēng)裝機(jī)：中國(guó)仍為全球第一大陸風(fēng)裝機(jī)國(guó)家，23年新增裝機(jī)占全球的比重為66%，排名第二的為美國(guó)，占比在6%，但新增裝機(jī)規(guī)模同比下滑約26%，第三位的是巴西，占比5%，23年增速為18%，排名4、5位的分別為德國(guó)、印度，同比增速均在50%左右。全球主要國(guó)家陸風(fēng)裝機(jī)情況（GW）海風(fēng)裝機(jī)：目前全球海風(fēng)裝機(jī)集中在中國(guó)與歐洲，23年中國(guó)占比在58%，荷蘭由于有項(xiàng)目并網(wǎng)，裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)423%至1.9GW，英國(guó)以0.8GW裝機(jī)量排名第三，但同比下滑29%，丹麥、德國(guó)23年并網(wǎng)海風(fēng)規(guī)模相對(duì)較少。全球主要國(guó)家海風(fēng)裝機(jī)情況（GW）歐洲海風(fēng)裝機(jī)預(yù)期有所下調(diào)，但不改2025年進(jìn)入高景氣周期趨勢(shì)。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）最新發(fā)布的GlobalWindReport2024，24-26年歐洲海風(fēng)裝機(jī)預(yù)期分別為3.6、5.5、8.6GW，雖然裝機(jī)預(yù)期相較去年發(fā)布的GlobalOffshoreWindReport2023有所下調(diào)，但2026年開始?xì)W洲進(jìn)入海風(fēng)裝機(jī)高景氣周期判斷沒有變化。全球海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)（GW）主機(jī)出口：2023年國(guó)內(nèi)主機(jī)廠商風(fēng)機(jī)出口3.66GW，同比增長(zhǎng)60%，其中金風(fēng)、遠(yuǎn)景占據(jù)主要出口份額，出口規(guī)模分別達(dá)到1.7、1.6GW，同比增長(zhǎng)179%、41%，三一重能則是在23年實(shí)現(xiàn)出口的規(guī)模化突破，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)出口規(guī)模98MW。從區(qū)域分布來看，亞洲仍為第一大出口洲，其中對(duì)烏茲別克斯坦出口916MW，是出口端增長(zhǎng)的重要來源，此外，非洲市場(chǎng)也有較好表現(xiàn)，出口規(guī)模從22年的50MW提升至938M