LNG行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

LNG行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1.1LNG整體狀況我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，石油、天然氣所占比例較小。從我國(guó)資源利用長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，由于我國(guó)煤炭資源豐富，同等熱值下的價(jià)格相對(duì)低廉，未來煤炭依然是我國(guó)主要的一次能源。但煤炭消費(fèi)面臨的問題是燃燒效率低，嚴(yán)重污染環(huán)境。目前我國(guó)是全球第二大石油消費(fèi)國(guó)，據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)對(duì)進(jìn)口石油的依存度將達(dá)到60%，對(duì)外依存度太高使得我國(guó)能源安全面臨很大挑戰(zhàn)。尋找石油的可替代能源成為當(dāng)務(wù)之急。相比原油，我國(guó)天然氣儲(chǔ)量相對(duì)豐富，根據(jù)英國(guó)石油（BP）公司的統(tǒng)計(jì)，截至2008年底，我國(guó)原油儲(chǔ)量為155億桶，儲(chǔ)采比為11.1（是指年末剩余儲(chǔ)量除以當(dāng)年產(chǎn)量得出剩余儲(chǔ)量按當(dāng)前生產(chǎn)水平尚可開采的年數(shù)），天然氣儲(chǔ)量為2.46萬億立方米，儲(chǔ)采比為32.3，發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？梢灶A(yù)見，未來天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的比重將逐步提高。我國(guó)天然氣一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與世界的對(duì)比如圖3-1，圖3-1我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖與世界對(duì)比從消費(fèi)量上講，天然氣在中國(guó)將有巨大的成長(zhǎng)空間。根據(jù)石油輸出國(guó)組織提供的數(shù)據(jù)，在目前的世界能源消費(fèi)構(gòu)成中，天然氣大約占21％。到2025年，這一比例將上升到近30％。而中國(guó)天然氣在一次能源中的比例只在3%左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。因此，中國(guó)的天然氣消費(fèi)量將有一個(gè)飛躍性的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣消費(fèi)水平將從目前每年700億立方米增長(zhǎng)到2020年的2000億立方米以上，占世界天然氣消費(fèi)總量的10－12％。環(huán)保壓力也使得發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)成為一種必然選擇。天然氣取代燃油后約可以減少90%的二氧化硫和80%的氮氧化物排放，取代煤炭的環(huán)境效應(yīng)就更加明顯。因此，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)已是我國(guó)的必然選擇。作為天然氣的一種形式，LNG解決了氣態(tài)天然氣不利于遠(yuǎn)途運(yùn)輸?shù)膯栴}，從而幫助進(jìn)口國(guó)擺脫了對(duì)鄰近能源大國(guó)的過度依賴。隨著越來越多的天然氣被液化后很方便地運(yùn)到世界各地，運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)將被大大降低。我國(guó)對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視，已經(jīng)建成或擬規(guī)劃實(shí)施的LNG接收站項(xiàng)目有廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等，這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個(gè)沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。以上所有LNG接收站預(yù)計(jì)將于2012年之前全部投入使用，建成后總儲(chǔ)存中轉(zhuǎn)能力可達(dá)1800萬噸/年。我國(guó)的LNG產(chǎn)業(yè)正處在蓬勃發(fā)展的階段。按照我國(guó)的LNG使用計(jì)劃，2010年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米，2020年則達(dá)到2400億立方米。而在進(jìn)口天然氣方面，國(guó)家發(fā)改委預(yù)計(jì)到2020年進(jìn)口量為350億立方米，相當(dāng)于2500噸/年。1.2LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游（1）LNG供應(yīng)瓶頸不斷消除。海上LNG進(jìn)口量逐年增加，2015年有望達(dá)到4000萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%。2010年，中國(guó)液化天然氣的進(jìn)口量為935萬噸，主要來自中海油總公司的廣東大鵬、福建莆田和上海中西門堂LNG接收站的貢獻(xiàn)。2011年7月，中石油昆侖能源的江蘇如東LNG接收站已經(jīng)投產(chǎn)，開始接收LNG現(xiàn)貨；今年下半年，中石油昆侖能源大連LNG接收站也將投產(chǎn)。三大石油公司在“十二五”期間還將投產(chǎn)9個(gè)LNG接收站。LNG的貿(mào)易和生產(chǎn)均由中石油、中石化、中海油完成，沒有民企參與。2012年3月16日，國(guó)家能源局發(fā)布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011~2015年）》。規(guī)劃提出，到2015年，基本完成全國(guó)頁巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià)，掌握頁巖氣資源潛力與分布，優(yōu)選一批頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和有利目標(biāo)區(qū)，建成一批頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)，初步實(shí)現(xiàn)規(guī)劃生產(chǎn)。探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6000億立方米，可采儲(chǔ)量2000億立方米；2015年頁巖氣產(chǎn)量65億立方米。陸上LNG液化工廠蓬勃發(fā)展。隨著中國(guó)頁巖氣的逐步勘探和開發(fā)，以及煤制天然氣的快速發(fā)展，中國(guó)天然氣氣源將得到較好的補(bǔ)充。對(duì)于一些小型常規(guī)氣田、煤層氣田、焦?fàn)t氣，選擇長(zhǎng)輸管道輸送天然氣不經(jīng)濟(jì)，而天然氣經(jīng)過液化以后，壓縮620倍，可以有效地回避天然氣管網(wǎng)建設(shè)不足的困境，加快推廣應(yīng)用。此外，LNG實(shí)行市場(chǎng)價(jià)定價(jià)，可以實(shí)現(xiàn)更高的價(jià)格和毛利水平。下表是四川省目前已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的液化站。四川省天然氣液化工廠名單經(jīng)營(yíng)者地點(diǎn)狀態(tài)投產(chǎn)時(shí)間萬立方米/天萬噸/年成都永龍成都龍泉驛已運(yùn)行2008年8月102.7合江凱添能源公司四川瀘州已運(yùn)行2007年3月51.3蘇州華峰江蘇蘇州已運(yùn)行2007年11月71.9中石油西南分公司四川犍為縣已運(yùn)行2005年11月41.1達(dá)州匯鑫能源四川達(dá)州已運(yùn)行2010年7月10026.8昆侖能源四川廣安已運(yùn)行2011年10026.8昆侖能源四川廣元已運(yùn)行2011年10026.81.3LNG下游產(chǎn)業(yè)1.1.1LNG分銷國(guó)家能源局已經(jīng)批準(zhǔn)《LNG汽車加氣站技術(shù)規(guī)范》，主要分銷商均計(jì)劃在“十二五”期間大力建設(shè)LNG加氣站。2010年底，全國(guó)約有100座LNG加氣站，主要分銷商，包括：廣匯股份、昆侖能源、中海油總公司、新奧能源、以及綠能控股集團(tuán)等。掌握上游LNG資源的分銷商，均計(jì)劃在“十二五”期間大力建設(shè)LNG加氣站，發(fā)展分銷網(wǎng)絡(luò)。其中，昆侖能源計(jì)劃在今年新建LNG加氣站200-300座，“十二五”期間計(jì)劃共新建1000-2000座；中海油總公司也計(jì)劃在“十二五”期間投資100億元，建設(shè)1000座LNG加氣站；廣匯股份計(jì)劃3-5年之內(nèi)，LNG加氣站達(dá)到300座，是目前運(yùn)營(yíng)數(shù)量6倍左右。1.1.2LNG設(shè)備制造LNG發(fā)動(dòng)機(jī)、低溫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、供氣系統(tǒng)等設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟。近年來，我國(guó)汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、低溫設(shè)備公司等都在致力于LNG技術(shù)、設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用，目前相關(guān)的技術(shù)和設(shè)備已經(jīng)成熟。2010年底，中國(guó)LNG汽車保有量約6000輛，預(yù)計(jì)2013年將超過6萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近115%。相應(yīng)的需求量如下表表3-1LNG設(shè)備需求預(yù)測(cè)表設(shè)備20112012合計(jì)總金額LNG重卡需求量（臺(tái)）17,50027,00051,30015.39LNG公交、巴士需求量（臺(tái)）5,1008,10015,1504.09LNG撬裝加氣站（座）33040089022.25LNG船舶需求量（條）1104305514.37合計(jì)46.1注：來自于東興證券2010年行業(yè)預(yù)測(cè)目前能夠生產(chǎn)LNG相關(guān)設(shè)備的廠商主要有如下幾家：（1）中集安瑞科控股有限公司該公司為香港聯(lián)交所上市公司，是專用能源設(shè)備制造商及集成業(yè)務(wù)解決方案供應(yīng)商，主要設(shè)計(jì)、制造和銷售專用燃?xì)庠O(shè)備，包括高壓氣體瓶式壓力容器、天然氣加氣站系統(tǒng)及拖車、儲(chǔ)罐、壓縮天然氣儲(chǔ)罐、液化天然氣儲(chǔ)罐、特種氣體拖車、低溫儲(chǔ)罐、液態(tài)食品儲(chǔ)罐及道路儲(chǔ)罐。（2）中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司該公司始建于1954年，主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)及國(guó)防軍工提供重大成套技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括冶金設(shè)備、重型容器、核島設(shè)備、大型發(fā)電設(shè)備鑄鍛件、工礦設(shè)備、重型鍛壓設(shè)備、礦山設(shè)備和專項(xiàng)產(chǎn)品八大類。（3）山東環(huán)日集團(tuán)有限公司該公司成立于1984年，主營(yíng)產(chǎn)品有液化石油氣鋼瓶，銅管件、閥門，不銹鋼管件、閥門、木工機(jī)械等，是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和出口液化石油氣鋼瓶規(guī)模最大的企業(yè)之一，年產(chǎn)液化石油氣鋼瓶約300萬只。（4）北京天海工業(yè)有限公司該公司是中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，具有B1、B2、B3、A1、C3、D1、D2級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)、制造資格，可生產(chǎn)681個(gè)品種規(guī)格的高壓無縫氣瓶、焊接氣瓶、纏繞氣瓶、蓄能器、低溫氣瓶、儲(chǔ)氣式特種集裝箱、鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶等系列產(chǎn)品。（5）上海森松壓力容器有限公司該公司生產(chǎn)各類碳鋼、不銹鋼、雙相鋼、哈氏合金、英科耐爾、蒙乃爾鎳合金、英克絡(luò)高溫鎳合金、鈦、鋯等材料的容器設(shè)備、核系統(tǒng)設(shè)備、紡機(jī)、攪拌裝置，承接衛(wèi)生級(jí)配管工程。（6）四川空分設(shè)備（集團(tuán)）有限責(zé)任公司該公司主要從事大、中、小型空氣分離設(shè)備，低溫液體貯槽、集裝槽、槽車及汽化設(shè)備，超級(jí)絕熱氣瓶和輸液管道，天然氣（油田氣）液化分離設(shè)備，各類透平膨脹機(jī)、低溫液體泵、中小型活塞壓縮機(jī)，低溫閥門和常溫專用閥門，醫(yī)用集中供氧裝置和中心吸引裝置，潔凈手術(shù)室系統(tǒng)，溶解乙炔設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等多個(gè)品種規(guī)格的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售和安裝，以及工業(yè)氣體生產(chǎn)和銷售。（7）張家港富瑞特種裝備股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬壓力容器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及客戶所處行業(yè)的不同，公司主要產(chǎn)品劃分為以LNG應(yīng)用設(shè)備為主的低溫儲(chǔ)運(yùn)及應(yīng)用設(shè)備、以海水淡化設(shè)備為主的換熱設(shè)備和用于分離空氣的氣體分離設(shè)備三大類。公司具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的LNG應(yīng)用設(shè)備包括：LNG撬裝加氣站、LNG車（船）用供氣系統(tǒng)、可用于煤層氣液化的中小型LNG液化裝置。1.1.3LNG車輛、船舶制造LNG車輛LNG汽車技術(shù)已實(shí)現(xiàn)整車商品化。因?yàn)長(zhǎng)NG在燃料箱中是常壓絕熱儲(chǔ)存,所以存期不能過長(zhǎng),只適合于長(zhǎng)時(shí)間、遠(yuǎn)距離行駛的車輛,如運(yùn)貨卡車、公交車、出租車等。以上柴、玉柴、淮柴等發(fā)動(dòng)機(jī)廠家為代表的LNG發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)；以宇通、黃海、恒通客車廠家為代表的大型客車的研發(fā)；以陜重、東風(fēng)重卡為代表的重型卡車的研發(fā)，目前已全部商品化并投入運(yùn)營(yíng)。整車性能不斷提高。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有多家LNG車載瓶制造企業(yè)，如張家港富瑞特種裝備股份有限公司、四川空分設(shè)備（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、北京天海工業(yè)有限公司、張家港中集圣達(dá)因低溫裝備有限公司、哈爾濱深冷氣體液化設(shè)備有限公司、青島瑞豐氣體有限公司等。LNG加注站技術(shù)基本國(guó)產(chǎn)化并已得到示范應(yīng)用。LNG加注站建站方式可分為站房式和撬裝式兩種。我國(guó)LNG加注站早期建設(shè)基本靠引進(jìn)國(guó)外設(shè)備，而現(xiàn)在除加氣機(jī)中的質(zhì)量流量計(jì)仍采用國(guó)外設(shè)備，其他如儲(chǔ)罐、低溫浸潤(rùn)式離心泵、加氣機(jī)、低溫閥門、低溫真空管等現(xiàn)已基本國(guó)產(chǎn)化。目前國(guó)內(nèi)北京、烏魯木齊、長(zhǎng)沙、貴陽、海南等城市和地區(qū)進(jìn)行了LNG汽車技術(shù)示范應(yīng)用，主要局限在公交車領(lǐng)域的應(yīng)用。中國(guó)LNG車用市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。LNG汽車將呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。由于LNG汽車的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保優(yōu)勢(shì)，09年以來，新疆、山西和內(nèi)蒙古等地不斷推廣LNG重卡；四川、重慶、烏魯木齊、江蘇、浙江等地也大力推廣LNG客車。由于技術(shù)已經(jīng)成熟，許多汽車制造企業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)都相繼進(jìn)入LNG整車和相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)領(lǐng)域。截止2010年底，全國(guó)的LNG汽車不足6000輛，預(yù)計(jì)2011-13年，LNG汽車將逐步增加到6萬輛。川渝地區(qū)LNG汽車推廣應(yīng)用有豐富的資源基礎(chǔ)。四川盆地是我國(guó)天然氣大氣區(qū)之一，天然氣資源十分豐富，天然氣地質(zhì)資源量近5.35×1012m3。除了已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的天然氣資源有1.27×1012m3外，目前尚有約4.08×1012m3即近77%的天然氣資源有待發(fā)現(xiàn)，煤層氣資源和化工廢氣的利用率還很低。這表明，川渝兩地LNG汽車推廣應(yīng)用有豐富的資源基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)到2015年底，川渝地區(qū)長(zhǎng)途客運(yùn)車輛改裝LNG汽車1.94×104輛，到2020年改裝1.88×104輛。川渝地區(qū)長(zhǎng)途客運(yùn)車輛2015年天然氣需求量為14.2×108m3。到2020年天然氣需求量為28.3×108m3。若按現(xiàn)行CNG售價(jià)1.8元／m3計(jì)算，則2015年LNG銷售收入將達(dá)到50億元，2020年將達(dá)到101億元。根據(jù)LNG汽車加注后的行駛距離，加注站服務(wù)半徑可選擇在300km范圍內(nèi)布局。最新消息：中石油和中石化爭(zhēng)相試點(diǎn)北京LNG公交車。2012年2月29日，中國(guó)石油捐贈(zèng)北京市的首批嶄新LNG公交車正式投運(yùn)，行駛在長(zhǎng)安街沿線。北京市高度重視大氣污染治理工作，制定了《北京市2012—2020年大氣污染治理措施》，把治理PM2.5為重點(diǎn)的大氣污染防治工作作為重大民生工程；因此北京將逐步在全市范圍內(nèi)推廣LNG清潔能源公交車輛，指定北京市公交集團(tuán)等市屬單位加快LNG清潔能源公交車輛的推廣應(yīng)用。一輛公交車尾氣污染物排放量相當(dāng)于50輛小汽車排放量，如果將北京市1.5萬輛公交車改為L(zhǎng)NG車輛，相當(dāng)于改造了75萬輛小轎車，對(duì)改善北京大氣環(huán)境、降低PM2.5排放具有重要意義。中石油、中石化為什么競(jìng)相支持北京LNG公交車發(fā)展建設(shè)？是為了搶占北京這一示范效應(yīng)極強(qiáng)的市場(chǎng)，從而在接下來對(duì)全國(guó)其他城市產(chǎn)生示范效應(yīng)，從減排角度，LNG公交對(duì)傳統(tǒng)汽柴油公交的替代是很好的方式。只要中石油和中石化在長(zhǎng)安街的LNG公交車安全運(yùn)營(yíng)半年以上，他們就會(huì)啟動(dòng)在其他城市的推廣工作，公交車用LNG市場(chǎng)會(huì)像當(dāng)初西北地區(qū)重卡用LNG市場(chǎng)那樣爆發(fā)增長(zhǎng)。1.4總結(jié)上游：國(guó)家正在加大天然氣的供應(yīng)力度，除了自身開采外，還將大量引進(jìn)國(guó)外的LNG，另外，國(guó)家也發(fā)布了關(guān)于頁巖氣的開采意見，綜合來看，我國(guó)將改變天然氣供不應(yīng)求的局面。中游：儲(chǔ)藏運(yùn)輸環(huán)節(jié)的高景氣依然在持續(xù)之中，且呈加速趨勢(shì)；公交車和未來的船用市場(chǎng)，保證了這